וול סטריט בשבוע הטוב מאז יוני: עליות של 2.5% בנעילה
וול סטריט בשבוע הטוב מאז יוני: עליות של 2.5% בנעילה
דאו ג'ונס זינק ב-2.5%, S&P 500 עלה ב-2.4%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 2.3%. ברקע: דיווח בוול סטריט ג'ורנל כי בפד שוקלים להאט את קצב העלאת הריבית בדצמבר. בסיכום שבועי דאו ג'ונס הוסיף לערכו 4.9%, S&P 500 עלה ב-4.7% ונאסד"ק קפץ ב-5.2%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - עליות חדות בנעילה בוול סטריט היום: דאו ג'ונס זינק ב-2.5%, S&P 500 עלה ב-2.4%, נאסד"ק הוסיף לערכו 2.3%; ברקע: דיווח בוול סטריט ג'ורנל כי בפד שוקלים להאט את קצב העלאת הריבית בהחלטה האחרונה השנה בדצמבר לחצי אחוז. בלטו במסחר: טוויטר שמחקה 4.8% לאחר הדיווח על כוונת מאסק לפטר 75% מהעובדים; סנאפ התרסקה ב-28.1% לאחר הפסד רבעוני. שוק המניות חתם את השבוע הטוב ביותר שלו מאז יוני: דאו ג'ונס הוסיף לערכו 5%, S&P 500 עלה ב-4.8% ונאסד"ק קפץ ב-5.2%. הזינוק בשוק המניות היום נעשה בד בבד עם הצניחה בתשואת האג"ח של ממשלת ארה"ב לשנתיים.
21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.6% (54 סנט) ונקבע על 85.1 דולר לחבית.
20:50 - המגמה החיובית נמשכת עם עליות של 2% במדדי המניות בוול סטריט, כשהסיכויים להעלאת ריבית של 0.75% בהחלטה האחרונה השנה בדצמבר יורדת ל-50% מ-75%, כך לפי האנליסטים בשוק.
20:35 - הזהב עלה השבוע בחצי אחוז. זאת לאחר שטיפס היום ב-1.2% (19.50 דולר) לשווי של 1,656.30 דולר לאונקיה. מוקדם יותר המתכת היקרה רשמה ירידות בזמן שהדולר ותשואות האג"ח זינקו. אך המגמה השתנתה והזהב עבר לעליות.
19:25 - נשיאת הבנק הפדרלי של סן פרנסיסקו מארי דיילי מצננת את הגישה האגרסיבית של הפד בנושא האינפלציה/ריבית.
לדבריה, אמנם טווח הריבית המירבי הרצוי צריך לעמוד על 4.5%-5%, קרי העלאות נוספות צריכות להתבצע, אך בכירי הבנק צריכים לשוחח על צמצום קצב העלאות הריבית, מתחת ל-0.75%, אחרי ההחלטה בנובמבר. זאת לאחר שהבנק כבר העלה את הריבית שלוש פעמים ברצף ב-75 נק' בסיס.
דיילי הוסיפה כי היא רוצה לוודא שהבנק לא מעלה את הריבית בחדות מדי, ובהתאם גם לא מעלה אותה בקצב נמוך מדי.
19:15 - בורסות אירופה מחקו את רוב הירידות המוקדמות וננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-0.3%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.4% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.9%.
17:05 - העליות החדות בתשואות אג"ח ארה"ב התמתנו ומדדי המניות עברו לעליות. זאת אחרי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל (ראו עדכון קודם) כי הפד שוקל להאט את קצב העלאות הריבית באמצע דצמבר, לאחר העלאה צפויה של 75 נק' בסיס בתחילת נובמבר.
16:40 - פתיחה תנודתית בוול סטריט: מדדי דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עוברים בתוך דקות בין עליות לירידות. בשלב החוזים נסוג נאסד"ק בעד 1.3%.
בוול סטריט ג'ורנל דווח כי בבנק המרכזי אמנם מתכננים להקפיץ את הריבית ב-0.75% כמצופה בתחילת נובמבר, אך בהמשך שוקלים להאט את הקצב בהחלטה האחרונה לשנה זו באמצע דצמבר. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מנתרת לשיעור של 4.3%.
טוויטר נסוגה ב-5% אחרי דיווח כי מאסק מתכנן לפטר 75% מעובדי החברה (אם ישתלט עליה). מטא נסוגה ב-3.5% אחרי שבדויטשה בנק הורידה את מחיר היעד למניה.
אחרי הדוחות - סנאפ נופלת ב-28%, אמריקן אקספרס נחתכת ב-5%.
15:15 - אמריקן אקספרס עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השלישי, ואף מעלה את הצפי לרווח השנתי, אך המניה נחתכת ב-5% בטרום בניו יורק.
הכנסות חברת כרטיסי האשראי שנסחרת במדד דאו ג'ונס בשווי שוק של 106 מיליארד דולר רשמה קפיצה של 24% בהכנסותיה לעומת הרבעון השלישי ב-2021. ההכנסות עמדו על 13.6 מיליארד דולר, שיא רבעוני.
ברקע, הוצאות צרכניות שהלכו וגדלו במהלך הרבעון, גם בשל עליות המחירים. הרווח הנקי עמד על 1.8 מיליארד דולר או 2.47 דולר למניה, מעל התחזיות ל-2.40 דולר למניה. הצפי להכנסות עמד על 13.5 מיליארד דולר.
ההוצאות הצרכניות, ועל כן ההכנסות של אמריקן אקספרס, בלטו במהלך הרבעון בעיקר בחופשות, בהמשך להתאוששות סקטור התיירות מהמגפה. ההוצאות על חופשות זינקו ב-57% לעומת הרבעון המקביל, כך אמרו בחברה.
יחד עם זאת, החברה ספגה הפסד אשראי של 778 מיליון דולר, וההוצאות תפחו ב-19% מהרבעון המקביל ל-10.3 מיליארד דולר.
החברה הותירה את תחזית ההכנסות שלה לשנה הנוכחית לצמיחה של 23%-25% לעומת 2021, ומעלה את תחזיתה לרווחים לעלייה שנתית ל-9.65 דולר למניה לעומת התחזית הקודמת על 9.25 דולר למניה.
14:10 - וול סטריט לקראת יום נוסף באדום: החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.2%, על S&P 500 ב-0.4% ועל נאסד"ק ב-0.8%. ברקע, חששות המשקיעים מהעלאת ריבית חדה ב-2 לנובמבר לאור האינפלציה שאינה מאטה בהתאם לתחזיות.
הבנק המרכזי בארה"ב צפוי להקפיץ את הריבית ב-0.75% ליותר מ-4%, ועל כן תשואות האג"ח מזנקות. התשואה על האיגרת ל-10 שנים מנתרת ב-5 נק' בסיס ל-4.27% ולשיא מאז 2008. התשואה על האיגרת לשנתיים עולה ל-4.60%.
אמש אמר נשיא הפד של פילדלפיה פטריק הרקר כי העלאות הריבית עד כה כמעט ולא סייעו למתן את האינפלציה, ועל כן נדרשות העלאות נוספות.
טוויטר נופלת בטרום ב-6.3% אחרי שאלון מאסק אמר כי הוא מתכנן לפטר 75% מהעובדים (אם ישתלט על החברה), כך פורסם בוושינגטון פוסט. מניית הרשת החברתית סנאפ מתרסקת בטרום ב-28% אחרי הדוחות. עוד בטרום - מניית מטא נופלת ב-4%, דויטשה בנק חותך את מחיר היעד על המניה ל-170 דולר מ-200 דולר.
11:45 - הירידות באירופה מתחזקות: קאק מאבד 1.7%, דאקס - 1.6% ופוטסי - 0.8%.
10:15 - בורסות אירופה נפתחו בירידות שערים, כאשר קאק נחלש ב-1%, דאקס - ב-0.8% ופוטסי ב-0.3%. ברקע למסחר: הכאוס הפוליטי בבריטניה בעקבות התפטרותה אתמול של ראשת הממשלה ליז טראס וסוגיית מינוי מחליף עבורה בראשות המפלגה השמרנית, וכן הדיונים בבריסל בה דנים ראשי האיחוד האירופי בדרכי ההתמודדות עם משבר האנרגיה. גרמניה נתנה אור ירוק לקיום דיונים סביב הגבלת מחירי הגז הטבעי.
מדד סטוקס 600 האזורי פתח את יום המסחר בירידה של 0.4%. מגזר הקמעונאות מוביל את המגמה השלילית עם ירידה של 1.6%.
בתוך כך המכירות הקמעונאיות בבריטניה ירדו בספטמבר זה החודש השני ברציפות - ב-1.4% - בעקבות התייקרות המחירים שנוגסת בכוח הרכישה של האזרחים. צפי וול סטריט ג'ורנל עמד על ירידה של 0.5% בלבד. באוגוסט עמדה הירידה על 1.7%.
09:15 - המגמה השלילית באסיה: ניקיי ננעל בירידה של 0.5%, וסידני - ב-0.8%. בינתיים גם שנגחאי, שהיתה מבין הבורסות הבודדות ביבשת שרשמו עליות, כבר עברה לירידה של 0.3%.
08:20 - הנפט, שעלה אתמול ב-0.5%, מתחזק היום ב-0.2% לרמה של 85.7 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.7% לרמה של 1,625.3 דולר לאונקיה.
07:20 - לאחר נעילה אדומה בוול סטריט, עם ירידות של עד 0.8% במדדים המובילים וזינוק בתשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי, גם מרבית בורסות אסיה נסחרות בירידות: ניקיי מאבד 0.3%, האנג סנג יורד ב-0.2% אך שנגחאי עולה ב-0.5%. בורסת סידני יורדת ב-0.6% וקוספי בדרום קוריאה מאבד 0.4%. מדד MSCI האזורי יורד ב-0.5%.
המסחר מתנהל על רקע פרסום נתוני האינפלציה ביפן, ולפיהם מדד המחירים לצרכן רשם בספטמבר עלייה שנתית של 3%, ומדובר בשיא של שמונה שנים. הנתון תואם את ציפיות האנליסטים ומתקבל לאחר עלייה של 2.8% באוגוסט. מדובר אמנם בשיעור דרמטי פחות מזה שנרשם בכלכלות מובילות אחרות, אך עדיין מדובר בחריגה מהיעד של הבנק המרכזי של יפן, העומד על 2%. בניכוי סעיפי המזון והאנרגיה מדובר בעלייה של 1.8% לעומת 1.6% באוגוסט. בתוך כך, הין היפני, שחצה אתמול את רף ה-150 ין לדולר לשפל של 32 שנה, נסחר עתה ברמה של 150.23.
