וול סטריט: פאלו אלטו קפצה ב-15%, סנטינל וואן - ב-16%
וול סטריט: פאלו אלטו קפצה ב-15%, סנטינל וואן - ב-16%
נאסד"ק טיפס ב-1.6%, דאו ג'ונס ירד ב-0.1%; פאלו אלטו פרסמה דוח כספי מוצלח ותחזית אופטימית; טסלה קפצה ב-7% לאחר שישה ימים באדום; אנבידיה זינקה ב-8.5% אחרי ש-HSBC הותיר את המלצת הקנייה והעלה את מחיר היעד; לפי רויטרס, סנטינל וואן מחפשת רוכש; התשואה על האיגרת ל-10 שנים נגעה ברמה הגבוהה מאז 2007
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט סיימה את יום המסחר הראשון לשבוע זה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס איבד 0.1%, אך מאידך נאסד"ק טיפס ב-1.6% לאחר ארבעה ימי ירידות רצופים ו-S&P 500 עלה ב-0.7% כשמגזר הטכנולוגיה בו מוסיף 2.3%.
במקביל, תשואות האג"ח האמריקאי עלו היום כשהמשקיעים מודאגים מכך שהריבית תישאר גבוהה למשך זמן רב מהצפוי. התשואה על האיגרת ל-10 שנים עלתה ביותר מ-8 נקודות ל-4.34% - הרמה הגבוהה מאז שנת 2007. התשואה על האיגרת לשנתיים עלתה ביותר מ-5 נקודות ל-4.99%.
בין המניות שבלטו היום במסחר ניתן לציין את פאלו אלטו שזינקה ב-14.8% לאחר דוח כספי מוצלח ותחזית אופטימית, וכן את סנטינל וואן הישראלית שזינקה ב-16.2% לאחר דיווח ברויטרס שהיא מחפשת רוכש.
טסלה שברה בצורת עם עלייה של 7.3%, זאת לאחר שישה ימים באדום. אנבידיה זינקה ב-8.5% אחרי ש-HSBC הותיר את המלצת הקנייה והעלה את מחיר היעד למניה.
21:35 - הנפט מסוג WTI איבד 0.7% ירד לרמה של 80.7 דולר לחבית. זאת לאחר שני ימי מסחר רצופים של עליות ועקב חשש לביקושים העולמיים.
21:00 - מניית חברת הסייבר הישראלית-אמריקאית סנטינל וואן, ששוויה מוערך ב-4.2 מיליארד דולר, מזנקת במסחר ביותר מ-13% לאחר שברויטרס התפרסם כי היא מחפשת רוכש אפשרי. לפי מקורות מעורבים, סנטינל וואן שכרה את בנק ההשקעות קטליסט (Qatalyst Partner) כדי לייעץ לה בשיחות מול רוכש פוטנציאלי – חברה בסקטור או גוף השקעות.
20:35 - הזהב עולה ב-0.3% לשווי של 1,922.70 דולר לאונקיה. זאת למרות זינוק בתשואות אג"ח ארה"ב. הדולר יורד לעומת היורו והפאונד אך מזנק מול הין היפני. מול היואן הסיני הדולר יציב.
20:00 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שוב בשיא מ-2007, מזנקת ב-9 נקודות בסיס ל-4.34%. התשואה על האיגרת לשנתיים קופצת ל-4.99%.
ברקע, המשקיעים צופים עוד העלאות ריבית מצד הפד - היו"ר פאוול עשוי לרמוז על המהלכים הבאים של הבנק בנאומו בחמישי הקרוב בוועידת הנגידים העולמית השנתית בג'קסון הול.
19:15 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.2%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.1% וקאק הצרפתי התחזק ב-0.5%.
17:50 - מניית חברת הרכב החשמלי הסיני אקספנג קופצת ב-11% אחרי שבנק אוף אמריקה הקפיץ את דירוגה ל'קניה' מ'ניטרלי'.
הבנק אף סיקר את המניה באפסייד של 49% כשהוא צופה שמחירה יעלה ל-22 דולר בתוך שנה. בבנק משבחים את שיתוף הפעולה של הסינית עם פולקסווגן, לצד שיפור החברה בטיפול בהוצאות שלה.
17:05 - אנבידיה מזנקת ב-5% אחרי שבנק HSBC הותיר את המלצת הקניה על מניית שבבי ה-AI, ואף העלה את מחיר היעד שלו ל-760 דולר לעומת 600 דולר בסקירה הקודמת. על כן צופה הבנק אפסייד של 80% במחיר המניה נכון לנעילה בשישי.
16:30 - פתיחה חיובית בניו יורק: נאסד"ק מטפס ב-0.5%, S&P 500 מתחזק ב-0.3% ודאו ג'ונס עולה ב-0.03%. טסלה עולה ב-3% לאחר שישה ימי ירידות במניה. פאלו אלטו קופצת ב-14%, פרסמה בשישי בערב דוח כספי מוצלח ותחזית אופטימית להמשך הדרך. סלינה מנתרת ב-24% אחרי נפילה במניה בשבוע שעבר.
15:05 - טסלה רואה אור ירוק: אחרי שישה ימי מסחר באדום, וסה"כ שני ימי עליות באוגוסט, מניית יצרנית הרכב החשמלי של אלון מאסק מטפסת בטרום ב-3%. המניה נופלת החודש ב-19.4% נכון לנעילה בשישי.
14:00 - על הפרק בשבוע המסחר שייפתח היום: מחר לאחר הנעילה דוחות אנבידיה, החברה החשובה והמובילה בעולם בשבבי בינה מלאכותית; ביום חמישי ייפתח כנס הנגידים בג'קסון הון - ביום שישי ינאם בכנס יו"ר הפד ג'רום פאוול.
13:00 - בוול סטריט המשקיעים מתכוננים לפתיחת שבוע המסחר, ואנחנו כבר עמוק בשלב המקדמי. החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.3%, על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק עולים ב-0.6%.
הכוכבת העיקרית כרגע היא פאלו אלטו, שקופצת ב-12.5% בטרום מסחר, בעקבות הדוחות החיוביים שפרסמה בשישי לאחר נעילת המסחר. הכנסות החברה ברבעון הפיסקלי הרביעי זינקו ב-26% ל-2 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 1.44 דולר, בפער מציפיות האנליסטים שעמדו על 1.28 דולר.
החברה פרסמה תחזית חיובית לרווח של 5.40-5.27 דולר למניה בשנה הפיסקאלית הבא. ציפיות השוק עומדות על רווח של 4.98 דולר למניה. תחזית פאלו אלטו לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) עומדת על רווח של 1.17-1.15 דולר למניה, ציפיות האנליסטים עומדות על 1.11 דולר למניה.
התנועה במתחרות: פורטינט עולה ב-1.6% בטרום, צ'ק פוינט עולה ב-1%,
11:10 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.4%, האנג סנג נפל ב-1.8%, שנגחאי נחלש ב-1.2%.
10:50 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.9%, פוטסי עולה ב-0.2%; חברת העדשות לעיניים אסילור עולה ב-1.9% בפסגת מדד קאק, לצד חברת הנפט טוטאל אנרג'יז שמתחזקת בשיעור דומה.
בלונדון בולטת בין היתר בריטיש פטרוליום (BP) שעולה ב-1.5%; מנגד, חברות הנדל"ן מאבדות גובה על רקע הנתונים המעודכנים על ירידת מחירי בתים - פרסימון מאבדת 3.5% וטיילור ווימפי נחלשת ב-4.2%.
10:15 - מחיר הבית הממוצע בבריטניה עמד באוגוסט על 364,895 פאונד, ירידה של 1.9% או של 7,012 פאונד ביחס ליולי (נתוני Rightmove) – הירידה החודשית החדה ביותר מאז קיץ 2018.
הממוצע באוגוסט (הנחשב לחודש חלש יחסית בענף) הוא לירידת מחירים של 0.9% בלבד. ירידות המחירים החזקות נובעות ממחירי המשכנתא הגבוהים בבריטניה שחותכות את הביקושים.
7:10 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר, לאחר הודעת ריבית מפתיעה בסין: מדד ניקיי עולה ב-0.8%, האנג סנג יורד ב-1.2%, שנגחאי נחלש ב-0.4%. את בורסת טוקיו מובילה חברת החשמל של טוקיו עם עלייה של 4.3%, את מדד האנג סנג מובילה רשת סוכנויות הרכב Zhongsheng שמתחזקת ב-3.9%.
הבנק המרכזי של סין חתך את הריבית על ההלוואות לשנה, והותיר במפתיע את הריבית לחמש שנים ללא שינוי. הבנק (People’s Bank of China) קיצץ בריבית לשנה, הרלבנטית בעיקר לחשבונות משקי בית ותאגידים, ב-10 נקודות בסיס, מ-3.55% ל-3.45%. התחזיות היו לקיצוץ חד יותר ש 15 נקודות בסיס.
הבנק הותיר ללא שינוי את הריבית לחמש שנים, המנחה בעיקר את ריבית המשכנתאות, על 4.2%. בשוק ציפו להורדה של 15 נקודות בסיס, לנוכח משבר החוב בענף הנדל"ן – כשקאנטרי גארדן על סף חדלות פירעון ואבנגרד הגישה בשבוע שעבר בקשה להגנה מפני נושים בבימ"ש בניו יורק.
במקביל, הבורסה בהונג קונג הודיעה על הסרת קאנטרי גארדן וחברת השירותים של הקבוצה (Country Garden Services) ממדד האנג סנג, לנוכח המשבר העמוק בחברת הנדל"ן.
הן יוסרו מהמדד ב-4 בספטמבר – את קאנטרי גארדן תחליף חברת התרופות Sinopharm ואת חברת השירותים של ק"ג תחליף Trip.com.
מניית קאנטרי גארדן צללה ב-70% מתחילת השנה ולפני כשבועיים (ב-7 באוגוסט) לא עמדה בפרעונות תשלומי ריבית על שתי סדרות אג"ח דולריות שלה שלה – בשבוע שעבר הודיעה על הפסקת המסחר ב-11 סדרות אג"ח סיניות.
החוזים על המדדים בוול סטריט ללא שינוי מהותי, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.28%. הברנט עולה ב-0.8% ל-84.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.9% ל-82 דולר לחבית.
