סיכום יולי: נאסד"ק הוסיף 4%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-3%
סיכום יולי: נאסד"ק הוסיף 4%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-3%
מדד S&P 500 ונאסד"ק בחודש חמישי בירוק; הנפט מסוג WTI עלה ב-16% - הזינוק החודשי החד זה יותר משנה; הזהב התחזק ביולי ב-2.1% - שיא מאז חודש מרץ
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט נעלה את יום המסחר בעליות שערים קלות: דאו ג'ונס התחזק ב-0.3% (בסיכום חודשי 3.4%), נאסד"ק עלה ב-0.2% (4.1%) ו-S&P 500 עלה גם הוא ב-0.2% (3.1%). ב-S&P 500 ובנאסד"ק מדובר בחודש החמישי ברציפות של מגמה חיובית - הרצף הארוך זה שנתיים.
ברקע לעליות ניתן לציין את עונת הדו"חות שמספקת תוצאות טובות מהצפי וכן נתוני מאקרו שמרגיעים את המשקיעים באשר לעוצמת שוק העבודה ולאינפלציה בארה"ב. עתה הם ממתינים בעיקר לדוחות אמזון ואפל שיפורסמו בתום המסחר ביום חמישי, כאינדיקציה להמשך.
22:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-1.5% לרמה של 81.8 דולר לחבית, ובסיכום חודשי זינק ב-15.8% - שיא מאז אפריל 2022. הברנט עלה ב-0.7% לרמה של 85.6 דולר לחבית ועלייה חודשית של 14.2%. הזהב עלה ב-0.5% לרמה של 2,009.2 דולר לאונקיה - שיא מאז ה-15 במאי. החודש התחזק הזהב ב-2.1% - שיא מאז חודש מרץ.
20:45 - מסחר שקט ויציב בוול סטריט, כשמדדי המניות המובילים ללא תנועה מהותית במהלך כל יום המסחר. המגמה הבולטת היא בעיקר בסחורות - הזהב שמטפס ב-0.5% ל-2,010 דולר לאונקיה והנפט האמריקאי שמתחזק ב-1% לשווי של 81.36 דולר לחבית.
19:15 - בורסות אירופה ננעלו בתנועות קלות: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.1% וקאק הצרפתי הוסיף 0.3%. זאת לאחר שדווח על צמיחה רבעונית בגוש היורו לאחר שני רבעונים, והתקררות באינפלציה. בסיכום חודשי מדד סטוקס 600 המניות המובילות ביבשת עלה בכמעט 2%.
17:25 - הזהב בשיא של חודשיים וחצי, קופץ היום למחיר של 2,010 דולר לאונקיה, השווי הגבוה של המתכת היקרה מאז ה-16 למאי. הזהב בדרך לחודש הטוב שלו מזה ארבעה חודשים.
ברקע, הדולר נחלש לעומת היורו אחרי נתוני האינפלציה באירופה שמתקררת. כמו כן, המשקיעים צופים כי הפד מתקרב לעצירת העלאות הרירית בשל התקררות האינפלציה בארה"ב לפי מספר מדדים.
16:30 - פתיחה שקטה בוול סטריט בתחילת שבוע המסחר וביומו האחרון של חודש יולי: המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק ללא תנועה מהותית בפתיחה. החודש מתחזקים המדדים בין 3%-4%. נאסד"ק ו-S&P 500 בדרך לנעול חודש חמישי רצוף בירוק.
לאחר קפיצה של כמעט 50% בשבוע שעבר - UPS הוריד המלצה על מניית חברת הרכב החשמלי הסיני אקספנג, שנופלת ב-10%.
14:10 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט, החוזים על המדדים ללא תנועה מהותית, הנפט WTI עולה ב-1% ל-81.4 דולר לחבית.
13:40 - וול מארט רכשה את יתרת מניותיה של Tiger Global בקמעונאית הענק ההודית Flipkart ב-1.4 מיליארד דולר. כך לפי דיווח של וול סטריט ג'ורנל. וולמארט כבר החזיקה ב-75% מפליפארט ובעקבות העסקה היא תחזיק בעסקה מלאה.
13:30 - שברון עולה ב-1.7% בטרום לאחר שבגולדמן זאקס העלו המלצה על המניה מ'ניטראלי' ל'קניה'; אקספנג נופלת ב-4.3% בטרום לאחר שב-UPS הורידו המלצה על המניה, מ'קניה' ל'ניטראלי' - המתחרה ניו עולה ב-4.7%.
אקספנג נסקה בכ-50% בשבוע שעבר בעקבות הסכם לשיתוף פעולה בסין עם פולקסווגן. ניו ניתרה בשבוע שעבר ביותר מ-30%.
13:20 - האינפלציה באירופה עמדה ביולי על 5.3% בקצב שנתי, בדומה לתחזיות ולעומת 5.5% ביוני. כך לפי נתונים ראשוניים המתפרסמם היום. בחישוב חודשי ירד מדד המחירים ב-0.1%, התחזיות עמדו על עלייה של 0.3%. מדד הליבה עלה ב-5.4% בקצב שנתי, התחזיות היו לעלייה של 5.5%, בהמשך למדד של 5.5% ביוני.
12:10 - ענקית התעופה הבריטית IAG עולה ב-2.5% לאחר הדוחות. החברה המחזיקה בבריטיש איירוויז - וכן באיבריה ובאייר לינגוס - רשמה במחצית השנה רווח תפעולי של 1.3 מיליארד פאונד, לעומת הפסד של 446 מיליון פאונד במחצית המקבילה בשנה שעברה. שיעור התפוסה עמד על 94% מהרמה שקדמה למגיפת הקורונה.
12:00 - חברת הפארמה סאנופי עולה בכמעט 2% בפסגת מדד קאק - החברה העלתה בשישי את התחזית השנתית שלה.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.3%, האנג סנג ושנגחאי עלו ב-0.5%, קוספי עלה ב-0.9%.
10:40 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: דאקס וקאק יציבים, פוטסי יורד ב-0.2%; הייניקן נופלת ב-5% באמסטרדם לאחר הדוחות.
מו"לות פירסון עולה ב-1.1% בראש מדד פוטסי, גם היא לאחר הדוחות. אוקדו נחלשת ב-3.5% בתחתית המדד; BT נסחרת בירידה קלה לאחר ההודעה על החלפת המנכ"לית.
9:50 - ענקית שירותי התקשורת BT הודיעה הבוקר על מינויה של אליסון קירקבי לתפקיד המנכ"לית (Allison Kirkby) – היא תחליף את פיליפ יאנסן, מנכ"ל BT מפברואר 2019.
קירקבי (בתמונה) שתיכנס לתפקיד בינואר 2024 לכל המאוחר, כיהנה כמנכ"לית בחברת הטלקום הדנית Telia משנת 2020 והיא משמשת כדירקטורית ב-BT בארבע השנים האחרונות.
לפני תפקידה כמנכ"לית טליה כיהנה בתפקידים בכירים בחברה הטלקום הדנית TDC ולפני כן בחברות אחרות בסקטור במדינות סקנדינביה.
מניית BT ירדה ביותר מ-7% מתחילת השנה, מול עלייה של כ-3.5% במדד פוטסי – בחמש השנים האחרונות איבדה המניה כמעט 50%. החברה נסחרת בלונדון בשווי של 12.3 מיליארד פאונד.
9:20 - הייניקן מסכמת מחצית ראשנה עם רווח נקי של 1.16 מיליארד יורו, בהשוואה ל-1.27 מיליארד יורו במחצית המקבילה בשנה שעברה. הרווח הנקי המתואם של יצרנית הבירה ההולנדית ירד ב-12% ל-1.15 מיליארד יורו. הרווח התפעולי המתואם ירד ב-8.8% ל-1.94 מיליארד יורו.
בניגוד לשורות הרווח, בשורת ההכנסות נרשמה צמיחה, לסכום של 17.44 מיליארד יורו, לעומת 13.49 מיליארד יורו במחצית המקבילה. האנליסטים ציפו ל-14.91 מיליארד יורו. לאחר מה שתיארה בדוחות "סביבה כלכלית תנודתית ומאתגרת במחצית הראשונה", החברה הציגה תחזית לשיפור משמעותי ולעלייה של בין 1% ל-5% ברווח התפעולי המתואם במחצית השנייה.
7:15 - מדדים ירוקים בבורסות באסיה בפתיחת שבוע המסחר - ניקיי עולה ב-1.1% והאנג סנג עול ב-1.5%, שנגחאי עולה ב-0.6% וקוספי עולה ב-0.5%. תעשיינית הענק טויוטה טסושו (Toyota Tsusho - חומרים, חקלאות, טכנולוגיה ומוצרי צריכה), קופצת ב-9.7% בראש מדד ניקיי.
טויוטה טסושו, ספקית של כל החברות מבית טויוטה, חתמה עם חברת החומרים הדרום קוריאנית SKC על הסכם לשיתוף פעולה בהקמת אתר ייצור בארה"ב שיספק מוצרי נחושת לתעשיית הסוללות למכוניות חשמליות. החברה האחות יצרנית הרכב טויוטה עולה ב-2.8%, מאזדה מתחזקת ב-3%. עוד בולטת בטוקיו ענקית הטכנולוגיה היטאצ'י עם עלייה של 5.7% לאחר פרסום הדוחות.
את מדד האנג סנג מובילה רשת המזון הסינית Haidilao שקופצת ב-13.7% לאחר שפרסמה תחזית לעלייה חדה ברווח במחצית השנייה של השנה - ההכנסות צפויות לצמוח ב-24%. בטכנולוגיה בהונג קונג: JD.com מנתרת ב-5.8%, לנובו עולה ב-5.5%, מייטואן ב-4.2%.
מדד מנהלי הרכש של מגזר הייצור בסין במתחם הנסיגה חודש רביעי ברציפות. המדד עמד על 49.3 נקודות בחודש יולי (מדד מתחת ל-50 מסמל התכווצות ומעליו התרחבות), לעומת 49 ביוני - התחזיות עמדו על 49.3 נקודות.
החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.3%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-84.5 דולר לחבית.
על הפרק השבוע בשווקים הגלובליים - ביום חמישי צפויה החלטת ריבית בבריטניה. התחזיות בשווקים הן כי הבנק יעלה את הריבית ב-25 נ"ב, מ-5% ל-5.25%. זו תהיה הפעם ה-14 ברציפות שהבנק האנגלי (BOE) מעלה את הריבית, בסייקל צמצום מוניטארי שנפתח בדצמבר 2021 – במטרה להילחם בעליות המחירים החדות בממלכה.
בפגישתו האחרונה שנערכה ב-22 ביוני הפתיע הבנק עם העלאה של 50 נקודות בסיס בריבית, מ-4.50% ל-5%, שיא של 15 שנה (התחזיות היו לעלייה מתונה יותר של 25 נ"ב).
בניו יורק נפתח היום את שבוע הדוחות של אפל – חברת הטכנולוגיה הגדולה ביותר בארה"ב תפרסם את התוצאות הכספיות שלה בחמישי לאחר הנעילה. ג'ף בזוס לא ישאיר את אור הזרקורים לטים קוק, שכן ממש במקביל בחמישי בערב יתפרסם הדוח הכספי של אמזון.
אמג'ן, הנמנית על מדד דאו ג'ונס (כמו אפל), תפרסם את הדוח בחמישי לפני המסחר. יומיים לפני כן - פייזר, מרק וקאטרפילר יפרסמו את התוצאות שלהן בשלישי בצהריים, שלושתן חברות בדאו ג'ונס. חברת השבבים AMD ורשת בתי הקפה סטארבקס יוציאו דוחות בשלישי לאחר הנעילה.
