עוד נעילה שלילית בוול סטריט; דאו ג'ונס בשוק דובי, S&P 500 ברמה הנמוכה השנה
עוד נעילה שלילית בוול סטריט; דאו ג'ונס בשוק דובי, S&P 500 ברמה הנמוכה השנה
לאחר יום מסחר תנודתי: דאו ג'ונס ירד ב-1.1%, מדד S&P 500 איבד 1%, נאסד"ק השיל 0.6%; הנפט בשפל של 8 חודשים, הזהב - של שנתיים וחצי; התשואה על אג"ח אמריקאי לשנתיים נגעה היום בשיא של 15 שנה - 4.3%; אחרי הניצחון של הימין הקיצוני באיטליה: הבורסה במילאנו עלתה ב-1%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה שלילית נוספת בוול סטריט: דאו ג'ונס ירד ב-1.1% - ונכנס לשוק דובי (ירידה של 20% מרמת השיא האחרונה) לראשונה מאז 2020. מדד S&P 500 איבד 1% וננעל ברמה הנמוכה ביותר שלו השנה (השפל הקודם היה ביוני); ונאסד"ק ירד ב-0.6%. מדד הפחד קפץ ב-6% ברקע חששות המשקיעים מכך שהעלאות הריבית החדות של הפד יגרמו למיתון.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-2.6% ל-76.7 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר מאז ינואר.
המדדים נסחרים כעת במגמה מעורבת - דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, נאסד"ק עולה ב-0.1%.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-1.3% ל-1,633 דולר לאונקיה - שפל של שנתיים וחצי.
נגיד הבנק המרכזי באנגליה אמר כי הוא "עוקב מקרוב" אחרי ההתפתחויות בשווקים הפיננסיים, לאחר שהבוקר נפל הפאונד לשפל היסטורי מול הדולר. לדברי הנגיד אנדרו ביילי, "המדיניות המוניטרית נועדה להבטיח שהביקוש לא יהיה גדול מההיצע באופן שיוביל לעלייה נוספת באינפלציה בטווח הבינוני". הוא ציין כי הוועדה המוניטרית של הבנק תבצע "הערכה מלאה" של השפעת מדיניות הממשלה החדשה והשינויים בשוק המטבעות על האינפלציה, בפגישה הבאה שלה בנובמבר, ותפעל בהתאם. ביילי הוסיף כי הוועדה לא תהסס לשנות את הריבית "ככל שיידרש" באופן שיביא לחזרת האינפלציה ליעד של 2% בטווח הבינוני.
18:40 - מסחר תנודתי בוול סטריט: המדדים עברו למגמה מעורבת. דאו ג'ונס במינוס 0.6%, נאסד"ק יציב, S&P 500 יורד ב-0.5%.
מרבית הבורסות באירופה ננעלו בירידות - קאק בפריז איבד 0.2%, דאקס בפרנקפורט השיל 0.4%. דווקא באיטליה, שם נרשם אמש ניצחון למפלגת הימין הקיצוני בבחירות הכלליות - עלתה הבורסה במילאנו ב-1%.
17:20 - וול סטריט עברה לעליות. נאסד"ק קופץ ב-1.5%, דאו ג'ונס יציב, S&P 500 עולה ב-0.5%.
סוזן קולינס, נשיאת הפדרל ריזרב בבוסטון, אמרה היום כי היעד של "הרעה מתונה במצב הכלכלי" הוא מאתגר - אך אפשרי. לדבריה, להאטה בצמיחה עשויה להיות השפעה קטנה יחסית על שוק התעסוקה.
16:30 - ירידות מתונות בוול סטריט: דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, מדד S&P 500 מאבד 0.3%, ונאסד"ק משיל 0.2% מערכו.
הבורסה במילאנו עולה ב-0.9%, למרות הניצחון של הימין הקיצוני בבחירות.
15:20 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-1.2% לרמה של 77.8 דולר לחבית. הזהב מאבד 0.4% לרמה של 1,649.5 דולר לאונקיה.
14:00 - בהמשך למגמה בעולם, גם החוזים בוול סטריט רושמים ירידות שערים - של עד 0.7% - לקראת פתיחת יום המסחר הראשון השבוע. ברקע למסחר: המשך החששות העלייה באינפלציה, העלאת הריבית החדה בשבוע שעבר בארה"ב והשפל ההיסטורי אליו הגיע היום הפאונד הבריטי ביחס לדולר (ראו דיווח קודם). היורו רשם את הרמה הנמוכה שלו ביותר מול המטבע האמריקאי מאז שנת 2002 - והוא נחלש ב-0.3% ל-0.97 דולרים.
"עוצמה כזאת של הדולר הובילה באופן היסטורי לסוג של משבר פיננסי/כלכלי", כך כתב מייקל וילסון, אסטרטג המניות הראשי של מורגן סטנלי, "אם אי פעם היה משהו שצריך לשים לב אליו - אז זה הדבר".
המשקיעים ישימו לב במיוחד למדד S&P 500 והאם ייכנס היום לשוק דובי. זאת לאחר שביום שישי ננעל ברמה של 3,693.2 נקודות ורמתו הנמוכה ביותר נקבעה בחודש יוני - 3,666.8 נקודות.
מניית ליפט מאבדת 4% בטרום המסחר לאחר ש-UBS הוריד את דירוג המניה מ"קנייה" ל"ניטראלי". מוקדם יותר וול סטריט ג'ורנל ציטט מחקר שמוכיח שהנהגים מעדיפים את אובר ושליפט אינה האפליקציה הראשית שלהם.
בתוך כך תשואות האג"ח ממריאות, וכך התשואה לאיגרת ממשלתי אמריקאי לשנתיים נגעה היום בשיא של 15 שנה - 4.3%. עתה היא רושמת עלייה של 7 נקודות ל-4.28%. התשואה על איגרת ל-10 שנים רשמה שיא של 12 שנה ונגעה ברמה של 3.8%. היא עולה עתה ב-7.5 נקודות לרמה של 3.763%.
13:40 - מדד האמון העסקי בגרמניה נפל לרמתו הנמוכה ביותר מאז מאי 2020 - 84.3 נקודות לעומת 88.6 נקודות באוגוסט וצפי ל-87.1 נקודות. הדבר מגביר את החשש לכניסת הכלכלה הגדולה באירופה והרביעית בגודלה בעולם למיתון. מדד הדאקס מאבד 0.5% מערכו.
12:45 - לאחר הפתיחה התנודתית היום, בורסות אירופה נסחרות בירידות של עד 0.7% במדדים המובילים.
בתוך כך הזהיר סגן נשיא הבנק המרכזי של אירופה, לואיס דה גינדוס, כי האינפלציה בגוש היורו מתרחבת יותר ויותר בעוד הצמיחה נחלשת בשעה שהגוש נאבק בהשלכות המלחמה באוקראינה. לדבריו, "אנחנו רואים ברבעון השלישי והרביעי האטה משמעותית ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו עם שיעורי צמיחה קרובים לאפס".
11:25 - הנפט מסוג ברנט יורד מתחת לרמה של 85 דולר לחבית לאחר שאיבד 1% וכעת נסחר סביב 84.9 דולר לחבית. זאת על רקע החששות ממיתון והשלכותיו על הביקושים, וכן בעקבות התחזקותו של הדולר.
10:55 - מקסים ליובומודרוב, בכיר בבנק המרכזי של רוסיה, אמר כי לבנקים במדינה נגרמו הפסדים בסך 25.5 מיליארד דולר כתוצאה מהפלישה לאוקראינה. עם זאת, לדבריו מדובר ברמה "מקובלת" ויש כוונה לסייע לבנקים.
10:15 - בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בתנודתיות, כאשר דאקס מאבד 0.2%, פוטסי עולה ב-0.5% וקאק מוסיף 0.1%. חוסר הוודאות הכללית בעקבות הזינוק באינפלציה בעולם והעלאות הריבית בעקבותיה רק התגברה עם תוצאות הבחירות המסתמנות באיטליה, בהן מסתמן ניצחון לימין הקיצוני לראשונה מאז תום מלחמת העולם השנייה.
מדד סטוקס 600 האזוקי מאבד 0.3% בהובלת מגזר הקמעונאות שמאבד 1.8% כשמנגד המגזר הטכנולוגי עולה ב-0.7%.
09:20 - נעילה שלילית בחלק מבורסות אסיה: ניקיי איבד 2.7%, בורסת טאייוואן - 2.4% ואוסטרליה - 1.65.
08:55 - הנפט מאבד הבוקר 1.1% לרמה של 77.9 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-0.7% לרמה של 1,644.9 דולר לאונקיה.
07:30 - הפאונד הבריטי רשם בפתיחת שבוע המסחר בעולם שפל של כל הזמנים מול הדולר לאחר שכבר איבד היום כמעט 5% מערכו לרמה של 1.0327 דולר, ובסיכום שני ימי המסחר האחרונים מדובר בצניחה של 7%. מאז התאושש המטבע קלות והוא נסחר סביב 1.05 דולר. הסיבה לצניחה: הצעדים עליהם הכריזה ביום שישי ממשלת בריטניה לקיצוצים ולהקלות במסים והחשש לזינוק באינפלציה בממלכה בשעה שהבנק המרכזי טרם הגיב לכך. אלו שולחים את המשקיעים לקנות דולרים. אנליסטים שונים צופים אפשרות קרובה שהפאונד ישתווה למטבע האמריקאי, מאחר שכבר ירד מתחת לרף של 1.05 דולר.
לדברי סקטיאנדי סופאט, אסטרטג מט"ח ב-Maybank, ששוחח עם CNBC, הסיבה לקריסה בפאונד היא היעדר מחויבות פיסקאלית בבריטניה והתחזקותו של הדולר.
בתוך כך מרבית בורסות אסיה נסחרות בירידות, כאשר ניקיי מאבד 2.3%, קוספי -2.7% ושנגחאי - 0.1%. האנג סנג עולה ב-0.2%, בהובלת מגזר ההייטק שעולה ב-2.4%. המגמה השלילית מהווה למעשה המשך לירידות החדות שנרשמו בשבוע שעבר בוול סטריט, כשדאו ג'ונס רושם את רמתו הנמוכה ביותר השנה, ולחששות מהמשך העלאות הריבית בארה"ב ובעולם.
המשקיעים באסיה נושאים את עיניהם לפגישת הבנק המרכזי של הודו ולפרסום נתוני מאקרו לגבי הפעילות התעשייתית בסין - שניהם מתוכננים להמשך השבוע. במקביל, הבנק המרכזי של דרום קוריאה צופה שהפד יעלה את הריבית בפגישתו הבאה בעוד 0.75%.
