נעילה מעורבת בוול סטריט - נאסד"ק בשיא; צ'ק פוינט נפלה ב-14.5% לאחר הדוחות
נעילה מעורבת בוול סטריט - נאסד"ק בשיא; צ'ק פוינט נפלה ב-14.5% לאחר הדוחות
מדד מניות הטכנולוגיה עלה ב-0.9%, דאו ג'ונס ירד ב-0.2%; צ'ק פוינט דיווחה על נסיגה ברווחיות התפעולית; פורד איבדה 8.4% לאחר הורדת תחזית; מחיר הזהב עולה ב-1% - חוצה את ה-2,800 דולר לאונקיה; אחרי המסחר: אלפבית פרסמה הדוחות הרבעוניים - ועקפה את התחזיות
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אחרי הנעילה: אלפבית, החברה האם של גוגל, פרסמה את הדוחות הרבעוניים ועקפה את תחזיות האנליסטים. המניה מזנקת ביותר מ-4% במסחר המאוחר.
22:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. נאסד"ק עלה ב-0.9%, חצה את הרף של 18,700 נקודות וקבע שיא חדש. דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 עלה ב-0.3.
21:45 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.3% ל-67.2 דולר לחבית. הברנט ירד ב-0.4% ל-71.1 דולר לחבית.
20:50 - יום ירוק למניות השבבים הישראליות והדואליות, קמטק ונובה, שמטפסות ב-5.9% ו-5.2% בהתאמה.
20:30 - ב"שבע המופלאות": אפל עולה ב-0.2%, אנבידיה עולה ב-0.6%, מיקרוסופט ואמזון עולות ב-1.3%, מטא עולה ב-2% ומנגד טסלה יורדת ב-1.7%; אלפבית עולה ב-1.7% לקראת פרסום הדוחות הערב.
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.3%, קאק ירד ב-0.6%, פוטסי ירד ב-0.8%, סטוקס 600 ירד ב-0.6%.
בניו יורק - מדד נאסד"ק עולה ב-0.7% וחוצה את סף ה-18,700 נקודות לשיא חדש (18,705 נק').
18:30 - בשבבים: אנבידיה עולה ב-0.9%, ARM עולה ב-3.5%, AMD עולה ב-2.4%, ומנגד אינטל יורדת ב-0.6%.
17:00 - מאקרו תעסוקה, ארה"ב: מספר המשרות שנפתחו בספטמבר בשפל של 3.5 שנים - עמד על 7.443 מיליון, המספר הנמוך מאז ינואר 2021. זאת מול נתון של 7.861 מיליון באוגוסט ומול תחזיות ל-7.980 מיליון משרות.
16:25 - הירידות המתונות של הפתיחה נמחקות, המדדים מתייצבים ברמת הבסיס. בקצוות בדאו ג'ונס: מקדונלד'ס וסיילספורס עולות ב-1.2% בפסגה, הום דיפו יורדת ב-1.4% בתחתית.
16:00 - מחיר החוזה על הזהב ממשיך לטפס, עולה ב-0.7% ל-2,775.4 דולר לאונקיה; הנפט WTI עם עלייה קלה של 0.2% ל-67.5 דולר לחבית.
15:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.33%.
לאחר הדוחות: צ'ק פוינט נופלת ב-14%, פורד מאבדת 9.5%, פייזר ומקדונלד'ס עולות ב-0.5%, קרוקס נופלת ב-15%.
15:15 - צ'ק פוינט נופלת ב-9.5% בטרום. החברה דיווחה על צמיחה של 7% במכירות ל-635.10 מיליון דולר, התחזיות עמדו על 635.14 מיליון דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 2.25 דולר, בדומה לציפיות.
החברה ציינה כי הרווחיות התפעולית ירדה ל-34%, מול 38% ברבעון המקביל, לנוכח עלייה של 12.5% בהוצאות התפעול. הרווחיות התעפולית המתואמת עמדה על 43%, מול 45% ברבעון המקביל.
15:05 - בואינג נחלשת ב-1.7% בטרום, לאחר שהודיעה על גיוס הון של 21 מיליארד דולר, בהנפקה של 112.5 מיליון מניות. ההודעה אכזבה בשני היבטים – ההנפקה מתבצעת במחיר של 143 דולר למניה, הנחה של 5% על מחיר השוק בנעילה אתמול; היקף המניות גדול מזה שהוצג בהודעה המקורית על ההנפקה, 90 מיליון מניות.
15:00 - קרוקס נופלת ב-15% בטרום. החברה דיווחה על רווח נקי של 199.8 מיליון דולר או 3.36 דולר למניה, לעומת 177 מיליון דולר או 2.87 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 3.60 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-3.10 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 1.062 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 1.046 מיליארד דולר.
מותג הבית קרוקס רשם צמיחה של 17% במכירות, הירידה החדה במניה נובעת בעיקר בשל ההודעה על המשך החולשה במותג HeyDude – החברה אף ציינה כי ההתאוששות במותג תיקח יותר זמן מכפי שציפו.
החברה פרסמה תחזית מאכזבת לפיה המכירות ברבעון הרביעי יהיו ללא שינוי, כשבמותג היידיו תירשם ירידה של 4%-6%.
14:05 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בירידות קלות, אחרי הנעילה החיובית אמש ובשוק ממתינים לדוחות כמה מענקיות הטכנולוגיה שיפרסמו השבוע את הדוחות. ראשונה בסדרה היא אלפבית, שתדווח על תוצאות הרבעון השלישי הלילה לאחר נעילת המסחר. מיקרוסופט ומטא יפרסמו את הדוחות מחר לאחר הנעילה, וביום חמישי תדווח אפל.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.1%.
מקדונלד'ס נחלשת ב-2.4% בטרום המסחר למרות שעקפה את תחזית האנליסטים לרבעון השלישי. רשת המזון המהיר רשמה ברבעון הכנסות של 6.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.23 דולר למניה, זאת בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 6.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.2 דולר למניה.
פייזר מטפסת ב-1.4% בטרום, גם היא לאחר הדוחות. יצרנית התרופות היכתה את צפי השוק לרבעון, כאשר החיסון לקורונה והתרופה פקסלוביד של החברה סייעו להגדיל את המכירות. פייזר רשמה הכנסות רבעוניות של 17.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.06 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 14.9 מיליארד דולר ורווח של 61.5 סנט למניה.
ענקית התרופות גם העלתה את תחזיותיה לשנה כולה וכעת צופה רווח מתואם למניה של 2.75 עד 2.95 דולר, עלייה מהתחזית הקודמת של 2.45 עד 2.65 דולר למניה.
פייזר כעת צופה הכנסות בטווח של 61 מיליארד עד 64 מיליארד דולר, עלייה מתחזית ההכנסות הקודמת שעמדה על בין 59.5 מיליארד ל-62.5 מיליארד דולר. זה כולל הכנסות צפויות של כ-5 מיליארד דולר מחיסון הקורונה ו-5.5 מיליארד דולר מפקסלוביד.
פייפאל נחלשת ב-1% בטרום המסחר אחרי שפרסמה דוחות מעורבים. חברת התשלומים עקפה את צפי הרווח המתואם, אך החמיצה את תחזיות השוק בשורת ההכנסות.
פורד נופלת ב-7.2% אחרי שפרסמה אמש דוחות טובים אך תחזית מאכזבת (ראו עדכון מוקדם).
תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים מטפסות בשלוש נקודות בסיס ל-4.312%, תשואות האג"ח לשלושים שנה עולות בשתי נקודות בסיס ל-4.553%.
13:40 - נוברטיס נחלשת ב-3.2% למרות שיצרנית התרופות השוויצרית דיווחה על עלייה במכירות הרבעון השלישי והעלתה את התחזיות שלה לשנה כולה. החברה אמרה כי נדרש זמן נוסף כדי לקבוע את מסלול הרישום של פלברסיב, טיפול בסרטן שהיא הוסיפה עם הרכישה האחרונה של יצרנית התרופות הגרמנית MorphoSys. מנכ"ל נוברטיס ואס נאראסימהאן (as Narasimhan) אמר ל-CNBC כי הוא בטוח שהחברה תוכל לשמור על צמיחה עקבית על ידי מיקוד ב-15 התרופות המובילות שלה.
12:30 - מחירי הנפט מטפסים אחרי שאתמול רשמו נפילות חדות של יותר מ-6% והציגו את הירידה החדה ביותר מזה שנתיים וחצי.
הנפט מסוג WTI מטפס היום ב-1% לרמה של 68.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.1% ונסחר תמורת 72.1 דולר לחבית.
10:45 - העליות בשוקי אירופה מתגברות מעט - קאק עולה ב-0.7%, דאקס מטפס ב-0.5% ופוטסי עולה ב-0.3%.
10:20 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר בעליות קלות - קאק בבורסת פריז מטפס ב-0.3%, דאקס בפרנקפורט עולה ב-0.2% ופוטסי הלונדוני מוסיף לערכו 0.1%.
בנק HSBC מתחזק ב-3.9% אחרי שפירסם דוחות שעקפו את צפי האנליסטים לרבעון השלישי, והודיע על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בהיקף 3 מיליארד דולר.
HSBC, המלווה הגדול באירופה, סיכם את הרבעון השלישי עם הכנסות של 17 מיליארד דולר ורווח לפני מס של 8.5 מיליארד דולר הודות לחטיבות העושר והבנקאות האישית שלו. הנתונים מציגים צמיחה של 5% בהכנסות וקפיצה של 10% ברווח לפני מס. אנליסטים בשוק צפו לבנק הכנסות בגובה 16.2 מיליארד דולר ורווח לפני מס של 8 מיליארד דולר.
תוכנית הרכישות החדשה של הבנק מביאה אך סך הרכישות שעליהן הודיע השנה ל-9 מיליארד דולר. הבנק הודיע גם על חלוקת דיבידנד ביניים של 10 סנט למניה.
בשבוע שעבר חשף HSBC תוכניות לארגון מבני מחדש, לארבע יחידות עסקיות: הונג קונג, בריטניה, עושר בינלאומי ובנקאות מובילה. המבנה החדש ייכנס לתוקף בינואר.
ענקית הנפט הבריטית BP נחלשת ב-1% אחרי שדיווחה על הרווח הרבעוני החלש ביותר שלה מזה כמעט ארבע שנים, בעקבות ירידה במחירי הנפט הגולמי ומרווחי זיקוק נמוכים.
חברת האנרגיה הציגה רווח בסיסי מעלות החלפה, המשמש כמדד לרווח נקי, של 2.3 מיליארד דולר לתקופה יולי-ספטמבר. הנתונים עלו על צפי השוק ל-2.1 מיליארד דולר. תוצאות הרבעון השלישי של החברה היו החלשות ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2020, כאשר רווחי התעשייה התרסקו ברקע מגפת הקורונה שחתכה את הביקוש לנפט.
"עברנו התקדמות משמעותית מאז שהצגנו את ששת היעדים המרכזיים שלנו מוקדם יותר השנה להפוך את BP לפשוטה יותר, ממוקדת יותר ובעלת ערך גבוה יותר," אמר מארי אוצ'ינקלוס (Murray Auchincloss), מנכ"ל BP, בהודעה לעיתונות.
"בתחום הנפט והגז, אנו רואים פוטנציאל לצמיחה לאורך העשור עם דגש על ערך מעל נפח. יש לנו גם אמונה עמוקה בהזדמנות שמספק המעבר האנרגטי - ביססנו מספר עמדות מובילות ונמשיך לשדרג את ההשקעות שלנו".
7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר במגמה מעורבת למרות העליות שנרשמו אמש בניו יורק. המשקיעים ממתינים להמשך פרסומי הדוחות של הענקיות בוול סטריט, שעשויים להוביל את מדד נאסד"ק לשיאים חדשים.
מדד ניקיי בבורסת טוקיו מטפס ב-0.5%, האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-0.4% ומדד שנגחאי נחלש ב-0.7%.
הבורסה היפנית ממשיכה את המגמה החיובית שהציגה אתמול, זאת לאחר שהמפלגה הליברל-דמוקרטית השלטת איבדה את הרוב שלה בפרלמנט. הבוחרים הצביעו ביום ראשון כדי לקבוע את השליטה בבית הנבחרים וזוהי בפעם הראשונה מאז 2009 שהקואליציה השלטת ביפן איבדה את הרוב שלה.
שיעור האבטלה ביפן לחודש ספטמבר עמד על 2.4%, לעומת 2.5% בחודש הקודם ומעט מתחת הציפיות שחזו ששיעור האבטלה יישאר ברמה של 2.5%.
ובניו יורק - הלילה לאחר נעילת המסחר תפרסם את הדוחות הרבעוניים אלפבית, החברה האם של גוגל. לצידה ידווחו בין היתר ויזה ו-AMD.
יצרנית הרכב פורד נפלה ב-6% במסחר המאוחר בניו יורק, אחרי שפרסמה דוחות שעלו על צפי השוק, אך התחזית שסיפקה לשנה כולה הייתה בצד הנמוך ביותר של הטווח שהציגה בעבר.
היצרנית מדטרויט סיכמה את הרבעון השלישי עם הכנסות בגובה 46.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 49 סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 45.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 47 סנט למניה.
החברה עדכנה כלפי מטה את התחזית ואמרה כי היא צופה כעת לשנת 2024 כולה רווח מתואם לפני ריבית ומסים (EBIT) של כ-10 מיליארד דולר. קודם לכן היא צפתה טווח של בין 10 ל-12 מיליארד דולר. החברה שמרה על תחזית תזרים המזומנים החופשי המתואם שלה בטווח שבין 7.5 ל-8.5 מיליארד דולר.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש בעליות על רקע היחלשות הנפט ולקראת פרסום הדוחות החשובים של חברות הטכנולוגיה בהמשך השבוע: דאו ג'ונס התחזק ב-0.7%, נאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו 0.3%. מניות האנרגיה נחלשו: אוקסידנטל איבדה 1.8%, אקסון מוביל - 0.5% ושברון - 0.2%. מגזר האנרגיה רשם את הביצועים הגרועים ביותר ב-S&P 500 עם ירידה של 0.7%.
מניית DJT, הרשת החברתית של דונלד טראמפ זינקה ב-21.6%, ובתוך חודש - בכ-300%.
מחיר הנפט רשם אתמול ירידה חדה, כשה-WTI נחלש ב-6.1% לרמה של 67.4 דולר לחבית - הירידה החדה מאז יולי 2022. כך גם הברנט שננעל ב-71.4 דולר לחבית. זאת בעקבות התפוגגות החששות לפיהם ישראל תתקוף את מתקני תעשיית האנרגיה של איראן.
