בהמתנה לנתוני האינפלציה: וול סטריט ננעלה בעליות קלות
בהמתנה לנתוני האינפלציה: וול סטריט ננעלה בעליות קלות
המדדים המובילים התחזקו עד 0.5%, ענקית השבבים אנבידיה עלתה ב-1%; מניית הרכב החשמלי מווייטנאם וינפאסט שנפלה אמש ב-44%, זינקה בפתיחה ב-11%, ובסיום מחקה 11%; שוק העבודה בארה"ב נחלש משמעותית, מחר יתפרסם מדד הוצאות הצרכנים
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים קלות: נאסד"ק עלה ב-0.5%, דאו ג'ונס הוסיף 0.1% ו-S&P 500 עלה ב-0.4%. מדובר ביום רביעי ברציפות של עליות בניו יורק. נתוני המאקרו שהתפרסמו בארה"ב היום מעידים על הצטננות שוק העבודה, והמשקיעים ממתינים לפרסום נתון מדד הוצאות הצרכנים שיתפרסם מחר ב-15:30 (שעון ישראל). מדובר באחד המדדים המועדפים על הפד בקביעת תחזית האינפלציה ולפיכך גם משמעותי למתווה הריבית.
מניית אנבידיה, שכבר התחזקה ב-2% במהלך המסחר, ננעלה בעלייה של 1%, כך ששווי השוק שלה עומד על 1.2 טריליון דולר. מניית הרכב החשמלי מווייטנאם וינפאסט שנפלה אמש ב-44%, זינקה בפתיחה ב-11%, ובסיום מחקה 11% משוויה.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.6% לרמה של 81.6 דולר לחבית - שיא של יותר משבועיים. הסיבה המרכזית היא ירידה של 10.6 מיליון חביות במלאים של ממשלת ארה"ב.
20:45 - הזהב ממשיך להתאושש ומטפס היום ב-0.4% למחיר של 1,972.90 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה נוספת בתשואות אג"ח ארה"ב, לצד נסיגה בדולר מול המטבעות העיקריים.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו בתנועות מזעריות: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.2%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.1% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.1%.
18:25 - מניית אנבידיה, שמחקה עלייה של 1% מהפתיחה, עולה עתה ב-1.6% לשווי שוק חברה של 1.224 טריליון דולר.
16:55 - מניית חברת הרכב החשמלי מווייטנאם וינפאסט ממשיכה במסחר התנודתי שלה: אחרי שצללה אמש ב-44%, היא מזנקת היום ב-11%. נסחרת עתה לפי שווי שוק של 120 מיליארד דולר. יותר מכפול לעומת ג'נרל מוטורס ופורד.
16:30 - עליות קלות בוול סטריט: המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים בעד 0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה בנסיגה ויורדת ב-3 נקודות בסיס ל-4.09%.
אנבידיה עולה ב-1% אחרי השיא אמש על שווי שוק של 1.2 טריליון דולר. HP נופלת ב-9% לאחר תחזית חלשה. טקסס אינסטרומנטס נחלשת ב-3% בעקבות הורדת המלצה מברנשטיין.
16:25 - עדכון נתוני התוצר בארה"ב לרבעון השני של 2023: הכלכלה האמריקאית צמחה ב-2.1%, פחות מהנתון המקדמי שהתפרסם לפני חודש על עלייה רבעונית של 2.4%.
15:15 - סקטור התעסוקה הפרטי בארה"ב נחלש משמעותית החודש (בשישי יתפרסמו נתוני התעסוקה הרשמיים של אוגוסט). סה"כ נוספו 177 אלף משרות באוגוסט, כך לפי מדד התעסוקה של ADP, נמוך מהתחזיות לתוספת משרות חדשות של 200 אלף. ביולי נוספו 371 אלף משרות.
ברקע, הריבית במשק בשיא של 22 שנה על 5.5%, כשהפד אף רומז על העלאות ריבית נוספות. אחת ממטרותיו של הבנק הפדרלי הוא להחליש את שוק התעסוקה החזק, שמהווה את אחד הגורמים העיקריים לעליות המחירים.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר, החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.15%; סיילספורס נסחרת ביציבות בשלב הטרום, לקראת פרסום הדוח הכספי הערב לאחר הנעילה.
13:40 - מניית HP נופלת ב-8.3% בטרום לאחר הדוחות, בעיקר בשל תחזית זהירה מאד. חברת המחשוב מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) רווח מתואם של 97-85 סנט למניה - האנליסטים חוזים לה רווח של 95 סנט למניה.
"בשעה שאנו מצפים לרבעון נוסף של צמיחה, הסביבה החיצונית לא השתפרה בקצב המהיר שחזינו, ובשל כך אנחנו ממתנים את התחזיות שלנו", אמר המנכ"ל אנריקה לורס (Enrique Lores), וציין כי החברה מתמודדת על "סביבה כלכלית מאתגרת".
את הרבעון הפיסקאלי השלישי סיימה HP עם רווח נקי של 766 מיליון דולר או 76 סנט למניה, לעומת רווח של 1.12 מיליארד דולר או 1.08 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 86 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות ירדו ב-10% ל-13.2 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לציפיות בשוק, שעמדו על 13.4 מיליארד
13:20 - טקסס אינסטרומנטס יורדת ב-2% בטרום לאחר שב-Bernstein הורידו המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת חסר'.
13:10 - מניית PVH עולה ב-2.2% בטרום. החברה האם של קלווין קליין דיווחה על הכנסות רבעוניות של 2.21 מיליאדר דולר לצד רווח מתואם של 1.98 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 2.19 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.76 דולר למניה.
12:30 - מניית אנבידיה טיפסה אתמול ב-4.2% ונסגרה ברמת שיא של 487.84 דולר (במהלך המסחר עלתה עד ל-490.81 דולר). מחיר המניה בנעילה משקף לחברה שווי שוק של 1.20 טריליון דולר. המניה יורדת כעת ב-0.7% בטרום מסחר.
11:00 - בנעילה באסיה-פסיפיק: ניקיי עלה ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.4%, האנג סנג ושנגחאי נסגרו ביציבות, הבורסה בסידני עלתה ב-1.2% (ראו על נתוני האינפלציה באוסטליה בעדכון מוקדם).
10:40 - תנועות קלות בבורסות אירופה, מדד דאקס ללא שינוי מהותי, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.4%; ברקליס ולוידס עולים ב-1.1% בראש הסקטור הבנקאי בלונדון.
7:15 - מגמה חיובית בשוקי אסיה, לאחר הערב הירוק בוול סטריט, בהובלת סקטור הטכנולוגיה (מדד נאסד"ק ניתר ב-1.7%, דאו ג'ונס עלה ב-0.9% ו-S&P500 ב-1.5%). מדד ניקיי עולה ב-0.9%, האנג סנג עולה ב-0.5%, קוספי עולה ב-0.7%, שנגחאי עם עלייה קלה של עד 0.1%.
מדד ASX 200 של בורסת סידני עולה ב-1.5% לאחר החדשות הטובות על הירידה בקצב האינפלציה באוסטרליה: מדד המחירים לצרכן עלה ביולי ב-4.9% בחישוב שנתי (12 חודשים לאחור), התחזיות היו לעלייה חדה יותר, של 5.2% - לאחר מדד של 5.4% ביוני. בימי השיא בדצמבר האחרון עמדה האינפלציה על 8.4%.
הבנק המרכזי של אוסטרליה (Reserve Bank of Australia) צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי בישיבתו בשבוע הבא, אך הנתון היום, כך מניחים בשוק, מקרב שינוי במדיניות.
"הירידה החדה בקצב האינפלציה מאשרת שהבנק המרכזי סיים עם המדיניות המהדקת שלו ושהסיכוי לפתיחת מהלך של הורדת ריבית יהיה נמוך ממה שרובינו ציפינו", אמר מרסל ת'יילאנט (Marcel Thieliant), ראש חטיבת אסיה ב-Capital Economics.
מניות הבנקים מתחזקות בטוקיו - מיטסו פייננשל בראש עם עלייה של 1.8%, לצד עלייה של 1.2% במיצובישי פייננשל. ירצנית הרכב BYD מובילה את מדד האנג סנג עם עלייה של 4.5% - בהמשך לניתור של יותר מ-5% אתמול בעקבות הדוחות הכספיים.
7:00 - מניית HP נפלה ב-10.7% לאחר הדוחות, בעיקר בשל תחזית זהירה מאד. חברת המחשוב מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) רווח מתואם של 97-85 סנט למניה - האנליסטים חוזים לה רווח של 95 סנט למניה.
"בשעה שאנו מצפים לרבעון נוסף של צמיחה, הסביבה החיצונית לא השתפרה בקצב המהיר שחזינו, ובשל כך אנחנו ממתנים את התחזיות שלנו", אמר המנכ"ל אנריקה לורס (Enrique Lores), וציין כי החברה מתמודדת על "סביבה כלכלית מאתגרת".
את הרבעון הפיסקאלי השלישי סיימה HP עם רווח נקי של 766 מיליון דולר או 76 סנט למניה, לעומת רווח של 1.12 מיליארד דולר או 1.08 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 86 סנט למניה, בדומה לציפיות האנליסטים. ההכנסות ירדו ב-10% ל-13.2 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לציפיות בשוק, שעמדו על 13.4 מיליארד דולר.
