נעילה מעורבת בוול סטריט; מניית ליפט צללה ב-36%
נעילה מעורבת בוול סטריט; מניית ליפט צללה ב-36%
נאסד"ק ננעל במינוס 0.6%, S&P 500 עלה ב-0.2% ודאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.5%; S&P 500 ירד השבוע לראשונה זה 3 שבועות; מחיר הנפט מסוג WTI זינק בסיכום שבועי ב-8.6%; מניית ליפט צנחה לאחר שסיפקה תחזית חלשה ורשמה הפסד כפול לעומת התקופה המקבילה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת: נאסד"ק ננעל במינוס 0.6%, דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.5% ו-S&P 500 התחזק ב-0.2%. למרות העליות, חתם S&P 500 את השבוע הגרוע ביותר שלו זה חודשיים עם ירידה של 1.1%. דאו ג'ונס ונאסד"ק רשמו ירידה שבועית של0.2% ו-2.4%, בהתאמה. תשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלו ב-8 נקודות בסיס ל-3.74%. בלטה במסחר היום: מניית ליפט שצללה ב-36%, לאחר שסיפקה תחזית חלשה והפסד כפול לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.1% ונקבע על 79.7 דולר לחבית. בסיכום שבועי, זינק מחיר הזהב השחור ב-8.6% ורשם את השבוע הטוב ביותר שלו מאז אוקטובר.
20:40 - הזהב רשם ירידה יומית של 0.2% (4 דולר) למחיר של 1,874.50 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה יומית בערכו של הדולר מול סל המטבעות המובילים.
19:00 - בורסות אירופה ננעלו באדום: מדד דאקס הגרמני ירד ב-1.4%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.4% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.8%. מניית אדידס נפלה ב-11.9% בפרנקפורט.
17:05 - ביטחון הצרכנים בכלכלת ארה"ב התחזק בינואר לשיא של 11 חודשים, כך לפי סקר צרכנים שעורכת אוניברסיטת מישיגן. מדד סנטימנט הצרכנים טיפס לקריאה של 66.4 נק' מ-64.9 נק', מעל התחזיות לקריאה של 65 נק'.
יחד עם זאת ציפיות האינפלציה לשנה הקרובה בקרב הצרכנים טיפס ל-4.2% מ-3.9%. הצפי היה לציפיות אינפלציה של 4%. מדד המחירים לצרכן עמד בצדמבר על עלייה שנתית של 6.5%.
16:30 - פתיחה שלילית במניות הטכנולוגיה - נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 נסוג ב-0.2% ובדרך לשבוע הגרוע שלו מאז דצמבר (מינוס 1.3%) ודאו ג'ונס ללא תנועה מהותית.
מניית ליפט צוללת ב-35% בפתיחה ומוחקת את כל העליות שצברה ב-2023. זאת ועוד, אשתקד נפלה המניה ב-74%. ליפט גוררת עימה את המתחרה אובר שנחלשת בפתיחה ב-2%. היא דווקא דיווחה לפני יומיים כי רשמה את הרבעון החזק שלה אי פעם.
15:40 - מניית ליפט Lyft מתרסקת בטרום בניו יורק ב-31% אחרי תחזית חלשה שניפקה חברת שירותי הנסיעות השיתופיות. בחברה ציינו כי הם צופים הכנסות של 975 מיליון דולר ברבעון הפיסקאלי הראשון של 2023 לעומת תחזיות האנליסטים בשוק להכנסות רבעוניות של 1.09 מיליארד דולר.
בחברה ציינו כי התחזית החלשה נובעת ממחירים נמוכים בהתאם לעונה, ועוד בתקופה שקיים ביקוש גדול יותר מצד נוסעים לעומת כמות הנהגים הזמינה, שאינה עונה על הביקושים.
ברבעון האחרון של אשתקד השתמשו 20.3 מיליון נוסעים בשירותיה של ליפט, ללא שינוי מהרבעון שקדם לו, אך עם עלייה של 8.7% לעומת הרבעון המקביל ב-2021. שנתיים קודם נרשמו 22.9 מיליון נוסעים.
הכנסות ליפט עמדו ברבעון האחרון על 1.18 מיליארד דולר, עלייה של 21% מהתקופה המקבילה אשתקד, ומעט מעל התחזיות ל-1.16 מיליארד דולר. יחד עם זאת רשמה ליפט הפסד נקי של 588.1 מיליון דולר או 1.61 דולר למניה. מדובר בהפסד כפול לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
14:30 - חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת Enlight Renewable Energy, שנסחרת בת"א, תתחיל להיסחר היום גם בנאסד"ק תחת סימול מניה ENLT. שווי החברה בת"א עומד על 6.8 מיליארד שקל. אנלייט הודיעה כי תמחור ההנפקה הראשונית שלה בנאסד"ק יהיה בהיקף של 14 מיליון מניות רגילות במחיר של 18 דולר למניה.
אנלייט העניקה לחתמים (ג'יי.פי מורגן, בנק אוף אמריקה וברקליס) אופציה של 30 יום לרכוש עד 2.1 מיליון מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית, בניכוי הנחות חיתום ועמלות. בין חתמי המשנה - קרדיס סוויס ו-HSBC. ההנפקה צפויה להיסגר ב-14 בפברואר
14:10 - המגמה השלילית בוול סטריט מאמש נמשכת גם בשלב הטרום: החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.4%, על S&P 500 נחלשים ב-0.6% ועל נאסד"ק נחתכים ב-1.1%.
מחיר הנפט האמריקאי עולה ב-2.1% ל-79.69 דולר לחבית, הברנט מטפס אף הוא ב-2.1% לשווי של 86.26 דולר לחבית. הרקע, רוסיה תחתוך את תפוקת הנפט שלה ב-500 אלף חביות ליום, או כ-5% מהתפוקה, בחודש מרץ, כך אמר סגן ראש הממשלה הרוסי אלכסנדר נובאק היום (ו') , לאחר שהמערב הטיל תקרות מחיר על נפט ומוצריו מתוצרת רוסיה.
13:25 - מניית אדידס נופלת ב-12% במסחר היום (ו') בבורסת פרנקפורט. חברת בגדי הספורט הגרמנית הזהירה שסיום השותפות שלה עם הראפר ומעצב האופנה קניה ווסט בנובמבר האחרון, עלול להביא לפגיעה ממשית ברווחיה. מנכ"ל החברה החדש אמר שהחברה עלולה להפסיד מאות מיליוני דולרים השנה, אם תחליט להפסיק למכור את נעלי מותג ייזי (Yeezy), שאותן עיצב ווסט. ענקית אופנת הספורט חתכה את קשריה עם ווסט לאחר שהאחרון פרסם אמירות אנטישמיות במדיה החברתית.
זוהי אזהרת הרווח הרביעית שמפרסמת החברה מאז חודש יולי. "המספרים מדברים בעד עצמם. ביצועינו אינם עומדים בציפיות", אמר מנכ"ל אדידס ביורן גולדן. אדידס אמרה שהיא עדיין שוקלת האם להפסיק למכור את מלאי ייזי שעוד בידיה, מה שיביא להפסד חזוי של 500 מיליון יורו, זאת בנוסף ל-200 מיליון יורו נוספים שהיא צפויה להפסיד בשל שינויים ארגוניים שהיא מתכוונת לבצע. משמעות הדבר היא שההפסד התפעולי של החברה יגיע השנה ל-700 מיליון יורו, אך היא צפויה לחזור למאזן חיובי ב-2024, לדבריה.
11:10 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל בירידות של עד 0.5% הבוקר. במקביל, המסחר בבורסות אסיה ננעל הבוקר במגמה מעורבת - ניקיי טיפס ב-0.3%, שנגחאי ירד ב-0.3% ומדד האנג סנג הוביל את הירידות כשאיבד 2% מערכו. במקביל, רוסיה הודיעה שתחתוך את תפוקת הנפט שלה בחצי מיליון חביות ביום, או כ-5%. הקיצוץ בתפוקה יתבצע בחודש מרץ, כך אמר היוםן (ו') סגן ראש הממשלה הרוסי אלגסנדר נובאק, לאחר שהמערב הטיל מכסים על הנפט הרוסי.
10:35 - כלכלת בריטניה רשמה צמיחה אפסית בשלושת החודשים האחרונים של 2022 - מספיק כדי להימנע מכניסה למיתון לעת עתה - אך היא עומדת בפני סיכויים קשים ב-2023, כאשר משקי הבית ממשיכים להיאבק באינפלציה דו ספרתית. התמ"ג בדצמבר - חודש שאופיין בשביתת רכבות ובמזג אוויר רע - התכווץ ב-0.5%, כך לפי המשרד לסטטיסטיקה הלאומית, גבוה מהתחזית של 0.3%. "הכלכלה התכווצה בחדות בדצמבר, כלומר, בסך הכל, לא הייתה צמיחה בכלכלה בשלושת החודשים האחרונים של 2022", אמר סטטיסטיקאי ONS דארן מורגן. התפוקה ירדה ב-0.2% בשלושת החודשים עד סוף ספטמבר - כאשר עסקים רבים נסגרו לזמן קצר לציון הלווייתה של המלכה אליזבת - ורבעון שני ברציפות של ירידה בתפוקה היה עונה על ההגדרה הרגילה של אירופה למיתון.
9:30 - יאהו הודיעה אתמול שהיא מתכננת לפטר יותר מ-20% מכוח העבודה העולמי שלה, כ-1,600 עובדים, במסגרת ארגון מחדש של חטיבת טכנולוגיית הפרסומות של החברה. הפיטורים ישפיעו על קרוב למחצית מעובדי טכנולוגיית הפרסומות שלה עד סוף השנה, כולל 1,000 עובדים שיפוטרו בשבוע הקרוב, כך לדברי החברה. יאהו, שנמצאת בבעלות חברת ההון הפרטית אפולו גלובל מנג'מנט – מאז רכשה אותה תמורת 5 מיליארד דולר ב-2021 – הוסיפה שהמהלך יאפשר לה למקד את השקעתה בעסקי הפרסומות שלה, המכונים DSP – ראשי תיבות של פלטפורמת ביקוש (Demand-Side Platform).
8:40 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת, לאחר הנעילה האדומה אמש בוול סטריט וברקע לנתוני האינפלציה בסין שהיו נמוכים מהצפוי. מדד שנגחאי המשולב יורד בשעה זו בשיעור של 0.2%. מדד האנג סנג בהונג קונג משיל 1.7% מערכו בשל ירידות חדות במניות הטכנולוגיה. מדד הטכנולוגיה של האנג סנג צונח ב-3.9% ומוביל את הירידות באזור. גם מדד קוספי בדרום קוריאה נחלש - בשיעור של 0.7%. מדד ניקיי היפני לעומת זאת מתחזק ב-0.3% בבורסת טוקיו. ענקית השבבים הטייוואנית TSMC תפרסם מאוחר יותר היום את דוחותיה הכספיים. המניה עולה ב-0.9%. גם חברת הונדה היפנית תפרסם את דוחותיה הרבעוניים היום - המניה נחלשת ב-0.8%.
המחירים בסין עולים, אך בקצב נמוך מהצפוי. מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר עלה ב-2.1% לעומת ינואר אשתקד - קצב העלייה המהיר בשלושת החודשים האחרונים - כך לפי נתונים ממשלתיים שפורסמו בסין. מדובר יחד עם זאת בעלייה שנמוכה מהתחזיות של כלכלנים בסקר רויטרס, שהעריכו כי העלייה תעמוד על 2.2%. בחישוב חודשי המחירים בינואר עלו ב-0.8% - עלייה חדה יותר מהציפיות. נראה כי המחירים עלו לצד חידוש פעילות הצרכנים עם פתיחתה מחדש של סין לאחר יותר משנתיים של מדיניות אפס קורונה.
אמש, כאמור, לאחר פתיחה חיובית ועליות של עד 1%, וול סטריט ננעלה בירידות בולטות: דאו ג'ונס איבד 0.7%, נאסד"ק - 1% ו-S&P 500 נחלש ב-0.9%. חשש המשקיעים מפני מהלכים עתידיים של הפד ביחס לריבית גבר על דו"חות חיוביים שסיפקו מספר חברות לאחרונה. טסלה עלתה אתמול ב-3% לאחר שנוקתה מאשמה בגרימת תאונה קטלנית של רכב מתוצרתה. אלפבית מחקה 4.4% לאחר שבוט הבינה המלאכותית שלה סיפק אתמול מידע לא נכון בפרסומת - אמש המניה איבדה 7.7%. בחישוב דו-יומי איבדה 12.1% מערכה.
בבנק המרכזי בארה"ב מעוניינים ששוק התעסוקה יתקרר, כשבעיני הפד סקטור עבודה חזק גורר לעליות מחירים. העלאות הריבית החדות מצד הפד שנמשכות כמעט שנה, נועדו בין היתר לרסן את שוק העבודה החזק, כשהאבטלה נמצאת בשיעור הנמוך שלה מאז שנת 1969, ולמשק האמריקאי נוספו בינואר משרות חדשות הרבה מעל הצפוי. אך האינפלציה כן התקררה בחודשים האחרונים מעלייה שנתית של 9.1% במדד המחירים לצרכן (שיא של יותר מ-40 שנה) אשתקד, ל-6.5% בינואר. מדובר ברמת האינפלציה הנמוכה מזה 14 חודשים. הריבית במשק עומדת על 4.75%. במרץ של שנה שעברה עוד הייתה הריבית אפסית.
