וול סטריט ננעלה בעליות; מיקרון זינקה ב-9%
וול סטריט ננעלה בעליות; מיקרון זינקה ב-9%
לאחר הירידות החזקות אתמול שקטעו רצף של 9 ימי עליות, המדדים התחזקו עד 1.3%; חברת השבבים נתנה תחזית חיובית לרבעון הנוכחי; וורנר-דיסקברי מחקה 1.5% עקב הדיווחים על שיחות למיזוג עם פרמאונט; מחירי הנפט ירדו ב-0.4% בשל פרישת אנגולה מאופ"ק
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות לאחר הירידות אמש: דאו ג'ונס עלה ב-0.9%, נאסד"ק התחזק ב-1.3% ו-S&P 500 הוסיף 1%, כש-450 מהמניות המרכיבות אותו נצבעו בירוק.
מניית מיקרון זינקה ב-8.7% לאחר תחזית חיובית לרבעון הנוכחי. ורנר-דיסקברי מחקה 1.5% עקב הדיווחים על שיחות למיזוג עם פרמאונט.
22:15 - בעקבות פרישת אנגולה מאופ"ק, הנפט מסוג WTI נחתך ב-0.4% וננעל ברמה של 73.9 דולר לחבית. המשקיעים עוקבים אחר השפעות מהלך הפרישה שמטלטל את הארגון.
20:35 - הזהב רושם עלייה קלה של 0.1% למחיר של 2,050.40 דולר לאונקיה. הדולר רושם ירידה בעוד תשואות אג"ח ארה"ב עברו לעליות. מוקדם יותר רשם הזהב עלייה חזקה יותר.
20:05 - השורטיסטים בוול סטריט הפסידו 178 מיליארד דולר ב-2023. זאת לפי דיווח של חברת הדאטה בסקטור השווקים S3 Partners, כך פורסם באתר יאהו פייננס. ההייפ במניות ה-AI שהרים את בורסות ניו יורק השנה הפתיע את המוכרים בחסר.
בראש הרשימה נמצאת טסלה (מזנקת השנה ביותר מ-100%) שהובילה את בעלי פוזיציות השורט להפסד של 12.6 מיליארד דולר.
אחריה אנבידיה (נוסקת השנה ב-230%) – 11.3 מיליארד דולר הפסד לשורטיסטים, שלישית אפל – 7.7 מיליארד דולר, מטא רביעית – 6.3 מיליארד דולר, מיקרוסופט חמישית – 5.4 מיליארד דולר.
עוד בראש הרשימה: קוינבייס גרמה להפסד של 3.8 מיליארד דולר, פאלו אלטו – 3.2 מיליארד דולר, אלפבית – 2.2 מיליארד דולר, נטפליקס 1.9 מיליארד דולר.
19:45 - מניית מיקרון שמזנקת לאחר הדוחות ב-7% מרימה את מניות השבבים האחרות - מארוול ו-Arm עולות כל אחת ב-4%, AMD עולה ב-3%, אינטל ואפלייד מטיריאלס מטפסות ב-2%, אנבידיה, ברודקום וקוואלקום מתחזקות ב-1%.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו בירידות קלות: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-0.3% כמו גם פוטסי הבריטי, וקאק הצרפתי נסוג ב-0.2%.
17:35 - קוינבייס, בורסת הקריפטו הגדולה בארה"ב, נכנסת לצרפת. החברה קיבלה אישור מהרגולטור הצרפתי ותוכל לפעול במדינה.
16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, S&P 500 מתחזק ב-0.9% ונאסד"ק מוסיף 1.1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-4 נקודות בסיס ל-3.834%.
מחירי הנפט יורדים בעקבות פרישת אנגולה מקרטל מדינות אופ"ק. ה-WTI האמריקאי נסוג ב-1.7% למחיר של 72.96 דולר לחבית, הברנט נחתך ב-1.7% לשווי של 78.33 דולר לחבית.
מיקרון מזנקת ב-8% אחרי הדוחות. וורנר-דיסקברי יורדת ב-1.5% עקב הדיווחים על שיחות למיזוג עם פרמאונט שנחתכת ב-2.5%.
15:40 - נתוני מאקרו: עדכון צמיחה רבעונית בארה"ב - התוצר ברבעון השלישי עלה ב-4.9% (כמו בעדכון הראשוני) לעומת העדכון הקודם על צמיחה של 5.2%.
נתוני תעסוקה - מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב עמד בשבוע שעבר על 205 אלף לעומת 203 אלף בשבוע שקדם לו, כשהצפי היה ל-214 אלף תביעות חדשות. התביעות החוזרות (תביעה שנייה ומעלה) כמעט ללא שינוי ומעט מתחת לתחזיות.
מדד הייצור של מחוז פילדלפיה מצביע על המשך התכווצות בפעילות הכלכלית בחודש דצמבר על קריאה של 10.5-. בנובמבר נרשמה קריאה של 5.9-. הצפי היה להתכווצות קטנה יותר על קריאה של 3.0-.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.6% ועל S&P 500 עולים ב-0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 3.88%; מניית נייקי עולה ב-0.8% לקראת פרסום הדוחות הערב, לאחר נעילת המסחר.
13:50 - העלאה ריבית שלישית תוך חודשיים: הבנק המרכזי של טורקיה העלה את הריבית ב-250 נקודות בסיס, מ-40% ל-42.5% - צעד מהדק נוסף שמכוון להילחם באינפלציה הדוהרת, שעמדה בנובמבר על 62% (בחישוב שנתי).
לפני כחודש, ב-23 בנובמבר, נגידת הבנק הטורקי חפיזה גאיה ארקאן הקפיצה את הריבית ב-500 נקודות בסיס, מ-35% ל-40% - התחזיות בשעתו היו להעלאה של 250 נ"ב.
העלאה דומה נעשתה חודש קודם לכן: ב-26 באוקטובר העלה הבנק את הריבית בשיעור דומה של 500 נ"ב, מ-30% ל-35% - בשעתו בהתאם לתחזיות בשוק.
13:30 - ספוטיפיי עולה ב-2.3% בטרם לאחר שבפיבוטל (Pivotal Research) העלו את ההמלצה על המניה, מ'החזק' ל'קניה'.
12:50 - בואינג עולה ב-1.9% בטרום בעקבות דיווח לפיו רגולטור התעופה הסיני קרוב למתן אישור סופי לחידוש מכירת דגמי 737 מקס לחברות תעופה סיניות. הדגם הוחרם במדינה מאז מרץ 2019, בעקבות שתי תאונות קטלניות עם מאות הרוגים במטוסים מהסדרה.
12:30 - בלאקברי מאבדת 5.5% בטרום – חברת הסייבר פרסמה תחזית להכנסות של 159-150 מיליון דולר ברבעון הפיסקאלי הרביעי, מהותית מתחת לציפיות האנליסטים, ל-185.6 מיליון דולר.
את הרבעון השלישי סיימה בלאקברי עם הפסד של 21 מיליון דולר או של 5 סנט למניה, לעומת הפסד של 4 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 1 סנט למניה, הציפיות עמדו על הפסד מתואם של 4 סנט למניה. ההכנסות
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.6%, קוספי ירד ב-0.6%, האנג סנג נסגר ללא תנועה מהותית, שנגחאי עלה ב-0.6%.
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.3%; מנגד - החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7% ועל S&P 500 עולים ב-0.5%.
קומרצבנק מטפס ב-2.5% לאחר שקיבל אישור מהבנק האירופי לפתוח בתוכנית רכישה עצמית של עד 600 מיליון יורו.
נסיגה במניות הרכב: BMW יורדת ב-1.6% בפרנקפורט, לצד ירידה של 1.3% בפולקסווגן ובמרצדס; רנו נחלשת ב-1.6% בפריז ואסטון מרטין מאבדת 2.8% בלונדון.
10:20 - ענקית הרכבות הצרפתית אלסטום זכתה בחוזה שדרוג ותחזוקת רכבות במדינת ויקטוריה באוסטרליה תמורת 900 מיליון יורו. במסגרת החוזה תשלב אלסטום ברכבות טכנולוגיות שיפחיתו את עלויות הדלקים ויפחיתו את פליטות החמצן של צי הרכבות במדינה.
9:30 - איירבוס קיבלה הזמנה ממשרד הביטחון של ספרד ל-16 מטוסי תובלה וטקטיקה צבאיים מסוג C295 תמורת 1.695 מיליארד יורו.
9:20 - קומרצבנק יתחיל בינואר תוכנית לרכישה עצמית בהיקף של עד 600 מיליון יורו, לאחר שקיבל את אישור הבנק המרכזי של אירופה למימוש התוכנית.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, בהמשך לנעילה השלילית ומימוש הרווחים בוול סטריט - לאחר 9 ימי עליות (דאו ג'ונס ירד אמש ב-1.3%, נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-1.5%). מדד ניקיי יורד ב-1.6%, האנג סנג יורד ב-0.2%, קוספי יורד ב-0.7%, ומנגד שנגחאי עולה ב-0.2%.
טויטה מאבדת 4% בטוקיו לאחר שהודיעה הבוקר על ריקול של כמיליון מכוניות ששווקו בארה"ב בין השנים 2020 ל-2022, תחת המותג טויוטה ולקסוס, בשל עניני בטיחות.
במקביל, החברה הבת של טויוטה דייהטסו עצרה משלוחים בשל חקירה בענייני בטיחות של רכביה. סקטור הרכב כולו סופג ירידות: מאזדה מאבדת 4.5% בתחתית מדד ניקיי, ניסאן נחלשת ב-2.6% והונדה ב-2.8%.
מנגד, ענקית ספנות התובלה Kawasaki Kisen Kaisha (המוכרת בשם K Line) עולה ב-4.4% בראש היפני. חברת התרופות הנסון (Hansoh Pharmaceutical) נופלת ב-9% בתחתית מדד האנג סנג.
עדכונים מניו יורק
מיזוג הוליוודי על הפרק: אולפני האחים וורנר (Warner Bros Discovery) ופרמאונט (Paramount Global) מנהלים שיחות מוקדמות על מיזוג בין החברות.
לפי דיווח ב-Axios, מנכ"ל וורנר דיוויד זסלב (David Zaslav) ומנכ"ל פרמאונט בוב בקיש (Bob Bakish) נפגשו השבוע בניו יורק כדי לדון על עסקה אפשרית.
האחים וורנר היא בין היתר הבעלים של HBO ושל רשת CNN, והאולפן שהפיק השנה את הסרט ברבי; פרמאונט היא אחת ממפיקות הקולנוע המובילות בארה"ב (משימה בלתי אפשרית ועוד) וכן הבעלים של CBS News.
שתי החברות הן חלק מהאולפנים המכונים "Big Five" של הוליווד, ומיזוג ייצר קבוצה בשווי שוק של כ-39 מיליארד דולר – שווי וורנר עומד על 28.4 מיליארד דולר, פרמאונט שווה 10.3 מיליארד דולר.
מיקרון טיפסה ב-4.8% במסחר המאוחר לאחר שדיווחה על הפסד נמוך מהציפיות בשוק וסיפקה תחזית חיובית לרבעון הנוכחי.
חברת השבבים סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם הפסד נקי של 1.23 מיליארד דולר או של 1.12 דולר למניה, לעומת הפסד של 1.43 מיליארד דולר או של 1.31 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההפסד המתואם עמד על 95 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד עמוק יותר, של 1.01 דולר למניה.
ההכנסות צמחו ל-4.73 מיליארד דולר, לעומת 4 מיליון דולר במקביל – ציפיות האנליסטים עמדו על 4.58 מיליארד דולר בלבד.
התחזית שסיפקה מיקרון לרבעון הנוכחי (פ סקאלי שני) עומדת על הכנסות של כ-5.3 מיליארד דולר, שוב מעל הציפיות, העומדות על 4.97 מיליארד דולר.
