וול סטריט ננעלה באדום; אלפבית איבדה 12% ביומיים
וול סטריט ננעלה באדום; אלפבית איבדה 12% ביומיים
נאסד"ק, דאו ג'ונס ו-S&P 500 מחקו את העליות וירדו עד 1%; טסלה נוקתה מאשמה בגרימת תאונה קטלנית של רכבה אשתקד, המניה קפצה ב-3%; אלפבית מחקה 4.4% לאחר שבוט הבינה המלאכותית שלה סיפק מידע לא נכון בפרסומת - אמש המניה איבדה 7.7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - לאחר פתיחה חיובית ועליות של עד 1%, וול סטריט ננעלה בירידות בולטות: דאו ג'ונס איבד 0.7%, נאסד"ק - 1% ו-S&P 500 נחלש ב-0.9%. חשש המשקיעים מפני מהלכים עתידיים של הפד ביחס לריבית גבר על דו"חות חיוביים שסיפקו מספר חברות לאחרונה.
טסלה עלתה היום ב-3% לאחר שנוקתה מאשמה בגרימת תאונה קטלנית של רכב מתוצרתה. אלפבית מחקה 4.4% לאחר שבוט הבינה המלאכותית שלה סיפק אתמול מידע לא נכון בפרסומת - אמש המניה איבדה 7.7%. בחישוב דו-יומי איבדה 12.1% מערכה.
21:35 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.5% וננעל ברמה של 78.1 דולר לחבית. זאת לאחר שהמלאי בארה"ב עלה בשבוע שעבר ל-455.1 מיליון חביות - שיא מאז יוני 2021.
20:40 - הזהב ירד היום ב-0.7% (12.20 דולר) למחיר של 1,878.50 דולר לאונקיה. ברקע, שינוי מגמה לעליות בדולר ביחס למטבעות המובילים, ושינוי מגמה גם בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שעברה לעליות.
20:05 - מניית אלפבית ממשיכה לצנוח גם היום - ב-5.2%. זאת לאחר השקת הצ'אט בוט שלה והטעות המביכה שביצע - אמש מניית גוגל איבדה 7.7%. בחישוב דו-יומי המניה מאבדת 13% משוויה.
19:40 - בורסות אירופה ננעלו בעליות: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.7%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.3% וקאק הצרפתי הוסיף 1%. קרדיט סוויס נפל ב-14.7% בציריך אחרי הפסד של 1.51 מיליארד דולר ברבעון הרביעי.
18:15 - מניית טסלה מזנקת ב-5%. יצרנית הרכבים החשמליים של אלון מאסק נוקתה מכל אשמה בגרימת תאונה שהיה מעורב רכבה אשתקד בטקסס, במהלכה נהרגו שני נוסעים.
זאת ועוד, תוך חודש - טסלה מכפילה את שוויה מהשפל של תחילת ינואר. מחיר המניה עולה היום ל-212 דולר והחברה מטפסת לשווי שוק של 669 מיליארד דולר.
17:40 - מפעילת בתי הקזינו MGM Resorts International מזנקת ב-8% אחרי תוצאות הרבעון האחרון של 2022. ההכנסות עמדו על 3.59 מיליארד דולר, לעומת צפי השוק ל-3.35 מיליארד דולר, אך החברה רשמה הפסד גדול מהצפוי שעמד על 1.53 דולר למניה מול צפי ל-1.36 דולר. יחד עם זאת דויטשה בנק לא שינה את סיקור המניה - עדיין ממליץ על 'קניה'.
16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, S&P 500 מתחזק ב-0.8% ונאסד"ק מוסיף 1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-5 נקודות בסיס ל-3.584%.
אחרי הדוחות - דיסני קופצת ב-4%, רובינהוד עולה ב-1%, הילטון מתחזקת ב-2%, ג'יי פרוג הישראלית נסוגה ב-5%.
15:35 - סימנים להיחלשות סקטור התעסוקה האמריקאי? עלייה בתביעות החדשות לדמי אבטלה נרשמה בשבוע שעבר - 196 אלף תביעות לעומת 183 אלף בשבוע הקודם, כשהצפי היה ל-190 אלף. עלייה גם בתביעות החוזרות (תביעה שנייה ומעלה), גם כן מעל התחזיות.
בבנק המרכזי בארה"ב מעוניינים ששוק התעסוקה יתקרר, כשבעיני הפד סקטור עבודה חזק גורר לעליות מחירים. העלאות הריבית החדות מצד הפד שנמשכות כמעט שנה, נועדו בין היתר לרסן את שוק העבודה החזק, כשהאבטלה נמצאת בשיעור הנמוך שלה מאז שנת 1969, ולמשק האמריקאי נוספו בינואר משרות חדשות הרבה מעל הצפוי.
אך האינפלציה כן התקררה בחודשים האחרונים מעלייה שנתית של 9.1% במדד המחירים לצרכן (שיא של יותר מ-40 שנה) אשתקד, ל-6.5% בינואר. מדובר ברמת האינפלציה הנמוכה מזה 14 חודשים. הריבית במשק עומדת על 4.75%. במרץ של שנה שעברה עוד הייתה הריבית אפסית.
14:15 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1.1%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.6% ועל S&P 500 ב-0.8%. אפל ואמזון עולות ב-1% בטרום, מיקרוספט מטפסת ב-1.7%, מטא ב-1.5%, אלפבית ב-0.8%, טסלה ב-3.3%, נטפליקס ב-1.3%.
13:30 - רובינהוד מטפס ב-5.2% בטרום, לאחר שורה של עדכונים. החברה רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 380 מיליון דולר, מול ציפיות שוק של 389 מיליון דולר – ההפסד למניה עמד על 11 סנט, בדומה לציפיות האנליסטים. המייסדים ולאד טנב ובאייג'ו בהאט הודיעו על ביטול התגמול ההוני שהגיע להם, בשווי של 500 מיליון דולר.
בנוסף, החברה הודיעה כי תרכוש מחדש את מניות רובינהוד שרכש סם בנקמן פריד, מייסד FTX פושטת הרגל. מדובר ב-55 מיליון מניות, אותן רכש בנקמן-פריד במאי 2022 באמצעות Emergent Fidelity Technologies, חברה בת של FTX.
13:20 - פפסיקו מדווחת על רווח מתואם של 1.67 דולר למניה ברבעון הרביעי - 2 סנט מעל צפי האנליסטים. ההכנסות הסתכמו ב-27.99 מיליארד דולר, שוב מעל הצפי שעמד על 26.82 מיליארד דולר. תחזית החברה לרבעון הנוכחי עומדת על רווח מתואם של 7.20 דולר למניה, במקרה זה מתחת לציפיות העומדות על 7.27 דולר למניה. המניה עולה ב-1.7% בטרום.
13:10 - הילטון מסכמת רבעון רביעי עם צמיחה של 33% בהכנסות ל-2.44 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.59 דולר למניה – בשני המקרים מעל ציפיות השוק שעמדו על 2.35 מיליארד דולר הכנסות ורווח מתואם של 1.22 דולר למניה. רשת המלונאות מצפה לרשום ברבעון הנוכחי רווח מתואם של 1.14-1.08 דולר למניה – בשוק מצפים ל-1.14 דולר למניה. מניית Hilton Worldwide עולה ב-2.6% בטרום.
12:50 - ג'יי פרוג פרסמה דוחות כספיים וסיפקה תחזית הכנסות מאכזבת. המניה נופלת ב-9.2% בטרום. החברה הישראלית מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (ראשון 2022) הכנסות של 79-78 מיליון דולר, בשעה שציפיות האנליסטים עומדות על הכנסות 81.1 מיליון דולר.
התחזית של ג'יי. פרוג לשנה כולה עומדת על הכנסות של 344-340 מיליון דולר ורווח של 20-18 סנט למניה. האנליסטים מצפים להכנסות של 355.41 מיליארד דולר ורווח של 9 סנט למניה.
התחזית לרבעון הנוכחי משקפת צמיחה של 23% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2022. זאת מול צמיחה של 41% ברבעון הראשון של 2022 מול המקביל ב-21. התחזית השנתית משקפת צמיחה של 22% בהשוואה ל-2022, וזאת מול צמיחה של 35.5% ב-2022 בהשוואה ל-2021.
12:15 - הבנק הבריטי סטנדרד צ'ארטרד מנתר ב-9.5% בראש מדד פוטסי, בעקבות דיווח בבלומברג לפיו First Abu Dhabi Bank, הבנק הגדול באיחוד האמירויות, עשוי להגיש הצעת רכישה חדשה לבנק הבריטי. ב-5 בינואר הודיע פירסט אבו דאבי כי שקל הגשת הצעה אך ויתר על המהלך.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי וקוספי ירדו ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-1.2%, האנג סנג עלה ב-1.6%.
10:40 - בפתיחה באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-1.2%, פוטסי עולה ב-0.6%; לאחר הדוחות: סימנס קופצת ב-7% בפרנקפורט, קרדיס סוויס יורד ב-3.5% בציריך, קרדיט אגריקול מטפס ב-3.5% בפריז, יוניליוובר עולה ב-0.5% בלונדון.
10:00 - סימנס פרסמה דוחות מוצלחים שעלו על ציפיות השוק והעלתה את התחזית השנתית – החברה מצפה עתה לסיים את השנה עם צמיחה של 7%-10% בהכנסות ורווח של 9.40-8.90 דולר למניה. התחזית הקודמת עמדה על צמיחה של 6%-9% ורווח של 9.20-8.70 דולר למניה.
במקביל הבנק הצרפתי קרדיט אגריקול דיווח על צמיחה של 14.8% ברווח הנקי ל-1.75 מיליארד יורו. שם יוניליוור פרסמה תוצאות כספיות.
8:20 - קרדיט סוויס מדווח על הפסד ענק של 1.4 מיליארד פרנק ברבעון הרביעי – 1.51 מיליארד דולר. המינוס עמוק עוד יותר מהציפיות בשוק, להפסד של 1.32 מיליארד פרנק.
התחזית שפרסם קרדיט סוויס עצמו בחודש נובמבר לקראת הדוחות הרבעוניים היתה להפסד של 1.5 מיליארד פרנק. בסיכום השנה כולה מציג הבנק השוויצרי הפסד 7.3 מיליארד פרנק.
קרדיט סוויס הציג באוקטובר תוכנית התייעלות ושינוי מבנה במטרה לחזור לרווחיות. מעט מאוחר יותר, כחלק מניסיון לייצב את המאזן, גייס קרדיט סוויס 4.2 מיליארד דולר בהנפקת מניות.
במסגרת הגיוס מכר הבנק נתח של 9.9% מהמניות לבנק הלאומי של סעודיה, שהפכה בעקבות ההנפקה לבעלת המניות הגדולה בקרדיט סוויס.
7:40 - דיסני הודיעה אתמול לאחר הנעילה על שינוי מבני בחברה ופיטורי 7,000 עובדים, כ-3% מכוח האדם שלה. החברה מכוונת לקיצוץ של 5.5 מיליארד דולר בעלויות. המניה טיפסה ב-5.4% במסחר המאוחר.
בסיכום הרבעון רשמה דיסני הכנסות של 23.51 מיליארד דולר ורווח מתואם למניה של 99 סנט – בשני המקרים מעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 23.27 מיליארד דולר ורווח של 78 סנט למניה. החשש לאכזבה מנתוני הסטרימינג התבדה - דיסני פלוס דיווחה על 161.8 מיליון מנויים, כשבשוק ציפו ל-171.1 מיליון מנויים. מניית דיסני הגיבה לעדכונים האמורים בעלייה של 5.4% במסחר המאוחר.
7:30 - תנועות מתונות במגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, לאחר הנעילה השלילית בוול סטריט (נאסד"ק נחלש אמש ב-1.7%, S&P 500 ירד ב- 1.1% ודאו ג'ונס ירד ב-0.6%). מדד ניקיי יורד ב0.1%, קוספי יציב, האנג סנג עולה ב-0.5% ושנגחאי עולה ב-0.5%.
בטוקיו בולטות בירוק בין היתר מניות המתכות - פסיפיק מטאלס עולה ב-5.7%, סומיטומו מטאל מתחזקת ב-3.6%. מניות קבוצת אדאני מאבדות 4% ויותר במומבאי - מניית אדאני אנטרפרייזס נופלת ב-8%. שיאומי מובילה את מדד האנג סנג עם עלייה של 5%, באידו נחלשת ב-53% בתחתית המדד.
ענקיות הקזינו האמריקאיות פרסמו אתמול בערב דוחות מוצלחים - Wynn Resorts ו-MGM Resorts טיפסו ב-4.4% וב-3.6% בהתאמה במסחר המאוחר בוול סטריט. מניות הסקטור מגיבות בעליות חדות בהונג קונג - MGM China ו-Wynn Macau מזנקות ב-7%.
