בורסות ניו יורק ננעלו במגמה מעורבת, תשואת אג"ח ארה"ב ירדה
בורסות ניו יורק ננעלו במגמה מעורבת, תשואת אג"ח ארה"ב ירדה
נאסד"ק שנחתך ב-1% ננעל בפלוס 0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ל-4.84%, זינקה מוקדם יותר ל-5.01%; ברקע, ביל אקמן מנהל קרן הגידור פרשינג סקוור שינה אסטרטגיה בגלל ההחששות הגיאו-פוליטיים, כשהמלחמה בעזה במוקד: "כיסינו את פוזיציות השורט שלנו על אג"ח אמריקאי ארוך טווח" כי משקיעים רואים בו חוף מבטחים
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - המסחר בבורסות וול סטריט ננעל במגמה מעורבת: דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, נאסד"ק שכבר נחתך ב-1% וכבר רשם ארבעה ימים רצופים של ירידות ננעל בעלייה של 0.3% ו-S&P 500 ירד ב-0.1%.
במקביל נרשמה ירידה בתשואות האג"ח: התשואה לאיגרת ל-10 שנים נפלה ב-8 נ"ב ל-4.84% לאחר שזינקה מוקדם יותר ל-5.01% וחצתה את רף ה-5% לראשונה זה 16 שנה. התשואה ל-30 שנה איבדה 6.8% ל-5.02%. זאת בעקבות הודעת ביל אקמן, מנהל קרן הגידור פרשינד סקוור (ראו דיווח מוקדם).
22:20 - הנפט מסוג WTI נחלש ב-2.9% לרמה של 85.5 דולר. מדובר בירידה החדה ביותר מראשית החודש. המשקיעים בוחנים עם המלחמה בישראל תתפשט לכלל אזור המזה"ת וההשלכות שיהיו לכך על אפספקת הנפט.
20:20 - ברקע השינוי המגמה באג"ח הממשלתי האמריקאי (עבר לעליות, והתשואה עברה לירידות בהתאם) שהוביל את מדדי המניות בניו יורק לעליות: ביל אקמן, מנהל קרן הגידור פרשינג סקוור, הודיע כי כיסה את פוזיציות השורט שלו על אג"ח ארה"ב לטווח ארוך ל-30 שנה.
תשואת האיגרת ל-30 שנה נופלת עתה ב-11 נ"ב ל-4.98%. ירידה דומה גם בתשואה על האיגרת ל-10 שנים.
אקמן אמר כי הוא מאמין שמשקיעים רוכשים עתה אג"ח ממשלתי אמריקאי ארוך טווח כחוף מבטחים עקב התגברות החששות הגיאו-פוליטיות בהשפעת המלחמה בעזה.
"יש יותר מדי סיכון בעולם מכדי להישאר בפוזיציות שורט על אג"ח ארוך טווח כרגע", כך צייץ היום אקמן ב-X (טוויטר). "לכן כיסינו את הפוזיציות", כתב.
באוגוסט הוא פרסם כי רכש פוזיציות שורט על אג"ח ארה"ב ל-30 שנה, כשהוא מהמר על עלייה בתשואת האיגרת בשל האינפלציה. מאז שהצהיר על הרכישה, עלתה תשואת האיגרת ב-80 נקודות בסיס, ובכך השתלמה השקעתו של אקמן, עתה כשכיסה את הפוזיציה.
19:25 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד קאק הצרפתי עלה ב-0.5%, פוטסי הבריטי ירד ב-0.4% ודאקס הגרמני ננעל ביציבות.
17:55 - שינוי מגמה בוול סטריט, כשמדדי המניות מחקו את הירידות - נאסד"ק שאיבד 1% אף עבר לפלוס 0.1%. תשואת אג"ח ארה"ב עברה מעליות חדות לירידה של 3 נקודות בסיס ל-4.893%.
16:30 - ירידות בוול סטריט בפתח שבוע המסחר: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.6%, S&P 500 נחלש ב-0.8% ונאסד"ק נחתך ב-1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.98%. שברון יורדת ב-2.6% לאחר ההודעה על רכישת המתחרה הס ב-53 מיליארד דולר .
14:00 - בטרום: אפל יורדת ב-1.3%, אמזון ומטא יורדות ב-0.8%, מיקרוסופט יורדת ב-0.7% ואלפבית יורדת ב-0.6%.
13:45 - מניית רשם הפארם וולגרינס בוטס עולה ב-3.8% בטרום לאחר שבג'י פי מורגן העלו המלצה על המניה, מ'ניטארלי' ל'קניה'.
13:40 - עליית תשואות חזקה גם באירופה: כך בתשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים - בגרמניה עולה התשואה על האיגרת ב-8 נ"ב ל-2.96%; בצרפת התשואה עולה ב-7 נ"ב ל-3.58%; בבריטניה התשואה עולה ב-7 נ"ב ל-4.72%.
13:00 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים חוצה את סף ה-5% - עלייה של 9 נקודות בסיס (בהמשך לקפיצה של 30 נ"ב בשבוע שעבר) מעמידה את התשואה על 5.01%, רמתה הגבוהה מאז יולי 2007. החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.9%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.7%.
12:40 - עוד מיזוג ענק באנרגיה: שברון הודיעה כי היא רוכשת את המתחרה יס (Hess) ב-53 מיליארד דולר בעסקת מניות (שווי שברון עומד 318.2 מיליארד דולר).
העסקה תתבצע לפי שווי של 171 דולר למניית הס, מחיר שמשקף פרמיה של 5% על מחירה בנעילה בשישי, 163.02 דולר. מניית שברון יורדת ב-2.7% בטרום, הס עולה ב-2.5%.
זוהי עסקת ענק שנייה בסקטור תוך עשרה ימים: ב-11 באוטובר אישרה אקסון מוביל, המתחרה הגדולה ביותר של שברון, כי היא רוכשת את חברת נפט הפצלים פיוניר נטורל רסורסרס ב-60 מיליארד דולר.
12:00 - ענקית הפארמה השוויצרית רוש (Roche) רוכשת את חברת התרופות Telavant ב-7.1 מיליארד דולר. טלבנט היא חברת פרטית בבעלות חברות הפארמה פייזר ורוביאנט (Roivant Sciences) - שתיהן נסחרות בניו יורק - והיא מפתחת תרופות למחלות דלקתיות וריאתיות. טלבנט נמצאת גם בניסוי קליני בשלב מתקדם לתרופה לטיפול במחלת קרוהן.
מניית רוש עולה ב-0.8% בציריך.
11:00 - בנעילה באסיה: מדדי ניקיי וקוספי ירדו ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-1.5%. כאמור, הבורסה בהונג קונג היתה סגורה בשל חופשה מקומית.
10:40 - ירידות מתונות בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.4%, קאק יורד ב-0.2%.
פולקסווגן יורדת ב-3% בתחתית מדד דאקס - ספקית חומרי הגלם למוצרי הבנייה היידלברג צמנט (Heidelbergcement) בראש המדד עם עלייה של כ-2%. חברות המכרות הזהב פרסנילו (Fresnillo) יורדת בכמעט 2% בתחתית מדד פוטסי.
החוזים בוול סטריט עם עליות קלות של עד 0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-6 נקודות בסיס ל-4.98%.
6:30 - מגמה שלילית בפתיחה חלקית של שבוע המסחר באסיה: מדדי ניקיי ושנגחאי יורדים ב-0.8%, קוספי יורד ב-0.5% - הבורסה בהונג קונג סגורה בשל חופשה מקומית במחוז הסיני.
חברת המתכות פסיפיק מטאל מאבדת 4.5% בתחתית מדד ניקיי, לצד חברת הרכבות קייסיי (Keisei Electric Railway) שנחלשת ב-3.5%.
בטכנולוגיה בטוקיו: ראקוטן יורדת ב-2%, סופטבנק מאבדת 1.8%, נינטנדו נסוגה ב-1.3%. חברת התרופות השנייה בגודלה ביפן דליצ'י (Daiichi Sankyo) עולה ב-4.5% בפסגת מדד ניקיי.
בנפט - הברנט יורד ב-0.8% ל-91.4 דולר לחבית; בשעה מוקדמת זו, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-6 נקודות בסיס ל-4.98% - ביום שישי קפצה התשואה עד ל-4.99%, הרמה הגבוהה מאז 2007 ולאחר מכן נסוגה עד ל-4.92%.
