פאוול מאותת שיהיה זהיר בהורדת הריבית: וול סטריט ננעלה בירידות
פאוול מאותת שיהיה זהיר בהורדת הריבית: וול סטריט ננעלה בירידות
המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשו עד 0.6%; דיסני זינקה ב-6% לאחר שעלתה מעט על צפי האנליסטים בדוחות הרבעוניים, והציגה צמיחה בשירות הסטרימינג; יו"ר הפד אמר כי אין צורך למהר בהורדות הריבית לנוכח החוזק שמפגינה הכלכלה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים על רקע דברי פאוול לפיהם אין צורך להזדרז בהורדת הריבית (ראו דיווח מוקדם). דאו ג'ונס איבד 0.4%, S&P 500 ונאסד"ק נחלשו ב-0.6%. מניית דיסני קפצה ב-6.2% אחרי הדוחות החיוביים שפרסמה.
22:45 - הנפט מסוג WTI עלה זה היום השלישי ברציפות - ב-0.4% לרמה של 68.7 דולר לחבית. עם זאת הוא צפוי לנעול את השבוע במגמה שלילית - עד כה איבד 2.4% - על רקע התחזקות הדולר וצפי לעלייה בהיצע בשנה הבאה.
22:25 - יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר הערב בכנס בדאלאס כי הבנק המרכזי אינו צריך למהר בהורדת הריבית. לדבריו, הכלכלה "אינה שולחת סימנים לפיהם אנו זקוקים למהר בכך". עוד אמר כי "הכוח שאנו רואים עתה בכלכלה מאפשר לנו לבחון את ההחלטות בזהירות".
21:00 - מחיר הזהב נחלש היום ב-0.5% שהם 12.6 דולר והחוזים על המתכת היקרה נקבעו ברמה של 2,568.2 דולר לאונקיה.
המדדים המובילים מחזקים את הירידות - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק רושמים כעת ירידה של 0.5%.
20:20 - המסחר בשוקי אירופה הסתיים היום בירוק - המדדים דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז הוסיפו לערכם 1.3%, מדד פוטסי הלונדוני רשם עלייה צנועה יותר של 0.5%.
18:35 - מניית יצרנית המזון קמפבל סופ מטפסת ב-1% אחרי שבפייפר סנדלר העלו את המלצת המניה ל'תשואת יתר' מ'נייטרלי'. בפירמה צופים "המשך צמיחה חזקה" למותג Rao שרכשה קמפבל סופ בשנה שעברה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות, בהמשך לנעילה השקטה שרשמו אמש וההפוגה בראלי לאחר הבחירות בארה"ב.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%, נאסד"ק עולה ב-0.2%.
אחרי הדוחות - וול דיסני קופצת ב-10.9%, JD.com מאבדת 3% מערכה וסיסקו נחלשת ב-2%.
ברקע ביטול המיזוג בין קאפרי למתחרה טייפסטרי - קאפרי מאבדת 3.2%, בעוד טייפסטרי מזנקת ב-9.9%.
15:45 - מדד המחירים ליצרן בארה"ב עלה באוקטובר ב-2.4% בחישוב שנתי, זאת לאחר עלייה שנתית של 1.9% בספטמבר ומעל הצפי ל-2.3%. בחישוב חודשי טיפס המדד ב-0.2%, בהתאם לציפיות האנליסטים.
15:35 - דיסני קופצת ב-9% בטרום המסחר אחרי שענקית הבידור והמדיה פרסמה את דוחות הרבעון הפיסקלי הרביעי שעלו על צפי האנליסטים. החברה רשמה ברבעון הכנסות בגובה 22.6 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.14 דולר למניה, בעוד בשוק צפו לה הכנסות של 22.5 מיליארד דולר ורווח של 1.1 דולר למניה. דיסני נהנתה ברבעון מצמיחה בפעילות הסטרימינג, שתרמה לתוצאות מגזר הבידור שלה.
14:10 - בוטל מיזוג האופנה: קאפרי (Capri - שווי של 2.3 מיליארד דולר) הודיעה על ביטול עסקת המיזוג עם המתחרה הגדלה טייפסטרי (Tapestry - שווי של 12 מיליארד דולר) הודיעו על ביטול התוכנית להתמזג, בשל מכשולים רגולטוריים. מניית קאפרי נופלת ב-7.4%, טייפסטרי עולה ב-3.4%.
14:05 - מניית JD.com יורדת ב-1.8% בטרום. ענקית הסחר אונליין רשמה ברבעון השלישי רווח מתואם של 1.24 דולר למניה (8.68 יואן) וצמיחה של 5% בהכנסות ל-37.1 מיליארד דולר (260.4 מיליארד יואן). האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 1.05 דולר למניה ולהכנסות של 36 מיליארד דולר.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 4.45%; הזהב יורד ב-1.1% ל-2,558 דולר.
במאקרו בארה"ב: בשעה 15:30 יתפרסם מדד המחירים ליצרן של אוקטובר - לפי התחזיות המדד ירשום עלייה חודשית של 0.2% ועלייה שנתית של 2.3%.
13:30 - נייס יורדת ב-4.2% בטרום, לאחר שדיווחה על רווח של 120.9 מיליון דולר ברבעון השלישי, או 1.86 דולר למניה. הרווח המתואם עמד על 2.88 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-2.68 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-690 מיליון דולר, גם כאן מעל הציפיות, שעמדו על 683 מיליון דולר.
13:00 - סיסקו מאבדת 4.4% בטרום לאחר הדוחות (ראו עדכון מוקדם). דיסני שתפרסם תוצאות לפני הפתיחה עולה ב-1.5%; הזהב יורד ב-1.5% ל-2,551 דולר לאונקיה.
12:00 - עליות חזקות בשבבים: מניית ASML מזנקת ב-5% באסמטרדם, לצד עלייה של 2.6% במניית BE Semiconductor. אינפינאון עולה ב-2.6% בפרנקפורט.
ברקע, הודעת ASML כי אין שינוי בתחזית שלה ל-2030, לפיהן ההכנסות השנתיות יעמדו על בין 44 ל-60 מיליארד יורו, והרווחיות הגולמית בטווח של 56%-60%. אף שמדובר במחזור של תחזית קיימת, בשוק חששו כי לנוכח ההאטה הצפויה בקצב הצמיחה ב-2025 החברה תעדכן כלפי מטה את התחזית שלה לטווח של 5 שנים.
עוד ציינה ASML כי לפי התחזיות שלה, הכנסות שוק השבבים יחצו ב-2030 את ה-1 טריליון דולר - סכום המשקף צמיחה שנתית של סביב 9% בשנים 2030-2025.
11:20 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-0.5%, האנג סנג ירד ב-2%, שנגחאי ירד ב-1.7%, קוספי עלה בשיעור קל מאד, של פחות מ-0.1%.
10:45 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.1%; החוזים על המדדים בוול סטריט ללא תנועה מהותית; מחיר הזהב יורד בכמעט 1% ל-2,562 דולר לאונקיה.
ברברי קופצת ב-13% בלונדון לאחר שהציגה תוכנית אסטרטגית חדשה, שכוללת מיקוד בפעילות הליבה המסורתית של אופנת היוקרה וצמצום עלויות בהיקף של 40 מיליון פאונד לשנה. עוד הכריזה על עצירת חלוקת הדיבידנד.
התוכנית פורסמה במקביל לפרסום הדוחות - ברברי דיווחה על ירידה של 22% בהכנסות המחצית שנחתמה בסוף ספטמבר (ביחס לתקופה המקבילה), ועל מעבר להפסד של 53 מיליון פאונד, מול רווח של 223 מיליון פאונד במחצית המקבילה.
סימנס מזנקת ב-7% בפסגת מדד דאקס: תעשיינית הענק מגרמניה דיווחה על הכנסות של 20.81 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי הראשון, שיפור קל של 2% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה.
הרווח הנקי של סימנס בתקופת הדוח עמד על 2.11 מיליארד יורו, לעומת 1.90 מיליארד יורו ברבעון המקביל, עלייה של 11%. צבר ההזמנות גדל ב-10% ל-22.93 מיליארד יורו.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר הנעילה הרגועה אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק ירד ב-0.3%, S&P 500 נסגר ביציבות). מדד ניקיי עולה ב-0.1%, קוספי עולה ב-0.5%, האנג סנג יורד ב-0.9%, שנגחאי יורד ב-0.3%.
דוח התעסוקה באוסטרליה: שיעור האבטלה עמד באוקטובר על 4.1%, בדומה לתחזיות. תוספת העובדים עמדה על 15,900, נמוך מהתחזיות שעמדו על 25,000. שיעור ההשתתפות בעבודה עמד על 67.1%, התחזיות היו על 67.2%.
בטוקיו: חברת הסחר אונליין מרסרי (Mercari) מזנקת ב-7.5% בפסגת מדד ניקיי, יצרנית הכבלים האקלטרוניים והסיבים האופטיים סומיטומו אלקטריק (Sumitomo Electric Industries) מטפסת ב-6.8%.
מנגד, חברת החשמל של מרחב קנסאי (Kansai Electric Power) נופלת ב-17% בתחתית המדד. בבנקים: מיצובישי פייננשל עולה ב-1.2%, נומורה עולה ב-1%; יום חלש לענקית האינטרנט ראקוטן שנחלשת ב-2%.
בהונג קונג, טנסנט עולה ב-1.5% בפסגת מדד האנג סנג לאחר הדוחות: ענקית הגיימינג והרשתות החברתיות דיווחה על רווח נקי של 53.23 מיליארד יואן (7.37 מיליארד דולר) ברבעון השלישי, זינוק של 47% ביחס לרבעון המקביל ומעל ציפיות השוק שעמדו על 46.18 מיליארד יואן. את המדד סוגרת דילרית המכוניות ג'ונגשנג (Zhongsheng Group) שמאבדת 6%.
הבורסה בסיאול נפתחה הבוקר בעיכוב של שעה (ותיסגר שעה מאוחר יותר, ב-16:30 שעון סיאול), בשל מבחני הכניסה לאוניברסיטאות בדרום קוריאה (College Scholastic Ability Test - CSAT) - מאבני הדרך החשובים והמכריעים במערכת החינוך הקוריאנית. העיכוב נועד למנוע הסחות דעת שעשויות להשפיע לרעה על ביצועי התלמידים.
לטובת המבחנים גם הבנקים המקומיים נפתחים בעיכוב של שעה, לצורך השקט הציבורי, העובדים הממשלתיים נדרשים להגיע לעבודה שעה מאוחר יותר, ובשעת ההדרכה הראשונה לתלמידים אין המראות ונחיתות בשדה התעופה. התחבורה הציבורית לעומת זאת פועלת בתדירות גבוהה במיוחד לטובת התלמידים.
ובניו יורק: סיסקו ירדה ב-2.9% במסחר המאוחר, על אף הדוחות והתחזית החיוביים – ככל הנראה מכיוון שהציגה נסיגה משמעותית בהכנסות וברווח. גם העובדה שהמניה קפצה ב-30% בשלושת החודשים האחרונים תרמה לכך שהציפיות היו לתוצאות טובות יותר מהתחזיות המוקדמות שסיפק השוק.
החברה דיווחה הכנסות של 13.8 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי הראשון, ירידה של 6% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה ובהתאמה לציפיות האנליסטים.
הרווח הנקי עמד על 2.71 מיליארד דולר או 68 סנט למניה, לעומת 3.64 מיליארד דולר או 89 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 01 סנט למניה, בשוק ציפו ל-87 סנט למניה.
סיסקו הציגה תחזית לפיה תרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי שני) הכנסות של 13.95-13.75 מיליארד דולר ורווח מתואם של 91-89 דולר למניה. הציפיות בשוק – הכנסות של 13.77 מיליארד דולר ורווח של 87 סנט למניה.
החברה שדרגה את התחזית לשנה כולה, להכנסות של 56.3-55.3 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.66-3.60 דולר למניה. התחזית הקודמת של סיסקו עמדה על הכנסות של 56.2-55.0 דולר ורווח מתואם של 3.58-3.52 דולר למניה.
