נעילה מעורבת בוול סטריט; אנבידיה טיפסה ב-3.7% לפני הדוחות
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 ננעל סביב רמות הפתיחה על עלייה קלה לאחר ארבעה ימי ירידות ונאסד"ק טיפס ב-0.3%; למונייד נחלשה ב-1.6% לאחר שפרסמה תחזית חלשה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל היום (ד') במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 ננעל סביב רמות הפתיחה עם עלייה קלה של 0.01% ובכך שבר רצף של ארבעה ימי ירידות, ונאסד"ק טיפס ב-0.3%.
למונייד ירדה ב-1.6% אחרי הדוחות ותחזית מאכזבת שסיפקה, אנבידיה טיפסה ב-3.7% לפני הדוחות. ברקע למסחר היום, אי ודאות בקרב המשקיעים בנוגע לתוכנית המכסים של טראמפ וכן המתנה לדוחות של ענקית השבבים אנבידיה שיתפרסמו בשעה 23:20 שעון ישראל.
21:00 - שינוי מגמה בוול סטריט: מדד S&P 500 מוותר על האופטימיות של השעות האחרונות ועובר למגמה שלילית, בהמשך לחמשת ימי המסחר האחרונים שאותם חתם באדום. המדד נחלש ב-0.3%, בעוד מדד נאסד"ק נסוג ב-0.2% ודאו ג'ונס מאבד 0.6%.
20:00 - נעילה ירוקה באירופה: המסחר באירופה הסתיים במגמה חיובית, בהובלת מדד דאקס בפרנקפורט שקפץ ב-1.7%. מדד קאק הפריזאי טיפס ב-1.2% ומדד פוטסי בלונדון רשם עלייה של 0.7%.
בניו יורק עוברים המדדים המובילים לתנועות מעורבות - נאסד"ק מתחזק ב-0.5% אחרי שמוקדם יותר הגיע לעלייה של יותר מ-1%, מדד S&P 500 מטפס ב-0.2% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.3%.
18:15 - דוחות טובים לאינטואיט: חברת התוכנה אינטואיט מזנקת ב-13% אחרי שפרסמה דוחות טובים מהצפוי לרבעון הפיסקלי השני. החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 3.96 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.32 דולר למניה, בעוד בשוק צפו לה הכנסות בגובה 3.83 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.58 דולר למניה.
17:05 - העליות בוול סטריט מתגברות: מדד נאסד"ק עולה ב-0.8%, S&P 500 מטפס ב-0.5% ודאו ג'ונס מתחזק ב-0.2%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעיקר בעליות, ומדד S&P 500 מותיר מאחור רצף של חמישה ימים שליליים.
מדד S&P 500 מתחזק ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.5% ומדד דאו ג'ונס רושם עלייה של פחות מ-0.1%.
למונייד צונחת ב-15.2% אחרי הדוחות, סופר מיקרו מזנקת ב-19.7% לאחר שפרסמה את הדוחות המלאים של השנה הפיסקאלית הקודמת, לאחר סאגה ארוכה.
לקראת פרסום הדוחות הלילה - אנבידיה מטפסת ב-2.5%, סיילספורס עולה ב-1.8% וסנופלייק מטפסת ב-1%.
14:45 - יצרנית הרכב האמריקאית מתגמלת את המשקיעים: ג'נרל מוטורס מתחזקת ב-4.1% בטרום המסחר אחרי שיצרנית הרכב הודיעה שהיא מעלה את הדיבידנד הרבעוני שלה ומשיקה תוכנית רכישה עצמית חדשה של מניות בשווי 6 מיליארד דולר.
GM, שאחראית בין היתר למכוניות שברולט וקאדילק, הודיעה כי היא מגדילה את הדיבידנד הרבעוני ב-25% ל-15 סנט למניה — תואם לזה של המתחרה פורד. הדיבידנד הגבוה יותר צפוי להיכנס לתוקף עם התשלום הבא של החברה, שמתוכנן להיות מוכרז באפריל.
במסגרת תוכנית הרכישה העצמית של 6 מיליארד דולר, צפוי שרכישות עצמיות בשווי 2 מיליארד דולר יושלמו במהלך הרבעון השני.
"הביצוע של צוות GM ממשיך להיות חזק בכל שלושת עמודי התווך של אסטרטגיית הקצאת ההון שלנו, שהם להשקיע מחדש בעסק לצמיחה רווחית, לשמור על מאזן חזק בדירוג השקעה, ולהחזיר הון לבעלי המניות שלנו", אמרה מנכ"לית GM מארי בארה בהודעה לעיתונות.
בארה רמזה בחודש שעבר כי החברה תמשיך להחזיר הון לבעלי המניות השנה, בכפוף לאישור הדירקטוריון. מאז 2023 הכריזה יצרנית הרכב על תוכניות רכישה עצמית של מניות בשווי 16 מיליארד דולר, שהוציאו ממחזור המסחר יותר ממיליארד מניות.
למרות פעולות כאלה ודיווח על תוצאות רבעוניות חזקות, כולל עמידה קבועה בציפיות וול סטריט, מניות של GM ירדו ביותר מ-12% השנה.
13:30 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.5% ועל דאו ג'ונס עולים ב-0.3%.
למונייד נופלת ב-14% לאחר הדוחות בטרום; לקראת פרסום הדוחות הערב: אנבידיה עולה ב-2.5%, סיילספורס עולה ב-2.8%, סנופלייק עולה ב-2.5%.
12:30 - סופר מיקרו קופצת 24% בטרום: נראה שסאגת הדוחות הבלתי נגמרת (והמייגעת אבר) מסתיימת, לאחר שחברת השרתים פרסמה סוף סוף את הדוחות המלאים שלה לשנה הפיסקאלית הקודמת - באיחור של כמעט שנה. לפי הודעתה, בורסת נאסד"ק הודיעה לה כי היא עומדת עתה בתנאים הנדרשים שיאפשרו למניה להמשיך להיסחר בבורסה.
12:00 - קיזוז חלקי מאד: טסלה עולה ב-2.2% בטרום, לאחר נפילה של 8.4% אתמול, שהורידה את שווי השוק של החברה לפחות מטריליון דולר – לראשונה מאז 7 בנובמבר, יומיים לאחר ניצחונו של טראמפ בבחירות. מניית טסלה ירידה ב-25% מתחילת השנה, מול נסיגה של 1.5% בנאסד"ק בתקופה זו.
11:10 - בנעילה באסיה: האנג סנג זינק ב -3.3%, שנגחאי עלה ב-1%, קוספי עלה ב-0.4%, ומנגד ניקיי ירד ב-0.3%. ,
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק ופוטסי עולים ב-0.6%; בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל דאו ג'ונס עולים ב-0.2%.
משבלת הבירות הגדולה בעולם איינהאוזר בוש מזנקת ב-7.5% בבריסל לאחר הדוחות המוצלחים; ומנגד יצרנית הרכב סטנלנטיס מאבדת 5% במילאנו, לאחר התוצאות החלשות.
9:45 - תוצאות סטלנטיס: ענקית הרכב (פיג'ו, קרייזלר, פורד, פיאט, ג'יף ודודג') רשמה בסיכום 2024 רווח נקי של 5.5 מיליארד יורו, ירידה של 70% ביחס לשנת 2023 (אז עמד הרווח של 18.6 מיליארד יורו). האנליסטים ציפו לרווח גבוה יותר של 6.4 מיליארד יורו.
לצד הנתון המאכזב, החברה ציינה כי היא מצפה לחזור לצמיחה בהכנסות בשנת 2024, וכך גם לתזרים מזומנים חיובי.
9:00 - איינהאוזר בוש מפתיעה לטובה: ענקית הבירה הבלגית דיווחה על שיפור במכירות ברבעון הרביעי – על אף ירידה של 1.9% בנפח הבירות שנמכר (שנובע לדבריה בעיקר מירידה בביקוש בסין).
יצרנית הבירות הגדולה בעולם רשמה ברבעון האחרון של השנה הקודמת הכנסות של 14.84 מיליארד דולר, עלייה של 3.4% ביחס לרבעון המקביל. האנליסטים ציפו לירידה של 2.9% בהכנסות בתקופה ל-14.05 מיליארד דולר.
בסיכום 2024 עמדו המכירות של 59.77 מיליארד דולר, שיפור של 2.7% ביחס ל-2023 – גם במקרה זה מעט מעל הציפיות בשוק, שעמדו על 59.3 מיליארד דולר.
6:30 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, בדומה למגמה בנעילה אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב -0.4%, נאסד"ק ירד ב-1.4% ו-S&P 500 ירד ב-0.5%). מדד ניקיי יורד ב-1.1%, קוספי יציב, ומנגד האנג סנג מטפס ב-2.5% ושנגחאי עולה ב-0.5%.
האינפלציה באוסטרליה בחודש ינואר עמדה על 2.5%, בדומה לנתון של דצמבר ומול תחזיות לאינפלציה של 2.5%. מדד ASX 200 של בורסת סידני מגיב לנתון בירידה מתונה של 0.3%.
נסיגה חזקה במניות הבנקים של טוקיו: מיצובישי פייננשל יורד ב-2.6%, מיטסוי פייננשל יורד ב-3.2%; ובטכנולוגיה- סופטבנק מאבדת 3.3%, נינטנדו יורדת ב-2.8%, טוקיו אלקטרון ורנסאס (שתיהן מסקטור השבבים) נופלות ב-6.5% וב-4.4% בהתאמה.
ומנגד בהונג קונג, עליות חדות במניות האינטרנט והטכנולוגיה: ענקית הסחר JD.com קופצת ב-7.5%, המתחרה עליבאבא מנתרת ב-4.8%, טנסנט מטפסת ב-3.5%, מייטואן ו-SMIC מתחזקות ב-6% כ"א; בפיננסים: בנק אוף צ'יינה עולה ב -1.8%, אגריטולטורל בנק עולה ב-2.5%.
בשווקים ממתינים בעיקר לדוחות אנבידיה שיתפרסמו הערב לאחר הנעילה - לצד התוצאות הכספיות של סיילסורס וסנופלייק. החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%, על S&P 500 עולים ב-0.3% ועל דאו ג'ונס עולים ב-0.1%.
דיווחים בניו יורק
לוסיד קפצה ב-9.6% במסחר המאוחר לאחר הדוחות החיוביים, התחזית המעודדת וההודעה על פרישת המנכ"ל פיטר ראוולינסון (Peter Rawlinson) – שיעבור לתפקיד יועץ טכני לדירקטוריון.
ימלא את התפקיד כממלא מקום זמני סמנכ"ל התפעול מארק ווינטרהוף (Marc Winterhoff), לאיתור מנכ"ל חדש. לוסיד לא מסרה פרטים על סיבת הפרישה.
יצרנית מכוניות היוקרה החשמליות ייצרה ברבעון הרביעי 3,386 מכוניות, מספר שהעמיד את הייצור השנתי על 9,029 יחידות. בכך עמדה בתחזית שהציבה לעצמה ל-2024, שעמדה על 9,000 מכוניות. הלילה פרסמה לוסיד תחזית מעודכנת ל-2025, לייצור של 20,000 מכוניות.
החברה רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 234.5 מיליון דולר, לצד הפסד מתואם של 22 סנט למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 214.1 מיליון דולר ולהפסד מתואם של 25 סנט למניה.
מניית AMC עלתה ב-1% במסחר המאוחר. קבוצת בתי הקולנוע הגדולה בעולם שידרגה את הכנסות הרבעון הרביעי ל-1.306 מיליארד דולר, לעומת 1.104 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-1.2291 מיליארד דולר.
הרשת רשמה הפסד רבעוני של 135.6 מיליון דולר או 35 סנט למניה, לעומת הפסד של 182 מיליון דולר או של 83 סנט למניה במקביל. ההפסד המתואם עמד על 18 סנט למניה, בדומה לציפיות השוק.
ההכנסות מכרטיסים טיפסו ל-721.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-614.6 מיליון דולר במקביל – הציפיות עמדו על 719 מיליון דולר. ההכנסות ממכירות מזון ושתייה זינקו ל-446.2 מיליון דולר, לעומת 370.2 מיליון דולר במקביל, הציפיות עמדו על 437 מיליון דולר.
למונייד נפלה ב-15% במסחר המאוחר: על אף הסיכום החיובי של הרבעון הרביעי ושנת 2024 כולה, ההשפעות הצפויות של השריפות בקליפורניה אילצו את החברה לפרסם תחזית חלשה - והמניה הגיבה בהתאם.
למונייד צופה הכנסות של 143-145 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2025 והפסד EBITDA מתואם של 46-49 מיליון דולר. מדובר בהכנסות נמוכות יותר מ-149 מיליון דולר שלמונייד רשמה ברבעון האחרון של 2024, ובהכפלת ההפסד התפעולי המתואם שעמד על 23.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי.
