המשקיעים חרדים מהפד: נאסד"ק מחק השבוע 5.8%, מדד S&P 500 איבד 4.8%
המשקיעים חרדים מהפד: נאסד"ק מחק השבוע 5.8%, מדד S&P 500 איבד 4.8%
וול סטריט ננעלה בירידות וסגרה שבוע שלילי; נאסד"ק איבד 0.9%, S&P 500 נסוג 0.7%; השוק מתמחר העלאת ריבית של 0.75%-1% בשבוע הבא - תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים מגדילה את הפער מהאיגרת ל-10 שנים; הבנק העולמי וקרן המטבע מזהירים כי הכלכלה הגלובלית מתקרבת למיתון; חברת משלוחי הדואר הבינלאומית FedEx הוציאה אזהרת רווח וצנחה ב-21.4%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים: נאסד"ק ירד ב-0.9%, S&P 500 איבד 0.7%, ודאו ג'ונס הפחית מערכו 0.5%. בסיכום שבועי, נאסד"ק מחק 5.8%, S&P 500 איבד 4.8%, דאו ג'ונס הפחית מערכו 4.1%. בלטה בירידות היום: חברת המשלוחים הבינלאומית FedEx שהוציאה אזהרת רווח וצנחה ב-21.4%. עוד בלטו היום: מניית אובר שירדה ב-3.7% ו-Airbnb שצנחה ב-5%.
21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום בפחות מ-0.1% ונקבע על 85.1 דולר לחבית.
20:50 - הזהב עלה היום ב-0.4% (6.20 דולר) למחיר של 1,683.50 דולר לאונקיה, לאחר שרשם ירידות ברוב יום המסחר. ברקע, הדולר נחלש מעט בשעות האחרונות, וגם תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מחקה את העלייה היומית. המתכת היקרה נחלשה השבוע ב-1.9% (ואף רשמה אמש שפל של שנתיים וחצי) ברקע הזינוק השבוע בערכו של הדולר ובתשואות אג"ח ארה"ב.
19:05 - בורסות אירופה ננעלו במינוס: מדד דאקס הגרמני ירד ב-1.7%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.6% וקאק הצרפתי נחתך ב-1.3%.
18:40 - מניית ג'נרל אלקטריק נחתכת ב-5%, אחרי שסמנכ"לית הכספים Carolina Dybeck Happe אמרה במהלך כנס כי בעיות שרשרת האספקה בעולם עדיין משפיעות על יכולת החברה לשלוח בזמן הדרוש ללקוחותיה את המוצרים שהזמינו. על כן מרגישים בחברה לחץ גם בתזרים המזומנים שלה.
17:00 - אמון הצרכנים בכלכלת ארה"ב, נכון לחודש ספטמבר, בשיא של 5 חודשים. אך הציפיות היו גבוהות יותר, כך לפי סקר שעורכת אוניברסיטת מישיגן.
מדד סנטימנט הצרכנים עלה בהתבסס על הסקר לקריאה של 59.5 נק' מ-58.2 נק' ביולי. התחזיות היו לעלייה ל-60 נק'. ציפיות האינפלציה ל-5 השנים הקרובות ירדו ל-2.8% מ-2.9%. ירידה נרשמה גם בציפיות האינפלציה ל-12 החודשים הקרובים ל-4.6% מ-4.8%.
16:30 - ירידות בפתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-1.2%, S&P 500 נסוג ב-1.3% נאסד"ק מאבד 1.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ל-3.47%. תשואת האיגרת לשנתיים עולה ל-3.91%. מדד הפחד קופץ ביותר מ-7%. אמזון יורדת ב-3.6%, מטא מאבדת 2%.
פדקס נופלת ב-24% בפתיחה אחרי הדוחות ואזהרת הרווח להמשך השנה. בעקבות זאת, מספר אנליסטים מהבנקים ומבתי ההשקעות שמסקרים את וול סטריט הורידו את דירוג המניה.
14:00 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט נחלשים בהמשך לירידות אמש: החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.7%, על S&P 500 ב-0.8% ועל נאסד"ק ב-1%.
השבוע הם נסוגים סביב 4% וצפויים בפתיחה להיות במינוס 5%, כשברקע נתוני האינפלציה המאכזבים שפורסמו השבוע בארה"ב, שמגבירים את הסיכויים להעלאת ריבית חדה (אולי של 1%) ברביעי הבא ע"י הפד. על כן תשואות האג"ח האמריקאיות ממשיכות לטפס - התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ל-3.47% והתשואה על האיגרת קצרת הטווח לשנתיים מטפסת ל-3.90%.
מניית חברת משלוחי הדואר FedEx נופלת בטרום בניו יורק ב-20% אחרי שהוציאה אזהרת רווח להמשך השנה. החברה אף פיספסה את תחזיות הרווח וההכנסות ברבעון הפיסקאלי הראשון שתם ב-31 באוגוסט.
13:45 - האינפלציה באיחוד האירופי ללא שינוי על 9.1% בקצב שנתי, כך לפי העדכון לחודש אוגוסט (לעומת אוגוסט 2021), ובהתאם לציפיות. אך בחישוב חודשי נרשמה עלייה של 0.6% לעומת יולי (0.1%) כשהצפי היה לעלייה מתונה יותר של 0.5%. מדד הליבה (ללא מוצרי מזון ואנרגיה) אף הוא נותר אותו הדבר בחישוב שנתי ובהתאם לציפיות על 4.3%.
11:40 - המסחר בבורסות אירופה מתנהל הבוקר בירידות שערים חדות - מדד דאקס הגרמני מאבד 1.8% בבורסת פרנקפורט ומדד קאק הצרפתי נחלש ב-1.5% בבורסת פריז. מוקדם יותר הבוקר ננעל המסחר בבורסות המובילות במזרח אסיה גם בירידות - מדד ניקיי היפני איבד 1.1%, מדד האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.9% ומדד שנגחאי המשולב מחק 2.3% מערכו.
כלכלני סיטיגרופ מציינים שבעת הנוכחית שהמניות מאבדות טריליונים מערכן מתחילת השנה, הדולר האמריקאי הוא חוף המבטחים למשקיעים. לפי סיטיגרופ, המניות בעולם כבר הפסידו 23 טריליון דולר השנה, כך שהקשר המנוגד של המטבע האמריקאי עם נכסים בעלי סיכון גבוה הופכים אותו לאפשרות הטובה ביותר עבור השנה הנוכחית.
9:15 - הבורסות באסיה נסחרות הבוקר (ו') בירידות על רקע ציפיית המשקיעים להעלאת ריבית נוספת בארה"ב בשבוע הבא, זאת בעקבות אזהרת הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית שהכלכלה העולמית מתקרבת למיתון.
מדד MSCI לאזור אסיה והפסיפיק אך לא כולל יפן, נסחר בירידות של 0.3%. מאז תחילת החודש ירד המדד ב-4.1%. באוסטרליה מדד המניות נחלש ב-0.94%, ואילו ביפן מדד ניקיי נופל ב-1.1%. מדד שנגחאי המשולב נחלש ב-1.5%. מדד הנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.7%. הירידות באסיה מגיעות לאחר שאתמול נרשמו ירידות במדדי המניות בארה"ב.
אתמול הזהירו בקרן המטבע כי תחזית הכלכלה העולמית נותרה קודרת וחלק מהמדינות צפויות להיכנס למיתון ב-2023, אף שעוד מוקדם לומר אם יהיה מיתון עולמי. ביולי הורידו בקרן המטבע את תחזית הצמיחה העולמית עבור השנה ל-3.2% ובשנה הבאה ל-2.9%. בחודש הבאה עתידה להתפרסם תחזית מועודכנת.
לעומת קרן המטבע, בבנק העולמי מעריכים כי צפוי מיתון עולמי בשנה הבאה, זאת על רקע העלאות ריבית סימולטניות מצד בנקים מרכזיים ברחבי העולם כדרך לבלימת האינפלציה. לפי הבנק העולמי, שלוש הכלכלות הגדולות בעולם – ארה"ב, סין וגוש היורו - חוות האטה חדה כך ש"אפילו פגיעה לא חזקה בכלכלה העולמית בשנה הבאה עלולה להכניס אותן למיתון".
הדולר נחלש ב-0.4% מול הין לרמה של 142.95. זאת בעוד היורו התחזק ב-0.1% לרמה של 1.0006 דולר. מחירי הנפט מסוג קרוד עלו ב-0.14% ל-85.22 דולר, בעוד שנפט מסוג ברנט טיפס ל-90.98 דולר לחודש.
אמש ננעלו הבורסות בניו יורק בירידות. נאסד"ק איבד 1.4%, דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, ומדד S&P 500 השיל 1.1% מערכו.
