ספטמבר המר בוול סטריט: דאו ג'ונס איבד 8.8%, נאסד"ק - 10.5%
ספטמבר המר בוול סטריט: דאו ג'ונס איבד 8.8%, נאסד"ק - 10.5%
העלאות הריבית החדות ואלו שבדרך נתנו את אותותיהן בניו יורק; S&P 500 ירד בחודש החולף ב-9.3%; שנת 2022 בדרך להיות השנה הגרועה ביותר מאז המשבר הפיננסי של 2008, והמדדים המובילים רשמו את הרצף הגרוע ביותר עבור תשעת החודשים הראשונים של השנה מזה שני עשורים; הנפט צנח לנוכח החששות ממיתון עולמי ואיבד ברבעון כמעט 25%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - מכת האינפלציה העולמית, העלאות הריבית החדות שנרשמו בארה"ב ובעולם ואלו שעוד יבואו (ראו דיווח מוקדם), משכו את בורסות וול סטריט לעוד יום של ירידות ולחודש ספטמבר באדום לוהט. שנת 2022 בדרך להיות השנה הגרועה ביותר מאז המשבר הפיננסי של 2008, והמדדים המובילים רשמו את הרצף הגרוע ביותר עבור תשעת החודשים הראשונים של השנה מזה שני עשורים.
דאו ג'ונס איבד היום 1.7% כשלראשונה מאז נובמבר 2020 הוא נמצא מתחת ל-29 אלף נקודות, השבוע איבד 2.9% והחודש 8.8% - ספטמבר הגרוע ביותר עבורו זה 20 שנה; נאסד"ק ירד היום ב-1.5%, השבוע - ב-2.7% והחודש - 10.5%; S&P 500 נחלש היום ב-1.5%, בסיכום שבועי ירד ב-2.9% ובחודש האחרון איבד לא פחות מ-9.3% - החודש הגרוע שלו מאז מרץ 2020. עד כה מראשית השנה איבדו המדדים בהתאמה 21%, 32.4% ו-24.8%.
בסיכום רבעוני רשמו S&P 500 ונאסד"ק שלושה רבעונים רצופים של ירידות לראשונה מאז 2009 עם צניחה של 5.3% ו-4.1% בהתאמה ברבעון השלישי. דאו ג'ונס צנח ברבעון שעבר ב-6.7% ומדובר בפעם הראשונה מאז 2015 שהוא רושם שלוש רבעונים רצופים באדום.
בין המניות שבלטו היום בירידות ניתן לציין את חברת הקרוזים קרניבל שהציגה הפסד גדול מהצפוי ונחתכה ב-23% לשפל של 30 שנה; ואת נייקי שנפלה ב-13% ומחקה מחצית משוויה מתחילת השנה.
ביום שישי הבא יהיו עיני המשקיעים נשואות לדו"ח התעסוקה החשוב לחודש ספטמבר בתקווה שיביא לבשורות טובות.
21:35 - הנפט מסוג WTI איבד היום 2.1% לרמה של 79.5 דולר לחבית, ובסיכום שבועי הוסיפו כמעט 1%. החשש ממיתון עולמי והשפעתו על הביקושים הובילו את הנפט לירידה חודשית של 11% ושל כמעט 25% ברבעון שחלף. הברנט איבד היום 0.6% לרמה של 88 דולר לחבית, והשבוע הוסיף 2.2%. בסיכום חודשי איבד 8.8%, וברבעון - 23%. הגז הטבעי איבד 1.6% לרמה של 6.8 דולר ליחידה, והחודש - 26%. עם זאת, ברבעון הוסיף 25%.
20:45 - הזהב רשם עלייה יומית של 0.2% (3.40 דולר) למחיר של 1,672 דולר לאונקיה. השבוע עלה ערכה של המתכת היקרה ב-1%, אך היא נסוגה ב-3% בסיכום חודשי, כשברקע נסיקה חודשית בדולר ובתשואות האג"ח.
20:05 - לאחר דבריה הנחרצים של סגנית יו"ר הפד לייל בריינארד, בנושא המאבק באינפלציה באמצעות המשך מדיניות אגרסיבית - נשיא הפד של ריצ'מונד (בירת מדינת וירג'יניה) תומאס ברקין מצנן מעט את האווירה הניצית של בכירי הפד.
"האינפלציה צפויה לדעתי להאט מעט בחודשים הקרובים. אמנם אני לא מצפה שזה יקרה במיידית", אמר היום ברקין. לדבריו, לכלכלנים יש תיאוריות שונות לגבי האינפלציה, אך כל התיאוריות הללו מובילות לאפשרות של נסיגה באינפלציה.
ברקין ציין כי אנשי העסקים המובילים בכלכלה האמריקאית לא מאמינים שהכוח שצברו על גב המחירים שזינקו בשנתיים האחרונות יימשך בקצב הנוכחי.
יחד עם זאת הוא הוסיף כי אינו מתחרט על החלטת הפד להעלות בחדות את הריבית (ב-300 נק' בסיס מאז מרץ), זאת מאחר והמחירים, בעקשנות רבה, נשארו גבוהים.
יש לציין כי בשישה החודשים הקרובים מתכנן הפד להעלות את הריבית בעוד 150 נק' בסיס, כך לפי דברים שנאמרו בבנק המרכזי.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו בפלוס: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.2%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.2% וקאק הצרפתי הוסיף 0.5%. אך בסיכום חודשי נרשמו ירידות, כשמדד סטוקס 600 המניות המובילות נחתך בספטמבר ב-7.8%, החודש הגרוע מאז יוני. בסיכום רבעוני צנח המדד ב-6%.
18:55 - מניית חברת הקרוזים קרניבל בשפל של 30 שנה, נופלת ב-20% אחרי הדוחות. החברה הציגה הפסד גדול מהצפוי של 65 סנט למניה ברבעון השלישי הפיסקאלי שהסתיים בסוף אוגוסט, בעוד האנליסטים בשוק ציפו להפסד קטן בהרבה של 9 סנט למניה.
ההכנסות ממכירות כרטיסים להפלגה והוצאות בקרוז עמדו על 4.3 מיליארד דולר, לעומת התחזיות להכנסות של 4.9 מיליארד דולר. בחברה דיווחו על כמות מאכזבת של הזמנות ברבעון הרביעי הפיסקאלי שהחל לפני חודש. שווי המניה נפל היום ל-7.3 דולר, הנמוך ביותר מאז שנת 1992. מתחילת השנה נופלת המניה ב-64%.
17:35 - מדד אמון הצרכנים בכלכלת ארה"ב נותר בספטמבר בשיא של 5 חודשים, כך ע"פ סקר שעורכת אוניברסיטת מישיגן. ברקע, ירידה במחירי האנרגיה הובילה את הנשאלים בסקר לציפיות אינפלציה מתונות יותר.
המדד טיפס לקריאה של 58.6 נק' לעומת 58.2 נק' באוגוסט, כך לפי העדכון האחרון שפורסם היום למדד. באמצע החודש פורסם העדכון הראשון והמדד עמד על קריאה גבוהה יותר של 59.5 נק'. התחזיות בשוק היו כי המדד יישאר על קריאה זהה לזו הקודמת.
16:30 - ירידות בפתיחה בניו יורק אחרי עליות קלות בשלב החוזים, כשברקע סגנית יו"ר הפד לייל בריינארד מזהירה מפני עצירת המאבק מול האינפלציה.
לדבריה, יש להמשיך במדיניות האגרסיבית של הבנק המרכזי (קרי העלאות ריבית חדות) במטרה לקרר את המחירים הנוסקים, עד השבתם ליעד הבנק.
מדד דאו גונס נחתך ב-0.7%, S&P 500 נסוג ב-0.6% ונאסד"ק במינוס 0.5%. נייקי נופלת בפתיחה ב-13% אחרי הדוחות ומוחקת מחצית משוויה מתחילת השנה.
14:00 - החוזים על מדדי המניות בניו יורק רושמים עליות קלות בעד 0.3% אחרי הירידות החדות אמש (נאסד"ק נחתך ב-2.8%). תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס לשיעור של 3.70%, בעוד התשואה על האיגרת לשנתיים גבוהה ב-0.45% על 4.15%.
בתוך כך מסתיים היום גם חודש ספטמבר והרבעון השלישי בוול סטריט. מדדי S&P 500 ונאסד"ק בדרך לרבעון אדום שלישי ברצף, לראשונה מאז 2009. הם נחתכים נכון לנעילה אמש ב-3.8% ו-2.6% בהתאמה מתחילת הרבעון השלישי. דאו ג'ונס מוחק 5% ברבעון הנוכחי ובדרך לרבעון שלישי רצוף במינוס, לראשונה מאז 2015.
זאת ועוד, דאו ג'ונס בספטמבר הגרוע שלו מזה 20 שנה, נופל החודש ב-7.3%, כש-28 מתוך 30 מניותיו בחודש שלילי, בהובלת בואינג שצוללת ב-22% ואינטל שצונחת ב-19%. חברות התרופות מרק וג'ונסון אנד ג'ונסון הן היחידות במדד שנצבעות בירוק בספטמבר.
מדדי S&P 500 ונאסד"ק בספטמבר הגרוע שלהם מ-2008, יורדים החודש ב-8% ו-9.1% בהתאמה.
נייקי נופלת בטרום ב-11% אחרי דוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון. אמנם התוצאות היו טובות מהתחזיות בשוק, אך החברה דיווחה כי היא סובלת מעודפי מלאים בשל בעיות שרשרת האספקה העולמית, ועל כן עליה לנקוט בצעדים כלכליים אגרסיביים במטרה לדלל את המלאים.
הרווח הנקי ברבעון נחתך ב-22% לעומת הרבעון המקביל ל-1.5 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 93 סנט למניה לעומת צפי השוק ל-92 סנט למניה. ההכנסות עמדו על 12.69 מיליארד דולר לעומת תחזיות האנליסטים ל-12.27 מיליארד דולר.
13:00 - התביעות לדמי אבטלה בגרמניה עלו בספטמבר, אך פחות מהצפי והמחישו את החסינות של שוק העבודה הגרמני אל מול משבר האנרגיה החמור. התביעות לדמי אבטלה עלו בספטמבר ב-14 אלף לעומת החודש שעבר, זאת לעומת 26 אלף תביעות חדשות לדמי אבטלה שהוגשו באוגוסט - כך על פי נתונים מסוכנות העבודה הפדראלית בגרמניה. כלכלנים שנסקרו על ידי וול סטריט ג'ורנל צפו כי מספר המובטלים יטפס ב-20 אלף בספטמבר. שיעור האבטלה בגרמניה נותר ללא שינוי על 5.5%.
12:30 - האינפלציה בגוש היורו ממשיכה לדהור וזינקה בספטמבר לקצב שנתי של 10%, יותר מציפיות האנליסטים שהיו ל-9.7%. לשם השוואה, באוגוסט הגיעה האינפלציה בגוש היורו לקצב שנתי של 9.1%. הזינוק האינפלציה בספטמבר נובע בעיקר מהעלייה החדה במחירי האנרגיה, שנסקו בספטמבר ב-40.8% (בהשוואה לחודש המקביל אשתקד), וזאת לאחר עלייה של 38.6% באוגוסט. במקביל נרשמה האצה גם במחירי המזון, האלכוהול והטבק, שעלו ב-11.8% בהשוואה לעלייה של 10.6% באוגוסט, כך על פי נתוני Eurostat.
11:00 - המסחר במדדים המובילים בבורסות אירופה נפתח הבוקר בעליות שערים: מדד הבנצ'מארק הפאן-אירופי Europe Stoxx 600 עולה ב-1% בהובלת מניות הגז והנפט שמזנקות ב-1.9%. מדד הקאק בצרפת עולה ב-1.1%, מדד הדאקס בגרמניה מתחזק בשיעור דומה, ואילו הפוטסי בבריטניה מוסיף לערכו 0.7%.
מניות בולטות במסחר הבוקר: בגרמניה מניית אדידס צונחת ב-4.3%, בעוד מניית אליאנץ עולה ב-2.1% ומניית לפוטהאנזה מתחזקת ב-2.7%; בצרפת מניית רנו עולה ב-3% בעוד מניית ענקית הקמעונאות קארפור מתחזקת ב-2.5%. המשקיעים צפויים להתמקד בנתוני האינפלציה הראשוניים לספטמבר של גוש היורו שיפורסמו הבוקר, כאשר הכלכלנים צופים כי קצב האינפלציה השנתי בגוש היורו יזנק לשיא של 9.7%.
10:30 - בורסות אסיה-פסיפיק ננעלו במגמה שלילית. באוסטרליה ירד מדד S&P/ASX 200 ב-1.2%. בסין מדד שנגחאי איבד 0.6% בעודד מדד שנזן המשולב ירד ב-1.3%; בהונג קונג מדד ההאנג סנג עלה ב-0.2%, וביפן מדד ניקיי ירד ב-1.8%. גם מדד הקוספי בדרום קוריאה נחלש ב-0.7%.
8:00- המגמה השלילית נמשכת גם הבוקר לאחר הירידות החדות בוול סטריט: המדדים המובילים באסיה-פסיפיק נסחרים הבוקר בירידות - ביום האחרון של הרבעון השלישי. המדד הרשמי לפעילות תעשייתית בסין הצביע על התרחבות בספטמבר (רמה מפתיעה של 50.1 נקודות - מעל התחזית) ובכך הביס את התחזיות המוקדמות.
ביפן מדד ניקיי יורד ב-2% ומדד טופיקס הפחית מערכו 1.9%. באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 איבד 1.2%. בהונג קונג מדד האנג סנג נסחר בירידות, בעוד מדד ההאנג סנג טק הפחית מערכו 1.2%. בסין מדד שנגחאי רושם ירידות קלות של 0.2%, בעוד מדד שנזן המשולב מאבד 0.5%. מדד הקוספי בדרום קוריאה נחלש קלות ב-0.1%. המדד הרחב של אסיה-פסיפיק MSCI יורד ב-0.3%.
במסחר ביפן יורדות מניות סופטבנק ב-2%, לאחר דיווחים שהחברה מתכננת קיצוצים של לפחות 30% מעובדי קרן Vision המועסקים אצלה. מניית נינטנדו יורדת גם היא ביותר מ-3% לאחר שהחברה ביצעה ספליט למניה (ביחס של 10 ל-1) שנועד להפחית את מחיר המניה כדי למשוך משקיעים חדשים.
בינתיים, רושמת גם מניית טויוטה ירידה של יותר מ-3% יחד עם יצרניות רכב אחרות ביפן לאחר שמנכ"ל החברה אקיו טויודה דבק באסטרטגיה לייצור מכוניות חשמלית, חרף ביקורת על כך שהחברה לא נעה מהר מספיק בנושא. חברות אחרות, כמו ניסאן, מיצובישי ומאזדה נופלות ביותר מ-5% במסחר.
המניות של רוב הספקים של אפל באסיה נפלו לאחר שבנק אוף אמריקה הביע פסימיות ביחס למניית אפל וחתך את מחיר היעד שלה, מה שהוביל לכך שצנחה ב-4.9% בוול סטריט. ביפן מניית Nidec צנחה ב-4.9% ומניית Alps Alpine ירדה ב-3.8%. טיוואן סמיקונדקטור (TSMC) ירדה אף היא ב-2.4% ו-Largan Precision איבדה 4.4%. בדרום קוריאה סמסונג SDI נפלה ב-2.8%.
במסחר בניו יורק אתמול S&P 500 איבד 2.1% ורשם שפל חדש מתחילת השנה. נאסד"ק הפחית מערכו 2.8% ודאו ג'ונס נחלש ב-1.5%. מניית אפל נחתכה ב-4.9% לאחר שבנק אוף אמריקה הוריד את מחיר היעד שלה. בתוך כך העלאות הריבית הצפויות מהפד בטווח הקצר מרחיבות את הפער בעקום התשואות: תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים עלתה ב-8 נקודות ל-4.17%, התשואה על האיגרת ל-10 שנים - ב-5 נקודות ל-3.75%.
