זינוק בתשואות אג"ח ארה"ב, וול סטריט ננעלה ביציבות
זינוק בתשואות אג"ח ארה"ב, וול סטריט ננעלה ביציבות
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 קפצה ב-11 נקודות בסיס ל-4.815% לאחר נתוני מאקרו שהפתיעו לטובה; אנבידיה ירדה ב-4.7% - הממשל האמריקאי הודיע כי ירחיב את הגבלות יצוא שבבי ה-AI לסין
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו ביציבות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 סיימו את המסחר סמוך לנקודת הפתיחה, ונאסד"ק נחלש קלות - ב-0.3%.
ברקע: נתוני מאקרו חיוביים (ראו דיווח מוקדם) שהקפיצו את תשואות האג"ח לשיאים חדשים. לדוגמה, התשואה על האיגרת ל-10 שנים כבר זינקה ב-13 נ"ב. בהמשך נחלש הזינוק ל-11 נ"ב ולרהמ של 4.815%. התשואה לאג"ח לשנתיים זינקה ב-11 נ"ב ל-5.207% - שיא מאז 2006.
מניית אנבידיה ירדה ב-4.7% לאחר שהממשל האמריקאי הודיע כי ירחיב את הגבלות יצוא שבבי ה-AI לסין.
21:40 - הנפט ננעל ביציבות ברמה של 86.7 דולר לחבית.
20:45 - ג'נרל מוטורס דוחה בשנה את ייצור כל המכוניות החשמליות במפעל שלה בדטרויט, במטרה "להגיע לייצור במצב טוב יותר של השקעות הון". לפי העדכון, החברה תתחיל לייצר את המכוניות החשמליות בסוף 2025, במקום בשנה הבאה. ג'נרל מוטורס תפסיק עד סוף השנה את הייצור הנוכחי במפעל האמור של דגמי החשמליות שברולט בולט. מניית GM עולה ב-1%.
20:25 - מודרנה נסחרת בתחתית מדד נאסד"ק 100 עם ירידה חדה של 4.9%, יצרנית המכוניות החשמליות לוסיד יורדת ב-4.6% ואנבידיה סוגרת את השלישייה בתחתית עם ירידה של 4.1%.
19:00 - שינוי מגמה בוול סטריט: מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 עברו לעליות מתונות, נאסד"ק שירד ביותר מ-1% בפתיחת המסחר נסחר עתה סביב רמת הבסיס.
בנעילה באירופה: מדדי דאקס וקאק עלו ב-0.1%, פוטסי עלה ב-0.6%, סטוקס 600 ירד ב-0.1%.
17:30 - קצוות בדאו ג'ונס: בואינג עולה ב-1% בראש המדד, אינטל יורדת ב-2.2% בתחתית. הירידה באינטל משקפת אם היום השלילי מאד בסקטור השבבים. AMD יורדת ב-2%, ברודקום יורדת ב-2.8%.
הירידה החדה ביותר נרשמת באנבידיה מאבדת כרגע 5.2%, לאחר שמחלקת הסחר של הממשל האמריקאי הודיעה כי בכוונתה להודיע בשבועות הקרובים על הרחבת האיסוק למכירת שבבי AI מתקדמים לסין.
לפי האיסור הקיים, לא ניתן למכור לסין את השבב המתקדם של אנבידיה בתחום ה-AI - ה-H100. ואולם הסינים יכלו לרכוש את השבבים הפחות מתקדמים שלה בתחום, H800, או A800. לפי ההודעה החדשה האיסור האמריקאי יורחב גם לשבבים אלה.
16:30 - פתיחה שלילית ליום המסחר, בעיקר במגזר הטכנולוגיה, שלא מקבל בברכה עלייה חדה בתשואות. מדד נאסד"ק יורד בכ-1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.2% ו-S&P 500 יורד ב-0.7%. בטכנולוגיה: אפל יורדת ב-1.5%, אמזון יורדת ב-2%, טסלה נחלשת ב-1.7%, אנבידיה נופלת ב-5.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 קופצת ב-12 נקודות בסיס ל-4.83%; הנפט WTI יציב, על 86.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2%, ל-1,938 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.7%, קאק יורד ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.2%.
15:40 - מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעונאיות עלו בספטמבר ב-0.7% (חודשי), בפער מהתחזיות שעמדו על 0.3% בלבד ובהמשך לעלייה של 0.8% באוגוסט. בניכוי דלק ומכוניות עלו המכירות ב-0.6%, התחזיות עמדו על 0.1% - באוגוסט נרשמה עלייה של 0.3%.
15:20 - לוקהיד מרטין יורדת ב-1.6% בטרום, לאחר שדיווחה על רווח נקי של 1.7 מיליארד דולר או 6.73 דולר למניה ברבעון השלישי, בהשוואה ל-1.8 מיליארד דולר או 6.71 דולר למניה ברבעון המקביל. ההכנסות גדלו ב-2% ל-16.9 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 6.67 דולר למניה ולהכנסות של 16.7 מיליארד דולר.
15:00 - גולדמן זאקס מסכם רבעון שלישי עם רווח נקי של 1.88 מיליארד דולר או 5.47 דולר למניה, לעומת 2.96 מיליארד דולר או 8.25 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח עלה על ציפיות האנליסטים שעמדו על 5.42 דולר למניה. ההכנסות ירדו ל-11.82 מיליארד דולר, לעומת 11.98 מיליארד דולר במקביל, הציפיות עמדו על 11.15 מיליארד דולר.
14:05 - הבורסות בניו יורק עתידות לפתוח את היום בירידות קלות, ברקע שבוע עמוס בפרסומי דוחות רבעוניים.
החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% והחוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.4%.
תשואות האג"ח הממשלתיות לעשר שנים מטפסות בשש נקודות בסיס ל-4.766%, תשואות האגרת ל-30 שנה עולות בארבע נקודות בסיס לרמה של 4.909%.
בטרום המסחר אחרי הדוחות - ג'ונסון אנד ג'ונסון מתחזקת ב-1.4%, בנק אוף אמריקה מטפס ב-0.4%.
13:50 - ג'ונסון אנד ג'ונסון מטפסת ב-0.9% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שפירסמה דוחות רבעוניים שעלו על תחזיות השוק, בהובלת זינוק במכירות בחטיבות המכשור הרפואי והפארמה של החברה. אלה הדוחות הראשונים שמפרסמת החברה מאז סיום הפיצול של פעילות צרכנות הבריאות שלה, Kenvue והפיכתה לחברה נפרדת.
ג'ונסון אנד ג'ונסון סיכמה את הרבעון השלישי עם הכנסות של 21.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.7 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 21 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.5 דולר למניה.
ענקית הפארמה העלתה את התחזית השנתית לרווח מתואם של 10.13-10.07 דולר למניה, מול 10.10-10.00 בתחזית קודמת.. תחזית ההכנסות עודכנה לטווח של 84.0-83.6 מיליארד דולר, מול 84.0-83.2 מיליארד דולר בתחזית קודמת.
בנק אוף אמריקה עולה ב-0.4% בטרום, גם הוא לאחר הדוחות. הבנק עקף מעט את תחזיות האנליסטים, הודות להכנסות גבוהות מהצפוי מריבית. הבנק רשם ברבעון השלישי של 2023 הכנסות בגובה 25.2 מיליארד דולר ורווח מתואם של 90 סנט למניה. בשוק צפו לבנק הכנסות של 25.1 מיליארד דולר ורווח של 83 סנט למניה.
עוד בטרום המסחר לאחר הדוחות - בנק אוף ניו יורק מלון מתחזק ב-1.4%.
13:05 - הזהב נסחר ביציבות יחסית ושומר על ערך של מעל 1,900 דולר לאונקיה - גבוה בכמעט 100 דולר ממחיר המתכת היקרה לפני מתקפת הטרור של מחבלי חמאס ביישובי עוטף עזה, שהובילה להכרזת מלחמה מצד ישראל.
"משקיעים בורחים לנכסים בטוחים בזמנים של חוסר ודאות גיאופוליטי", אמרה ראניה גולה (Rania Gule), אנליסטית שווקים ב-XS.com.
החוזים על הזהב נסחרים כעת בעלייה של 0.1% ברמה של 1,936.6 דולר לאונקיה.
11:05 - מניית חברת הכרייה הבלגית יומיקור מזנקת ב-16.8% אחרי שהחברה חתכה את יעד ההון נטו שלה לשנת 2026 והכריזה על תוכניות לבניית מפעל חדש בקנדה במסגרת הרחבת מתקני הייצור שלה לחומרים לסוללות.
10:25 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות מתונות ברקע המלחמה בישראל שמובילה לדריכות בעולם כולו.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט מתחזק ב-0.2%, קאק הפריזאי עולה ב-0.1% ופוטסי הלונדוני מטפס ב-0.3%.
6:00 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בעליות לאחר הנעילה החיובית שנרשמה אמש בוול סטריט, כשהמשקיעים ברוח אופטימית ברקע פרסומי הדוחות הכספיים.
מדד ניקיי בטוקיו מטפס ב-1.1%, האנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.7% ומדד שנגחאי מתחזק ב-0.1%.
באוסטרליה מטפס מדד S&P/ASX 200 ב-0.5% אחרי פרסום פרוטוקול פגישת הריבית האחרונה של בכירי הבנק האוסטרלי המרכזי (RBA), שבה הותיר הבנק את הריבית בשיעור של 4.1% בפעם הרביעית ברציפות.
הפרוטוקול חושף כי בפגישה שהתקיימה בשלושה באוקטובר שקל הבנק להעלות את הריבית ב-0.25%, אך לבסוף החליט להשאיר אותה על כנה. בכירי הבנק ציינו באותה פגישה כי האינפלציה נשארה הרבה מעל היעד של בין 2% ל-3%, ו"צפויה להישאר כך לזמן מה".
מצד שני, הכירו חברי הבנק בכך ששוק העבודה האוסטרלי הגיע לנקודת מפנה ושהצמיחה בייצוא האטה.
האינפלציה בניו זילנד, שבה נערכו בחירות בסוף השבוע, ירדה לקצב של 5.6% ברבעון השלישי, כך לפי נתוני מדד המחירים לצרכן שפורסמו הבוקר. נתון מדד המחירים לצרכן נמוך מקצב אינפלציה של 6% ברבעון השני, מתחת לתחזיות האנליסטים שציפו לקצב של 5.9% וכן שפל של שנתיים.
אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס התחזק ב-0.9%, נאסד"ק טיפס ב-1.2% ו-S&P 500 עלה ב-1.1% ביום הטוב ביותר שלו מאז אמצע אוגוסט. באתר מרקטווטש כתבו כי המשקיעים פחות מודאגים מהאפשרות שהמלחמה בישראל תהפוך לעימות כולל במזרח התיכון. בבורסה בתל אביב נרשמו אתמול עליות חדות יותר, של מעל 2%.
תשואות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים קפצו ב-8.1 נקודות בסיס ל-4.709%, ותשואות האג"ח ל-30 שנה קפצו ב-9 נקודות בסיס ל-4.865%.
בין החברות שיפרסמו היום דוחות בניו יורק - גולדמן זאקס, ג'ונסון אנד ג'ונסון, לוקהיד מרטין, בנק אוף אמריקה ובנק אוף ניו יורק מלון ידווחו לפני פתיחת המסחר, אינטראקטיב ברוקר ויונייטד איירליינס ידווחו לאחר הנעילה.
בוול סטריט ג'ורנל דווח כי הקטארים נסוגים מהצעת רכישת מועדון הכדורגל האנגלי מנצ'סטר יונייטד, בעוד המיליארדר הבריטי ג'ים רטקליף במו"מ לרכישת 25% ממנו. המניה איבדה 10.4% בוול סטריט. לולולמון זינקה ב-10.3% לקראת כניסתה מחר למדד S&P 500. הנפט מסוג WTI איבד אתמול 1.2% ומחירו נקבע ברמה של 86.7 דולר לחבית.
