תשואות אג"ח ארה"ב זינקו - מדדי המניות בוול סטריט ננעלו בעליות
תשואות אג"ח ארה"ב זינקו - מדדי המניות בוול סטריט ננעלו בעליות
המסחר במניית WeWork נעצר בהמתנה לדיווח מהותי אחרי שזינקה בטרום ב-35%, בוול סטריט ג'ורנל פורסם כי חברת שיתופי המשרדים לקראת הכרזה על פשיטת רגל; תשואות האיגרת ל-10 שנים קפצה ב-9 נקודות בסיס ל-4.65%; נאסד"ק ברצף העליות הארוך מאז ינואר
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים קלות במקביל לזינוק בתשואות האג"ח האמריקיות: דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק התחזק ב-0.3% (יום שביעי של עליות במדד זה והרצף הארוך בו מאז ינואר) ו-S&P 500 טיפס ב-0.2%. תשואת האג"ח האמריקאי ל-10 שנים עלתה ב-9 נ"ב לרמה של 4.653%.
המסחר במניית WeWork נעצר בהמתנה לדיווח מהותי אחרי שזינקה בטרום ב-35%. בוול סטריט ג'ורנל פורסם כי חברת שיתופי המשרדים לקראת הכרזה על פשיטת רגל.
21:35 - הנפט מסוג WTI עלה ב-0.4% לרמה של 80.8 דולר לחבית, לאחר שרוסיה וסעודיה אישרו כמצופה שימשיכו בקיצוצי התפוקה שלהן עד דצמבר.
20:45 - הזהב רושם היום ירידה של 0.5% למחיר של 1,988.90 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה חדה בתשואות אג"ח ארה"ב.
19:10 - בורסות אירופה ננעלו בעיקר בירידות: מדד דאקס הגרמני נסוג ב-0.4%, קאק הצרפתי נחתך ב-0.5% ופוטסי הבריטי ננעל ללא שינוי מהפתיחה.
16:30 - פתיחה חיובית בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים בעד 0.4% בפתח שבוע המסחר. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-7 נקודות בסיס ל-4.626%.
המסחר במניית חברת שיתופי המשרדים WeWork נעצר עוד בשלב הטרום (זינקה ב-35%) לקראת דיווח מהותי. בוול סטריט ג'ורנל פורסם כי היא לקראת הכרזה על פשיטת רגל.
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-4.59% (מתאוששת חלקית בלבד מהנפילות של שבוע שעבר); הנפט WTI עולה ב-1.7% ל-81.9 דולר לחבית.
13:30 - ריאנאייר קופצת ב-9% בטרום לאחר הדוחות וההודעה על חלוקת דיבידנד של 400 מיליון יורו. חברת התעופה האירית רשמה ברבעון שנחתם בסוף ספטמבר זינוק ברווח הנקי ל-2.18 מיליארד יורו, לעומת 1.37 מיליארד יורו ברבעון המקביל.
ההכנסות קפצו ל-8.58 מיליארד יורו, בהשוואה ל-6.62 מיליארד יורו במקביל. מספר הנוסעים גדל ב-11% ל-105.4 מיליון.
13:15 - ברקשייר האת'ווי דיווחה בשבת על זינוק של 41% ברווח התפעולי ברבעון השלישי ל-10.8 מיליארד דולר. המניה עולה ב-0.3% בטרום.
12:45 - טסלה מתחזקת ב-2.5% בטרום לאחר שברויטרס דיווחו כי אלון מאסק הודיע לעובדי המפעל הגרמני על ייצור עתידי של מכונית טסלה זולה. לפי הדיווח, מאסק אמר לצוותים במפעל הסמוך לברלין כי המפעל ייצר בעתיד מכונית במחיר של 25 אלף יורו. המחיר הנקוב בארה"ב של המכונית הזולה ביותר של טסלה, מודל 3, עומד היום על 38,990 דולר.
עוד דווח כי החברה מתכוונת להעלות את שכרם של עובדי המפעל, צעד שצפוי למנוע צעדים ארגוניים מצד העובדים.
12:30 - פאלו אלטו צפויה לחתום מחר על הסכם לרכישת חברת טאלון סייבר סקיוריטי, מפתחת הדפדפן הארגוני הישראלית. החברות ככל הנראה לא יפרסמו את סכום הרכישה אך הוא מוערך בכ-625 מיליון דולר. רק בשבוע שעבר הודיעה פאלו אלטו על רכישת די סקיוריטי הישראלית ב-315 מיליון דולר.
מניית פאלו אלטו עולה ב-1% בטרום.
11:00 - תנועות קלות במדדים המובילים של בורסות אירופה בפתיחת השבוע - מול עלייה קלה של 0.1% בחוזים על המדדים בוול סטריט. מחיר הנפט מסוג ברנט עולה ב-1.4% ל-86 דולר לחבית.
קמעונאית המרקט אונליין הבריטית אוקדו מזנקת ב-5% בראש מדד פוטסי, חברת ההנדסה מלרוז (Melrose) עולה ב-3.7% לאחר הרחבת השותפות עם חטיבת מנועי הסילון של GE.
קמעונאית האופנה באונליין זלנדו עולה ב-2.3% בפסגת מדד דאקס, חברת השקעות הנדל"ן Vonovia מאבדת 2.5% בתחתית המדד.
9:30 - מדד קוספי של הבורסה בסיאול ננעל בקפיצה של 5.66% בעקבות הטלת החרם על שורטים (ראו עדכון מוקדם).
9:20 - הבנק הגדול בסינגפור DBS, מהמלווים הגדלים בדרום מזרח אסיה, דיווחה על עלייה של 17% ברווחי הרבעון השלישי ל-2.63 מיליארד דולר סינגפורי (1.94 מיליארד דולר ארה"ב), לעומת 2.24 מיליארד דולר סינגפורי ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו ל-2.5 מיליארד ד"ס.
7:30 - הזהב פותח את השבוע עם ירידה קלה של 0.4% ל-1,991 דולר לאונקיה. הכסף יורד ב-0.1% ל-23.25 דולר לאונקיה.
6:10 - עליות חדות בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר, בהמשך למגמה החיובית בסוף השבוע בוול סטריט (לאחר שדוח התעסוקה החלש בארה"ב חיזק את ההערכות לפיהן לא תהיה עוד העלאת ריבית).
מדד קוספי של סיאול מוביל את השווקים באסיה עם קפיצה של 3.9% לאחר שהרגולטור הפיננסי חידש את האיסור על מכירות בשורט – איסור שיהיה בתוקף עד ליוני 2024. מדד ניקיי עולה 2.3%, האנג סנג עולה ב-1.6% ושנגחאי ב-0.9%.
האיסור על שורטים כבר היה קיים בבורסה בסיאול והוסר במאי 2021. הרגולטור נימק את ההחלטה להחזירו לתוקף (בין היתר) בפעולות שורט בלתי חוקיות שביצעו בנקים להשקעות מהונג קונג (שורט - מכירת מניות שנלקחו בהלוואה בציפייה לירידת ערך ורכישתן מחדש במחיר נמוך).
בין הבולטות בקוספי - ענקית הסוללות החשמליות LG Energy Solution עם קפיצה של 20%; המתחרה בתחום הסוללות Samsung SDI מנתרת ב-11%; חברת הכימיקלים הגדולה בדרום קוריאה LG Chem מזקת ב-9%.
יצרנית הכבלים האלקטרוניים (אופטיים ועוד) סומיטומו אלקטריק (Sumitomo Electric Industries) קופצת ב-11% בפסגת מדד ניקיי, לצד תעשיינית הרכיבים המכניים והאלקטרונים מינבה מיטסוי שעולה בשיעור דומה (MinebeaMitsumi).
טיוטה מובילה את יצרניות הרכב של יפן עם עלייה של 3.5%. בטכנולוגיה: סופטבנק עולה ב-2.2%, סוטפבנק מתחזקת ב-2.4%, Z הולדינגס (יאהו יפן) עולה ב-3%. את הונג קונג מובילה חברת הנדל"ן לונגפור עם עלייה חדה של 6.7%. ענקיות הסחר JD.com ועליבאבא מטפסות ב-4% וב-2.2% בהתאמה.
בשעה מוקדמת זו, החוזים על המדדים בוול סטריט ללא שינוי מהותי; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-4.58%. עליות של כ-0.5% במחירי הנפט, הברנט על 85.2 דולר לחבית, ה-WTI על 80.9 דולר לחבית.
