נאסד"ק קפץ בכמעט 2%; האינפלציה התקררה לפי המדד המועדף על הפד
נאסד"ק קפץ בכמעט 2%; האינפלציה התקררה לפי המדד המועדף על הפד
אחרי שקטע אמש רצף חיובי של 13 ימים, דאו ג'ונס טיפס היום ב-0.5%, S&P 500 התחזק ב-1%; מדד המחירים של ההוצאה לצריכה פרטית, שאיננו כולל מזון ואנרגיה, עלה בקצב שנתי של 4.1% - הרמה הנמוכה זה כמעט שנתיים; אינטל קפצה ב-6.6% אחרי הדו"חות, מטא עלתה ב-4.1%, אמזון ב-3.1%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בעליות שערים נאות, לאחר שהמדד המועדף על הפד הצביע על התקררות של האינפלציה (ראו עדכונים קודמים). מדד הנאסד"ק עלה היום ב-1.9%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 1% ודאו ג'ונס התחזק ב-0.5%. בגזרת המניות אינטל קפצה ב-6.6% אחרי הדו"חות, מטא עלתה ב-4.1%, ואמזון הוסיפה לערכה 3.1%. בסיכום שבועי, נאסד"ק עלה ב-2%, S&P 500 הוסיף לערכו 1%, ודאו ג'ונס התחזק השבוע ב-0.7%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 חתמו שבוע שלישי ברציפות של עליות שערים.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.5% (49 סנט) ונקבע על 80.5 דולר לחבית. בסיכום שבועי, מחיר הזהב השחור עלה ב-4.6% - שיא של 3 חודשים. זהו השבוע החמישי ברציפות של עליות במחיר הנפט.
20:35 - הזהב מזנק היום ב-0.8% למחיר של 1,961.20 דולר לאונקיה, כשברקע ירידה בדולר ובתשואות אג"ח ארה"ב. זאת בשל נתוני האינפלציה (האטה בהוצאות הצריכה הפרטית לרמה הנמוכה מזה כמעט שנתיים) שמצביעים על התקררות נוספת.
19:30 - בורסות אירופה ננעלו בעליות קלות: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.4%, קאק הצרפתי התחזק ב-0.2% ופוטסי הבריטי הוסיף 0.02%.
18:35 - ענקיות הטק והשבבים מזנקות ומרימות את נאסד"ק ל-2%. אינטל מזנקת ב-6.5%, אפלייד מטיריאלס קופצת ב-4.2%, מטא מזנקת ב-4.1%, טסלה קופצת ב-3.6%, אלפבית ב-3.1%, אמזון ב-3%, כמו גם AMD, מיקרוסופט ב-2.2% ואנבידיה ב-2.1%.
17:10 - העליות בוול סטריט מתחזקות, במיוחד במדד נאסד"ק שמטפס כבר ב-1.7%. זאת לאור נתוני האינפלציה (הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב) שמצביעים על האטה נוספת במחירים (ראו עדכון מוקדם).
16:30 - פתיחה חיובית בבורסות ניו יורק: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.8% ונאסד"ק מוסיף 1.2%. אחרי הדוחות - אינטל מתחזקת ב-4%, אסטרהזניקה קופצת ב-5%, פרוקטר אנד גמבל עולה ב-2%, סאנופי יורדת ב-3.3%, שברוון ואקסון מובייל נחתכות כל אחת ב-0.7%, פורד מאבדת 3%.
15:35 - הוצאות הצריכה הפרטית (מדד ליבה - ללא מזון ואנרגיה) בארה"ב בהאטה משמעותית וגדולה מהצפוי בחודש יוני עם עלייה שנתית של 4.1%, הנתון הנמוך מאז ספטמבר 2021. זאת לעומת עלייה שנתית של 4.6% במאי. הצפי היה להאטה ל-4.2%.
גם בחישוב חודשי נרשמה האטה במדד הליבה, לעלייה חודשית של 0.2% ביוני, בהתאם לתחזיות, לעומת עלייה של 0.3% במאי.
החוזים על מדדי המניות בוול סטריט מתחזקים אחרי פרסום הנתון, שמהווה אינדיקטור מרכזי עבור הפד למדידת האינפלציה. כמו כן, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-5 נקודות בסיס ל-3.965%.
14:00 - החוזים על מדד המניות בוול סטריט בפלוס, אחרי הירידות אמש (דאו ג'ונס קטע רצף של 13 ימים בירוק, שיא מאז שנת 1987): החוזים על המדד מטפסים עתה ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק מתחזקים ב-0.9%.
ב-15:30 יתפרסם נתון שמהווה אינדיקטור חשוב לפד במדידת האינפלציה - הוצאות הצריכה הפרטית, שמהוות כ-70% מפעילות הכלכלה האמריקאית. הצפי הוא להאטה לעלייה שנתית של 4.2% ביוני לעומת 4.6% במאי. האטה צפויה גם בחישוב חודשי לעלייה של 0.2% מ-0.3%.
אינטל מזנקת ב-6.5% בטרום מסחר אחרי הדוחות, לאחר שעקפה את תחזיות האנליסטים בשוק. עוד אחרי הדוחות בטרום - סאנופי יורדת ב-3%, אסטרזניקה קופצת ב-4.7%, פרוקטר אנד גמבל עולה ב-1.1%, שברון יורדת ב-1.3%, אקסון מובייל מאבדת 1.1%, פורד מוחקת 1%.
11:40 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת - מדד פוטסי הבריטי מטפס בבורסת לונדון ב-0.1%, בעוד שהמדדים דאקס וקאק נחלשים ב-0.4% וב-0.6% בהתאמה בבורסות פרנקפורט ופריז. ברקע, דוחות חלשים של חברות והודעות הבנק המרכזיים. מדד יורו סטוקס 600 מאבד 0.4% כשמניות המדיה והטק משילות חלק מהעליות החזקות שרשמו אמש עם ירידות של 0.7% ו-1.45 בהתאמה.
עוד ברקע למסחר באירופה, פרסום נתוני הצמיחה של צרפת וספרד ברבעון השני. כלכלת צרפת התרחבה ב-0.5% בחודשים אפריל-יוני, לאחר צמיחה של 0.1% ברבעון הראשון של השנה. הצמיחה היתה גבוהה משמעותית מהאומדנים שעמדו על 0.1%, והאינפלציה פחתה, מה שסיפק הפתעה חיובית שכן עליית הריבית מעוררת את חששות המיתון בגוש היורו.
האינפלציה בכלכלה השנייה באירופה עמדה על 5% בקצב שנתי ביולי - השיעור הנמוך ביותר מאז פלישת רוסיה לאוקראינה בפברואר אשתקד. גם כאן עליית האינפלציה היתה נמוכה מתחזיות האנליסטים. בדומה לצרפת, גם כלכלת ספרד הראתה סימנים של חוסן, עם צמיחה של 0.4% - בהתאם לתחזיות, בעוד שהאינפלציה במדינה האיצה בקצב לא צפוי ועמדה על 2.1% - בין הרמות הנמוכות באירופה.
המסחר באסיה ננעל מוקדם יותר במגמה מעורבת. מדד ניקיי היפני נחלש ב-0.4% בעקבות הצעד המפתיע של הבנק המרכזי ביפן (ראו דיווח מוקדם יותר). הין היפני מתחזק ב-0.2% מול הדולר ואגרות החוב הממשלתיות ביפן מטפסות לרמתן הגבוהה מאז 2014. לעומת מדד ניקיי, שני המדדים המובילים האחרים בבורסות מזרח-אסיה ננעלו דווקא בעליות - האנג סנג טיפס ב-1.4% ושנגחאי הוסיף לערכו 1.8%
9:00 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר (ו') במגמה מעורבת. מדד ניקיי היפני נחלש ב-1.5%. ברקע, הבנק המרכזי של יפן (BOJ) התאים את עמדתו לגבי מדיניות בקרת עקומת התשואות שלו. הבנק היפני גם הותיר את הריבית על רמה של 0.1%-, בהתאם לתחזיות כלכלנים שנסקרו ברויטרס. לעומת מדד ניקיי, מדד שנגחאי הסיני מטפס ב-1.7% ומדד האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-1.2%.
באוסטרליה המדד המרכזי נחלש ב-0.8%, כשברקע המכירות הקמעונאיות במדינה נפלו ב-0.8% ביוני לעומת יוני אשתקד - מתחת לתחזיות של רויטרס שצפו שיישארו ללא שינוי. בדרום קוריאה מדד קוספי נסחר ללא שינוי מהותי ולעומתו מדד קוסדאק מטפס ב-2.7%.
8:30 - הבנק המרכזי של יפן הפתיע הבוקר את השווקים כשהחליט על צעד משמעותי בדרך לנורמליזציה שתכלול העלאת ריבית - בדיוק כמו שאר הבנקים המרכזיים בעולם. לפי ההודעה, הבנק ישחרר את האחיזה שלו בתשואות האג"ח הממשלתיות. המהלך שהחל לפני יותר משנה, כלל מדיניות לפיה הבנק רכש אג"ח בכל פעם שהתשואה התקרבה ל-0.5% ובכך שמר על רמה זו של תשואת אג,ח.
המהלך היום של הבנק הגיע לאחר תקופה ארוכה של לחצים שהופעלו עליו מתוך המדינה - לבטל את התקרה בה תשואות האג״ח יכולות להיסחר. עיקר הביקורת סביב המדיניות של הבנק היפני היתה סביב העובדה ששמירה על תקרת תשואות האג״ח גרמה לו להחזיק בחלק נכבד מכל תשואות האג״ח הממשלתיות של יפן.
בעקבות הודעת הבנק תשואות האג״ח של יפן זינקו מעל ל-0.5% - התקרה עליה שמר הבנק המרכזי כחלק מהמדיניות שלו. במקביל כאמור החליט הבנק להותיר של הריבית ללא שינוי ברמה של מינוס 0.1%. כתוצאה מהמלך הין היפני התחזק מול הדולר וירד ב-0.5% מתחת לרמה של 140 דולר לין.
אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בירידות שערים. דאו ג'ונס סיים רצף של 13 ימים ירוקים - הארוך מאז 1987 - ואיבד 0.7%. נאסד"ק ו-S&P 500 השילו 0.6% מערכם. אחרי נעילת המסחר אתמול פורד פרסמה את הדוחות לרבעון השני. יצרנית הרכב רשמה רווח נקי מתואם של 72 סנט למניה, מעל תחזיות האנליסטים לרווח של 55 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-40.38 מיליארד דולר - מעל התחזיות להכנסות של 42.43 מיליארד דולר. פורד העלתה את התחזיות השנתיות שלה. המניה עולה ב-1.5% במסחר המאוחר. אינטל עקפה את התחזיות לרבעון - המניה מזנקת ב-6% במסחר המאוחר.
