וול סטריט ננעלה באדום; מניות השבבים והסיניות בלטו באדום
וול סטריט ננעלה באדום; מניות השבבים והסיניות בלטו באדום
נאסד"ק איבד 2%; עליבאבא איבדה 6% אחרי דיווחים כי היא מעבירה את המטה לסינגפור - החברה הכחישה; טסלה ואנבידיה נחלשו ב-6.3%, מטא - ב-3%; ברביעי החלטת הריבית של הפד ובחמישי דוחות אפל, אמזון ואלפבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה באדום בוהק שעוצר את הראלי שנרשם בינואר: נאסד"ק איבד 2%, דאו ג'ונס - 0.8% ו-S&P 500 נחלש ב-1.3%. הירידות נרשמו בעיקר במניות הטכנולוגיה והמניות הסיניות, כשעליבאבא נחלשת ב-6.1% לאחר דיווחים שהוכחשו על העברת המטה שלה לסינגפור. טסלה איבדה 6.3%, אמזון - 1.7%, מטא - 3.1% ומיקרוסופט - 2.2%. גם מניות השבבים בלטו בירידות: אנבידיה רשמה מינוס של 5.9% ו-AMD ירדה ב-3.9%.
יש לציין כי למרות הירידות, S&P 500 עדיין מתקדם לקראת חודש ינואר הטוב מאז 2019, אז עלה ב-8%. בינתיים מדובר בעלייה של 4.6% לעומת ירידה של 19% בשנה שעברה.
עתה נשואות עיני המשקיעים למספר אירועים משמעותיים: בשלישי - דו"חות מקדונלד'ס וג'נרל מוטורס, ברביעי - תתפרסם החלטת הריבית של הפד (עם ציפייה להעלאה של 0.25%) ולאחר סיום המסחר גם דו"חות מטא, ובחמישי - דו"חות אפל, אמזון ואלפבית.
21:45 - הנפט האמריקאי WTI ירד היום ב-2.2% (1.78 דולר) למחיר של 77.90 דולר לחבית. מדובר ברמתו הנמוכה ביותר מזה שבועיים וחצי. הירידה נרשמת על רקע העלאת הריבית הצפויה בארה"ב מחרתיים.
20:40 - הזהב רשם ירידה קלה של 0.3% (6.40 דולר) למחיר של 1,939.20 דולר לאונקיה.
19:00 - נעילה מעורבת בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.2% כמו גם קאק הצרפתי, פוטסי הבריטי עלה ב-0.3%. מניית 888 נפלה ב-27.5% בלונדון.
17:40 - הירידות בוול סטריט מתחזקות - טסלה מוחקת 4%, אמזון ומטא מאבדות 3%, מיקרוסופט 2%, אפל 1.5%. ירידות חזקות במניות השבבים - אנבידיה במינוס 4.3%, מארוול, אפלייד ו-AMD נחתכות ב-3.5%.
16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, S&P 500 נסוג ב-0.6% ונאסד"ק מוחק 1%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס לשיעור של 3.55%.
14:30 - לקראת פתיחת שבוע מסחר דרמטי בניו יורק - כולל החלטת פד ודוחות אפל, אמזון, אלפבית ומטא: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.2%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.9%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נקודות בסיס ל-3.55%.
13:40 - אפל מאבדת 1.6% בטרום, אמזון יורדת ב-1.7%, אלפבית נחלשת ב-1.5% ומטא יורדת ב-1.8% - כל הארבע יפרסמו דוחות בהמשך השבוע.
מיקרוסופט שכבר פרסמה תוצאות בשבוע שעבר נחלשת ב-1.6%. טסלה נסוגה ב-1.3% לאחר קפיצה של 11% בשישי.
בשבבים - אינטל יורדת ב-2% בטרום, בהמשך לנפילה של 6.4% בשישי; אנווידיה יורדת ב-2.6% ו-AMD ב-2%.
13:30 - יצרנית המכוניות החשמליות לוסיד עולה ב-3% בטרום, לאחר שדיווחים לא מאושרים על רכישה קרובה של החברה הקפיצו את המניה ב-43% בשישי - לוסיד עצמה הכחישה את הדיווחים.
ג'נרל מוטורס נחלשת ב-2% בטרום, לאחר שב-Berenberg הורידו המלצה על המניה, מ'קניה ' ל'החזק'.
12:15 - לפי דיווחים בסין, עליבאבא מעבירה את המטה שלה לסינגפור, שם היא מקימה בימים אלה מרכז פעילות חדש. מטה החברה כיום נמצא בעיר Hangzhou במזרח סין.
בה בעת, העיתון China Morning Post פרסם כי החברה מכחישה את הדיווחים, ומדגישה כי בכוונתה להישאר במטה הסיני ושהמבנה בסינגפור ישרת את הפעילות במרחב דרום מזרח אסיה.
במקביל, המתחרה JD.com הודיעה על יציאה מהפעילות בדרום מזרח אסיה, ובאופן ספציפי מתאילנד ומאינדונזיה. זאת לאחר הכישלון בהתמודדות מול המתחרות הגדולות, עליבאבא ואמזון.
מניית עליבאבא הגיבה לדיוחים בנפילה של 7% בהונג קונג, והיא מאבדת כמעט 6% בטרום בניו יורק. מניית JD.com ירדה ב-5.6% בהונג קונג והיא נחלשת ב-4.7% בטרום.
11:50 - אכזבה מנתוני האינפלציה בספרד. מדד המחירים המשולב טיפס בינואר ב-5.8% בחישוב שנתי, מול 5.5% בדצמבר ובשעה שהתחזיות עמדו על 4.7%.
11:30 - כלכלת גרמניה התכווצה ב-0.2% ברבעון הרביעי ביחס לקודם לו, בעיקר בשל ירידה בהוצאות משקי הבית - ירידה שמיוחסת לעלייה החדה במחירי האנרגיה בגרמניה. התחזיות עמדו על נתון אפסי, בהמשך לעלייה של 0.5% ברבעון השלישי.
בחישוב שנתי צמחה כלכלת גרמניה ברבעון הרביעי בקצב של 0.5% - התחזיות עמדו על 0.7%, בהמשך לעלייה של 1.3% ברבעון השלישי.
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.1%, האנג סנג ירד ב-2.7%, קוספי ירד ב-1.4%.
10:40 - בפתיחת שבוע המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.2%.
מניית 888 נופלת ב-16% בלונדון בעקבות ההודעה על פרישת המנכ"ל והקפאת פעילות VIP במזרח התיכון - לאחר חקירה פנימית שחשפה אי עמידה בדרישות הרגולציה בחטיבה.
רנו יורדת ב-3.6% בפריז בעקבות ההודעה על צמצום האחזקה בניסאן; פיליפס מטפסת ב-5% באמסטרדם - מפתחת הטכנולוגיות הרפואיות הודיעה על פיטורי 6,000 עובדים במטרה לחזור לרווחיות.
10:25 - רנו וניסאן משנות את הקשר הפיננסי בין החברות. רנו תחתו את האחזקה שלה בניסאן מ-43% ל-15% מהמניות - היא תעביר 28.4% מהמניות שברשותה לנאמנות צרפתית ותמכור אותן בהמשך הדרך בהתאם לתנאי השוק ולפי החלטתה, ללא קביעת מועד מחייב. ניסאן תמשיך להחזיק ב-15% מרנו ותקבל עבורן זכויות הצבעה.
10:20 - יוניליוור מינתה את היין שומכר (Hein Schumacher) למנכ"ל הבא שלה, צעד שהתקבל בהסכמה ובברכת המשקיע האקטיביסטי נלסון פלץ (Nelson Peltz). שומכר מכהן כיום כמנכ"ל חברת מוצרי החלב ההולנדית FrieslandCampina.
10:00 - איתי פזנר עוזב את תפקיד מנכ"ל חברת ההימורים והגיימינג 888 באופן מיידי – כך לפי הודעת החברה. לא נמסרה סיבת העזיבה. לפי ההודעה, מי שימלא את מקומו כמנכ"ל זמני הוא היו"ר ג'ון מנדלסון – במקביל תפתח החברה בהליך איתור למנכ"ל חדש.
פזנר הוביל את 888 לעסקת הענק של רכישת הפעילות הבינ"ל של חברת ההימורים וויליאם היל תמורת 3 מיליארד דולר. 888 נסחרת בלונדון בשווי של 460 מיליון פאונד – מניית החברה איבדה 60% מערכה ב-12 החודשים האחרונים.
עדכון 10:20: החברה הודיעה על הקפאת פעילות ה-VIP במזרח התיכון, בשל חקירה פנימית שחשפה כי חלק מהפרקטיקות בחטיבה לא עמדו בדרישות של הרגולציה.
7:20 - ב-RBC Capital מפרסמו תחזית למחיר של 100 דולר לחבית נפט במחצית השנייה של 2023. "השורה התחתונה היא שסין צפויה לרכוש הרבה מאד נפט בחודשים הבאים", נאמר בסקירת RBC. הברנט נסחר הבוקר בירידה קלה של 0.3% ל-86.4 דולר לחבית.
7:10 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי ללא תנועה, האנג סנג יורד ב-1.6% קוספי יורד ב-1.3% - בורסת שנגחאי חוזרת משבוע החופשה של ראש השנה הסיני עם עלייה של 0.7%.
מניית הנדל"ן קאנטרי גארדן נופלת ב-7% בתחתית הבורסה בהונג קונג; בטכנלוגיה - עליבאבא מאבדת 5.7%, טנסנט יורדת ב-5%.
ובעין הסערה, מניית Adani Enterprises מטפסת ב-5% בבומביי לקראת הנפקה משנית של מניות - הנפקה צפויה לצאת לפועל מחר לפי תוכנית מוקדמת, על אף ההאשמות הכבדות שפורסמו בשבוע שעבר נגד הקבוצה ההודית בראשות גאוטם אדאני (Gautam Adani).
במקביל, מניית אדאני פאואר מאבדת 5%, אדאני טרסמישן נופלת ב-19.5%, אדאני גרין אנרג'י נופלת ב-16%, ומנגד אדאני פורטס עולה ב-2.5%.
קבוצת אדאני פרסמה בשבת דו"ח של מעל 400 עמודים בתגובה להאשמות שהציגה הינדנברג בשבוע שעבר, על הונאה בדוחות ומניפולציה במניות החברה.
בתגובה של אדאני נאמר כי הטענות של הינדנברג הן שקריות ושהחברה תבחן את כל הצעדים המשפטיים האפשריים מול הרשויות המתאימות על מנת להגן על מחזיקי המניות שלה.
השורטיסטית האמריקאית מצידה טענה כי התגובה מסתכמת במתקפה חסרת משקל ומתעלמת מהטענות שהציגה.
