נעילה אדומה בוול סטריט: נאסד"ק איבד 1.7%, תשואות האג"ח קפצו
נעילה אדומה בוול סטריט: נאסד"ק איבד 1.7%, תשואות האג"ח קפצו
המשקיעים ממתינים לנאום יו"ר הפד פאוול מחר; מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 ירד ב-0.9%; סנופלייק איבדה 14.7% אחרי שפרסמה דוחות חיוביים לצד תחזית מאכזבת; עוד לאחר הדוחות: זום זינקה ב-13%, אורבן אאוטפיטרס צנחה ב-9.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה ב-8.5 נקודות בסיס ל-3.86%; הנפט טיפס ב-1.5%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.9%, ונאסד"ק איבד 1.7%.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-1.5% ל-73 דולר לחבית. הברנט טיפס גם הוא ב-1.5%, למחיר של 77.2 דולר לחבית.
22:15 - האם הפדרל ריזרב יוריד את הריבית בחודש הבא? שני בכירים בבנק המרכזי אותתו היום כי יתמכו בכך, בכיר אחר צינן את אווירה.
21:00 - מודרנה ופייזר מאבדות גובה בהתאם למגמת הירידות הכללית היום בשוק ההון האמריקאי, גם אחרי שמנהל המזון והתרופות (FDA) אישר את החיסון המעודכן שלהן לנגיף הקורונה. מודרנה נחלשת ב-4.7%, פייזר נסוגה ב-1.5%.
19:55 - האופטימיות היומית בוול סטריט ממשיכה להתפוגג, והמדדים עוברים למגמה שלילית בהובלת מניות הטכנולוגיה.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, S&P 500 יורד ב-0.6% ונאסד"ק מאבד 1%.
בין הירידות הבולטות בענקיות הטכנולוגיה הכלולות במדד נאסד"ק - אנבידיה מאבדת 2%, אינטל נחלשת ב-3.7%, AMD יורדת ב-2.8%.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים קופצת בעשר נקודות בסיס ל-3.88%.
פרוטוקול הפגישה האחרונה של הפדרל ריזרב שפורסם אתמול הראה כי רוב בכירי הבנק ציינו ש"ככל הנראה" יהיה מתאים להוריד את הריבית בפגישת הבנק בחודש ספטמבר, אם הנתונים ימשיכו לעמוד בציפיות.
17:40 - המדדים המובילים בוול סטריט מוחקים את העליות של תחילת היום - דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק נעים סביב רמת הפתיחה.
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור ירד ל-48 נקודות בחודש אוגוסט, אחרי 49.6 נקודות שנרשמו ביולי ומתחת צפי האנליסטים לירידה קלה הרבה יותר, ל-49.5 נקודות.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.3%, מדד נאסד"ק מתחזק ב-0.4%.
המשקיעים ממתינים לנאום שיישא מחר יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול בסימפוזיון הכלכלי השנתי בג'קסון הול.
סנופלייק צונחת ב-11% אחרי שפרסמה דוחות חיוביים אך תחזית מאכזבת. עוד לאחר הדוחות - זום קופצת ב-7.5%, אורבן אאוטפיטרס מוחקת 11.6%.
מניות השבבים מתחזקות - ברודקום מטפסת ב-2.5% ואנבידיה מוסיפה לערכה 1.1%.
14:15 - פרמאונט עולה ב-3% בטרום, בעקבות הדיווח בוול סטריט ג'ורנל לפיו אדגר ברונפמן העלה את ההצעה לרכישת החברה ל-6 מיליארד דולר, מול הצעה קודמת שהגיש, בסכום של 4.3 מיליארד דולר.
14:10 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נקודות בסיס ל-3.83%.
לאחר הדוחות בטרום (ראו הרחבות עדכון מוקדם): סנופלייק נופלת ב-9%, זום עולה ב-3%, אורבן אאוטפיטרס מוחקת 11%.
12:00 - העלייה בדויטשה בנק שהוזכרה מתחזקת לכמעט 3%, המתחרה המקומי קומרצבנק עולה ב-1.3%.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.7%, האנג סנג עלה ב-1.5%, קוספי עלה ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.3%; שיאומי קפצה ב-9.3% בהונג קונג לאחר דוחות מוצלחים.
10:40 - עליות קלות בבורסות באירופה, המדדים דאקס, קאק ופוטסי עולים ב-0.2%; סימנס אנרג'י מתחזקת ב-1.5% בראש מדד דאקס, דויטשה בנק עולה ב-1%.
קמעונאית הספורט הבריטית JD Sports Fashion עולה ב-2.8% בפסגת מדד פוטסי - דיווחה על צמיחה של 8.3% במכירות האורגניות (ללא פעילות שהתווספה בשנה האחרונה) ברבעון השני. חברת הפיננסים וניהול הנכסים Legal & General יורדת ב-2.3% בתחתית המדד.
6:40 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לאחר ערב חיובי בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.6% ו-S&P 500 עלה ב-0.4%).
מדד ניקיי עולה ב-0.6%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.2% וקוספי יורד ב-0.3% - הבנק המרכזי בקוריאה הותיר את הריבית ללא שינוי, על 3.5%, בהתאם לתחזיות.
חברת התרופות סומיטומו פארמה מזנקת ב-9.5% בפסגת מדד ניקיי (Sumitomo Pharma), חברת השבבים דייניפון סקרין יורדת ב-2.5% בתחתית המדד (Dainippon Screen). ברכב - טויוטה יורדת ב-1.8% וניסאן נחלשת ב-1.4%. נסיגה גם בבנקים בטוקיו - מיצובישי פייננשל יורד ב-1.2% ונומורה ב-2.2%.
שיאומי מזנקת ב-7.5% בפסגת מדד האנג סנג לאחר שדיווחה על הכנסות שיא ברבעון השני, לצד זינוק של 39% ברווח הנקי. חטיבת המכוניות החשמליות של שיאומי רשמה רווחיות גולמית של 15.4% מהמכירות, שיעור גבוה מאד יחסית לענף (בטסלה עומדת הרווחיות על 14.6%).
ובניו יורק הלילה: סנופלייק נפלה ב-8% במסחר המאוחר, לאחר דוחות שעלו על ציפיות האנליסטים, ומנגד תחזית לא מלהיבה להמשך הדרך. חברת הענן סיכמה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם הפסד נקי של 317 מיליון דולר או של 95 סנט למניה, לעומת הפסד של 227 מיליון דולר או 69 סנט למניה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה החברה רווח של 18 סנט למניה, 2 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-29% ל-868 מיליון דולר, הציפיות עמדו על 852 מיליארד דולר. חטיבת המוצר הניבה ברבעון הכנסות של 829 מיליון דולר, בשוק ציפו ל-814 מיליון דולר.
תחזית סנופלייק לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) עומדת על הכנסות מוצר של 855-850 מיליון דולר, ציפיות האנליסטים עומדות על 851 מיליון דולר, נמוך מנקודת האמצע של טווח התחזית.
זום עלתה ב-3% במסחר המאוחר: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השני רווח נקי של 219 מיליון דולר או 70 סנט למניה, בהשוואה ל-182 מיליון דולר או 59 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.39 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-1.21 דולר למניה. ההכנסות גדלו ב-2% ל-1.16 מיליארד דולר, הציפיות עמדו על 1.15 מיליארד דולר.
תחזית זום לרבעון הנוכחי (פיסקאלי שלישי) עומדת על הכנסות של 1.165-1.160 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.31-1.29 דולר למניה. ציפיות האנליסטים לרבעון הנוכחי עומדות על הכנסות של 1.16 מיליארד דולר ורווח של 1.23 דולר למניה.
תחזית זום לשנה כולה עומדת על הכנסות של 4.64-4.63 מיליארד דולר ורווח מתואם של 5.32-5.29 דולר למניה. הציפיות בשוק על הכנסות של 4.62 מיליארד דולר ורווח של 5.05 דולר למניה.
אורבן אאוטפיטרס נפלה ב-8.4% במסחר המאוחר. קמעונאית האופנה רשמה ברבעון השני רווח נקי של 117.5 מיליון דולר או 1.24 דולר למניה, לעומת 104.1 מיליון דולר או 1.10 דולר למניה ברבעון המקביל.
האנליסטים ציפו לרווח חשבונאי של 97 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-6.3% ל-1.34 מיליארד דולר, בדומה לציפיות בשוק. המכירות בחנויות הזהות צמחו ב-2%, האנליסטים ציפו לפלוס 3%.
המכירות בחנויות הזהות של המותג נפלו ב-9.3% ביחס למקביל, המכירות בחנויות הזהות של מותג Free People צמחו ב-7.1% ובחנויות Anthropologie נרשמה צמיחה של 6.7%.
