אחרי הריבית והאינפלציה: S&P 500 ננעל לראשונה מעל 5,400 נקודות
אחרי הריבית והאינפלציה: S&P 500 ננעל לראשונה מעל 5,400 נקודות
דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, מדד S&P 500 עלה ב-0.9%, ונאסד"ק קפץ ב-1.5%; הפדרל ריזרב הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי, ואותת על הורדה אחת בלבד עד סוף השנה; מדד המחירים לצרכן בארה"ב נותר יציב במאי, שיעור האינפלציה ירד ל-3.3% - נתונים טובים מהצפוי; אורקל ניתרה ב-13.2% לאחר הסכמים עם גוגל ו-OpenAI, אנבידיה קפצה ב-3.6%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת לאחר נתוני האינפלציה והודעת הריבית. דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, מדד S&P 500 עלה ב-0.9% ונסגר לראשונה מעל 5,400 נקודות, ונאסד"ק טיפס ב-1.5% - גם כן שיא חדש.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.8% ל-78.5 דולר לחבית. המחירים כבר טיפסו ב-2% מוקדם יותר היום, ואולם העליות התמתנו לאחר שארה"ב דיווחה על עלייה של 3.7 מיליון חביות במלאי בשבוע שחלף - האנליסטים ציפו לירידה של מיליון חביות. במקביל משרד האנרגיה צופה כי הביקוש העולמי לנפט יעלה השנה ב-1.1 מיליון חביות ביום, לעומת תחזית קודמת לעלייה של 900 אלף חביות ביום. היקף הייצור היומי צפוי לעמוד השנה על 800 אלף חביות ביום.
21:00 - הפדרל ריזרב הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי, בשיעור של 5.5%. בבנק המרכזי האמריקאי צופים הורדת ריבית אחת בלבד עד סוף השנה, לעומת שלוש הורדות ריבית בתחזית ממרץ. המדדים לא רושמים שינוי מהותי.
19:15 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות: מדד יורו סטוקס 600 טיפס ב-.1.2%. מדד דאקס בפרנקפורט עלה ב-1.4%, פוטסי בלונדון - ב-0.8%, וקאק בפריז התחזק ב-1%.
בוול סטריט המדדים ירוקים. דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק קופץ ב-1.7%, ו-S&P 500 מנתר ב-1.1% - שני האחרונים קובעים שיא חדש, לאחר שבמסחר אמש רשמו שיא.
מניות בולטות: אנבידיה קופצת ב-4%, אורקל מנתרת ב-12% (ראו עדכון קודם), בנק אוף אמריקה מטפס ב-2%.
16:30 - בבורסות בוול סטריט נרשמות עליות שערים לאחר נתוני האינפלציה שהפתיעו לטובה. דאו ג'ונס עולה ב-0.8%, נאסד"ק קופץ ב-1.4%, מדד S&P 500 מטפס ב-1%.
תשואות האג"ח הממשלתיות נופלות אחרי הנתונים - התשואה של איגרת לשנתיים יורדת ב-12.8 נקודות בסיס ל-4.832% (הרמה הנמוכה מאז תחילת אפריל); התשואה של איגרות לעשר שנים נופלת ב-11.5 נקודות בסיס ל-4.288%.
15:50 - צפי לפתיחה חיובית של המסחר בניו יורק לאחר שהחוזים בוול סטריט רושמים עליות של עד 1% אחרי נתוני האינפלציה, שהיו טובים מהצפוי - 3.3% לעומת תחזית אנליסטים לנתון של 3.4%.
15:00 - הנפט מסוג WTI עולה ב-1.1% לרמה של 78.8 דולר לחבית. הברנט מתחזק ב-1% לרמה של 82.7 דולר לחבית. הגז הטבעי נחלש ב-1.6% לרמה של 3.08 דולר ליחידה.
14:00 - לקראת נתוני האינפלציה והודעת הפד: החוזים על דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.40%.
נתוני האינפלציה יתפרסמו ב-15:30 ולפי התחזיות מדד המחירים רשם עלייה חודשית של 0.1%, נתון ההמעמיד את האינפלציה השנתית על 3.4% - בדומה לאינפלציה השנתית באפריל. מדד הליבה צפוי לרשום עלייה חודשית של 0.3% ועלייה שנתית של 3.5% (לעומת 3.6% באפריל).
החלטת הריבית תתפרסם בשעה 21:00 וחצי שעה לאחר מכן תחל מסיבת העיתונאים של היו"ר פאוול. הפד יותיר את הריבית ללא שינוי (בפעם השביעית ברציפות), על 5.5% והוא צפוי לעדכן את תחזיות הריבית שלו להמשך הדרך. ההערכה היא שהבנק יחתוך את תחזית ההורדות שלו ב-2024 (מ-3 ל-1) אך במקביל להעלות את תחזית ההורדות ב-2025.
13:45 - אורקל מזנקת ב-8.7% בטרום לאחר הדוחות, בעיקר בשל עדכון הסכמי ה-AI החדשים, התוצאות החזקות בחטיבת תשתיות הענן וההודעה על הסכם שיתוף פעולה עם הענן של גוגל.
החברה תשתף את בסיס הנתונים שלה (דאטה בייס) לענן החל מנובמבר, באופן שיאפר לארגונים להשתמש בחומרי עבודה בענן של גוגל ושל אורקל ללא צורך בהעברת מידע מהאחד לשני – בדומה לעסקת השיתוף שחתמה אורקל בספטמבר עם הענן של מיקרוסופט (Azure).
החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי צמיחה של 4% בהכנסות (ביחס לרבעון המקביל) ל-14.3 מיליארד דולר, לצר רווח של 1.63 דולר למניה. האנליסטים ציפו להכנסות של 14.6 מיליארד דולר (צמיחה של 5.5%) ורווח של 1.65 דולר למניה.
הכנסות חטיבת תשתיות הענן קפצו ב-42% ל-2 מיליארד דולר ואורקל הודיעה כי היא חתמה על 30 הסכמי בינה מלאכותית (אחד מהם עםOpenAI ) בשווי כולל של 12.5 מיליארד דולר. החטיבה קטנה יותר מזו של מיקרוסופט וגוגל אך היא צומחת בקצב מהיר בהרבה.
החטיבה הגדולה של אורקל, שירותים ורישיונות ענן, הניבה ברבעון הכנסות של 10.23 מיליארד דולר, שיפור של 9% ביחס לרבעון המקביל.
13:40 - גיימסטופ יורדת ב-4.5% בטרום, לאחר שהשלימה גיוס הון שני בתוך פחות מחודש: החברה מכרה 75 מיליון מניות (המקסימום שהציעה בהנפקת המניות המשנית) בשווי של 2.14 מיליארד דולר. בגיוס שביצעה בחודש שעבר הנפיקה גיימסטופ 75 מיליון מניות. אתמול קפצה מניית גיימסטופ ב-22.8%.
13:35 - אפל עם תנועה קלה בטרום, לאחר שקפצה אתמול ב-7.3% בעקבות העדכונים בכנס המפתחים (בעיקר בנוגע לבינה מלאכותית) לשווי שיא של 3.18 טריליון דולר. לשווי השוק שלה נוספו אתמול 215 מיליארד דולר, התוספת היומית הגדולה ביותר בתולדות אפל.
13:30 - האיחוד האירופי הודיע כי יטיל מכסים נוספים על כלי רכב חשמליים שייובאו מסין, וזאת החל מהחודש הבא - עד לשיעור מקסימלי של 38%; זאת בשל סובסידיות לא הוגנות שמעניקה סין ליצרניות, שמעניקות לה ייתרון לא הוגן ביחס ליצרניות האירופאיות. גובה המכס ייקבע בהתאם לשיתוף הפעולה של כל חברה עם החקירה שביצע האיחוד בעניין.
ההחלטה תשפיע בין היתר על החברות הציבוריות גילי, BYD, NIO, XPENG וככל הנראה גם על טסלה שכן חלק מהותי מייצור מכוניות טסלה נעשה במפעל של החברה בשנגחאי.
12:00 - גם בשוק הפורקס ממתינים לנתוני המאקרו ולהודעת הריבית, ושורת מטבעות נסחרים בעליות קלות מול הדולר: היורו עולה ב-0.1% לרמה של 1.074 דולר. כך גם הפאונד שנסחר סביב 1.275 דולר. הין עולה בפחות מ-0.1% לרמה של 157.3 ין לדולר.
11:20 - הביטקוין מתחזק קלות - ב-0.2% לרמה של כמעט 67.5 אלף דולר. האת'ריום עולה ב-1.1% לרמה של 3,526 דולר.
10:00 - הבורסות באירופה פתחו את יום המסחר בעליות שערים: דאקס ופוטסי עולים ב-0.5%, קאק מוסיף 0.3%. זאת על רקע הקיפאון בכלכלת בריטניה וההמתנה להחלטת הריבית בארה"ב (ראו דיווח מוקדם). מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.3%, כשרוב המגזרים המרכיבים אותו צבועים בירוק - בהובלת מניות הבנקים שעולות ב-0.6%. מניות הרכב יורדות בשיעור דומה.
09:10 - הצמיחה בכלכלת בריטניה רשמה קיפאון בחודש אפריל, וזאת בהתאם לצפי ולאחר עלייה של 0.4% בחודש מרץ. פעילות הבנייה נחלשה ב-1.4% זו הפעם השלישית ברציפות. התפוקה התעשייתית ירדה ב-0.9%, אך מגזר השירותים התחזק ב-0.2%. נתון מעודד יחסית נוגע לצמיחה ברבעון הראשון שעלתה ב-0.7%.
09:00 - המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת. שני מדדים שהמסחר בהם כבר נסגר הם הניקיי ביפן שאיבד 0.6%, ובורסת סידני שנחלשה ב-0.5%.
08:15 - בגזרת הסחורות: הזהב עולה ב-0.1% לרמה של 2,329.6 דולר לאונקיה. הנפט מתחזק ב-0.6% לרמה של 78.4 דולר לחבית.
07:15 - מרבית בורסות אסיה נסחרות בירידות: ניקיי מאבד 0.4%, סידני נחלשת ב-0.5%, שנגחאי - ב-0.1%, והאנג סנג - ב-1.5%. הקוספי בדרום קוריאה עולה ב-0.4%.
ברקע למסחר, התפרסמו נתוני האינפלציה בסין לחודש מאי, ולפיהם היא עלתה ב-0.3% בשיעור שנתי בעוד צפי האנליסטים עמד על 0.4%. לא חל שינוי בהשוואה לאפריל. הנתונים היציבים מגבירים את הלחץ להגדיל את התמריצים במטרה לעורר את הכלכלה השנייה בגודלה בעולם. מדד המחירים לצרכן נפל ב-1.4% בחודש שעבר לאחר שכבר התכווץ ב-2.5% באפריל. הצפי היה לירידה של 1.5%.
המשקיעים ממתינים להודעת הריבית של הפד שתתפרסם היום ב-21:00 (שעון ישראל), כשהצפי הוא שיותיר אותה על כנה - ברמה של 5.5%. מוקדם יותר, ב-15:30, יתפרסם מדד המחירים לצרכן בארה"ב, ולפי הצפי הוא ירשום עלייה חודשית של 0.1% במאי, ו-3.4% בשיעור שנתי.
המסחר בוול סטריט הסתיים אמש במגמה מעורבת: דאו ג'ונס איבד 0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.9% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3%. אפל הציגה שלשום בוועידת המפתחים את יכולות הבינה המלאכותית שפיתחה, ומנייתה זינקה אתמול במסחר ב-7.3% - לשיא חדש.
