שפל של שנתיים וחצי באמון הצרכנים: נאסד"ק ננעל במינוס 2.7%, מדד הפחד זינק ב-16%
ציפיות האינפלציה של הצרכנים טיפסו, ומדד הליבה של הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב, נתון האינפלציה המועדף על הפד, עלה בשיעור גבוה מהצפי; המשקיעים פונים לחופי המבטחים - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכה ב-11 נקודות בסיס ל-4.26%, הזהב קפץ לשיא על 3,114 ד' לאונקיה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הטלטלה בוול סטריט לא פוסקת, גם ביום המסחר האחרון של השבוע, כשהפעם נתוני המאקרו (האינפלציה ואמון הצרכנים בארה"ב - ראו דיווח קודם) נותנים את הטון, וגם אי הוודאות סביב מלחמת הסחר נותנת את אותותיה. נאסד"ק ננעל במינוס 2.7%, ומדד הפחד זינק ב-16% ל-22 נקודות. דאו ג'ונס איבד 1.7% ו-S&P 500 נחלש ב-2%. בסיכום שבועי איבדו המדדים המובילים 2.6%, 1% ו-1.5% בהתאמה.
ענקיות הטכנלוגיה סבלו מירידות, וכך אלפבית איבדה כמעט 5%, אמזון ומטא - 4.3% כל אחת, ומיקרוסופט - 3%.
במקביל, המשקיעים פנו לאג"ח הממשלתי, וכך התשואה לאיגרת בת 10 שנים נחתכה ב-11 נ"ב ל-4.259%. התשואה לאיגרת לשנתיים נחתכה ב-8 נ"ב ל-3.912%.
20:30 - חברת CoreWeave, העוסקת בטכנולוגיית AI בענן, פתחה את יום המסחר הראשון שלה בוול סטריט, ומנייתה נסחרת סביב 39 דולר עם ירידה של כ-5.5%. מחיר המניה בהנפקה עמד על 40 דולר, והחברה גייסה 1.5 מיליארד דולר - ההנפקה הציבורית הראשונה שנחשבת לגדולה ביותר בארה"ב מאז שנת 2021.
20:15 - הירידות בוול סטריט מחריפות: נאסד"ק מאבד 2.7%, דאו ג'ונס - 1.7% ו-S&P 500 יורד ב-2%.
19:35 - בורסות אירופה נסחפו במגמה השלילית ונסגרו בירידות: דאקס איבד 0.8%, פוטסי ירד בפחות מ-0.1% וקאק נחלש ב-0.9%.
18:45 - הירידות לא פוסחות גם על מגזר הקריפטו: הביטקוין מאבד 2% לרמה של 85 אלף דולר. האת'ריום מאבד 5.5% לרמה של 1,895 דולר.
18:10 - במקביל לירידות החדות בשווקים, מדד הפחד (VIX) בוול סטריט מזנק ב-10% לרמה של 21 נקודות.
17:30 - הירידות בניו יורק ממשיכות להתגבר, והמשקיעים פונים לחופי מבטחים בדמות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות - כשתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-10 נקודות בסיס ל-4.272%, ולזהב שמזנק בכמעט 1% ל-3,114 דולר לאונקיה.
17:05 - ביטחון הצרכנים בכלכלת ארה"ב בשפל מאז נובמבר 2022. לפי סקר צרכנים שעורכת אוניברסיטת מישיגן, אמון הצרכן ירד במפתיע לקריאה של 57 נק' בחודש מרץ, מ-64.7 נק' בפברואר. התחזיות היו לקריאה גבוהה יותר - של 57.9 נק'. כמו כן, לפי הסקר, ציפיות האינפלציה של הצרכנים טיפסו ל-5.0% בשנה הקרובה, מ-4.3%. הצפי היה ל-4.9%.
16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק אחרי נתוני האינפלציה (ראו עדכון קודם). מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, S&P 500 נסוג ב-0.3% ונאסד"ק במינוס 0.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-7 נקודות בסיס ל-4.30%. המכסים של טראמפ שולחים את הזהב לשיא מעל ל-3,100 דולר לאונקיה.
לולולמון נופלת ב-12% אחרי תחזית מאכזבת ל-2025 (ראו עדכון מוקדם).
יו.אס. סטיל United States Steel עולה ב-4% אחרי שדווח בכלי תקשורת אמריקאים כי עסקת הרכישה שלה בידי ניפון היפנית תמורת 14.9 מיליארד דולר כן עשויה לקרות (ראו עדכון מוקדם).
15:30 - מדדי הוצאות הצריכה הפרטית בפברואר בארה"ב עלו כצפוי ב-0.3% בחישוב חודשי וב-2.5% בשנתי. אך מדדי הליבה עלו מעט יותר מהתחזיות - 0.4% חודשי (מול צפי ל-0.3%) ו-2.8% שנתי (לעומת צפי ל-2.7%).
ההכנסות הפרטיות עלו בפברואר ב-0.8% בחישוב חודשי, מעל התחזיות ל-0.4%. ההוצאות עלו ב-0.4%, מתחת לתחזיות ל-0.5%.
15:20 - ענקית הפלדה יו.אס. סטיל United States Steel עולה ב-5% בטרום אחרי שדווח בכלי תקשורת אמריקאים כי עסקת הרכישה שלה בידי ניפון היפנית תמורת 14.9 מיליארד דולר כן עשויה לקרות.
זאת לאחר ששתי החברות דנו עם הנשיא טראמפ בנושא ודובר עמו כי ניפון תגדיל את ההשקעה שלה במפעלים בארה"ב מסכום של 2.7 מיליארד דולר ל-7 מיליארד דולר.
כזכור הנשיא הקודם ביידן חסם את העסקה מטעמים של ביטחון לאומי. לפני חודש וחצי אמר טראמפ, אחרי פגישה עם ראש ממשלת יפן, כי ניפון תשקיע בחברה האמריקאית ולא תרכוש אותה, וכי הוא יהיה מעורב במו"מ בין הצדדים.
15:00 - מניית מותג בגדי הספורט לולולמון Lululemon Athletica נופלת ב-11% בטרום בניו יורק אחרי שנתנה תחזית מאכזבת ל-2025. עם זאת עקפה את צפי האנליסטים בשוק ברווח ובהכנסות הרבעון הרביעי של 2024.
החברה צופה האטה במכירות השנה בגלל מדיניות המכסים של ממשל טראמפ שצפויה לגרום להאטה כלכלית במשק לטענתה. לולולמון צופה ברבעון הראשון של 2025 הכנסות של 2.34-2.36 מיליארד דולר, בעוד האנליסטים בשוק צופים 2.39 מיליארד דולר.
גם התחזית השנתית של לולומון כאמור מאכזבת - הכנסות של 11.15-11.30 מיליארד דולר לעומת צפי השוק ל-11.31 מיליארד דולר. תחזיות הרווח (רבעון ראשון ו-2025 בכללותה) של החברה אף הן מתחת לתחזיות השוק.
לולומון נסחרת בשווי שוק של 41 מיליארד דולר.
14:50 - קרן הגידור אליוט מנג'מנט Elliott Investment Management של המיליארדר היהודי פול סינגר מהמרת נגד ענקית הנפט הבריטית "של" Shell, אחרי שרכשה לאחרונה אחזקה של 5% ביריבה BP. כך פורסם ב-CNBC בהתבסס על דיווח בטיימס הבריטי. "של" נסחרת בלונדון בשווי שוק של 168 מיליארד דולר.
אליוט רכשה פוזיציית שורט בשווי של 850 מיליון פאונד או 1.1 מיליארד דולר. הפוזיציה שווה ל-0.5% משוויה של "של" והיא פוזיציית השורט הגדולה מזה כמעט עשור במניית החברה.
מוקדם יותר החודש פורסם בפייננשל טיימס כי אליוט רכשה פוזיציית שורט בענקית נפט אחרת - טוטאל הצרפתית. שווי הפוזיציה 722 מיליון דולר.
14:00 - תנועות קלות בחוזים על מדדי המניות בוול סטריט, לקראת פרסום נתון האינפלציה המועדף על הפד: ב-15:30 יתפרסמו נתוני הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב לחודש פברואר. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-4.328%.
הוצאות הצריכה הפרטית בארה"ב מהוות את המנוע העיקרי בכלכלה האמריקאית (70% מפעילות הכלכלה) ואת אחד האינדיקטורים החשובים לבנק המרכזי בארה"ב במדידת האינפלציה.
תחזיות הכלכלנים בשוק הן לעלייה של 0.3% בחישוב חודשי ולעלייה של 2.5% בחישוב שנתי, כמו בינואר. במדדי הליבה הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.3% ולעלייה שנתית של 2.7%.
המכסים שמטיל טראמפ על ייבוא לארה"ב שולחים את הזהב לשיא של כמעט 3,100 דולר לאונקיה, כשהמשקיעים ממשיכים לפנות למקלט הבטוח של המתכת היקרה.
12:30 - מגמה מעורבת בבורסות באירופה. דאקס בפרנקפורט יורד ב-0.3%, פוטסי בלונדון עולה ב-0.3%, קאק בפריז במינוס 0.2%.
מניית ענקית הגיימינג הצרפתית יוביסופט מזנקת ב-10%, לאחר שהודיעה כי תקים חברה בת חדשה עם הענקית הסינית טנסנט, וכי תשקיע 1.2 מיליארד יורו בחטיבה.
11:15 - רעידת אדמה חזקה בתאילנד. המכון הגיאולוגי בארה"ב דיווח כי עוצמת הרעש הייתה 7.7. מוקד הרעש היה במרחק 17 ק"מ מהעיר מנדליי במרכז מיאנמר, בעומק של 10 ק"מ. ברשתות החברתיות פורסמו שלל תיעודים, בין השאר מבנגקוק, שם נראו מים גולשים מבריכות בגובה רב, לצד מנורות מתנדנדות. משטרת בנגקוק הודיעה הבוקר כי מגדל רב קומות, שהקמתו לא הושלמה, קרס בעקבות רעידת האדמה. בבנגקוק החלו חיפושים אחרי 43 פועלים שלפי החשש לכודים בהריסות המגדל. בעקבות רעידת האדמה הופסק המסחר בבורסה בבנגקוק.
בשאר הבורסות: מדד ניקיי בטוקיו ננעל בירידה של 1.8% - מניות הרכב איבדו גובה בעקבות המכסים האמריקאיים (ראו עדכון קודם). טויוטה ירדה ב-2.8%, הונדה ב-4.9%, מיצובישי ב-2.9%, . מדד האנג סנג בהונג קונג ירד ב-0.7%, בורסת שנגחאי נחלשה ב-0.4%, קוספי בקוריאה איבד 1.8% - קיה מוטורוס נפלה ב-2.7%.
09:15 - מחיר הזהב רושם היום שיא במסחר באסיה - ומחירו עולה ב-0.8% ל-3,081 דולר לאונקיה, לאחר שאתמול רשם שיא של 3,077.67 דולר לאונקיה.
08:00 - בבורסות באסיה נרשמות הבוקר ירידות שערים. מדד ניקי בטוקיו מאבד 2.3%, קוספי בקוריאה יורד ב-1.8%, בורסת שנגחאי נחלשת ב-0.3%. הבורסה באוסטרליה עולה ב-0.4% אחרי שראש הממשלה אנתוני אלבניזי הכריז על בחירות שיתקיימו ב-3 במאי.
מניות יצרניות הרכב ביפן ובקוריאה יורדות, בעקבות המכסים על תעשיית הרכב שעליהם הכריז טראמפ שלשום. טויוטה נופלת ב-3%, הונדה - ב-4.8%, מאזדה יורדת ב-1.7% (שלושתן בבורסת טוקיו). קיה מוטורוס הקוריאנית מאבדת 2.4%. גם מניות חלק מהיצרניות הסיניות יורדות: Nio מאבדת 7.8% בבורסת בהונג קונג, Xpeng מאבדת 2.7%. המכסים החדשים, בשיעור של 25%, אמורים להיכנס לתוקף ב-2 באפריל.
אתמול ננעלה וול סטריט בירידות שערים: דאו ג'ונס איבד 0.4%, נאסד"ק - 0.5% ו-S&P 500 ירד ב-0.3%. בעקבות המכסים על תעשיית הרכב: ג'נרל מוטורס איבדה 7.4% ופורד - 3.8%. סטלנטיס נחלשה בצורה מתונה יותר - 1.2%. טסלה, לעומת זאת, עלתה ב-0.4%.
ביפן: אינפלציית הליבה בטוקיו - ללא מזון טרי - עמדה במרץ על 2.4% בשיעור שנתי, מעל תחזיות האנליסטים לקריאה של 2.2%. בפברואר עמדה האינפלציה בבירה - המהווה אינדיקציה לנתון במדינה כולה - על 2.2%.
