נאסד"ק נפל יום שלישי ברציפות; ווסטרן אליאנס צנח ב-12.4%
נאסד"ק נפל יום שלישי ברציפות; ווסטרן אליאנס צנח ב-12.4%
נאסד"ק נחלש ב-1.1%, S&P 500 איבד 0.3%; תוספת המשרות במגזר הפרטי בחודש מרץ היתה נמוכה מהצפוי. בכירה בפד: "יש צורך בהמשך העלאות הריבית"; ג'ונסון אנד ג'ונסון הגיעה להסדר בעשרות אלפי תביעות - המניה טיפסה ב-4.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב במגמה מעורבת על רקע סימנים שהכלכלה האמריקאית נחלשת. דאו ג'ונס עלה ב-0.2%. לעומתו, S&P 500 נחלש ב-0.3% ונאסד"ק איבד 1.1%. מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון טיפסה ב-4.5%, מניית ווסטרן אליאנס צנחה ב-12.4%.
ברקע למסחר, דו"ח ADP שפורסם מוקדם יותר היום והראה האטה בתוספת המשרות בחודש מרץ. הדו"ח בא בעקבות דו"ח המשרות הפנויות שפורסם אתמול, לפיו המאמצים של הפדרל ריזרב לצנן את שוק העבודה עשויים סוף סוף להשפיע. בפברואר, מספר המשרות הפנויות ירד מתחת ל-10 מיליון בפעם הראשונה זה כמעט שנתיים.
מניות שירותי הבריאות עלו ותמכו בהתחזקות מדד דאו ג'ונס. מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון טיפסה ב-4.5% לאחר שחברת התרופות הודיעה ביום שלישי שתשלם 8.9 מיליארד דולר במהלך 25 השנים הבאות כדי ליישב תביעות לפיהן מוצרי הטלק שלה גורמים לסרטן.
תשואות האג"ח האמריקאיות ירדו, אך הפוטנציאל להעלאות ריבית נוספות מצד הבנקים המרכזיים תורם לתנודתיות בשוק. הבנק המרכזי של ניו זילנד העלה בין לילה את הריבית ב-50 נקודות בסיס, וציין כי האינפלציה "גבוהה ומתמשכת מדי". בינתיים, נשיאת הפד של קליבלנד, לורטה מסטר, אמרה ביום שלישי בלילה כי היא חושבת שהבנק המרכזי של ארה"ב עדיין צריך להמשיך בהעלאות הריבית.
21:50 - מחיר הנפט מסוג WTI נחלש היום (ד') ב-0.21% בבורסת הסחורות של ניו יורק ומחיר חבית למסירה ביוני נקבע על 80.54 דולר.
21:20 - החוזים העתידיים על הזהב ננעלו בירידה היום, לאחר שהמריאו אתמול לשיא של שנה, על רקע נתונים כלכליים חלשים מהצפוי בארה"ב שהניעו את הציפיות למיתון, מה שהגביר את כוח המשיכה של המתכת היקרה, לפי אנליסטים. מחיר הזהב למסירה בחודש יוני ירד היום ב-0.1% ומחיר אונקייה נקבע על 2,035.60 דולר.
21:05 - מניית בנק ווסטרן אליאנס מתאוששת מאט, אך עדיין יורדת, בשיעור של כ-11%, לאחר שהבנק פרסם עדכון חדש בנוגע למצב הפקדונות שלו. הבנק הודיע שיתרת הפיקדונות שלו גדלה בכ-900 מיליון דולר מה-30 במרץ עד סוף הרבעון. מוקדם יותר התרסקה מניית הבנק בשיעור של כ-20%, לאחר שהמשקיעים התאכזבו בתחילה מחוסר הפירוט בעדכון שפורסם אמש.
ווסטרן אליאנס מסר שהפקדונות הצטמקו ב-6 מיליארד דולר ברבעון הראשון. המשקיעים התנחמו כעת בעדכון, לפיו הפיקדונות גדלו ב-1.2 מיליארד דולר החודש. הבנק גם מסר שסך הפיקדונות המבוטחים שלו עומד כעת על 68% מסך הפיקדונות, גבוה משמעותית מסוף השנה, אז היוו 50% מסך הפיקדונות. מניית הבנק ירדה ביותר מ-50% מתחילת השנה וב-66% מהשיא שלה.
20:40 - המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, ואילו לעומתו המדדים S&P 500 ונאסד"ק יורדים ב-0.4% וב-1.3% בהתאמה. מניית ווסטרן אליאנס צונחת ב-13%, מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון מטפסת ב-3.9%. הזהב יורד קלות ונסחר קרוב ל-2,040 דולר לאונקיה.
19:10 - מניית ווסטרן אליאנס (Western Alliance) צונחת בשעה זו ב-16% במסחר בניו יורק. ברקע, דיווח של הבנק שבסיסו בפיניקס כי הפיקדונות המבוטחים שלו היוו כ-68% מסך פקדונותיו נכון ל-31 במרץ. מדובר בשיעור גבוה מ-55% שהבנק חשף נכון ל-16 במרץ, לפי בלומברג. לפי הוול סטריט ג'ורנל, הבנק לא סיפק את סכום הפקדונות הכללי בדולרים, ולא ברור אם הם גדלו או ירדו בשבועות האחרונים.
בנקים קטנים ובינוניים רבים איבדו פיקדונות של לקוחות לאחר קריסת סיליקון ואלי בנק (SVB), שדאג ללקוחות עסקיים עם פיקדונות גדולים שחרגו ממגבלת הביטוח של 250 אלף דולר של ה-FDIC. ב-16 במרץ מסור כאמור ווסטרן אליאנס שהפיקדונות המבוטחים היוו כ-55% מסך הפיקדונות - עלייה מ-45% בסוף 2022. בעדכון ב-10 במרץ, מסר הבנק כי סך הפיקדונות גדל ב-7.8 מיליארד דולר מאז סוף השנה ל-61.5 מיליארד דולר נכון ל-9 במרץ. הבנק הודיע שיפרסם את תוצאות הרבעון הראשון ב-18 באפריל.
18:55 - מרבית הבורסות המובילות באירופה נסגרו היום בירידות זה היום השלישי ברציפות, עם אי ודאות לגבי התחזית הכלכלית העולמית. מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.4%. המדדים דאקס וקאק ירדו ב-0.5% ו-0.4% בהתאמה. מניות הטלקום עלו ב-1.8%, מניות שירותי בריאות רשמו עלייה של 1.7%. לעומת זאת, מניות הבנייה והחומרים צנחו ב-2.6% ומניות מגזר הטכנולוגיה ירדו ב-1.8%. מניות הבנקים ירדו ב-0.7%, כאשר המשקיעים עיכלו את אסיפת בעלי המניות הראשונה של UBS מאז ההשתלטות השנויה במחלוקת על קרדיט סוויס.
17:40 - המסחר בניו יורק מתנהל עדיין במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, ואילו S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.4% וב-1.1% בהתאמה. הזהב נחלש בשעה זו בכ-0.5% ונסחר מתחת ל-2,030 דולר לאונקיה, לאחר נסחר מוקדם יותר כבר מעל 2,040 דולר לאונקיה בשיא של יותר משנה.
17:20 - מגזר השירותים האמריקאי האט יותר מהמצופה במרץ. לפי הדיווח ברויטרס, המכון לניהול אספקה (ISM) מסר ביום רביעי כי מדד מנהלי הרכש שלו ללא ייצור ירד ל-51.2 בחודש שעבר, מ-55.1 בפברואר. קריאה מעל 50 מצביעה על צמיחה בענף השירותים, המהווה יותר משני שלישים מהמשק. כלכלנים שנשאלו על ידי רויטרס חזו כי המדד יירד ל-54.5. מדד מנהלי הרכש נשאר אמנם מעל לרמה של 49.9 שלדברי ISM, לאורך זמן מצביע על צמיחה בכלכלה. עם זאת, הקריאה הנמוכה מהצפוי, שהגיעה בעקבות החולשה המתמשכת בפעילות הייצור בחודש שעבר, מגבירה את הסיכון למיתון השנה.
16:35 - המסחר בבורסות ניו יורק נפתח במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, מדד S&P 500 נחלש ב-0.2% ונאסד"ק מאבד 0.5%. ברקע, דו"ח ADP שהתפרסם היום ולפיו תוספת מקבלי השכר במגזר הפרטי עמדה על 145 אלף איש בלבד בחודש מרץ - לעומת תחזיות לתוספת של 210 אלף עובדים ועלייה של 261 אלף עובדים במגזר הפרטי בפברואר.
13:40 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט רושמים ירידות קלות בעד 0.2%, כשהמדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 בדרך לשבור רצף של 4 ימי עליות.
הזהב מעל למחיר של 2,040 דולר לאונקיה ובשיא של יותר משנה (מאז מרץ 2022). ברקע, בין היתר, הדולר נחלש לשפל של חודשיים לעומת סל המטבעות המובילים. כמו כן המשקיעים פונים למתכות היקרות (מתכת הכסף מעל ל-25 דולר לאונקיה), בשל החשש למיתון מתקרב לצד אינפלציה מתמשכת. בכירים בבנק המרכזי של ארה"ב תומכים בהמשך העלאות הריבית שנועדו לקרר את המחירים הגבוהים.
מניית ג'ונסון אנד ג'ונסון עולה בטרום מסחר ב-3%. ענקית הפארמה תשלם 8.9 מיליארד דולר ב-25 השנים הבאות כדי להסדיר עשרות אלפי תביעות שלפיהן אבקת הטלק לתינוקות שלה, ומוצרי טלק נוספים, גורמים לסרטן. עם זאת לדברי החברה, הטענות נגד המוצרים אינן מבוססות מדעית. ג'ונסון אנד ג'ונסון נסחרת לפי שווי שוק של כמעט חצי טריליון דולר.
13:20 - אופקום, הרגולטור האחראי על שוק התקשורת בבריטניה, הכריז היום כי בכוונתו לבקש מרשות ההגבלים העסקיים בממלכה לחקור את שוק תשתיות הענן – שוק הנשלט על ידי אמזון ומיקרוסופט. לפי הודעה שפרסמו היום (ד') הרגולטורים, תוצאות הביניים של מחקר שערכו החל מאוקטובר חשף התנהלות שעלולה להגביל את התחרות בשוק ומקשה על הלקוחות להחליף ולהשתמש במספר ספקים של מחשוב ענן,
11:30 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל במגמה מעורבת. פוטסי בלונדון עולה ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז מאבדים 0.3%.
10:00 - סמסונג צפויה לדווח על צניחה של 92% ברווח ברבעון הראשון, שייפול לרמתו הנמוכה ביותר ב-14 הרבעונים האחרונים, זאת על רקע האטה ברכישות שבבים מצד מפעילות מרכזי נתונים ויצרניות מחשבים לנוכח ההאטה בכלכלה העולמית. כך לפי הערכות אנליסטים.
לפי הדיווחים, ההשקה של דגם חדש של סמארטפון ככל הנראה עזרה להעלות את הרווחים בחטיבת המובייל, אך חטיבת השבבים צפויה לדווח על הפסד של מעל 3 טריליון וון (2.3 מיליארד דולר) ברבעון, בשל הירידה במחירי שבבי זיכרון שפגעו בשווי המלאי.
סמסונג, היצרנית הגדולה בעולם של שבבי זיכרון, טלוויזיות ומכשירי סמארטפון, נכון לנתוני 2022, נחשבת כסמן למגמות בצריכה העולמית. החברה עתידה לפרסם ביום שישי את התוצאות הראשוניות עבור הרבעון הראשון של השנה, כשהתוצאות המלאות יתפרסמו בהמשך החודש. הרבעון הראשון לרוב נחשב כתקופה חלשה יותר.
נשיאת הפדרל ריזרב בקליבלנד, לורטה מאסטר, אמרה כי הבנק המרכזי ייאלץ להמשיך להעלות את הריבית, כדי לדכא את האינפלציה. לדבריה, "התשובה לשאלה בכמה נצטרך עוד להעלות את הריבית, ומה משך הזמן בו נצטרך לעשות זאת, תלויה בעוצמה שבה האינפלציה והציפיות לאינפלציה יירדו. זה גם תלוי במידת ההאטה בביקושים ובפתרון לבעיות בשרשרות האספקה". לפני כשבועיים העלה הפד את הריבית ב-0.25% לטווח של 4.75%-5%. מרבית בכירי הבנק צופים עוד העלאת ריבית אחת בלבד ב-2023.
דבריה של מאסטר - שאינה בעלת זכות הצבעה בוועדת השוק הפתוח של הפד - נאמרו על רקע נתוונים שפורסמו אתמול ולפיהם מספר הבקשות החדשות לדמי האבטלה נפל מתחת ל-10 מיליון בפברואר, לראשונה זה שנתיים - עדות לכך שייתכן שהעלאות הריבית החלו לצנן את שוק ההעבודה ההדוק.
מדד ניקיי בטוקיו מאבד 1.7%, קוספי בדרום קוריאה עולה ב-0.7%. הבורסות בסין ובהונג קונג סגורות לרגל חג.
הבנק המרכזי בניו זילנד העלה במפתיע את הריבית ב-50 נקודות בסיס, ל-5.25% - האנליסטים ציפו להעלאה של 25 נקודות בסיס. הריבית במדינה נמצאת כעת ברמה הגבוהה ביותר שלה מאז אוקטובר 2008. לדברי הבנק, "האינפלציה במדינה גבוהה מדי". בפברואר הועלתה הריבית ב-50 נקודות בסיס, ל-4.75%.
