דיווח שוטף נאסד"ק מטפס ב-1% ברקע דוחות יצרניות שבבים - מארוול מזנקת ב-24%
דיווח שוטף
נאסד"ק מטפס ב-1% ברקע דוחות יצרניות שבבים - מארוול מזנקת ב-24%
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-1%; הכנסות ענקיות השבבים סיילספורס ומארוול טיפסו ברבעון מעל התחזיות, סיילספורס מתחזקת ב-8.4%; פוט לוקר מאבדת 7.5% ברקע דוחות מאכזבים והנמכת תחזיות; יו"ר הפד פאוול יישא הערב דברים בכנס ניו יורק - הופעה פומבית אחרונה לפני החלטת הפד הקרובה
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
20:00 - הבורסות באירופה ננעלו בתנועות מעורבות - מדד דאקס בפרנקפורט הוסיף לערכו 1%, קאק בפריז טיפס ב-0.7% ואילו פוטסי הלונדוני נסוג ב-0.3%.
מארוול טכנולוגיות מגבירה את הזינוק וקופצת כעת ב-23.9%. האופטימיות של המשקיעים לאחר הדוחות של מארוול וסיילספורס משפיעה גם על יתר מניות השבבים: אנבידיה עולה ב-3.1%, ברודקום מטפסת ב-1%, AMD מטפסת ב-0.7%.
17:55 - מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA) דיווח שמלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד בשבוע החולף ב-5 מיליון חביות. מדובר בירידה חדה מתחזיות האנליסטים, שציפו לירידה של 1.6 מיליון חביות.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, בהובלת מניות יצרניות השבבים שפרסמו את הדוחות.
המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק מטפסים ב-0.6%, מדד S&P 500 מוסיף לערכו 0.3%.
אחרי הדוחות - סיילספורס קופצת ב-9.3%, מארוול טכנולוגיות מזנקת ב-20% ופוט לוקר מוחקת 18.8%.
16:00 - פוט לוקר צונחת ב-17.4% אחרי שיצרנית הנעליים החמיצה את צפי האנליסטים לרבעון השלישי וחתכה את התחזית לשנת 2024 כולה. החברה ייחסה את התוצאות לביקוש נמוך מצד הצרכנים ולעלייה ברמת המבצעים בשוק.
פוט לוקר סיכמה את הרבעון השלישי הפיסקלי, שהסתיים ב-2 בנובמבר, עם הכנסות של 1.96 מיליארד דולר ורווח מתואם של 33 סנט למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 2.01 מיליארד דולר ורווח מתואם של 41 סנט למניה.
בשורה התחתונה עברה פוט לוקר להפסד של 33 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 28 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות הראו ירידה של 1.4%.
"מגמת הוצאות הצרכנים נחלשה לאחר שיא תקופת החזרה ללימודים באוגוסט, וסביבת המבצעים הייתה גבוהה מהמצופה", אמרה מנכ"לית החברה מרי דילון בהודעה לעיתונות. "ראינו האצה משמעותית וחיובית במהלך שבוע חג ההודיה, במיוחד בחנויות. עם זאת, למרות הביצועים החזקים, אנו נוקטים בגישה זהירה יותר ומפחיתים את תחזית ההכנסות והרווחים השנתית שלנו עקב סביבת מבצעים מוגברת וביקוש חלש מחוץ לתקופות מכירה מרכזיות".
14:30 - ג'נרל מוטורס נחלשת ב-1.4% אחרי שמסמך שהגישה יצרנית הרכב חשף כי היא צופה חיובים והפחתות ערך של יותר מ-5 מיליארד דולר בעקבות השינויים המבניים בפעילות המיזם המשותף שלה עם חברת SAIC Motor Corp בסין.
יצרנית הרכב האמריקאית ציינה כי היא צופה שתפחית את ערך פעילות המיזם המשותף שלה בסין בסכום הנע בין 2.6 מיליארד ל-2.9 מיליארד דולר. בנוסף, היא מעריכה הוצאות נוספות בהיקף 2.7 מיליארד דולר לצורך ארגון מחדש של הפעילות, כולל "סגירת מפעלים ואופטימיזציה של פורטפוליו".
12:40 - בדומה לסיילספורס שהציגה דוחות אמש ומנייתה מזנקת ב-13% בטרום, כך גם מניית המתחרה מארוול טכנולוגיות.
ברקע הביקוש המתגבר לשבבי AI, הכנסות מארוול ברבעון השלישי הסתכמו ב-1.52 מיליארד דולר, מעל תחזיות האנליסטים בשוק ל-1.46 מיליארד דולר. מדובר בעלייה של 7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וזינוק של 19% מהרבעון מהשני.
ההכנסות מהדאטה סנטר בלבד זינקו ב-98% לעומת הרבעון המקביל ל-1.1 מיליארד דולר. ההכנסות בסקטור עלו ב-25% לעומת הרבעון השני. מארוול נסחרת בשווי שוק של 84 מיליארד דולר.
בתוך כך, החוזים על מדדי המניות בוול סטריט מטפסים בעד 0.5%.
11:50 - פלטפורמת הנדל"ן האמריקאית קומפאס (Compass) רוכשת את פעילות הנדל"ן של כריסטי'ס ( Christie’s International Real Estate) ועסקים נוספים בעסקה המוערכת ב-444 מיליון דולר.
קומפאס, שהוקמה על ידי אורי אילן הישראלי, תשלם 150 מיליון דולר במזומן ועוד 294 מיליון דולר במניות של החברה, כך לפי הודעה שפרסמה.
11:40 - נפתח של הטרום בניו יורק, סיילספורס קופצת ב-12% אחרי הדוחות (ראו הרחבה בעדכון מוקדם). החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, על נאסד"ק עולים ב-0.5% ועל S&P 500 עולים ב-0.35.
11:30 - חברת השירותים הפיננסיים Legal & General עולה ב-4.2% בפסגת מדד פוטסי - החברה מספקת שירותי ניהול נכסים, השקעות, חיסכון, פנסיה ועוד. אסטרזניקה מאבדת 2.2% בתחתית המדד.
11:00 - עוד בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, האנג סנג נסגר ביציבות, שנגחאי ירד ב-0.4%.
10:40 - בפתיחה באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.2%; מדד קוספי של הבורסה בסיאול ירד ב-1.4%, בצל הסערה הפוליטית במדינה.
חברת המשאיות של דיימלר (Daimler Truck) עולה ב-3.5% בפסגת מדד דאקס, אחריה קומרצבנק שמתחזק ב-1.8%.
החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט עולים ב-0.3%; יו"ר הפד ג'רום פאוול יישא דברים היום בכנס בניו יורק – בהופעה הפומבית האחרונה שלו לפני החלטת הפד הבאה, של 18 בדצמבר.
פאוול יתראיין בכנס DealBook של הניו יורק טיימס, לפי התוכנית החל משנה 13:40 שעון מזרח ארה"ב (20:40 שעונינו), בענייני כלכלת ארה"ב והמדיניות המוניטארית.
נכון להיום המשקיעים מעניקים סיכוי של 72% להורדת ריבית שלישית ברציפות, בשיעור של 0.25% - בהמשך להורדה דומה שביצע הפד בנובמבר והורדה של 0.50% בספטמבר.
7:40 - הירידות בסיאול מתחזקות וקוספי מאבד עתה 2% - גם הירידה בסמסונג מתחזקת למינוס 1.5%. מניית חברת התעופה קוריאן אייר נופלת ב-4.5%.
ירידות חדות בבנקים ובחברות הפיננסים של קוריאה: Hana Financial נופל ב-8.8%; Shinhan Financia מאבד 8%; KB Financial נחתך ב-6%; Woori Financial יורד ב-4%.
6:30 - מדד קוספי של בורסת סיאול נופל הבוקר ב-1.7% לאחר הדרמה הפוליטית במדינה - בהמשך להכרזת המשטר הצבאי על ידי הנשיא יון סוק יאול אתמול וביטולו לאחר שעות ספורות בעקבות לחץ הפרלמנט, שם תמכו המחוקקים פה אחד בהחלטה לפיה יש לבטל את ההודע המנוגדת לחוקה.
הבנק המרכזי של קוריאה הודיע, לאחר שהתכנס לישיבת חירום, כי בכוונתו להזרים נזילות לשווקים הפיננסים ולפעול לייצוב שוק המט"ח, לאחר שהוון הקוריאני נפל אתמול לשפל של שנתיים.
לפי דיווחים מקומיים, רגולטור הפיננסים בשיתוף הבנק מוכן להזרים עד 10 טריליון וון (7.07 מיליארד דולר), באמצעים שונים, במטרה להרגיע ולייצב את השוק המקומי. עוד דווח כי הרגולטור מכר דולרים בשוק על מנת לבלום את הנפילה בוון.
חברת התשתיות וההשקעות הקוריאנית POSCO International נופלת ב-11.5% בתחתית מדד קוספי 50; ענקית התשתיות, האלקטרוניקה והציוד ההנדסי הכבד (והחברה הוותיקה ביותר בשוק הקוריאני) Doosan Group נחתכת ב-8.5%. סמסונג עם ירידה של 1%, LG במינוס 2.3%.
עוד באסיה (לאחר התנועות הקלות בניו יורק, שם דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק עלה ב-0.4% ו-S&P 500 עלה ב-0.1%): ניקיי עולה ב-0.1%, האנג סנג עולה ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.1%.
מדד ASX 200 של סידני יורד ב-0.5% לאחר אכזבה מנתוני התוצר באוסטרליה: כלכלת המדינה צמחה ב-0.3% ברבעון השלישי, בהשוואה לרבעון השני, וב-0.8% בקצב שנתי. התחזיות עמדו על שיפור רבעוני של 0.5% וקצב שנתי של 1.1%.
ובניו יורק, סיילספורס קפצה ב-10.5% במסחר המאוחר, לאחר שדיווחה על הכנסות 9.44 מיליארד דולר ברבעון הפיסקאלי השלישי, צמיחה של 8% ביחס לרבעון המקביל ומול ציפיות אנליסטים של 9.35 מיליארד דולר.
חברת מחשוב הענן רשמה ברבעון רוח נקי של 1.53 מיליארד דולר או 1.58 דולר למניה, לעומת 1.22 מיליארד דולר או 1.25 דולר למניה במקביל, קפיצה של 25%. הרוח המתואם עמד על 2.41 דולר למניה, הציפיות עמדו על 2.44 דולר.
סיילספורס, הנמנית על מדד דאו ג'ונס, פרסמה תחזית להכנסות של 10.10-9.90 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי), זאת בשעה שהאנליסטים מצפים ל-10.05 מיליארד דולר.
תחזית הרווח המתואם של החברה לרבעון הרביעי עומדת על 2.62-2.57 דולר למניה – הציפיות בשוק עומדות על 2.65 דולר. תחזית הרווחיות התפעולית שודרגה מעט ל-32.9%, מול תחזית קודמת של 32.8%.
