נאסד"ק ננעל במינוס 2%; גוגל נפלה ב-9.6%, מיקרוסופט - ב-7.7%
נאסד"ק ננעל במינוס 2%; גוגל נפלה ב-9.6%, מיקרוסופט - ב-7.7%
נאסד"ק מאבד 2%, דאו ג'ונס משיל 0.1%; מניית אלפבית ביום הגרוע ביותר שלה מאז מרץ 2020; מובילאיי הונפקה אמש בשווי של 16.7 מיליארד דולר - המניה זינקה ב-38%; מחיר הנפט עלה ב-3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - מגמה שלילית בנעילה בוול סטריט: נאסד"ק איבד 2%, S&P 500 השיל 0.7%, ורק דאו ג'ונס נותר יציב.
מניית אלפבית שננעלה במינוס 9.6% רשמה את היום הגרוע ביותר שלה מאז מרץ 2020.
מובילאיי זינקה ב-38% בבכורה בנאסד"ק, לשווי שוק של 23.1 מיליארד דולר.
22:00 - הירידות בוול סטריט התחזקו - דאו ג'ונס עבר לאדום ומשיל 0.1%, נאסד"ק במינוס 2%, S&P 500 נחלש ב-0.8%.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-3% ל-87.91 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז 13 באוקטובר.
20:20 - מדד נאסד"ק חוזר לירידות חדות ומאבד כעת 1.6% מערכו, S&P 500 נחלש ב-0.3% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.4%.
המדדים המובילים באירופה נעלו את יום המסחר בעליות - מדד דאקס בבורסת פרנקפורט טיפס ב-1.1%, קאק בפריז עלה ב-0.4% ופוטסי הלונדוני התחזק ב-0.6%.
18:50 - מובילאיי מזנקת ב-29% בפתיחת המסחר בנאסד"ק לשווי שוק של כ-21 מיליארד דולר. אתמול הושלמה הנפקת החברה אחרי הפיצול (ספין אוף) של החברה מאינטל.
18:10 - תמונת המדדים בוול סטריט משתנה, אחרי התגובה הראשונית של המשקיעים לדוחות ענקיות הטכנולוגיה.
מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-1% ו-S&P 500 מוסיף לערכו 0.4%, ושני המדדים רושמים יום רביעי רצוף של עליות. מדד נאסד"ק נסוג ב-0.3% אחרי שפתח את היום בנפילה של יותר מ-2%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעיקר בירידות, לאחר שלושה ימי עליות רצופים, כשהמשקיעים מגיבים לדוחות ענקיות הטכנולוגיה שפורסמו אמש.
מדד נאסד"ק מאבד 1.8% מערכו, S&P 500 נסוג ב-0.6% ואילו דאו ג'ונס דווקא מטפס ב-0.1% וממשיך ברצף החיובי.
אחרי הדוחות - אלפבית צונחת ב-8.6%, מיקרוסופט נופלת ב-7.8% ובואינג נחלשת ב-0.8%.
מטא, שתפרסם הערב את הדוחות הרבעוניים, נחלשת ב-4.1% אחרי שאתמול קפצה ביותר מ-6%.
15:30 - מניית בואינג עברה למגמה שלילית ומאבדת 0.9% בטרום המסחר אחרי שפספסה את התחזיות והציגה הפסד רבעוני לא צפוי.
14:55 - בואינג מטפסת ב-1.3% בטרום המסחר אחרי הדוחות, למרות שדיווחה על הפסד רבעוני מפתיע והחמיצה את תחזיות השוק. החברה שמרה על תחזיות תזרים המזומנים המוקדמות שלה.
ענקית המטוסים האמריקאית סיכמה את הרבעון השלישי של 2022 עם הפסד בהיקף 3.3 מיליארד דולר. ההכנסות הגיעו ל-16 מיליארד דולר וההפסד המתואם הגיע ל-6.18 דולר למניה, בעוד אנליסטים צפו לה הכנסות של 17.8 מיליארד דולר ורווח מתואם של 7 סנט למניה.
יחידת ההגנה של בואינג רשמה הפסד של 2.8 מיליארד דולר בשל תכניות הכוללות בין היתר את KC-46 ואת האייר פורס וואן. "אנו מתמקדים בהבשלת התכניות הללו, הפחתת הסיכונים ושירות הלקוחות שלנו והמשימות החשובים שלהם", אמר המנכ"ל דייוויד קלהון (David Calhoun).
היחידה המסחרית של בואינג הציגה זינוק של 40% בהכנסות ל-6.3 מיליארד דולר. החטיבה מסרה 112 מטוסים ברבעון השלישי של השנה לעומת 85 מטוסים ברבעון המקביל אשתקד.
14:20 - החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.5%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.6%, על דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.06%.
14:10 - הארלי דווידסון מדווחת על הכנסות של 1.65 מיליארד דולר (מול 1.37 מיליארד דולר במקביל) ורווח של 1.78 דולר למניה – האנליסטים ציפו להכנסות של 1.36 מיליארד דולר ורווח של 1.40 דולר למניה. המשלוחים עלו ב-19%, ההכנסות מאופנועים גדלו ב-28% ל-1.13 מיליארד דולר, מול ציפיות שוק ל-966.7 מיליון דולר. המניה עולה ב-2.4% בטרום.
קבוצת המזון קראפט-היינץ דיווחה על רווח מתואם של 63 סנט למניה ברבעון השלישי, מול צפי שוק של 56 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-6.505 מיליארד דולר – הצפי עמד על 6.269 מיליארד דולר. המניה מטפסת ב-2.6% ב טרום.
13:10 - טקסס אינסטרומנטס יורדת ב-4.7% בטרום לאחר תחזית מאכזבת ואזהרה שהוציאה על האטה בביקושים – "היקף ההזמנות ירד ומספר הביטולים גדל", מסרה החברה.
התחזית שסיפקה ט"א לרבעון הנוכחי (רביעי 2022) עומדת על הכנסות של 4.8-4.4 מיליארד דולר ורווח של 2.11-1.83 דולר למניה – הציפיות בשוק עומדות על 4.93 מיליארד דולר בשורת ההכנסות, לצד רווח של 2.15 דולר למניה.
את הרבעון השלישי סיימה החברה עם רווח של 2.47 דולר למניה, מעבר לציפיות האנליסטים שעמדו על 2.37 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-13% ל-5.24 מיליארד דולר – רבעון שביעי ברציפות עם צמיחה בשיעור דו ספרתי.
עוד פרסמו תוצאות לאחר הנעילה אמש:
צ'יפוטלה ללא תנועה מהותית בטרום: החברה דיווחה על עלייה של 13.7% בהכנסות ל-2.22 מיליארד דולר, לצד רווח מתואם של 9.51 דולר למניה. הצפי עמד על 2.23 מיליארד דולר ורווח מתואם של 9.51 דולר למניה.
מאטל נופלת ב-5.9% בטרום: החברה הוורידה תחזית שנתית לרווח מתואם של 1.42-1.32 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 1.48-.1.42 דולר למניה. את הרבעון השלישי סיימה יצרנית הצעצועים האמריקאית עם הכנסות של 1.76 מיליארד דולר, מול ציפיות של 1.78 מיליארד דולר.
13:00 - מובילאיי השלימה את ההנפקה ותחל להיסחר הערב בנאסד"ק (סימול MBLY). החברה הונפקה אמש לפי שווי של 16.7 מיליארד דולר ובמחיר של 21 דולר למניה - מעט מעל טווח התשקיף שעמד על 20-18 דולר.
החברה גייסה 861 מיליון דולר והיא צפויה מניות נוספות בשווי 100 מיליון דולר לג'נרל אטלנטיק - מכירה שתעלה את סכום הגיוס ל-961 מיליון דולר. כל תמורת ההנפקה תועבר לאינטל כדיבידנד - אינטל תמשיך להחזיק ב-94% ממניות מובילאיי.
12:20 - ספוטיפיי מאבדת 4.9% בטרום בעיקר בשל שורת רווח מאכזבת, שיעור רווחיות חלש ותחזית מדאיגה – אף שסיפקה נתונים חיוביים בהחלט על מספר המנויים.
החברה דיווחה על 465 מיליון מנויים חודשיים פעילים בממוצע במהלך הרבעון השלישי, עלייה של 20% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה – האנליסטים ציפו ל-450.7 מיליון.
מספר המנויים החודשי בתשלום גדל ב-13% ל-195 מיליון, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 194.2 מיליון.
בסיכום הרבעון רשמה ספוטיפיי הכנסות של 3.04 מיליארד יורו והפסד של 99 יורו-סנט למניה – ההפסד היה עמוק מהותית מהציפיות בשוק, שעמדו על מינוס 85 יורו-סנט למניה. צפי ההכנסות עמד על 3.02 מיליארד דולר.
שיעור הרווחיות הגולמית עמד על 24.7%, מול ציפיות שוק של 25.2% והחברה ציינה כי הוא יעמוד ברבעון הנוכחי על 24.5%, גם במקרה זה מתחת לציפיות.
12:00 - החל שלב הטרום בניו יורק: אלפבית נופלת ב-6.3%, מיקרוסופט ב-5.7%. הערב לאחר הנעילה תפרסם מטא את התוצאות -
11:10 - בנעילה באסיה, האנג סנג עלה ב-0.9%, ניקיי וקוספי עלו ב-0.7%, שנחאי עלה ב-0.8% - בורסת סידני עלתה ב-0.2%.
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה, מדד דאקס עולה ב-0.4%, קאק עולה ב-0.1% ופוטסי עולה ב-0.2%.
פרסמו דוחות: דויטשה בנק וברקליס עם תנועות מתונות, בנקו סנטנדר מאבד 2.5%; ענקית הפרסום WPP יורדת ב-3.3% בלונדון, לצד ירידה של של 1.7% בפובליסיס בפריז, אחרי דיווחים של חברות הטכנולוגיה על ירידה בהכנסות בפרסום (אלפבית, ספוטיפיי).
החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.7%, על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, על S&P 500 יורדים ב-0.9%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס ל-4.06%
9:30 - ברקליס מסכם רבעון שלישי עם רווח נקי של 1.512 מיליארד פאונד, בהשוואה ל-1.374 מיליארד פאונד ברבעון המקביל ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 1.152 מיליארד פאונד. הרווח לפני מס עלה ב-6% ל-2 מיליארד פאונד - הצפי עמד על 1.8 מיליארד פאונד. ההכנסות צמחו ב-17% ל-6.4 מיליארד פאונד. כמו בדויטשה בנק, גם ברקליס הגדיל את ההפרשות שלו לנוכח המצב המקרו כלכלי.
9:15 - מרצדס-בנץ דיווחה על רווח נקי של 3.92 מיליארד יורו ברבעון השלישי, לעומת 1.97 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות צמחו ב-19% ל-7.72 מיליארד יורו.
הרווח התפעולי המתואם קפץ ל-5.34 מיליארד יורו, בהשוואה ל-3.11 מיליארד יורו ברבעון המקביל. שיעור הרווח התפעולי טיפס ל-14.5%, מול 8.8% ברבעון המקביל.
יצרנית המכוניות הגרמנית העלתה את התחזית לשנה כולה, לשיעור רווח תפעולי של 13%-15%, מול תחזית קודמת של 12%-14%. הרווחיות התפעולית השנתית תעמוד "מהותית מעל" מעל נתוני 2021, מול תחזית קודמת של "מעט מעל" נתוני 2021.
9:00 - בנקו סנטנטרד הספרדי מסכם רבעון שלישי עם עלייה של 11% ברווח ל-2.42 מיליארד יורו, מול 2.17 מיליארד יורו ברבעון המקביל – ומהותית מעבר לציפיות האנליסטים שעמדו על 2.15 מיליארד יורו. ההכנסות הסתכמו ב-13.51 מיליארד דולר – ההכנסות מריבית גדלו ב-19% ל-10.05 מיליארד דולר.
בבנקאות באנגליה, סטנדרד צ'רטרד דיווח על עלייה של 32% ברווח הרבעוני לפני מס ל-1.42 מיליארד דולר, מול 1.08 מיליארד דולר ברבעון המקביל. התחזיות בשוק עמדו על 1.13 מיליארד דולר.
8:50 - רבעון רווחי תשיעי ברציפות לדויטשה בנק: הבנק הגרמני מסיים רבעון שלישי עם רווח נקי של 1.114 מיליארד יורו ומכה בציפיות האנליסטים שעמדו על 827 מיליון יורו.
ההכנסות צמחו ב-15% ל-6.92 מיליארד יורו. חטיבת ההשקעות דיווחה על עלייה של 6% בהכנסות – במסגרת זו פעילות הנכסים לטווח ארוך (אג"ח) והמט"ח הניבה קפיצה של 38% בהכנסות; חטיבת הבנקאות התאגידית הציגה עלייה של 25% בהכנסות.
הבנק הפריש 350 מיליון יורו לחובות מסופקים, לדבריו בשל "התחזית לסביבה את ההפרשה שלו לחובות מסופקים לסביבת מקרו מאתגרת יותר", ומול הפרשה של 117 מיליון יורו ברבעון המקביל.
7:10 - מדדים ירוקים בבורסות אסיה, לאחר הנעילה החיובית החזקה בניו יורק (נאסד"ק התחזק ב-2.3%, דאו ג'ונס עלה ב-1.1% ו-S&P 500 עלה ב-1.6%) - כשבורסת הונג קונג חוזרת לפלוס לאחר שלושה ימי ירידות. מדד האנג סנג מתחזק ב-2.2%, ניקיי עולה ב-1.1%, שנגחאי עולה ב-1.4% וקוספי ב-0.8%.
את מדד האנג סנג מובילה מניית חברת הבריאות של עליבאבא - עליבאבא הלת' שמזנקת במעל 9%; עליות חדות נרשמות בסקטור הטכנולוגיה, בהמשך לעלייה החדה בנאסד"ק כאמור: מייטואן עולה ב-7%, טנסנט עולה ב-4.4%; מניית הכימיקלים דנקה (Denka) מובילה את מדד ניקיי עם עלייה של 6.4%, ראקוטן מטפסת בכמעט 3%.
האינפלציה באוסטרליה קופצת עד ל-7.3% ברבעון השלישי של השנה בהשוואה לרבעון המקביל ב-2021, הקצב השנתי הגבוה ביותר מאז דצמבר 1990. התחזיות עמדו על עלייה של 7% במדד המחירים, לאחר שברבעון השני עמד המדד על 6.1%.
בחישוב רבעוני עלה המדד ב1.8%, מול תחזיות לעלייה של 1.6%. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לעליית המחירים תרמו בעיקר ענפי האנרגיה, המזון, התשתיות והקידוחים. הבורסה בסידני נסחרת ביציבות.
אלפבית איבדה .6.6% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: החברה דיווחה על הכנסות של 69.09 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.06 דולר למניה - האנליסטים ציפו להכנסות של 70.7 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.25 דולר למניה.
מיקרוסופט ירדה ב-6.7% במסחר המאוחר, אף שעקפה את ציפיות השוק, בעיקר בשל נתונים חלשים יחסית בפעילות הענן - חטיבת הענן רשמה ברבעון השלשי הכנסות של 20.3 מיליארד דולר, מעט פחות מהתחזיות ל-20.36 מיליארד דולר. קצב הצמיחה של AZURE, הענן של מיקרוסופט, הואט ל-35% לעומת 40%-50% ברבעונים קודמים.
האכזבה מהתוצאות של שתי ענקיות הטכנולוגיה מובילה לירידה של 1.9% בחוזים על נאסד"ק, לצד ירידה של 0.2% בחוזים על דאו ג'ונס ושל 0.9% בחוזים על S&P 500. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בקודת בסיס אחת ל-4.10%.
