״האירוע הפוליטי מייצר אי ודאות גדולה״: הירידות בבורסה התמתנו בנעילה
״האירוע הפוליטי מייצר אי ודאות גדולה״: הירידות בבורסה התמתנו בנעילה
ת"א 35 נחלש ב-0.3%, ת"א 125 נסוג ב-0.6% - המדדים השלימו שישה ימים אדומים ברצף אך מחקו ירידות של יותר מ-2% שרשמו רוב היום; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים קפצה ב-9 נקודות ל-3.42%; מיטב: "לפעמים שווקים צוברים מתח גדול שיוצא החוצה מאד מהר"
דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה המקומית נעלה יום מסחר תנודתי במיוחד בירידות קלות של עד 0.5% במדדים המובילים. המסחר נפתח בירידות חדות של 2% ולמעלה ברקע לחשש המשקיעים מחוסך היציבות הפוליטית והביטחונית בארץ.
עם זאת לקראת נעילת המסחר, כאשר החלו להגיע דיווחים על ניסיונות פשרה בין הצדדים הקשורים לתוכניות הממשלה, ובמקביל להודעת הנשיא על מסיבת עיתונאים מיוחדת בערב - התמתנו הירידות. התנודתיות הקיצונית היום במסחר מגיעה ביום ראשון שנחשב ליום עם מחזורי מסחר נמוכים ומאופיין בדרך כלל בתנודתיות נמוכה.
מדד הדגל ת"א 35 ננעל בירידה של 0.3%, ת"א 125 איבד 0.6% ואילו ת"א בנקים הותיר מאחור חמישה ימים אדומים וטיפס ב-0.2% אחרי שבשפל היומי הגיע לנפילה של 3.2%.
מדד ת"א נדל"ן איבד 2.3% מערכו - נורסטאר מחקה 5%, ישראל קנדה נחלשה ב-4.6%.
אנלייט אנרגיה נפלה ב-5.7% לאחר שהונפקה בבורסת נאסד"ק, לייבפרסון צללה ב-11% בתחתית מדד ת"א 125.
תשואת האג"ח הממשלתי ל-10 שנים קפצה ב-9 נקודות ל-3.42%.
15:00 - הירידות בבורסה נחלשות מעט אך המסכים עדיין אדומים. ת"א 35 מאבד 1.2%, ת"א 125 נסוג ב-1.6% ות"א בנקים נחלש ב-1%. שלושת המדדים רושמים יום שישי של ירידות.
עוד במדדים הענפיים - ת"א נדל"ן נופל ב-3%, ת"א פיננסים יורד ב-1.4%.
14:00 - מניית בית ההשקעות אנליסט נחלשת ב-2.1% ורושמת יום 12 רצוף של ירידות - הרצף האחרון ביותר בבורסה היום. עוד ברצפי המסחר השליליים - מור גמל ופנסיה נחלשת ב-0.8%, פסגות נסוגה ב-1.6% וג'נריישן קפיטל מוחקת 3.1% - שלושתן ביום שביעי למגמה האדומה.
13:00 - מחזור גבוה יחסית לימי א', של 657 מיליון שקל; לאומי עם המחזור הגבוה בבורסה, מעל 47 מיליון שקל
12:45 - אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של פסגות בית השקעות, ציין כי "הירידות החדות שאנו רואים היום בבורסה בת"א הן תוצאה של שילוב בין גורמים מקומיים וחיצוניים. בשבוע החולף נרשמו ירידות בשווקים בעולם אחרי תקופה ארוכה של עליות חדות, מה שכמובן משפיע על המדדים בישראל. בנוסף, מאז תחילת פברואר תשואות האג"ח ל-10 שנים בישראל עלו עד היום בבוקר רק ב-16 נ"ב בעוד אלו האמריקאיות עלו ב-34 נ"ב. השוק הישראלי משלים פערים ועליית התשואות משפיעה כמובן על מניות ובעיקר על סקטור הנדל"ן. מעבר לכל זה, ההשפעה של אי השקט בסביבה הפוליטית עושה גם את שלה ומניעה משקיעים להקטין סיכון בתיקי ההשקעות, מה שתורם עוד לירידות".
12:10 - בביטוח: הראל מאבדת 4.2%, הפניקס יורדת ב-3.8%, כלל נחלשת ב-3%, מנורה ב-2.9% ומגדל ב-2.8%.
11:30 - בתחתית ת"א 90: לייבפרסון נופלת ב-10.3%, פתאל יורדת ב-5.4%, קמטק נחלשת ב-5%.
121 מניות בת"א 125 נסחרות בירידות, רק 4 על פלוס: טבע עולה ב-3.6%, אורמת עולה ב-1.4%, פריון ב-1% וקבוצת דלק בפחות מ-0.1%.
11:00 - עוד באג"ח הממשלתיות: תשואת האג"ח השקלית ל-3 שנים עולה ב-10 נקודות בסיס ל-3.74%, האיגרת ל-5 שנים מזנקת ב-15 נקודות ל-3.55%. תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים קופצת ב-14 נקודות ל-3.47%; תשואת האג"ח הצמודה ל-30 שנה עולה ב-6 נקודות בסיס ל-0.95%.
10:55 - כל המדדים הענפיים של הבורסה נסחריות באדום, ת"א נדל"ן בתתית עם מינוס 3% - נכסים ובניין נחלשת ב-5%, אזורים יורדת ב-4.6%, אמות ומבנה ב-4.3%, אפריקה מגורים ב-4.2%.
10:40 - לדברי אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי במיטב, "אין טריגר כלכלי ספציפי לירידות הבוקר בבורסה, לפעמים שווקים צוברים מתח שיוצא החוצה מאד מהר. ברקע למתח הגדול הזה יש שני גורמים, אחד זה ההשפעה מבחוץ לירידות שנרשמו בוול סטריט, בעיקר בחמישי ובאופן חלקי בשישי.
הגורם השני, בחזית המקומית שלנו, נוגע לאירוע הפוליטי, ותגובות המחאה הרבות, מצד גורמים רשמיים ומצד גורמים לא רשמיים. זה מייצר אי ודאות גדולה, קודם כל לטווח הקצר אבל ייתכן שגם מעבר לזה, לטווח ארוך יותר".
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות הוסיף כי "הירידות הן תולדה של כמה גורמים, מבית ומחוץ – במקרה הזה הירידות בסופ"ש בוול סטריט. לגבי השוק המקומי, פיחות השקל בימים האחרונים עלול לייצר לחץ על מדדי המחירים, מה שמחזק את הסבירות שבנק ישראל בשבוע הבא לא רק יעלה את הריבית אלא גם יאותת על העלאות נוספות".
מעבר לזה, נתוני התקציב שפורסמו ביום חמישי האחרון הצביעו על גידול של ההוצאות, בצד קיטון ההכנסות, מגמה שאם תימשך עלולה אף היא ללבות לחצי מחירים במישרין ובעקיפין. בנוסף יש לזכור כי מדובר בהמשך לירידות הרצופות שהיו בשבוע שעבר – מה שלא מוסיף לסנטימנט בשוק".
מנחם ציין עוד: "על כל אלה מרחף העיסוק התקשורתי האינטנסיבי בנושא הרפורמה המשפטית ולדוגמא הציטוט של דברי הנשיא ג'ו ביידן הבוקר. אנו נכנסים לשבוע של הכרעות פוטנציאליות– הן מבחינת קידום סעיפים מהרפורמה והן לקראת השביתה המתוכננת למחר במשק. יש לזכור גם כי יום ראשון נוטה להיות עם מסחר נמוך יותר מאשר שאר השבוע- בהיעדר מסחר בחו"ל - ולכן מלכתחילה התנודתיות הפוטנציאליות שלו גבוהה יותר.
10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 נחתך ב-1.4%, ת"א 125 יורד ב-1.3%, ת"א בנקים נופל ב-2% - לאומי נחלש ב-2.4% ופועלים ב-2%.
אנלייט מוחקת 5.9% לאחר ההנפקה בנאסד"ק, בתחתית ת"א 35, נובה יורדת ב-4.3% ואו.פי סי אנרגיה ב-4.2%. נפילות באג"ח הממשלתיות - תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים קופצת בהתאם ב-13 נקודות ל-3.46%.
9:25 - מגדל ביטוח רוכשת ממנועי בית שמש זכויות במקרקעין באזור בית שמש (בשטח של 149 דונם) תמורת 320 מיליון שקל.
8:50 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא: "בסוף השבוע הודיעה חברת המדדים MSCI שמניית בנק בינלאומי תעבור ממדד המניות הקטנות למדד המניות הגדולות, ומנגד מניית צים תעבור ממדד המניות הגדולות למדד המניות הקטנות. בנוסף, מניית סימילארווב תצא ממדד המניות הקטנות. כל ההתאמות של קרנות הסל בעקבות שינויים אלו יבוצעו בשלב מכרז נעילת המסחר של יום שלישי 28 בפברואר.
בסוף השבוע חל גם המועד הקובע לעדכון המשקל החודשי של המניות בבורסה בתל אביב. בעקבות העדכון קרנות הסל יזרימו ביום חמישי, 3 במרץ, ביקושים והיצעים של כ 950 מיליון שקל למניות השונות. לחצו כאן לטבלה המרכזת את הרכישות והמכירות הצפויות של קרנות הסל ב-3 במרץ.
7:40 - קבוצת משקיעים בראשות הפניקס רכשה ביום חמישי יתרת מניותיה של בזן מידי החברה לישראל. מדובר ב-7.3% מהמניות שנרכשו תמורת 227 מיליון שקל. לאחר העסקה לא נותרו יותר בידי החברה לישראל מניות של בזן. הפניקס רכשה כמחצית מהמניות ואת המחצית השנייה רכשו שותפיה הקרנות נוקד וספרה וכן איש העסקים מורי ארקין. המניות נרכשו ב-97 אגורות למניה, מחיר הנמוך בכ-5% מהאופציה שהיתה בידי המוסדיים.
7:30 - אנלייט השלימה את ההנפקה בניו יורק וגייסה 252 מיליון דולר, היא החלה להיסחר בשישי בבורסת נאסד"ק (סימול ENLT) וירדה ב-1.4% ביום המסחר האחרון - היא תיסחר עתה כמניה דואלית במקביל בת"א ובניו יורק. אנלייט הנפיקה 14 מיליון מניות רגילות במחיר לציבור של 18 דולר למניה.
ברת האנרגיה המתחדשת הישראלית אנלייט השלימה אתמול (ו') את הנפקתה בנאסד"ק וגייסה 252 מיליון דולר.
החברה הנפיקה 14 מיליון מניות רגילות במחיר לציבור של 18 דולר למניה. כמו כן, לחתמים ניתנה אופציה של 30 יום לרכוש עוד 2.1 מיליון מניות במחיר ההנפקה הראשונית, מה שיכול להעלות את סכום הגיוס ל-290 מיליון דולר. מניית החברה איבדה 1.4% ביום המסחר הראשון.
7:20 - בורסת ת"א נכנסת לשבוע מסחר חדש, שיתנהל בין היתר בצל האירועים הפוליטיים - מול ההתקדמות הצפויה בחקיקה המשפטית של הממשלה, ומנגד פעילות המחאה של המתנגדים. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים על 3.33% - תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים על 3.74%.
עוד על הפרק, זרימה של נתוני אינפלציה לשוק – ברביעי בערב (18:30) יצאו נתוני מדד המחירים בישראל. ברביעי בשעות הבוקר יתפרסמו נתוני האינפלציה בבריטניה ובשלישי לפני המסחר בוול סטריט הנתון המקביל בארה"ב.
התחזית למדד המחירים של ינואר בישראל עומדת על עלייה חודשית 0.3% ואינפלציה שנתית של 5.4%, לעומת 5.3% בדצמבר. התחזית בארה"ב היא לאינפלציה שנתית של 6.2%, בהמשך לקריאה של 6.5% בדצמבר. התחזית בבריטניה היא לאינפלציה שנתית של 10.2% בינואר, מול נתון של 10.5% בדצמבר.
ברקע למסחר היום בשוק המקומי, הנעילה המעורבת של שישי בניו יורק, דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק ירד ב-0.6%, S&P 500 עלה ב-0.2% אלה הפערים שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה (ת"א 35):
פער חיובי – טבע 5% (לאחר עלייה של ש4.5% בשישי בניו יורק), אורמת 2.3%, אלביט מערכות 0.9%, איי.סי.אל 1.3%; פער שלילי – נייס 0.8%-, נובה 2.3%-, קנון 1.1%- (בת"א 90 בולטת לייבפרסון עם פער שלילי של 9.8%).
בחזית הדוחות המקומית (בין היתר), ביום רביעי יצאו תוצאות איי.סי.אל, בחמישי דוחות טאואר ונובה; בוול סטריט יצא ביום שלישי לפני המסח רהדוח הכספי של קוקה קולה.
