נעילה מעורבת בוול סטריט; דיסני נפלה ב-8.7%, אלפבית זינקה ב-4.1%
נעילה מעורבת בוול סטריט; דיסני נפלה ב-8.7%, אלפבית זינקה ב-4.1%
דאו ג'ונס נחלש ב-0.8%, S&P 500 נסוג ב-0.3%, מדד נאסד"ק עולה ב-0.2%; הכנסות חטיבת המדיה והבידור של דיסני לא עמדו בתחזיות השוק - גם שירות הסטרימינג איבד מנויים; אלפבית מזנקת לאחר שהחברה הבת גוגל הציגה אתמול מוצרים חדשים ופתחה את צ'טבוט הבינה המלאכותית שלה, בראד, לכלל המשתמשים; רובינהוד מטפסת ב-6.4% לאחר הדוחות, וברקע ההודעה כי תאפשר פעולות מסחר 24 שעות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט: דאו ג'ונס נחלש ב-0.7%, S&P 500 נסוג ב-0.2%, ומדד נאסד"ק עלה ב-0.2%.
22:40 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.5% לרמה של 71.5 דולר לחבית.
מניית אלפבית מזנקת ב-4%, לאחר שהחברה הבת גוגל הציגה אתמול מוצרים חדשים ופתחה את צ'טבוט הבינה המלאכותית שלה, בראד, לכלל המשתמשים.
20:50 - הזהב נחלש היום ב-0.8% שהם 16.6 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 2,020.5 דולר לאונקיה.
הירידות במדדים המובילים מתגברות - דאו ג'ונס משיל 1.1% מערכו, S&P 500 נחלש ב-0.5% ונאסד"ק נסוג ב-0.1%.
18:35 - מניית פאקווסט (PacWest - פסיפיק ווסטרן בנק) צונחת ב-24.9% אחרי שהבנק האיזורי אמר כי הפיקדונות ירדו ב-9.5% בשבוע שעבר, והבטיח נכסים נוספים כבטוחה לבנק המרכזי של ארה"ב, כדי שיוכל להגדיל את יכולת ההלוואות שלו.
18:05 - מניית גוגל קופצת ב-5.2%, למרות היציבות במדד ענקיות הטכנולוגיה נאסד"ק.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעיקר במגמה שלילית אחרי שהתביעות הראשונות לדמי אבטלה בשבוע החולף היו גבוהות מהצפוי.
המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.4%, מדד נאסד"ק שומר על רמת הפתיחה.
מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה, נתון שנועד לשקף את מצב הפיטורין במשק, עלה בשבוע החולף ל-264 אלף לעומת 242 אלף בקשות חדשות בשבוע שקדם לו. בשוק ציפו לעלייה מתונה יותר ל-245 אלף בקשות חדשות.
רובינהוד קופצת ב-9.3% אחרי שפירסמה דוחות והודיעה שתאפשר פעולות מסחר לאורך כל שעות היממה. דיסני מאבדת 7.8% אחרי שהחמיצה את תחזיות האנליסטים.
14:05 - הבנק המרכזי של אנגליה (BOE) בראשות הנגיד אנדרו ביילי העלה את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-4.25% ל-4.5%, בדומה לתחזיות הכלכלנים - ובכך סוגר הבנק 12 העלאות ריבית רצופות.
13:40 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, החוזים על נאדס"ק עולים ב-0.2% ועל S&P 500 עולים ב-0.2%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.42%.
לקראת הודעת הריבית באנגליה: תשואת אג"ח בריטניה ל-10 שנים יורדת ב-4 נקודות בסיס ל-3.76%; מדד פוטסי עולה ב-0.1%.
13:00 - נייס מכה את תחזיות השוק, המניה מקפצת ב-5% בטרום בניו יורק: המכירות ברבעון הראשון גדלו ל-571.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-527.4 מיליון דולר ברבעון המקביל – עלייה של 8%. האנליסטים ציפו לשורת הכנסות נמוכה יותר, של 565 מיליון דולר. הכנסות נייס מענן צמחו ב-25% ל-367.6 מיליון דולר.
הרווח התפעולי החשבונאי (GAAP) שודרג ב-ב-29% ל- 93.5 מיליון דולר; הרווח הנקי החשבונאי עמד על 76.9 מיליון דולר לעומת 57.9 מיליון דולר ברבעון המקביל, עלייה של 33%.
הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) גדל גדל ב-13% ל-135.6 מיליון דולר לעומת 120.5 מיליון דולר אשתקד. הרווח המתואם למניה עמד על 2.03 דולר ועלה על ציפיות האנליסטים, לרווח מתואם של 1.98 דולר.
12:30 - רובינהוד מטפסת ב-4.3% בטרום. פלטפורמת המסחר באונליין דיווחה על הפסד של 511 מיליון דולר או 57 סנט למניה ברבעון הראשון, לעומת הפסד של 392 מיליון דולר או 45 סנט למניה ברבעון המקביל.
ההפסד היה נמוך מהציפיות בשוק, שעמדו על 62 סנט למניה. ההכנסות קפצו ל-441 מיליון דולר, בהשוואה ל-299 מיליון דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו לסכום נמוך יותר, של 425 מיליון דולר.
ההכנסות ממסחר באופציות עלו ב-7% בהשוואה לרבעון הקודם והסתכמו ב-133 מיליון דולר. ההכנסות ממסחר במניות עלו ב-29% בהשוואה לרבעון הקודם ועמדו על 27 מיליון דולר. ההכנסות מקריפטו עמדו על 38 מיליון דולר, ירידה של 1% בהשוואה לקודם.
מספר המשתמשים הפעילם החודשיים עמד על 11.8 מיליון, עלייה קלה ביחס לרבעון הקודם וירידה ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, שבו עמד מספרם על 15.9 מיליון.
החברה הודיעה כי התוכנית שלה היא לאפשר גישה למסחר מסביב לשעון, מראשון בבוקר עד שישי בלילה, בשלב ראשון ב-43 מניות נסחרות - כולל אפל, אמזון וטסלה. אם אכן כך יקרה, היא תהיה החברה האמריקאית הראשונה המציעה את השירות.
11:50 - שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן מזהירה בפגישת שרי האוצר של מדינות G7 מפני אי העלאת תקרת החוב. לדבריה, כניסה של ארה"ב לחדלות פירעון "תסכן בפגיעה במעמד של כלכלת ארה"ב כמובילה גלובאלית ותעלה סימני שאלה בנוגע ליכולת שלנו להגן על האינטרסים הבטחוניים שלנו".
עוד אמר ילן בשיחה עם עיתונאים לאחר הפגישה: "חדלות פירעון על החוב שלנו תערער את הכלכלה של ארה"ב ואת הכלכלה הגלובאלית, הרעיון הזה צריך להיחשב למשהו שלא ניתן להעלות על הדעת. אמירה לעולם לא צריכה להיות בחדלות פירעון"
11:00 - בנעילה באסיה: ניקיי נסגר ביציבות, האנג סנג ירד ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-0.3%, קוספי ירד ב-0.2%.
10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: פוטסי עולה ב-0.4% לקראת הודעת הריבית באנגליה, דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.6%.
ענקית הרכבות אלסטום מטפסת ב-3.3% בראש הבורסה בפריז; חברת המכרות פולימטאל מתחזקת ב-4.2% בלונדון; התעשיינית גרמנית טיסנקרופ מאבדת 4% לאחר הדוחות.
10:15 - טינסקרופ דיווחה על הפסד של 223 מיליון יורו ברבעון הראשון, לעומת רווח של 565 מיליון יורו ברבעון המקביל. ההכנסות ירדו ב-5% ל-10.11 מיליארד דולר.
הרווח התפעולי המתואם נפל ב-74% ל-205 מיליון יורו, צבר ההזמנות ירד ב-25% ל-10.19 מיליארד יורו.
9:45 - סופטבנק מדווחת על הפסדי שיא ל-Vision Fund, קרן ההשקעות הטכנולוגיות של סופטבנק, בסיכום השנה הפיננסית שנחתמה בסוף מרץ. הקרן סגרה את השנה עם הפסד של 4.3 טריליון ין (32 מיליארד דולר), בהשוואה להפסד של 2.55 טריליון ין בשנה קודמת. זהו כאמור ההפסד הגדול ביותר שנרשם בקרן, מאז הושקה על ידי סופטבנק, ענקית האחזקות של מאסיושי סון, בשנת 2017.
קבוצת סופטבנק עצמה קיזזה חלקית את ההפסדים שגרמה לה הקרן באמצעות מכירת מניות נוספות של עליבאבא, בסכום של 7.3 מיליארד דולר – אחרי המימוש היא נותרה לפי הערכות עם אחזקה של 3.8%
ההתאוששות המסתמנת בשווקים יכולה לשפר מהותית את מצבה הפיננסי של הקרן בשנה הנוכחית. לסופטבנק תתרום גם בעיקר ההנפקה הצפויה של ענקית השבבים ARM – בשלב מוקדם זה השווי המוערך של ARM בהנפקה נע בין 40 ל-70 מיליארד דולר.
עוד הכנסה משמעותית צפויה ממכירת חברת פורטרס (Fortress Investment) – בפיינשל טיימס דיווחו כי סופטבנק קרובה לעסקה למכירת החברה ל- Mubadala ב-3 מיליארד דולר.
7:30 - תנועות קלות בבורסות באסיה, לאחר הנעילה המעורבת אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק קפץ ב-1%, S&P עלה ב-0.4%.). מדד ניקיי יציב, האנג סנג יורד ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.1%, קוספי עולה ב-0.4%.
בין הבולטות בטוקיו ראקוטן ופנסוניק שמתחזקות ב-3.3%. מניית הפארמה קיוווה קירין (Kyowa Kirin) וחברת המתכות סומיטומו מטאל נופלות בכמעט 12% בתחתית מדד ניקיי.
מדד המחירים בסין עלה באפריל ב-0.1% בלבד בקצב שנתי, הרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת 2021 ובשעה שהתחזיות בשוק היו לעלייה של 0.4% - במרץ נרשמה עלייה שנתית של 0.7%. בחידוש חודשי ירד המדד ב-0.1%, התחזיות היו למדד יציב, לאחר שבמרץ נרשמה ירידה של 0.3%.
על הפרק בהמשך היום, החלטת ריבית באנגליה, בשעה 14:00. לפי התחזיות הבנק המרכזי בראשות אנדרו ביילי יעלה השבוע את הריבית ב-25 נקודות בסיס, מ-4.25% ל-4.50%. אף שהאינפלציה בבריטניה במגמת ירידה מתונה מאד, היא עדיין מרקיעה שחקים – עמדה במרץ על 10.1%, לאחר מדד מחירים של 10.4% בפברואר ו-11.1% באוקטובר. זאת מול אינפלציה של 7% באיחוד האירופי.
7:20 - דיסני איבדה 4.8% במסחר המאוחר לאחר הדוחות. ענקית המדיה והבידור סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם רווח של 1.27 מיליארד דולר – הרווח המתואם עמד על 93 סנט למניה, בדומה לציפיות בשוק. הכנסות הקבוצה ברבעון עמדו על 21.82 מיליארד דולר, בדומה לציפיות.
מספר המנויים בפלטפורמת הסטרימינג דיסני+ עמד על 157.8 מיליון, ירידה של 2% בהשוואה לרבעון הקודם ובפער מתחת לציפיות האנליסטים שעמדו על 163.5 מיליון מנויים. במספרים איבד השירות 4 מיליון מנויים. ההכנסה למנוי לחודש עלתה ב-13% ל-5.64 דולר, בזכות העלאת מחירים.
חטיבת המדיה והבידור, הגדולה ביותר של דיסני, הציגה עלייה של 3% בהכנסות ל-14.04 מיליארד דולר, לעומת 13.62 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-14.15 מיליארד דולר.
