13 שנה לאחר שמוזגה לתוכה: ישראייר מתנתקת סופית מאי.די.בי פתוח
13 שנה לאחר שמוזגה לתוכה: ישראייר מתנתקת סופית מאי.די.בי פתוח
עו"ד אופיר נאור, נאמן האג"ח של אי.די.בי, העדיף לצאת למכרזים בהם נמכרו מניות חברת התעופה תמורה 50.4 מיליון שקל. אם המניות היו נמכרות לבעלי השליטה, התמורה עליהן הייתה 40.5 מיליון שקל
13 שנה אחרי שמוזגה לתוכה בעסקת בעלי עניין שנויה במחלוקת, אותה הובילו נוחי דנקנר ואבי פישר, מתנתקת חברת התעופה ישראייר סופית מהמותג אי.די.בי.
מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח לשעבר, החזיקו ב־25% ממניות ישראייר, דוללו ל־19.9%, ובשבוע שעבר מכרו אחזקה זו בשתי פעימות. את העסקה הוביל עו"ד אופיר נאור, נאמן האג"ח של אי.די.בי פתוח.
בתחילת השבוע שעבר מכרו המחזיקים 43 מיליון מניות ישראייר ויקבלו תמורתן 43.4 מיליון שקל. הם נשארו עם אחזקה של 7 מיליון מניות ישראייר וביום חמישי מכר נאור גם אותן, תמורת 7 מיליון שקל נוספים.
במכרז הראשון שקיים אופיר נאור, התקבלו ביקושים של 76 מיליון מניות והמכרז נסגר במחיר של 1.01 שקלים למניה. ביום חמישי ערך מכרז נוסף, בו נמכרו המניות במחיר של 1.03 שקלים למניה. מדובר במחיר שמשקף דיסקאונט של 2% בלבד למחיר המניה בבורסה בפתיחת המסחר, שעמד על 1.055 שקלים למניה.
נאור העדיף לצאת למכרז מאשר לחייב את רמי לוי ושלום חיים, בעלי השליטה בישראייר, לרכוש את המניות כולן תמורת 40.5 מיליון שקל. שי אודם הנשלטת בידי שלום חיים ורמי לוי מחזיקה ב־38.4% ממניות ישראייר ורמי לוי ב־21.5% ישירות.
המכירה הכפולה בשבוע שעבר הכניסה למחזיקים 50 מיליון שקל. התמורה מצטרפת ל־121.5 מיליון שקל שקיבלו המחזיקים ממכירת 75% מניות ישראייר לרמי לוי ושלום חיים, במכרז שקיים נאור ושאליו ניגשו גם יגאל דמרי ומוטי בן משה. ישראייר נסחרת לפי שווי שוק של 263 מיליון שקל ומחזיקי האג"ח קיבלו תמורתה בסך הכל 171.8 מיליון שקל.
ישראייר, המנוהלת בידי אורי סירקיס, עברה לידי מחזיקי האג"ח במסגרת הליך חדלות פירעון נגד אי.די.בי פתוח ובעל השליטה בה לשעבר, אדוארדו אלשטיין, ב־2020. הנכסים האחרים של אי.די.בי, בהם נכסים ובניין וגב ים בתחום הנדל"ן, סלקום בתחום התקשורת ואלרון בתחום ההייטק, נמכרו לקבוצה של צחי נחמיאס, האחים דני ומייקי זלקינד ורמי לוי.
חברת התעופה ישראייר הוקמה בשנות ה־90 של המאה הקודמת בידי חברת הנסיעות הורן את לייבוביץ', תחת השם כנפי העמק. גנדן של נוחי דנקנר ואבי פישר, יחד עם האחים שימל וצורי דבוש, רכשה את המניות של הורן לייבוביץ' בהדרגה החל מ־1996 תחת השם החדש ישראייר, והפכה לבעלת החברה עוד לפני שרכשה את אי.די.בי מידי משפחת רקנאטי ב־2003.
בשנת 2009 מוזגה ישראייר, במהלך מעורר מחלוקת, לתוך אי.די.בי פתוח. המהלך שיחרר את דנקנר ופישר, בעלי גנדן, שנקראה בזמנו גנדן תיירות, מערבויות אישיות בגובה 43 מיליון דולר שהעניקו לישראייר ואשר עברו לאי.די.בי פתוח.
את הערכת השווי לישראייר העניק אז משרד רואי החשבון של יצחק סוארי. ב־2014 הגיעה אי.די.בי תחת נוחי דנקנר לחדלות פירעון והשליטה בה עברה למוטי בן משה ואדוארדו אלשטיין, שאחרי מספר שנים נפרד מבן משה.
