פרסום ראשוןעסקת ענק לאיירון סורס: מתמזגת עם פלטפורמת המשחקים יוניטי
פרסום ראשון
עסקת ענק לאיירון סורס: מתמזגת עם פלטפורמת המשחקים יוניטי
בעלי המניות של החברה הישראלית יחזיקו ב-26.5% מהחברה הממוזגת, ובעלי המניות של יוניטי - ב-73.5%. יוניטי מעסיקה 6,500 עובדים ונסחרת בנאסד"ק בשווי 12 מיליארד דולר, איירון סורס מעסיקה 1,500 עובדים. העסקה, שהשלמתה צפויה עד סוף השנה, משקפת שווי של 4.4 מיליארד לאיירון סורס, פרמיה של 94% על מחיר השוק
עסקת ענק בתחום הטכנולוגיה: חברת איירון סורס הישראלית מתמזגת עם חברת יוניטי (Unity Software) שמפעילה פלטפורמת משחקים ונסחרת בנאסד"ק בשווי של 12 מיליארד דולר. השלמת העסקה צפויה עד סוף השנה.
המיזוג הינו בהחלפת מניות בלבד, והעסקה נעשית בפרמיה גבוהה במיוחד על מחיר השוק של מניית איירון סורס (74% פרמיה על מחיר המניה ב-30 ימי המסחר האחרונים ו-94% על המחיר הנוכחי). בעלי המניות של איירון סורס יחזיקו כ-26.5% ממניות החברה הממוזגת, בעלי המניות של יוניטי - 73.5%.
בעלי מניות איירון סורס יקבלו תמור כל מניה, 0.1089 מניות יוניטי. העסקה משקפת לחברה הישראלית שווי שוק של 4.4 מיליארד דולר, כשאת ההנפקה לפני שנה היא ביצעה לפי שווי 11.1 מיליארד דולר. איירון סורס, המעסיקה כ-1,500 עובדים, תמנה שלושה דירקטוריום בחברה הממוזגת.
ליוניטי 6,500 עובדים בעולם והמניה שלה צנחה ב-70% מתחילת השנה. החברה - ששוויה בעסקה מוערך ב-15 מיליארד דולר - נוסדה בדנמרק ב-2004 והמטה שלה נמצא בעמק הסיליקון. יוניטי הונפקה ב-2020 כשנה לפני איירון סורס, ומוכרת כמעט לכל העוסקים בתחום הגיימינג. כמיליון וחצי משתמשים בתוכנה שלה. יותר מ־50% מהמשחקים שיוצאים כיום בעולם נעשים ביוניטי.
איירון סורס היא חברת תוכן דיגיטלי ישראלית, שעוסקת בהפצת משחקים ואפליקציות, שהונפקה בנאסד"ק באמצעות מיזוג עם ספאק בסוף יוני 2021.
יוניטי היא השחקנית הגודלה בתחום יצירת משחקי המובייל ומהווה מונופול בין אלף משחקי הוידאו המובילים. החברה הממוזגת תהיה הפלטפורמה הראשונה שתעניק ליוצרים ומפתחי אפליקציות ומשחקים פתרון כולל, משלב היצירה ובניית האפליקציה, ועד לשיווק העסקי.
החברה המאוחדת תציג EBITDA (רווח תפעולי תזרימי) שנתי של מיליארד דולר בסוף 2024, לאחר סינרגיות (התייעלות ותוספת לקוחות) של 300 מיליון דולר על פני שלוש שנים. תחזית EBITDA של איירון סורס ל-2023 עמדה על 350 מיליון דולר ושל יוניטי - על 200 מיליון דולר.
יוניטי אישרה במקביל תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך של 2.5 מיליארד דולר. היא תשתמש לשם כך במרבית קופת המזומנים שלה, 1.8 מיליארד דולר, כששני בעלי מניות גדולים בחברה, הקרנות Sequoia ו-Silverlake, ישקיעו באג"ח להמרה חדש של יוניטי בסך של מיליארד דולר. לחברה חוב באג"ח להמרה של 1.7 מיליארד דולר. בקופת איירון סורס מזומנים של 400 מיליון דולר.
איירון סורס גם אישררה את התחזית שלה לשנת 2022 ומעריכה שתישאר רווחית. החברה, שמנוהלת בידי תומר בר זאב לא פיטרה עובדים במשבר הנוכחי.
ההנהלה הבכירה של איירון סורס תישאר ותמלא תפקידי הנהלה משמעותיים בחברה הממוזגת. תומר בר-זאב, מנכ"ל איירון סורס, יתפוס מקום מרכזי בהנהלת החברה הממוזגת וגם יצטרף לדירקטוריון החברה הממוזגת יחד עם עוד 2 חברי דירקטוריון נוספים מטעם איירון סורס.
850 עובדי איירון סורס יהפכו את ישראל למרכז משמעותי ומרכזי עבור יוניטי, גם בצד הפיתוח הטכנולוגי וגם בצד העסקי. הקרנות סוקויה וסילברלייק, בעלי המניות העיקריים של יוניטי, צפויים להשקיע עוד כמליארד דולר בחברה הממוזגת אחרי השלמת העסקה.
