דיווח שוטףנעילה אדומה בוול סטריט ברקע הזינוק בביקוש לעובדים; אמזון מחקה 5.5%, גוגל איבדה 4.4%
דיווח שוטף
נעילה אדומה בוול סטריט ברקע הזינוק בביקוש לעובדים; אמזון מחקה 5.5%, גוגל איבדה 4.4%
נאסד"ק ירד ב-0.9%, דאו ג'ונס נסוג ב-0.2%; מחר החלטת הריבית של הפד - כשברקע זינוק במספר המשרות הפתוחות בארה"ב שעשוי לגרום לבנק להמשיך במדיניות הנצית; מנגד, מדד מחירי הייצור בארה"ב הגיע לרמתו הנמוכה ביותר מאז אמצע 2020; אחרי הדוחות - אובר קפצה ב-12%, פייזר טיפסה ב-3.1%; מניית סינוורלד זינקה ב-195% בבורסה בלונדון
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
22:00 - נעילה שלילית בוול סטריט אחרי נתוני התעסוקה המפתיעים (ראו עדכון מוקדם), שמעידים על חוזקת הסקטור, ועל כן על סיכוי גדול יותר להמשך מדיניות הפד הניצית עם העלאות הריבית החדות.
מחר החלטת הריבית - הפד צפוי להקפיצה ב-0.75%. לאחר מכן מסיבת העיתונאים של היו"ר פאוול שעשוי לרמוז האם הבנק יישאר ניצי גם בהחלטה הבאה באמצע דצמבר, במטרה לקרר את שוק העבודה הרותח - גורם מרכזי לאינפלציה הגבוהה.
נתוני התעסוקה המפתיעים לאחר פתיחת המסחר הובילו לצמצום בירידה החריפה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים (ירדה מוקדם יותר ב-13 נ"ב ובסיום המסחר רשמה ירידה קלה של 3 נק' בסיס), ועל כן וול סטריט סיימה בירידות, אחרי פתיחה ירוקה.
דאו ג'ונס נחתך ב-0.2%, S&P 500 נסוג ב-0.4% ונאסד"ק נחלש ב-0.9%. אמזון מחקה 5.5%, גוגל איבדה 4.4%. אחרי הדוחות - אובר קפצה ב-12%, פייזר טיפסה ב-3.1%. מניית סלינה הישראלית ממשיכה לצלול - נפלה היום ב-22.9% ושבה לשווי ההתחלתי שלה בהנפקה.
20:00 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות למרות הירידות מעבר לאוקיינוס. פוטסי בלונדון עלה ב-1.3%, קאק בפריז - ב-1%, ודאקס - ב-0.6%.
18:15 - המסחר בוול סטריט מתנהל בירידות. דאו ג'ונס ו-S&P 500 מאבדים ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.7%.
המדדים עברו לירידות לאחר הפתיחה החיובית, ברקע פרסום הנתון של מספר המשרות הפתוחות - שזינק ל-10.7 מיליון בספטמבר, מעל התחזיות ל-9.85 מיליון משרות, וכחצי מיליון מעל הנתון של אוגוסט. המשמעות: זינוק בביקוש לעובדים, שעשוי לגרום לפד לדבוק במדיניות המחמירה של העלאות ריבית חדות..
16:00 - המכון לניהול האספקה פרסם את מדד מחירי הייצור בארה"ב (מדד ISM) לחודש אוקטובר, שמצביע על האטה. המדד הגיע לרמתו הנמוכה ביותר מאז אמצע 2020, על רקע ירידה בהזמנות. במקביל, נרשמה גם ירידה במחירים לראשונה מזה למעלה משנתיים.
המדד נפל ב-0.7 נקודות לרמה של 50.2%, מעט גבוה יותר מתחזיות האנליסטים ומעט גבוה יותר מרמה של 50% המצביעה על התרחבות. "סקטור הייצור האמריקאי ממשיך להתרחב, אך בשיעור הנמוך ביותר מאז החלה ההתאוששות ממגפת הקורונה", מסר טימותי פיורי, מעורכי המדד.
תת הקטגוריה להזמנות חדשות בירידה בחמשת החודשים האחרונים והמלאי נותר ברמה נמוכה. המדד הנוכחי מצביע על כך שחברות מתכוננות להאטה בביקוש בעתיד. בנוסף, חלק מהמשתתפים בסקר ציינו כי האיום הגובר של מיתון גורם לדחייה "משמעותית" בהזמנות של לקוחות.
15:30 - עליות בוול סטריט בפתיחת נובמבר: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6%, S&P 500 מתחזק ב-0.9% ונאסד"ק מוסיף 1.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-11 נק' בסיס מתחת לשיעור של 4%.
אחרי הדוחות - אובר מזנקת ב-13%, פייזר עולה ב-2.5%, מניית חברת התרופות אלי לילי נחלשת ב-5.2%.
13:50 - וול סטריט לקראת פתיחה חיובית בפתח החודש: החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.6%, על S&P 500 מתחזקים ב-0.9% ועל נאסד"ק עולים ב-1.3%.
ברקע, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-13 נק' בסיס לשיעור של 3.95%, לקראת החלטת הריבית מחר ומסיבת העיתונאים שתתקיים מיד לאחר ההחלטה, במהלכה היו"ר פאוול עשוי לרמוז על האטה בהעלאות הריבית החדות (ההחלטה הבאה תתקיים באמצע דצמבר).
בשעה 16:00 יפורסם מדד מחירי הייצור בארה"ב לחודש אוקטובר של המכון לניהול האספקה (מדד ISM) שעשוי לתת לפד אינדיקציה נוספת לאינפלציה לקראת החלטת הריבית מחר.
מחירי ייצור נמוכים מהצפוי עשויים לתרום ללחץ על הבנק המרכזי להרפות מהעלאות הריבית האגרסיביות. מחירים גבוהים מהצפוי עשויים לרמוז על עלייה במחירים לצרכן ועל כן ללחוץ על הפד להמשיך במדיניות העלאות הריבית החדות במטרה לקרר את האינפלציה.
אובר מנתרת בטרום מסחר בניו יורק ב-11% אחרי דוחות הרבעון השלישי, למרות שדיווחה על הפסד. ההפסד נבע מהשקעתה בחברת השילוחים הסינית דידי, שמנייתה התרסקה ונמחקה מוול סטריט. כך או כך, הכנסות אובר היו גבוהות מהתחזיות, כשברקע עלייה בהזמנות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
פייזר מטפסת ב-3.3% בטרום אחרי תוצאות טובות מהצפוי ברבעון השלישי, בנוסף להעלאת התחזיות להכנסות ב-2 מיליארד דולר ל-34 מיליארד דולר לשנת 2022 בכללותה. הביקוש הגובר לתרופות הוותיקות של ענקית הפארמה, ששוויה 261 מיליארד דולר, כיסו על הצניחה במכירות מוצריה וטיפוליה השונים לקורונה.
הרווח המתואם ברבעון השלישי עמד על 1.78 דולר למניה לעומת הצפי בשוק ל-1.39 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 22.6 מיליארד דולר לעומת תחזיות האנליסטים ל-21 מיליארד דולר.
13:40 - בורסות אירופה אף הן בירוק בפתיחת החודש: מדד דאקס הגרמני קופץ ב-1.4%, פוטסי הבריטי וקאק הצרפתי מתחזקים כל אחד ב-1.6%.
11:00 - בורסות אסיה ננעלו בעליות חדות בפתח חודש נובמבר: הונג קונג זינקה ב-5.23% ושנחאי עלתה ב-2.6%. על פי דיווחים שלא אושרו רשמית, שוקל הממשל לפתוח את סין מחדש בחודש מרץ הקרוב. את העליות בהונג קונג הובילו מניות הטכנולוגיה שזינקו ב-7.8%.
