גיוס החוב מחדש צפוי לסדר לדלק דיבידנד של רבע מיליארד דולר
גיוס החוב מחדש צפוי לסדר לדלק דיבידנד של רבע מיליארד דולר
הקבוצה דיווחה על סיום המימון מחדש של חובות החברה-הבת איתקה, שתגייס אג"ח בסכום של 625 מיליון דולר; זאת על מנת לפרוע מוקדם יותר את האג"ח הקיימת של 500 מיליון דולר שנושאת ריבית גבוהה יותר; חלק מסכום הגיוס יופנה לחלוקת דיבידנד לדלק בסכום של 250 מיליון דולר, ויאפשר לפרוע הלוואת בעלים שהעמידה לאיתקה
מניית קבוצת דלק מזנקת היום בבורסת ת"א ב-7% לאחר שהחברה דיווחה על סיום המימון מחדש של חובות איתקה. הצעד הזה יאפשר לאיתקה לחלק דיבידנד של 250 מיליון דולר לקבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, שמבטיחים את פירעון החובות עד לרבעון הראשון של 2022.
איתקה תגייס אג"ח של 625 מיליון דולר בסביבות ריבית נמוכה יחסית, כדי לפרוע מוקדם יותר את האג"ח הקיימת של 500 מיליון דולר שנושאת ריבית של 9.375%.
כמו כן, 250 מיליון דולר מסכום הגיוס יועברו כדיבידנד לדלק ויאפשרו לפרוע הלוואת בעלים שהעמידה לאיתקה. מועד הפירעון של החוב הוא 2026. איגרות החוב יובטחו בערבות של איתקה שפעילה בקידוחי דלק בים הצפוני.
בנוסף דיווחה דלק כי איתקה קיבלה התחייבות מותנית להעמדת מסגרת אשראי חדשה מבוססת עתודות (RBL) בהיקף של 1.255 מיליארד דולר, אשר מועד פירעונה בשנת 2026. המועד הנוכחי של מסגרת האשראי שעומדת כיום על 1.1 מיליארד דולר, הוא לפירעון ב-2024.
את שני המהלכים מבצעת דלק עם שני בנקים זרים גדולים: BNP ומורגן סטנלי.
