בלעדי אהרון פרנקל הגיש הצעה חדשה לחלל תקשורת: 110 מיליון שקל תמורת 61% מהמניות
בלעדי
אהרון פרנקל הגיש הצעה חדשה לחלל תקשורת: 110 מיליון שקל תמורת 61% מהמניות
ההצעה הקודמת שלו בספטמבר נדחתה, ועתה מגיש פרנקל הצעה חדשה - שעות ספורות אחרי שמשרד התקשורת אישר לחברה הונגרית לרכוש 20% מחלל; איש העסקים שמעוניין בשליטה בחברת הלוויינים, מתנה את ההשקעה בפריסת חוב של מיליארד שקל לעשר שנים
המאבק על חלל תקשורת מתחמם: לאחר ש-4iG ההונגרית קיבלה היום (ה') את אישור משרד התקשורת לרכוש 20% מחברת הלוויינים, מוגשת לחברה הצעת רכישה חלופית.
לכלכליסט נודע כי חברת החיתום IBI הגישה הצעה לרכישת חלל, שמאחוריה עומד איש העסקים אהרון פרנקל. בהצעה זו מדובר על השקעה של 110 מיליון שקל פנימה לתוך החברה, תמורת 61% ממניות חלל. שווי חלל בעסקה עומד על 70 מיליון שקל (לפני הכסף), בדיוק השווי שבו נסגרה היום בבורסה בת"א.
זו לא הפעם הראשונה שפרנקל מגיש הצעה למניות חלל. בספטמבר האחרון הגיע איש העסקים להסכמות עם עו"ד חגי אולמן המייצג את נושי יורוקום תקשורת - המחזיקים בשעבוד על מניות השליטה בחלל - על קבלת אופציה לרכישת 26% ממניות החברה לפי שווי 110 מיליון שקל. עסקה זו לא יצאה לפועל.
בינתיים קיבלה היום החברה ההונגרית את אישור משרד התקשורת לביצוע העסקה כאמור.
שמו של פרנקל לא מופיע בהצעה של IBI אלא מוגדר בה כ"משקיע", מחזיק בעסקי לוויינים פרטיים ורכישת חלל המפעילה ארבעה לוויינים תרחיב את הפורטפוליו שלו בתחום. .
התנאים של פרנקל הם לחתימת הסכם מחייב עד 26 במרץ, וקבלת אישורי אסיפות מחזיקי האג"ח של החברה (שלוש סדרות, שתיים מהן לא מובטחות), אישור אסיפת בעלי המניות ואישורים רגולטוריים. תנאי מהותי נוסף: הגעה של החברה להסדר חוב.
לחלל חוב של מיליארד שקל למחזיקי האג"ח ופרנקל מבקש לפרוס את החוב לעשר שנים, כשהמחזיקים יקבלו תוספת של 1% ריבית לשנה תמורת הדחייה. עדי פיגל מייצג את IBI שהגישה את המסמך.
