החששות ממיתון הפילו את וול סטריט ליום הגרוע זה שלושה חודשים
החששות ממיתון הפילו את וול סטריט ליום הגרוע זה שלושה חודשים
יו"ר הפד פאוול אמר אתמול שהעלאות הריבית יימשכו, ויחד עם ירידה חדה מהצפוי במכירות הקמעונאיות מתחזקים החששות מפני כניסה למיתון; S&P 500 איבד 2.5%, דאו ג'ונס נחלש ב-2.3% ונאסד"ק איבד 3.2%; מראשית השנה נחתך המדד ב-31%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - החששות המתגברים ממיתון הובילו לסגירה שלילית של יום המסחר בוול סטריט: נאסד"ק איבד 3.2% (ומאז ראשית השנה 31%), דאו ג'ונס - 2.3% (זאת לאחר שירד לרמה של 33.2 אלף נקודות - היום הגרוע שלו זה שלושה חודשים) ו-S&P 500 ירד ב-2.5%, כשרק 14 מניות מתוכו צבועות בירוק.
ענקיות הטכנולוגיה ספגו ירידות בולטות: מטא - 4.5%, אפל - 4.7%, אלפבית - 4.4%, אמזון - 3.4%, מיקרוסופט - 3.2% ונטפליקס - 8.6%. האחרונה רשמה ירידה חדה בעקבות דיווחים לפיהם היא מתכוונת להשיב כסף למפרסמים אחרי שהחמיצה יעדי צפייה.
הסיבות להערכות כי הכלכלה האמריקאית ניצבת בפני מיתון הן דבריו מאתמול של יו"ר הפד ג'רום פאוול לפיהן העלאות הריבית יימשכו, וכן נתוני מכירות קמעונאיות מאכזבים שפורסמו היום (ראו דיווחים מוקדמים).
21:40 - הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-1.5% לרמה של 76.1 דולר לחבית על רקע החששות להתגברות המיתון בעקבות העלאות הריבית והתחזקות הדולר. הברנט איבד 2% ל-81 דולר לחבית.
20:50 - ערך הזהב איבד היום 1.7% שהם 30.9 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,787.8 דולר לאונקיה.
הירידות בניו יורק ממשיכות להתגבר וכעת מדד נאסד"ק נופל ב-3.5%, S&P 500 מוחק 2.9% ודאו ג'ונס משיל 2.7% מערכו.
18:40 - המסחר בשוקי אירופה ננעל באדום כהה אחרי העלאות הריבית של הבנקים המרכזיים באירופה ובאנגליה.
מדד דאקס בפרנקפורט נפל ב-3.3%, קאק בפריז מחק 3.1% ופוטסי הלונדוני נסוג ב-0.9%.
17:00 - הירידות בוול סטריט מתגברות - נאסד"ק מוחק 2.4%, S&P 500 מאבד 2.2% ודאו ג'ונס נחלש ב-1.9%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית בהמשך לירידות שנרשמו אמש לאחר החלטת הריבית בארה"ב. נתון נוסף שמשפיע על השווקים הוא ירידה חדה מהצפוי במכירות הקמעונאיות בחודש נובמבר. יחד עם האיתותים של יו"ר הפד ג'רום פאוול אמש לכך שהבנק המרכזי ימשיך להעלות את הריבית, גוברים החששות שהמהלכים של הפד שולחים את כלכלת ארה"ב למיתון.
מדד נאסד"ק מאבד 1.5%, S&P 500 נחלש ב-1.2% ודאו ג'ונס יורד ב-1%.
המכירות הקמעונאיות נחלשו בחודש נובמבר ב-0.6%, זאת בעוד בשוק ציפו לירידה מתונה הרבה יותר של 0.1% ולאחר עלייה של 1.3% בחודש הקודם.
נטפליקס נופלת ב-5.7% לאחר פרסום כתבה שטענה כי ענקית הסטרימינג לא בונה קהל מספיק גדול לשירות החדש שלה שכולל פרסומות. בדיווח שהתפרסם באתר Digiday נכתב שנטפליקס בנתה את העסקאות עם המפרסמים באופן שהבטיח להם שהפרסומות יזכו לכמות צפיות מסוימת - שכרגע לא מושגת.
15:25 - מתגברות הירידות בשוקי אירופה אחרי שהבנק המרכזי של אירופה (ECB) העלה כצפוי את הריבית במשק ב-50 נקודות בסיס (0.5%) לרמה של 2%. זאת לאחר שתי העלאות רצופות של 0.75%. ב-ECB אמרו לאחר החלטת הריבית כי ההעלאות יימשכו גם בשנה הבאה.
המדדים דאקס וקאק מוחקים 1.7%, פוטסי נחלש ב-0.6%.
14:10 - הבנק האנגלי בראשות הנגיד אנדרו ביילי העלה את הריבית פעם נוספת, ב-50 נקודות בסיס (0.50%), מ-3% ל-3.5% - רמתה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2008. ההחלטה של הבנק תואמת את תחזיות השוק והתבצעה יום לאחר העלאת הריבית הדומה בארה"ב.
תמונת המדדים באירופה לא משתנה מהותית: דאקס וקאק יורדים ב-1.1%, פוטסי נחלש ב-0.5%.
13:40 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.3%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.7% ועל S&P 500 יורדים ב-0.9%; הזהב מאבד 1.5% ל-1,790 דולר לאונקיה; הכסף נופל ב-3% ל-2.4 דולר לאונקיה.
אפל מאבדת 1% בטרום, אמזון ומטא יורדות ב-1.5%, טסלה מאבדת 2% לאחר מכירת המניות של אלון מאסק (ראו עדכון מוקדם).
באירופה, לקראת החלטות הריבית בבנק האירופי ובבנק האנגלי - דאקס וקאק יורדים ב-1%, פוטסי יורד ב-0.4%.
12:10 - חברת התשלומים ושירותי הבנקאות Adyen ההולנדית נופלת בכמעט -6% בתחתית מדד סטוקס 50 ובתחתית מדד AEX של בורסת אמסטרדם.
11:10 - בנעילה באסיה: האנג סנג וקוספי ירדו ב-1.6%, ניקיי ירד ב-0.4% ושנגחאי ירד ב-0.3%.
10:40 - הבנק המרכזי של שוויץ (SNB) העלה את הריבית ב-50 נקודות בסיס, מ-0.50% ל-1%, בדומה לתחזיות בשווקים.
בחודש ספטמבר האחרון העלה הבנק השוויצרי את הריבית ב-75 נקודות, 0.75% - ובכך העביר אותה לרמה חיובית לראשונה מזה 7 שנים. קודם לכן, ביוני השנה, העלה הבנק את הריבית ממינוס 0.50% למינוס 0.25% - זו היתה העלאת הריבית הראשונה שביצע ה-SNB ב-15 השנים האחרונות.
10:30 - ירידות בבורסות באירופה לאחר החלטת הפד - ולקראת הודעת הריבית של הבנק האירופי והבנק האנגלי. מדד דאקס יורד ב-0.9%, קאק יורד ב-1.1%, פוטסי נחלש ב-0.8%.
נסיגה בולטת בסקטור מוצרי הטיפוח והיוקרה: בפריז - קרינג (בין היתר מותגי ג'וצי ואיב סאן לורן) מאבדת 4%, הרמס יורדת ב-2.4% ו-LVMH (לואי ויטון ועוד) נחלשת ב-1.9%. בלונדון - ברברי מאבדת 2.5%.
החוזים על נאסד"ק יורדים ב-1.1%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6% ועל S&P 500 יורדים ב-0.8%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-3.48%; הזהב נחתך ב-1.5%, נסחר בסביבת 1.789 דולר לאונקיה.
7:20 - אלון מאסק מכר השבוע 22 מיליון מניות טסלה בשווי כולל של 3.6 מיליארד דולר – לפי דיווח של החברה לרשות ני"ע בארה"ב (SEC).
המכירות בוצעו בין יום שני לרביעי השבוע, ועל אף העובדה שבחודש אפריל, לאחר שורה של מימושים, מאסק הודיע לעוקביו בטוויטר כי אין בכוונתו לבצע מכירות נוספות בעתיד הקרוב.
מייסד טסלה מכר מתחילת השנה 94,202,321 מניות של הבחרה בסכום כולל של 22.93 מיליארד דולר (ובמחיר ממוצע של 243.46 דולר למניה).
7:10 - ירידות בשוק אסיה הבוקר, לאחר שהודעת הריבית של הפד גררה את וול סטריט לנעילה שלילית (דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, נאסד"ק איבד 0.8%, מדד S&P 500 ירד ב-0.6%).
מדד האנג סנג יורד ב-1.1%, קוספי יורדים ב-1.2%, ניקיי יורד ב-0.4% ושנגחאי יורד ב-0.3%; הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.8% ל-82 דולר לחבית, הזהב יורד ב-1% ל-1,801 דולר לאונקיה.
באידו מאבדת 4.2% בתחתית מדד האנג סנג, עליבאא נחלשת ב-3% ומייטואן ב-2.6% - סמסונג יורדת ב-1.5% בסיאול.
הפד העלה אתמול כצפוי את הריבית ב-0.5% אך גם בהודעת ההחלטה וגם במסיבת העיתונאים של היו"ר פאוול שמר על הבנק על העמדה הניצית, לפיה הריבית תמשיך לעלות ותישאר גבוהה עוד זמן רב.
היום צפויות לנו החלטות ריבית של הבנק האירופי ושל הבנק האנגלי - בשני המקרים, לפי התחזיות, ההעלאה תעמוד על 0.5%.
הבנק האנגלי שיפרסם את ההחלטה ב-14:00 צפוי להעלות את הריבית מ-3% ל-3.5%; התחזיות לבנק האירופי, שיפרסם את ההחלטה ב-15:15, הן להעלאת ריבית מ-2% ל-2.5%.
נתוני מאקרו: היצוא מיפן קפץ בנובמבר ב-20% בקצב שנתי, מול תחזיות לעלייה של 19.8% (ועלייה של 25.3% באוקטובר). היבוא ליפן טיפס ב-30.3%, התחזיות עמדו על 27% (לאחר קפיצה של 53.5% בחודש קודם).
בסין - הייצור התעשייתי עלה ב-2.2% בנובמבר בחישוב שנתי, התחזיות עמדו על 3.6%, לאחר עלייה של 5% באוקטובר. המכירות הקמעונאיות במדינה ירדו בנובמבר ב-5.9% (שנתי), התחזיות עמדו על ירידה של 3.7%, לאחר ירידה של 0.5% באוקטובר.
