הושלמה הנפקת רובינהוד - תחל להיסחר הערב בשווי של 32 מיליארד דולר
הושלמה הנפקת רובינהוד - תחל להיסחר הערב בשווי של 32 מיליארד דולר
אפליקציית המסחר האמריקאית תימחרה את המניה ב-38 דולר, הקצה התחתון של טווח המחירים שהציגה לקראת היציאה לשוק; רובינהוד גייסה בהנפקה 2 מיליארד דולר - צמד המייסדים מכר מניות ב-50 מיליון דולר כ"א
רובינהוד מגיעה לנאסד"ק: אפליקציית המסחר האמריקאית השלימה הלילה את ההנפקה הראשונית לציבור (IPO), שבה תומחרה המניה שלה ב-38 דולר, הקצה התחתון של טווח המחירים שהציגה לקראת היציאה לשוק, שעמד על 42-38 דולר.
המחיר שנקבע מעניק לחברה שווי של 32 מיליארד דולר. החברה מכרה 52.4 מיליון מניות וגייסה 2 מיליארד דולר. המייסדים ולאד טנב ובאיג'ו באהט מכרו בהנפקה מניות בשווי של 50 מיליון דולר כל אחד.
לחתמים בהנפקה, בהובלת גולדמן זאקס וג'יי.פי מורגן, ניתנה אופציה לרכוש 5.5 מיליון נוספות. רובינהוד תחל להיסחר הערב בבורסת נאסד"ק תחת הסימול HOOD.
רובינהוד שזכתה לזינוק בפופולאריות בשנת הקורונה, סיימה את 2020 עם זינוק של 254% בהכנסות בהשוואה לשנה קודמת, ואלה הגיעו לכמעט מיליארד דולר.
לפי התשקיף המעודכן שפרסמה, היא צפויה לרשום ברבעון השני הכנסות בטווח של 574-476 מיליון דולר, לעומת 244 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2020. בה בעת, לנוכח הוצאות ההנפקה החברה חוזה הפסד של 537-487 מיליון דולר ברבעון, מול רווח של כמה מיליוני דולרים ברבעון המקביל.
את הרבעון הראשון של 2021 סיימה עם הכנסות של 522 מיליון דולר, בהשוואה ל-128 מיליון דולר ברבעון המקביל – קפיצה של 309%. המסחר באופציות היה אחראי על 38% מהכנסות רובינהוד ברבעון הראשון, המסחר במניות על 25% ובקריפטו על 17%. החברה סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 1.44 מיליארד דולר.
