זינוק של 26% ברווחי דיסקונט; "השפעות החקיקה עלולות לפגוע בבנק ובלקוחות"
זינוק של 26% ברווחי דיסקונט; "השפעות החקיקה עלולות לפגוע בבנק ובלקוחות"
העלאות הריבית של בנק ישראל הקפיצו את רווחי הבנק ב-2022 לשיא של 3.5 מיליארד שקל - הכנסות הריבית קפצו ב-34% ל-8.7 מיליארד שקל; התשואה להון של הבנק עמדה בסיכון השנה על 15.1%, לעומת 13% ב-2021
הריבית הגבוהה מקפיצה גם את תוצאות דיסקונט, שמסכם את 2022 עם רווח שני של 3.5 מיליארד שקל, לעומת רווח 2.77 מיליארד שקל בשנת 2021, שיפור של 26%. הרווח הנקי של דיסקונט ברבעון הרביעי הסתכם ב-939 מיליון שקל, לעומת 529 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2021.
בתוך כך הגדיל הבנק את התשואה השנתית שלו להון לרמה של 15.1% לעומת 13% בשנת 2021. בכך חלף דיסקונט על פני בנק הפועלים שהציג תשואה על ההון בשיעור של 14.8%, בדוח שהתפרסם בחמישי האחרון.
לאורך 2022 העלה בנק ישראל את הריבית מ-0.1% ל-3.25%. הבנקים בתורם העלו בהתאם את הריבית ללווים. כך ההכנסות מריבית נטו של בנק דיסקונט, בעקבות העלאת הריבית, קפצו ב-34% ל-8.7 מיליארד שקל, לעומת הכנסות ריבית של 6.5 מיליארד שקל ב-2021.
ההכנסות מריבית נטו ברבעון הרביעי הסתכמו ב-2.5 מיליארד שקל, לעומת 1.69 מיליארד שקל ברבעון המקביל. הבנק מצייין כי העלייה בריבית תרמה לשורת ההכנסות 1.1 מיליארד שקל, לצד עלייה תרומה של 1 מיליארד שקל לרמת האשראי.
בדומה לבנק הפועלים, גם בנק דיסקונט נוקט באזהרה מפורשת בדוחותיו השנתיים לגבי הרפורמה המשפטית. דיסקונט, בהובלת המנכ"ל אורי לוין, מציין כי "במהלך חודש ינואר 2023 החלה הממשלה לקדם תכנית לביצוע שינויים מהותיים במערכת המשפט בישראל, המעוררת מחלוקת משמעותית בציבור הישראלי. לדעת גורמים כלכליים שונים בארץ ובעולם, שינויים אלו עלולים להשפיע לרעה על השווקים הפיננסיים ועל איתנות המשק והכלכלה בישראל. ההשפעות כאמור עלולות לפגוע גם בבנק ובלקוחותיו".
סך הכול האשראי שחילק בנק דיסקונט למשקי הבית הסתכם ב-97.5 מיליארד שקל ב-2022, עלייה של 17%, לעומת 2021, אז עמד היקף האשראי על 83.6 מיליארד שקל. חלק מן האשראי שמחלק בנק דיסקונט צמוד למדד המחירים לצרכן שעלה ב-5.3% ב-2022. העלייה במדד תרמה 626 מיליון שקל להכנסות הבנק.
בנק דיסקונט פעל בשנתיים האחרונות להגדיל את הנוכחות שלו בענף המשכנתאות. בעקבות העלאת הריבית, ההכנסות ממשכנתאות למשקי בית קפצו ב-63% ל-2.53 מיליארד שקל ב-2022 לעומת 1.55 מיליארד ב-2021.
העלייה בהכנסות הריבית והאשראי גררה עמה לאורך 2022 גם עלייה בהוצאות אשראי בגין הפסדים (ההפרשה של הבנקים בעקבות האפשרות של אי השבת האשראי) בהיקף של 407 מיליון שקל. בשנת 2021 בסעיף זה נרשמו הכנסות בבנק בהיקף של 693 מיליון שקל מאחר שהבנקים למעשה שחררו מחדש הון שרותק במאזניהם בעקבות התפשטות נגיף הקורונה בשנת 2020.
אולם דיסקונט לא רשם עלייה רק בהכנסות הריבית, אלא גם בהכנסות מעמלות. סך הכול, בנק דיסקונט גבה עמלות ממשקי הבית בהיקף של 1.89 מיליארד שקל ב-2022, לעומת 1.7 מיליארד ב-2021, עלייה של 11%. העלייה העיקרית נרשמה בעמלות מכרטיסי אשראי שהסתכמו ב-2022 ב-1.7 מיליארד שקל, לעומת 1.5 מיליארד שקל בשנה שקדמה לה. העמלות מכרטיסי האשראי נעשית בעיקר דרך כאל, חברת כרטיסי האשראי שבשליטת דיסקונט ושאמורה להיפרד ממנו בשנתיים הקרובות.
הסקטור היחיד שבו נרשמה ירידה בגביית עמלות היא בפעילות ניירות ערך - אלה הסתכמו ב-361 מיליון שקל לעומת 407 מיליון שקל בשנה שקדמה לה, ירידה של 11%. הירידה נובעת בעיקר מהירידות בשוק ההון, שהקטינו את היקף תיק ניירות הערך הממוצע והקטנת פעילות המסחר על ידי לקוחות הבנק.
