וול סטריט ירדה אחר פרסום תוכנית ביידן, נאסד"ק איבד 2.1%
וול סטריט ירדה אחר פרסום תוכנית ביידן, נאסד"ק איבד 2.1%
הנשיא האמריקאי הודיע כי בכונתו להעלות את מס החברות ולהטיל מס מיוחד על עשירי ארה"ב; דאו ג'ונס איבד 1.7%, S&P 500 נחלש ב-1.8%; ירידות חדות נרשמו במניות הבנקים - ליום הגרוע ביותר שלהן מאז יוני 2020; סיליקון ואלי בנק, אחד המממנים העיקריים של הסטארט-אפים, קרס ב-60%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה היום בירידות בולטות: נאסד"ק איבד 2.1%, דאו ג'ונס - 1.7%, S&P 500 נחלש ב-1.8%. זאת לאחר שנשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, הודיע כי בכונתו להעלות את מס החברות ולהטיל מס מיוחד על עשירי המדינה, ועל רקע המשך החששות מהעלאות ריבית נוספות. עתה ממתינים המשקיעים לדו"ח התעסוקה החשוב לחודש פברואר שיתפרסם מחר ב-15:30 (שעון ישראל).
ירידות בולטות נרשמו במניות הבנקים: וולס פארגו ובנק אוף אמריקה נחתכו ביותר מ-6%, ג'יי.פי מורגן נפל ב-5.4% ומורגן סטנלי איבד 3.9%. בתוך סיליקון ואלי בנק, אחד המממנים העיקריים של הסטארט-אפים, קרס ב-60% והדבר הכביד על המסחר. בנק הקריפטו סילברגייט צנח ב-42% לאחר שהודיע על הקפאת פעילותו. כל אלו משכו את סקטור הבנקים ב-S&P 500 ב-4.1% ליום הגרוע ביותר שלו מאז יוני 2020.
21:40 - הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-1.2% - יום שלישי ברציפות של ירידות - לרמה של 75.7 דולר לחבית, זאת בעקבות החשש מהעלאות ריבית אגרסיביות שעלולות לפגוע בביקושים.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.9% או 16 דולר ונקבע על 1,834.60 דולר לאונקיה.
20:30 - בענקיות הטכנולוגיה: אפל ואמזון יציבות, אלפבית יורדת ב-0.6%, מיקרוסופט עולה ב-0.5%, מטא יורדת ב-1%, אנווידיה מאבדת 1.3%, טסלה נחלשת ב-2.3%,
19:20 - הנשיא ביידן פרסם את התוכנית התקציבית החדשה של הממשל, לפיה הגירעון של ארה"ב יצומצם ב-3 טריליון דולר בעשור הבא - בין היתר בתוכנית נקבע של המס המינימאלי על שכבת העשירים החזקה ביותר בארה"ב יעמוד על 25%. במקביל, מס החברות יועל מ-21% ל-28% והמס על חברות הנפט והגז יהיה גבוה עוד יותר.
התגובה בבנקים: ג'יי. פי מורגן יורד ב-3.9%, בנק אוף אמריקה יורד ב-4.4%, וולס פארגו יורד ב-4.2%, סיטיגרופ ומורגן סטנלי נחלשים ב-1.7%, גולדמן זאקס עולה ב-0.5%; בענקיות האנרגיה:
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס נסגר ביציבות, קאק ירד ב-0.1%, פוטסי ירד ב-0.6%, סטוקס 600 ירד ב-0.2%; קרדיט סוויס נחלש ב-1.9% בציריך בעקבות ההודעה על דחיית מועד פרסום הדוחות.
17:15 - אינטל מטפסת ב-3.2% בראש מדד דאו ג'ונס, מיקרוסופט סגניתה עם עלייה של 2%, המדד עולה ב-0.3%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.4%, נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.3%; ענקית הסחר הסינית JD.com נופלת ב-6.5% לאחר הדוחות, המתחרה עליבאבא נחלשת ב-2.5%; אטסי נחלכת ב-4.5% לאחר הורדת המלצה מג'פריז.
מניית בנק הקריפטו סילברגייט קפיטל צונחת ב-39% לאחר הודעה על חיסול הפעילות והשבת הנכסים שבידיו ללקוחות.
תשואת אג"ח ארה"ב לשנתיים יורדת ב-7 נקודות בסיס ל-4.99%, תשואת האג"ח ל-10 שנים יציבה, על 3.97%; הנפט WTI עולה ב-0.8% ל-77.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.7% ל-1,830.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.5%.
16:00 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב גדל בשבוע שעבר ב-21 אלף ל-211 אלף, הרמה הגבוהה ביותר מאז סוף דצמבר. התחזיות עמדו על 195 אלף בקשות.
15:30 – אטסי נחתכת ב-5.4% בטרום לאחר שבג'פריז הודיעו על הורדת המלצה כפולה, מ'קניה' ל'תשואת חסר'; הילטון עולה ב-0.5% בטרום, בברקליס העלו המלצה על המניה, מ'תשואת שוק' ל'תשואת יתר'.
15:25 – אובר עולה ב-1.3% ב טרום בעקבות הדיווח בבלומברג לפיו היא בוחנת סיפן אוף של חטיבת הלוגיסטיקה שלה – הכנסות החטיבה ברבעון הרביעי עמדו על 1.5 מיליארד דולר.
14:50 - מניית JD.com נחלשת ב-5.3% לאחר הדוחות. ענקית הסחר הסינית דיווחה על עלייה של 7.1% בהכנסות ברבעון האחרון של 2022 ל-295.4 מיליארד יואן (42.8 מיליארד יורו), מעט מתחת לתחזיות בשוק עמדו על 296.17 מיליארד יואן. האכזבה העיקרית נובעת מקצב הצמיחה הנמוך – ברבעון המקביל לפני שנה רשמה החברה זינוק של 23% בהכנסות.
הרווח הנקי עמד על 3 מיליארד יורן, לעומת הפסד של 5.2 מיליארד יואן ברבעון המקביל. במהלך הרבעון חלקים נרחבים בסין היו תחת סגר מחמיר – או מגבלות תנועה אחרות. בחודשים האחרונים יצאה סין ממדיניות הקוביד 0 שלה והכלכלה חזרה לפעילות מלאה.
מניית עליבאבא מגיבה בירידה של 2.2% בטרום.
14:15 - ירידות בוול סטריט בשלב הטרום: החוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.6%, על S&P 500 נחתכים ב-0.2% ועל דאו ג'ונס יציבים.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נקודות בסיס ל-3.989%. התשואה על האיגרת לשנתיים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-5.047%.
10:45 - ירידות בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני נסוג ב-0.2%, פוטסי הבריטי מאבד 0.5% וקאק הצרפתי מוחק 0.4%. מניית בנק קרדיט סוויס נחתכת ב-3% בציריך אחרי הודעתו על דחיית פרסום תוצאות 2022 (ראו עדכון קודם).
8:35 - הבנק השוויצרי קרדיט סוויס הודיע הבוקר כי הוא דוחה את פרסום תוצאותיו לשנת 2022, לאחר שיחה שהתקבלה אמש מהרשות לניירות ערך האמריקאית (ה-SEC).
בבנק אמרו כי בשיחה דובר בין היתר על "הצהרות תזרים המזומנים של הבנק בשנים 2020 ו-2019". בבנק הוסיפו כי עליו "לדחות את פרסום הדוח השנתי כדי להבין קודם לעומק את בקשות ה-SEC".
7:00 - תנועות קלות בבורסות אסיה הבוקר ברקע מגמה דומה אמש בניו יורק: טוקיו עולה ב-0.5%, הונג קונג מוסיפה 0.2% ושנחאי יורדת ב-0.2%.
האינפלציה הנמוכה גם כך בסין, האטה בפברואר לעלייה שנתית של 1% במדד המחירים לצרכן לעומת עלייה של 2.1% בינואר. הצפי היה לעלייה של 1.9%. בחישוב חודשי נרשמה ירידה של 0.5%- בפברואר מעלייה של 0.8% בינואר.
יפן רשמה צמיחה קטנה בהרבה מהתחזיות ברבעון הרביעי של 2022, לעומת הרבעון המקביל ב-2021. התוצר היפני עמד על 0.1%, כשהצפי היה ל-0.8%.
ובוול סטריט גדל אמש הפער בתשואות האג"ח הממשלתיות בין האיגרת קצרת הטווח לשנתיים לבין ארוכת הטווח ל-10 שנים - ל-111 נקודות בסיס, הפער הגדול מאז 1981. הבוקר תשואת האיגרת לשנתיים על 5.056%, והתשואה על האיגרת ל-10 שנים על 3.991%.
לקראת דוח התעסוקה מחר בארה"ב (דוח ממשלתי כולל של כל הסקטורים), דוח התעסוקה במגזר הפרטי התפרסם אתמול ומצביע על שוק עבודה אמריקאי חזק עם תוספת משרות גדולה מהצפוי.
המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%. לעומתו, S&P 500 עלה ב-0.1% ונאסד"ק טיפס ב-0.4%. מניית ריסקיפייד הישראלית ירדה ב-4.5%, לאחר שהחברה הודיעה על הוצאת כל המזומן מישראל. טסלה איבדה 3%, לאחר שפירמת ברנברג הורידה המלצה על המניה, מ'קניה' ל'החזק'.
