בוליגו קפיטל זינקה ב-22% ביום הראשון שלה בבורסה
בוליגו קפיטל זינקה ב-22% ביום הראשון שלה בבורסה
חברת הנדל"ן שמשקיעה במקבצי דיור בארה"ב קיצצה ב-20% את היקף הגיוס שתכננה בתחילה והסתפקה בגיוס של 20 מיליון דולר לפי שווי של 100 מיליון דולר
עוד חברת נדל"ן הצטרפה לבורסה התל אביבית: בוליגו קפיטל שהשלימה השבוע את ההנפקה הראשונית של מניותיה לציבור, החלה להיסחר הבוקר (ה') בבורסה המקומית והיא ננעלה בזינוק של 22.2% לשווי שוק של 390.3 מיליון שקל.
החברה שמשקיעה בנדל"ן בארה"ב השלימה את ההנפקה ביום ראשון השבוע וגייסה 20 מיליון דולר לפי שווי של 100 מיליון דולר (321 מיליון שקל). זאת אחרי שהתפשרה וקיצצה 20% בהיקף הגיוס שתכננה, והורידה גם את השווי המבוקש במהלך ההנפקה. את ההנפקה הובילו לידר חיתום ואיפקס הנפקות.
בוליגו, שהוקמה לפני תשע שנים, מתכננת לנצל את כניסתה לבורסה לצורך גיוסי סדרות אג"ח, שיאפשרו לה להמשיך להתרחב ברכישת נכסים והשבחתם בארה"ב.
החברה רוכשת, משביחה ומנהלת נכסים ומתמקדת בתחום מקבצי הדיור (מולטי-פמילי) שהיווה כ-70% מהעסקאות שלה עד כה. בנוסף פעילה החברה גם בתחום בתי אבות והמרכזים מסחריים. בוליגו גייסה מאז הקמתה כ-750 מיליון דולר ממשקיעים פרטיים והייתה מעורבת בהשקעה בכ-100 נכסים, בהיקף השקעה כולל של 2.3 מיליארד דולר.
מנכ"ל החברה איתי גורן הוא גם בעל המניות הראשי. לפי התשקיף הוא מחזיק ב-44.79% בדילול מלא מהון המניות של החברה. בעלי מניות בולטים נוספים הם איל שלימק ואילן תמיר שמחזיקים כל אחד ב-10.63% מהון המניות של החברה.
עלות תנאי העסקתו של המנכ"ל גורן הסתכמה ב-2020 ב-192 אלף דולר, כאשר שכרו היה הנמוך מבין חמשת שיאני השכר בחברה. השכר הגבוה ביותר היה זה של סמנכ"ל הפיתוח העסקי אורי צרור שהשתכר 616 אלף דולר, ותנאיו הורכבו משכר של 160 אלף דולר ותשלום מבוסס מניות של 456 אלף דולר.
בשלב המוסדי בהנפקה התקבלו ביקושים של כ-75 מיליון שקל והחברה בחרה לגייס מתוכם כ-61 מיליון שקל. במסגרת השלב הציבורי התקבלו ביקושים בהיקף של כ-40 מיליון שקל, הגבוהים פי 12 מהסכום שהחברה הציעה. בסיכום השלב המוסדי והציבורי בוליגו קפיטל גייסה סך של כ-64 מיליון שקל.
