נעילה חיובית בבורסה; מניית בית זיקוק אשדוד עלתה ב-4.1%
נעילה חיובית בבורסה; מניית בית זיקוק אשדוד עלתה ב-4.1%
מדד הדגל ת"א 35 הוסיף לערכו 0.7%, ת"א 125 עלה ב-0.3% ות"א בנקים התחזק ב-0.7%; מאגר לווייתן יחל במרץ להזרים קונדנסט לבית הזיקוק באשדוד; פער ארביטראז' חיובי דחף את נייס ב-3.7%; תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עלתה בשמונה נקודות בסיס ל-4.2%
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע למלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יומו הראשון של השבוע במגמה חיובית.
מדד הדגל ת"א 35 הוסיף לערכו 0.7%, ת"א 125 עלה ב-0.3% ות"א בנקים התחזק ב-0.7%.
מניית בית זיקוק אשדוד התחזקה ב-4.1% אחרי שהוכשרה הדרך לכך שמאגר לווייתן יחל בחודש מרץ למכור קונדנסט לבית הזיקוק. בזן, שמקבלת כיום בחינם את הקונדנסט שמופק ממאגר לווייתן כתוצר לוואי של הפקת הגז, טיפסה ב-0.9%.
פער ארביטראז' דחף את נייס לעלייה של 3.7%, אל על קפצה ב-5.3%.
תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים טיפסה בשמונה נקודות בסיס ל-4.2%.
14:20 - אורביט קופצת ב-5% מבלי שפירסמה היום דיווח כלשהו. ביום חמישי בבוקר הודיעה החברה, שמייצרת מוצרי אלקטרוניקה לתחומי התקשורת והתעופה, על הזמנה בהיקף 2.3 מיליון דולר מלקוח אירופי.
12:50 - תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עולה ב-6 נקודות בסיס ל-4.18%; בשוק הנגזרים על המט"ח, הדולר מנתר עד ל-3.666 שקלים, מול היציג של 3.644 בשישי (ראו הרחבה בעדכון מוקדם על התחזקות הדולר בעולם בשישי).
12:10 - ת"א ביומד נחתך ב-3%, בתחתית המדדים הענפיים של הבורסה, קומפיוג'ן נופלת ב-8.7% בתחתית המדד, אורמד יורדת ב-5.7%.
10:50 - בבנקים: דיסקונט עולה ב-1.3%, פועלים עולה ב-1%, לאומי מתחזק ב-0.9%, מזרחי טפחות ב-0.8% ובינלאומי ב-0.7%.
10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 עולה ב-0.8%, ת"א 125 עולה ב-0.7%, ת"א בנקים עולה ב-0.9% - לאומי מטפס ב-1.2% בראש הסקטור, מזרחי טפחות ופועלים עולים ב-1%.
ארביטראז' חיובי דוחף את נייס ב-3.2% בפסגת ת"א 35; מניית בית זיקוק אשדוד מתחזקת ב-3.5%, בעקבות הודעת רציו וניומד אנרג'י הזרמה של קונדנסט ממאגר לווייתן לבית הזיקוק (החל ממרץ).
9:50 - טראקנט מדווחת על מו"מ עם חברת הלוגיסטיקה Cox Logistics לאספקת מכשירי טראקנט ושירותי דיגיטציה וחישוב פליטות רכב, בסכום של 2 מיליון דולר. קוקס היא חברת תובלה, לוגיסטיקה, ניהול ושילוח מטענים, הפועלת ברחבי המזרח התיכון, אפריקה אירופה והקווקז. מקום מושבה הראשי בבחריין.
טראקנט עוסקת בפיתוח מערכת לאופטימיזצית פעילות תחבורה יבשתית.
9:30 - מבנה נדל"ן רוכשת מסאנפלאואר מערכות סולאריות בכ-78 מיליון שקל (כ-5 מגוואט). הרכישה כוללת 101 מערכות פוטו-וולטאיות המותקנות על גגות נכסים שבבעלות מבנה נדל"ן. העסקה תצטרף לפעילות הסולארית הקיימת של מבנה, שצפויה לספק כ-50 מגה וואט לרשת החשמל. העסקה תניב לסאנפלאואר תזרים מזומנים של 20 מיליון שקל.
9:00 - השותפות בלווייתן ניומד (של קבוצת דלק) ורציו מעדכנות כי התקיימו התנאים המתלים בהסכם עם חברת תשתיות אנרגיה (תש"א) להזרמת קונדנסט (תוצר לוואי מזיקוק של גז) מלווויתן באמצעות צינור תש"א. בהתאם, בחודש מרץ יחל המאגר להזרים קונדנסט לבית זיקוק אשדוד.
8:20 - שיכון ובינוי עדכנה בשישי כי בסוף ינואר נרשם פיחות חד של 55% בשער המטבע הניגרי (ניירה). לפיכך, לפי אומדן ראשוני, אם שערו של הניירה יישאר דומה עד ל-31 במרץ, החברה תרשום בדוחות הרבעון הראשון הפסד של 29 מיליון דולר בהשפעת הפיחות. בדוחות הרבעון הרביעי תרשום שיכון ובינוי הפסד של 13 מיליון דולר בהשפעת הירידה בשער הניירה, שנחלש ב-22% במהלך התקופה.
7:10 - כלכליסט מדווח: קרן פימי בדרך לאקזיט - קבוצת משקיעים, בהובלת מור השקעות, תרכוש 25% ממניות חברת יוניטרוניקס, שבשליטת פימי (50%). יוניטרוניקס פועלת בתחום הפיתוח, הייצור והשיווק של בקרים לוגיים מתוכנתים. הקרן תמכור 18% ותרד לאחזקה של 32%, ואילו מייסד החברה והיו"ר שלה, חיים שני, שמחזיק ב־22%, ימכור 7% ויישאר עם 15% מהמניות.
7:00 - הבורסה בת"א תיכנס הבוקר לשבוע מסחר חדש, כשתשומת הלב העיקרית תופנה לחזית הבטחונית ולעדכונים על עסקה אפשרית להשבת החטופים. זאת לאחר התחממות בגזרה הגלובלית - ארה"ב תקפה בשישי 85 יעדים של מיליציות פרו-איראניות ושל כוח קודס האיראני. הלילה הודיעו ארצות הברית ובריטניה על תקיפת תקפו 36 מטרות של המורדים החות'ים ב-13 מיקומים שונים בתימן.
ברקע למסחר היום, העליות החזקות שנרשמו בשישי בניו יורק, בעיקר בטכנולוגיה, לאחר דוח התעסוקה החזק מאד שפורסם בשישי בארה"ב – מדד נאסד"ק עלה ב-1.7%, דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 עלה ב-1.1%.
אלה פערי הארביטראז' שנפתחו בדואליות הבכירות של הבורסה: חיובי – נייס 3.3%, נובה 1.3%, טבע 0.6%, קמטק 1.7%, טאואר 0.8%, אלביט מערכות ואיי.סי.אל 0.5%; מנגד – אנלייט עם פער שלילי של 1%- (אורמת וסאפיינס ללא פער מהותי).
עוצמת שוק התעסוקה האמריקאי, כפי השתקפה בדוח החודשי (תוספת של 353 אלף משרות, מול תחזיות לתוספת של 187 אלף), צמצמה בחדות את הסיכויים להורדות ריבית בחודשים הקרובים (הפד הבהיר בפגישה האחרונה כי הנתונים החזקים של הכלכלה האמריקאית, שעשויים לבלום את הירידה באינפלציה, מבססים את העמדה של הותרת ריבית ללא שינוי).
הסיכוי שמעניק השוק להורדת ריבית במרץ נפל ל-21% בלבד, מול 38% לפני הדוח; הסיכוי להורדה במאי נסוג ל-75%, מול 94% לפני פרסום הדוח.
במקביל, גופים רבים חתכו את תחזית הורדות הריבית של הפד ב-2024 והסיכוי להורדה שנתית של 125 נקודות בסיס (5 הורדות של 0.25%) עומד עתה על 37.6%; הסיכוי להורדה של 150 נ"ב צומצם ל-25% בלבד.
ענקית נכסי האג"ח פימקו סיפקה את העדכון השמרני ביותר, וקיצצה בעקבות הדוח את תחזית ההורדות שלה ב-2024 ל-75 נקודות בסיס. המשמעות היא שלוש הורדות בלבד במהלך השנה, פחות מתחזית הפד העדכנית של ארבע הורדות שנתיות של 0.25%. פימקו היא ממנהלות הנכסים הגדולות ביותר בעולם – נכון לסוף 2023 ניהלה נכסים בהיקף של 1.86 טריליון דולר.
התגובה לדוח התעסוקה היתה מהירה, ולא רק בשוק המניות אלא גם בדחיפה חזקה לדולר ולבתשואות האג"ח. מול סל המטבעות, הדולר אינדקס ניתר ביותר מ-1% ל-104.4 נקודות, רמתו הגבוהה מאז 13 בדצמבר (בהמשך השעות נסוג מעט ל-103.96). היורו נחלש ב-0.8% מול מקבילו האמריקאי, עד ל-1.078 דולר.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים קפצה ב-16 נקודות בסיס ל-4.02%, תשואת האג"ח האמריקאית לשנתיים זינקה ב-17 נ"ב ל-4.37%. זאת במקביל לנסיגה של כ-2% במחירי הנפט. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עומדת בפתיחת השבוע על 4.12%.
על הפרק בוול סטריט בהמשך השבוע: מקדונלד'ס וקאטרפילר יפרסמו דוחות בשני לפני פתיחת); אמג'ן ואלי לילי יפרסמו תוצאות בשלישי לפני הפתיחה, פורד וסנאפ בשלישי לאחר הנעילה; תורה של דיסני יגיע ברביעי בערב.
דיסני, מקדונלד'ס, קאטרפילר ואמג'ן נמנות על מדד דאו ג'ונס; במוקד בישראליות – צ'ק פוינט תפרסם את הדוחות שלה בשלישי לפני הפתיחה, אמדוקס תפרסם בשלישי לאחר הנעילה.
בשבת יחגגו בסין את ראש השנה הסיני, ואת המעבר לשנת הדרקון (2023 היתה שנת הארנב) – הפעם האחרונה של שנת הדרקון בלוח הסיני היתה ב-2012. המשמעות לענייני השוק – ביום שישי הקרוב לא יתקיים מסחר בסין, בהונג קונג ובסיאול. החגיגות בסין כוללות 8 ימי חופשה, כך שהבורסה בשנגחאי תהיה סגורה גם לאורך השבוע הבא.
