ירידות בנעילה בוול סטריט; הזהב והנפט נפלו, אדובי צנחה בכ-17%
ירידות בנעילה בוול סטריט; הזהב והנפט נפלו, אדובי צנחה בכ-17%
מדד נאסד"ק יורד ב1.3%, דאו ג'ונס מאבד 0.4%; מחיר הזהב נפל ב-1.9%, הנפט צנח ב-4.2%; אדובי הודיעה על רכישת Figma ב-20 מיליארד דולר ופרסמה תחזית מאכזבת
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - הבורסות בניו יורק מתקשות להתאושש. יום שהתחיל עם מסחר תנודתי, ואף התנהל בעליות קלות לזמן מה - הסתיים בירידות. נאסד"ק איבד 1.4%, דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, ומדד S&P 500 השיל 1.1% מערכו.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-4.2% ל-84.8 דולר לחבית על רקע החששות ממיתון. הברנט איבד 4.1% ל-90.2 דולר לחבית. מחיר הגז הטבעי צנח ב-9.2%, לאחר שאתמול זינק ב-10%.
המדדים בוול סטריט עברו לירידות - נאסד"ק כבר במינוס 1.4% ,דאו ג'ונס מאבד 0.4%.
20:55 - מחיר הזהב נפל ב-1.9% או ב-31.80 דולר ונקבע על 1,677.30 דולר לאונקיה. הכסף נסחר בירידה של 1.5%, ל-19.2 דולר לאונקיה.
20:45 - עסקת הגיימינג הענקית של מיקרוסופט עומדת בפני מכשול בבריטניה. רגולטור ההגבלים הבריטי הודיע היום כי העסקה במסגרתה מיקרוסופט מעוניינת לרכוש את אקטיוויז'ן בליזארד ב-69 מיליארד דולר עוברת לשלב 2 של בדיקה קפדנית. זאת לנוכח נתונים המעלים את החשש כי הרכישה תוביל לפגיעה מהותית בתחרות בבריטניה. מניית מיקרוסט יורדת ב-2%.
, לרכישת אקטוויז'ן הרגולטור הבריטי הודיע היום כי הוא מעביר לשלב 2 של בחינה דקדקנית את עסקת הענק שבה מיקרוסו
19:00 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.6%, קאק ירד ב-1%, פוטסי עלה ב-0.1%, סטוקס 600 ירד ב-0.6%.
18:30 - נאסד"ק עבר למינוס, מאבד 1.1%, לצד יציבות בדאו ג'ונס. אפל יורדת ב-1.6%, מיקרוסופט יורדת ב-2.3%, אמזון ב-1%, אלפבית ב-1.6%, מטא ב-0.7%, אנווידיה ב-1.5%, סיילספורס ב-1.7%.
17:00 - התנודתיות לא הולכת לשום מקום וגם היום המדדים מהתפכים זמן קצר אחרי הפתיחה, לעליות קלות של עד 0.2%. גולדמן זאקס עולה ב-1.7% בראש מדד דאו ג'ונס.
עוד בבנקים: ג'יי.פי מורגן עולה ב-1.6%, בנק אוף אמריקה מתחזק ב-2%, וולס פארגו עולה ב-1.9%, סיטיגרופ ב-1.5%, מורגן סטנלי ב-1.8%.
16:30 - המסחר נפתח: דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק יורד ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.4%. אדובי צונחת ב-12.5% לאחר ההודעה על רכישת Figma ב-20 מיליארד דולר לצד התחזית המאכזבת; גאפ מאבדת 1% בעקבות הודעת Yeezy של קניה ווסט על ביטול הסכם שיתוף הפעולה בשל הפרות מצד גאפ.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נקודות בסיס ל-3.43%; הנפט WTI יורד ב-1.9% ל-86.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% ל-1,605 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-1.2%, פוטסי עולה ב-0.1%.
16:20 - חברת Yeezy של קניה ווסט מבטלת את הסכם שיתוף הפעולה עם גאפ - ייזי העבירה לגאפ מכתב שבו נטען כי לא עמדה בהתחייבויות שלה בחוזה, ובכלל זה ההתחייבות להפיץ תא מוצרי ייזי בחנויות שלה עד למחצית השנייה של 2021 והקמת חנויות תחת המותג Yeezy Gap.
16:00 - מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעוניות עלו באוגוסט ב-0.3%, מול תחזיות לעלייה של 0.2% ולאחר ירידה של 0.4% ביולי.
15:20 - אדובי גם פרסמה דוחות: החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח מתואם של 3.40 דולר למניה, 5 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות טיפסו ל-4.43 מיליארד דולר, לעומת 3.94 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה קודמת (צמיחה של 13%) ובמקרה זה מעט מתחת לציפיות שעמדו על 4.44 מיליארד דולר. ההכנסות ממנויים עמדו על 4.13 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.66 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לציפיות.
אדובי פרסמה גם תחזית מאכזבת להכנסות של סביב 4.52 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) - הציפיות בשוק עומדות על 4.60 מיליארד דולר.
15:10 - נטפליקס עולה ב-2% בטרום, לאחר שב-Evercore העלו את ההמלצה על המניה, מ'ניטראלי' ל'תשואת יתר'. נורטסטרום עולה ב-2.7% לאחר שב-Jeffries העלו המלצה על המניה, מ'החזק' ל'קניה'.
15:05 - עסקת ענק בשוק התוכנה: אדובי אישרה כי היא מנהלת מו"מ מתקדם על רכישת Figma בסכום של 20 מיליארד דולר, בעסקה שתתבצע בחצי מזומן חצי מניות. אם אכן יחתם הסכם, זו תהיה הרכישה הגדולה בתולדות אדובי. וול סטריט ג'ורנל דיווח מוקדם יותר על המגעים לעסקה. מניית אדובי נופלת ב-7% בטרום.
15:00 - נמעשה שביתת רכבות בארה"ב, לאחר הסכם עקרונות בין ההנהלה לאיגודים שכולל בין היתר העלאות שכר ושיפור תנאים. הנשיא ביידן בירך על ההסכם וצייין כי זהו "ניצו עבור הכלכלה שלנו ועבור האמריקאים". מניות הרכבות מגיבות בעליות בשלב הטרום - יוניין פסיפיק עולה ב-3.4%, CSX עולה ב-2.5%.
13:50 - החוזים על מדדי המניות בוול סטריט עברו לירידות: החוזים על דאו ג'ונס נסוגים ב-0.1%, על S&P 500 נחלשים ב-0.2% ועל נאסד"ק ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' בסיס לשיעור של 3.45%. התשואה על האיגרת לשנתיים עולה ל-3.82% ולשנה ל-3.93%.
13:10 - גירעון הסחר ממשיך להתרחב (הפער במאזן בין הייצוא לייבוא) באיחוד האירופי בשל מחירי האנרגיה שהגדילו את ההוצאות: בחודש יולי נרשמה עלייה במחיר ייבוא הסחורות שהגדילה את הפער ל-34 מיליארד יורו, לעומת פער של 20.7 מיליארד יורו ביולי אשתקד.
מחירי הייבוא זינקו ביולי ב-44% בחישוב שנתי (לעומת יולי אשתקד) ל-269.5 מיליארד יורו, בעוד מחירי הייצוא גדלו ב-13.3% ל-235.5 מיליארד יורו.
12:25 - בורסת פריז עברה לירידות קלות אחרי נתוניאינפלציה המאכזבים: מדד המחירים לצרכן עלה באוגוסט ל-5.9% בחישוב שנתי כשהצפי היה ללא שינוי מיולי על 5.8%. בחישוב חודשי נרשמה עלייה ל-0.5% מ-0.3% ביולי. התחזיות היו לעלייה מתונה יותר של 0.4%.
10:35 - בורסות אירופה פותחות בעליות: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.4%, פוטסי הבריטי מתחזק ב-0.6% וקאק הצרפתי מוסיף 0.2%.
בסחורות: מחיר הזהב יורד מתחת ל-1,700 דולר ולשפל של כמעט חודשיים. ברקע, עלייה יומית בדולר ובתשואות אג"ח ארה"ב. שווי המתכת היקרה נחתך ב-0.8% ל-1,694 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה שלו מאז ה-21 ליולי. מחיר הכסף יורד בשיעור דומה עד ל-19.4 דולר לאונקיה.
8:45 - זה שוב קרה: מניית הפינטק מהונג קונג AMTD Digital (ששווי החברה שלה עקף באוגוסט את קוקה קולה, חלק מהבנקים הגדולים ואף את מטא במהלך אחד מימי המסחר), נסקה אמש בניו יורק ב-311% (ונחתכה במסחר המאוחר ב-13%).
באתר מרקטווטש פורסם כי לא דווח דבר שעשוי להוביל לזינוק במניה, וכי המסחר בה נעצר לא פחות מ-11 פעמים. מחזור המסחר היה פי 24 מהממוצע. ב-8 ימים שקדמו לקפיצה, נפלה המניה ב-61% וקרסה ב-75% בשבועיים.
כזכור, חברת הפינטק הונפקה בוול סטריט באמצע יולי, ושבועיים לאחר מכן החלה בנסיקה של עשרות אלפי אחוזים והגיעה לשווי של יותר מ-300 מיליארד דולר. לאחר מכן כאמור קרסה בעקבות מימוש של המשקיעים שחלקם הפכו למיליונרים. עד היום לא ידוע מה הקפיץ כך את המניה, כמו אמש.
7:00 - מגמה מעורבת בבורסות אסיה: טוקיו עולה ב-0.3%, שנחאי יורדת ב-1%, הונג קונג עולה ב-0.6%, סיאול יציבה ואוסטרליה מתחזקת ב-0.5%.
הבוקר פורסמו נתוני התעסוקה לחודש אוגוסט באוסטרליה שם טיפס שיעור האבטלה ל-3.5% מ-3.4% (הצפי היה ל-3.4%). שיעור האבטלה בקרב הצעירים עומד על 8.4%. סה"כ 33,500 עובדים חדשים נוספו למשק האוסטרלי בחודש שעבר בהתאם לתחזיות.
ובניו זילנד נרשמה צמיחה רבעונית אחרי הקלה משמעותית בהגבלות הקורונה: עלייה של 1.7% בתוצר ברבעון השני לעומת צפי לעלייה של 1%, אחרי התכווצות של 0.2% ברבעון הראשון.
אמש המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו בעליות קלות, לאחר הירידות החדות שנרשמו במסחר שלשום (נאסד"ק נפל ב-5.2%) על רקע נתוני האינפלציה. מדד דאו ג'ונס עלה אמש ב-0.1%, בעוד S&P 500 הוסיף לערכו 0.3% ונאסד"ק התחזק ב-0.7%. בלטו במסחר: טסלה שעלתה ב-3.6%, אמזון שהתחזקה ב-1.4%, וסטארבקס שזינקה ב-5.5%.
אך המשקיעים מודאגים מהיפוך עקום התשואות, בפער המתרחב בין תשואות האג"ח האמריקאיות קצרות הטווח לבין ארוכות הטווח שמצביע על מיתון מתקרב: התשואה על האיגרת לשנתיים עומדת סביב שיעור של 3.80% ובשיא מ-2007. בעוד התשואה על האיגרת ל-10 שנים עומדת על שיעור של 3.42%.
ברקע, נתוני האינפלציה המאכזבים משלשום שמגבירים את הסיכוי להעלאה חדה של הריבית ע"י הפד ברביעי הבא, ייתכן ואף ב-1% (אם כך זו תהיה ההעלאה החדה מאז 1980). הירידה במחיר איגרת החוב לטווח הקצר אשר גוררת עלייה בתשואה, נובעת מכוונות הבנק המרכזי האמריקאי להמשיך להעלות את הריבית כבר בטווח הקצר על מנת להילחם באינפלציה.
ככלל, התשואה על איגרת החוב מגלמת את הסיכון שנוטלים עליהם המשקיעים שרוכשים את האיגרת. וברוב המקרים, ככל שטווח הזמן של האיגרת גדול יותר כך הסיכון עולה. וכשהתשואה לטווח הקצר עולה על התשואה לטווח הארוך - החששות ממיתון קרוב עולים.
