הביקוש לשבבי AI הקפיץ את מניית אנבידיה
הביקוש לשבבי AI הקפיץ את מניית אנבידיה
ענקית הטכנולוגיה סיפקה תחזית גבוהה בהרבה מהתחזיות המוקדמות וזינקה ב-26% במסחר המאוחר. החברה צופה מכירות של 11 מיליארד דולר ברבעון הנוכחי - כפול מהתחזיות של האנליסטים. גם דוחות הרבעון הקודם של החברה הכו את התחזיות
הביקוש לשבבי AI הקפיץ את מניית אנבידיה (Nvidia) ב-26% במסחר המאוחר בניו יורק. מניית ענקית השבבים קפצה לאחר דוחות טובים ותחזית אופטימית במיוחד. הרווח הנקי של החברה עמד על 1.09 דולר למניה, לעומת ציפיות לרווח של 92 סנט למניה. הכנסות החברה הסתכמו ב-7.19 מיליארד דולר, בהשוואה לתחזית הכנסות שעמדה על 6.52 מיליארד דולר.
החברה מסרה שהיא צופה מכירות של כ-11 מיליארד דולר - עם טווח סטייה של 2% ברבעון הנוכחי - גבוה ב-50% מההערכות בוול סטריט, שעומדות 7.15 מיליארד דולר. עוד בטרם הזינוק שנרשם בשעות שלאחר המסחר, מניית אנבידיה עלתה ב-109% מתחילת 2023, כשהיא מונעת בעיקר מאופטימיות הנובעת מהעמדה המובילה של החברה בשוק שבבי בינה מלאכותית. מנכ"ל החברה ג'נסן הואנג אמר כי החברה רואה "ביקוש גואה" למוצרי מרכז הנתונים שלה.
קבוצת מרכזי המידע של אנבידיה דיווחה על מכירות בסך 4.82 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 3.9 מיליארד – צמיחה שנתית של 14%. החברה אמרה שביצועיה נבעו מהצמיחה בביקוש לשבבי GPU מצד ספקיות טכנולוגיית ענן וחברות אינטרנט גדולות המשתמשות בשבבים של אנבידיה כדי לאמן וליישם טכנולוגיית AI גנרטיבית כמו זו של צ'אט GPT של OpenAI.
ביצועיה החזקים של אנבידיה בתחום מרכזי המידע מראים ששבבי AI הופכים לחשובים יותר ויותר עבור חברות המציעות מיחשוב ענן או מפעילות מרכזי שרתים גדולים. עם זאת, חטיבת הגיימינג של אנבידיה, שכוללת את יחידת הכרטיסים הגרפיים למחשבים אישיים שלה, דיווחה על ירידה של 38% בהכנסות ל-2.24 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 1.98 מיליארד. לפי אנבידיה, הסיבה היא ההאטה בסביבה המאקרו-כלכלית וכן עיבוי יחידתה המייצרת שבבי GPU לגיימינג. חטיבת הרכב של אנבידיה, המייצרת שבבים ותוכנה למכוניות אוטונומיות, צמחה ב-114% לעומת השנה שעברה, אך נותרה קטנה יחסית, עם מכירות של פחות מ-300 מיליון דולר ברבעון האחרון.
הביקוש הגבוה להשקעות בבינה מלאכותית הפך את מניית יצרנית השבבים אנבידיה (Nvidia) לבעלת הביצועים הטובים ביותר עד כה השנה במדד S&P 500. לפי מדד המיליארדרים של בלומברג שפורסם לפני שבוע, הונו של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג עלה השנה ב-98% ל-27.3 מיליארד דולר, ובכך הפך למיליארדר האמריקאי המרוויח ביותר בתקופה המדוברת. מדורג שני מבחינת העלייה באחוזים בהון השנה הוא מארק צוקרברג, שנהנה מעלייה של 94% בהונו ל-88.7 מיליארד דולר בעקבות ההתאוששות במכירות של מטא ברבעון הראשון.
קרוב למחצית מהונו של הואנג קשור למניות ולאופציות של אנבידיה, שהשווי שלהן זינק הודות להערכה כי החברה תהיה בין המרוויחות הגדולות מההצלחה של הצ'טבוט ChatGPT ומהקדמה הכללית בתחום הבינה המלאכותית. מדובר בשינוי חד לעומת המצב בשנה שעברה, אז הונו של הואנג נחתך בכמעט חצי לנוכח הירידות במניות חברות הטכנולוגיה.
המשקיעים תופסים את אנבידיה כספקית מרכזית שתזין את הצורך בכוח המחשוב הנחוץ לבינה המלאכותית. הביקוש הגבוה לשבבים לבינה המלאכותית עזר לפצות על ירידה של 20% במכירות אנבידיה בסין בשנה הפיסקאלית האחרונה, זאת לאחר שהממשל האמריקאי אסר עליה למכור שבבים מתקדמים במדינה.
במהלך המגפה שני השווקים הגדולים ביותר של אנבידיה היו סין וטייוואן, שביחד ייצגו יותר ממחצית ההכנסות של החברה בשנה הפיסקאלית 2022. אך בספטמבר האחרון אסרה ארה"ב על אנבידיה למכור חלק מהשבבים המתקדמים שלה לסין, צעד שלפי ההערכות באנבידיה עלול לעלות לחברה 400 מיליון דולר ברבעון. באנבידיה מתכוונים גם להוציא מסין את פעילות מרכזי המחקר, הפיתוח וההפצה. הואנג מצדו הביע תקווה שסין וארה"ב יוכלו לגשר על הפערים ביניהן, וטען כי הקשרים בין שתי המדינות "ייטיבו עם העולם".
