וול סטריט ננעלה בעליות; נטפליקס זינקה ב-9%
וול סטריט ננעלה בעליות; נטפליקס זינקה ב-9%
המדדים המובילים התחזקו עד 1.5%; המשקיעים אופטימיים כי הבית הלבן והרפובליקנים קרובים להסכם על להעלאת תקרת החוב שתמנע חדלות פירעון; עליבאבא איבדה 5.5% אחרי הדוחות; נטפליקס דיווחה כי רבע מהמנויים החדשים רכשו את החבילה המוזלת הכוללת פרסומות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים זה היום שני ברציפות על רקע האופטימיות לגבי פתרון בסוגיית תקרת החוב בארה"ב: דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק - 1.5% ו-S&P 500 הוסיף 0.9%.
בין המניות שבלטו היום ניתן למנות את נטפליקס שזינקה ב-9.2% בעקבות דיווח חיובי בנוגע לרכישות מנויים, ועליבאבא שצנחה ב-5.5% אחרי הדוחות (ראו דיווחים מוקדמים). וולמארט סייעה מאוד לעליות עם התחזקות של 1.3% לאחר הדוחות שפרסמה.
21:50 - הנפט מסוג WTI ירד היום ב-1.3% לרמה של 71.9 דולר לחבית. הגז הטבעי זינק ב-9.6% לרמה של 2.6 דולר ליחידה על רקע עלייה שבועית קטנה מהצפי במלאים.
20:45 - הזהב ממשיך במגמה השלילית - היום נחתך מחיר המתכת היקרה ב-1.3% (25.10 דולר) ל-1,959.80 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה יומית בתשואות אג"ח ארה"ב ובדולר. בתוך שבוע נפל שווי הזהב ב-100 דולר.
20:15 - נטפליקס מזנקת ב-10% אחרי שפרסמה פרטים על מכירות חבילת המנוי הזולה יותר שכוללת פרסומות, שהושקה כבר בסוף 2022. החברה דיווחה כי את חבילת המנויים הזולה רכשו כבר 5 מיליון מנויים, וכי 25% מהמנויים החדשים רכשו את החבילה הזולה מבין כלל המנויים החדשים (היכן שניתן לרכוש את החבילה).
19:10 - נעילה ירוקה בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-1.3% לשיא של 17 חודשים. פוטסי הבריטי התחזק ב-0.3% וקאק הצרפתי הוסיף 0.6%.
17:45 - נציג הרפובליקנים בקונגרס קווין מקארתי אמר כי ייתכן ובית הנבחרים האמריקאי יצביע בעד הסכם עם הבית הלבן על העלאת תקרת החוב כבר בתחילת השבוע הבא, ובכך תימנע חדלות פירעון.
17:40 - טבע, תחת המנכ"ל החדש ריצ'רד פרנסיס, הציגה תוכנית אסטרטגית שעיקרה פחות מותגים גנריים ויותר תרופות חדשניות. "טבע תהיה פשוטה יותר אחרי יישום האסטרטגיה החדשה", אמר פרנסיס. כרגע לא ברור אם מתוכננים קיצוצים. מניית טבע מזנקת ב-7% בנאסד"ק.
16:30 - בורסות ניו יורק עברו מעליות קלות בשלב החוזים למגמה מעורבת: מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.1% ונאסד"ק עולה ב-0.1%.
תשואות אג"ח ארה"ב עולות, גם הדולר - ועל כן נמשכת המגמה השלילית בזהב שצונח ב-1% למחיר של 1,964 דולר לאונקיה. ברקע, נשמעים יותר קולות בבנק הפדרלי בעד האפשרות להעלאת ריבית נוספת בהחלטה הבאה שתתקיים ביוני (ראו עדכון קודם).
אחרי הדוחות - עליבאבא נופלת ב-4%, סיסקו מאבדת 2.5%, וולמארט עולה ב-2.5%.
15:45 - בכירה בפד תומכת באפשרות להעלאת ריבית נוספת, בהחלטה הבאה שתתקיים ביוני. נשיאת הפד בדאלאס לורי לוגאן אמרה היום כי נתוני האינפלציה עד כה לא מצדיקים עצירה, והנתונים בשבועות הקרובים עשויים לתת אינדיקציה להחלטה הבאה.
לוגאן היא חברה בוועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי שמונה 11 חברים, בהם יו"ר הפד ג'רום פאוול. הוועדה קובעת את שיעור הריבית בארה"ב.
הריבית בארה"ב עומדת על 5.25% אחרי 10 העלאות רצופות בתוך שנה (הריבית במרץ 2022 עוד הייתה אפסית), בשל שיא אינפלציוני של 40 שנה שחוותה ארה"ב בתחילת 2022 עם עלייה שנתית של 9.1%. מאז ועד היום חלה האטה משמעותית במדד המחירים - על עלייה שנתית של 5%.
לפני שבוע הייתה זו מישל באומן, חברה בוועדת השוק הפתוח של הבנק שמשתתפת בהצבעה על החלטת הריבית, שמצדדת באפשרות להעלות ריבית פעם נוספת. באומן אף תומכת בהשארת הריבית ברמה גבוהה לתקופה ממושכת, כל עוד אין האטה משמעותית באינפלציה ובשוק העבודה. בהחלטה האחרונה רמז היו"ר פאוול על עצירת סבב ההעלאות הריבית.
14:40 - עליבאבא נחתכת ב-2% בטרום אחרי שפספסה את תחזית ההכנסות שלה לרבעון הראשון. ההכנסות עמדו על 30.2 מיליארד דולר.
14:15 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק ובהמשך לעליות החזקות אתמול (ראו עדכון מוקדם), החוזים על המדדים עולים ב-0.2%; המשקיעים ממתינים לדוחות וולמארט, הקמעונאית הפיזית הגדולה ביותר בארה"ב.
14:10 - וולמארט מדווחת על צמיחה של 8% בהכנסות הרבעון הפיסקאלי הראשון ל-152.3 מיליארד דולר, הציפיות בשוק עמדו על סכום נמוך יותר, של 148.7 מיליארד דולר. החברה רשמה ברבעון רווח נקי של 1.67 מיליארד דולר, או 62 סנט למניה, לעומת 2.05 מיליארד דולר או 74 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.47 דולר, בפער מציפיות האנליסטים, של 1.32 דולר. וולמארט אף העלתה את התחזית לשנה כולה, לרווח מתואם בטווח של 6.20-6.10 דולר למניה.
11:10 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.6%, האנג סנג עלה ב-0.9%, קוספי עלה ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.4%.
10:40 - בפתיחת יום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.7% ופוטסי עולה ב-0.5%; מניות קומרצבנק ומרצדס-בנץ מתחזקות ב-2% בראש מדד דאקס.
סוסייטה ג'נרל מתחזק ב-2% במעלה הבורסה של פריז. לאחר הדוחות בלונדון: בריטיש טלקום נופלת ב-8.4%, ברברי נחתכת ב-6.2%.
10:00 - איזיג'ט מסכמת מחצית שנה פיננסית עם הפסד לפני מס של 415 מיליון פאונד, לעומת הפסד של 557 מיליון פאונד במחצית המקבילה בשנה שעברה. ההכנסות צמחו ל-2.69 מיליארד פאונד, לעומת 1.50 מיליארד פאונד במחצית המקבילה. ההכנסות מנוסעים קפצו ל-1.75 מיליארד פאונד, לעומת 985 מיליון פאונד במחצית המקבילה.
9:50 - ברברי דיווחה על רווח תפעולי של 634 מיליון פאונד בשנה הפיננסית שהסתיימה בסוף מרץ, לעומת 523 מיליון פאונד בשנה קודמת, עלייה של 21%. האנליסטים ציפו לרווח תפעולי נמוך יותר, של 621 מיליון פאונד.
ההכנסות צמחו ל-3.09 מיליארד פאונד, לעומת 2.83 מיליארד פאונד בשנה קודמת, הציפיות בשוק עמדו על 3.11 מיליארד פאונד.
9:40 - בריטיש טלקום (BT) דיווחה על רווח לפני מס של 1.73 מיליארד פאונד בשנה הפיננסית שנחתמה בסוף מרץ, לעומת 1.96 מיליארד פאונד בשנה קודמת. האנליסטים ציפו לרווח של 1.92 מיליארד פאונד. החברה רשמה הכנסות שנתיות של 20.68 מיליארד פאונד, לעומת 20.85 מיליארד פאונד בשנה קודמת.
את הרבעון הרביעי סיימה BT עם EBITDA של 2.05 מיליארד פאונד והכנסות של 6.09 מיליארד פאונד. במקרה הזה מעל הציפות שעמדו על EBITDA של 1.98 מיליארד פאונד והכנסות של 5.06 מיליארד פאונד.
7:40 - עדכונים מניו יורק: מיקרון צפויה לזכות בחוזה מול ממשלת יפן בשווי של 1.5 מיליארד דולר, לקידום תעשיית השבבים במדינה. כך דיווחה בלומברג. הסכום יוענק בתמיכה פיננסית בשדרוג מפעל שבבי הזיכרון של החברה בהירושימה, בהשקעה של 3.6 מיליארד דולר.
סיסקו איבדה 3.9% במסחר המאוחר לאחר הדוחות – החברה סיפקה תוצאות שעלו על הציפיות בשוק אך בניגוד להערכות המוקדמות, לא שדרגה את הקצה העליון בטווח תחזית ההכנסות שלה. החברה רשמה ברבעון הפיסקאלי השלישי רווח נקי של 3.2 מיליארד דולר או 78 סנט למניה, הרווח המתואם עמד על 1 דולר למניה, האנליסטים ציפו ל-97 סנט למניה.
ההכנסות ברבעון צמחו ל-14.57 מיליארד דולר, לעומת 12.84 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה קודמת, האנליסטים ציפו לשורת הכנסות נמוכה יותר, של 14.40 מיליארד דולר. סיסקו העלתה את תחזית הרווח המתואם לשנה כולה, ל-3.82-3.80 דולר למניה, מול 3.78-3.72 דולר למניה בתחזית קודמת. תחזית ההכנסות עודכנה ל-10%-10.5%, מול תחזית קודמת של 9%-10.5%.
7:10 - עליות חזקות בבורסות אסיה, לאחר ערב אופטימי בוול סטריט, על רקע ההערכות כי צפוי פיתרון למשבר תקרת החוב (נאסד"ק קפץ אתמול ב-1.3%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-1.2%). מדד ניקיי עולה ב-1.5%, האנג סנג עולה ב-1.3%, שנגחאי עולה ב-0.8% וקוספי ב-0.6%.
את מדד ניקיי מובילה סוני עם עלייה של כמעט 7%, לאחר שהודיעה כי היא שוקלת להפריד בספין אוף את חטיבת הפיננסים שלה (פעילות בנקאית וביטוח). ענקית המדיה היפנית ציינה כי המהלך מתוכנן לצאת לפועל בשנתיים-שלוש הבאות. מניית מכשירי המדידה לתעשיית השבבים Advantest מטפסת ב-6.5%, מניית השבבים טוקיו אלקטרון עולה ביותר מ-4.5%.
לנובו בראש מדד האנג סנג עם עלייה של 4.8%, חברת השבבים TSMC מתחזקת ב-4.2%. טנסנט יורדת ב-1% לאחר הדוחות - החברה דיווחה על הכנסות של 146.09 מיליארד יואן ברבעון הראשון (2.41 מיליארד דולר), עלייה של 11% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה קודמת. הרווח עמד על 24.8 מיליארד יון, גם כאן עלייה של 10% אך פחות מהתחזיות בשוק שעמדו על 31 מיליארד יואן.
בנק ההשקעות נומורה חותך את תחזית הצמיחה השנתית של סין מ-5.9% ל-5.5%, בין היתר על רקע דעיכת הקפיצה הכלכלית שלאחר היציאה ממדיניות קוביד אפס. "אנו רואים עלייה בסיכון לדעיכה בקצב הצמיחה, לעלייה באבטלה ולחולשה במטבע", אמרו בנומורה - הבנק גם הוריד את התחזית לתוצר הסיני ב-2024, מ-4.4% ל-4.2%.
