הבורסה בת"א נחלשה ביותר מ-2%; מניות הבנקים והנפט איבדו גובה
הבורסה בת"א נחלשה ביותר מ-2%; מניות הבנקים והנפט איבדו גובה
מדד הדגל ת"א 35 מחק 2.2% מערכו, ת"א 125 נסוג ב-2.5% - 121 מהמניות במדד ננעלו בירידות, מדד ת"א נפט וגז נחתך ב-2.7%; לאחר שפיץ' הכניסה את סקטור הבנקים לרשימת מעקב שלילית - בינלאומי מחק 3%, דיסקונט איבד 2.9%; עין שלישית קפצה ב-34% בעקבות התחייבות מלקוח ישראלי לרכש עשרות מערכות הגנה לגילוי רחפנים
דיווח שוטף מהבורסה בת"א ברקע המלחמה בדרום: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
15:50 - הבורסה נעלה את יומו הראשון של השבוע בירידות חדות, לאחר הנעילה השלילית בסוף השבוע בוול סטריט, בצל המלחמה ולקראת החלטת הריבית של בנק ישראל מחר.
מדד הדגל ת"א 35 מחק 2.2% מערכו, ת"א 125 נסוג ב-2.5%, ת"א בנקים ירד ב-2.6%, ת"א נדל"ן השיל 2.4% ות"א נפט וגז נחלש ב-2.7%.
מניות הבנקים איבדו גובה אחרי שסוכנות הדירוג פיץ' הכניסה את הענף לרשימת מעקב שלילית - בינלאומי מחק 3%, דיסקונט איבד 2.9%, פועלים ולאומי מחקו 2.7% מערכם ומזרחי טפחות נחלש ב-1.7%.
פוקס איבדה 3% ברקע הודעה על הוצאת מאות עובדים לחל"ת בשל חוסר הוודאות הביטחוני והידללות המבקרים במרכזי הקניות.
121 מהמניות במדד 125 ננעלו בירידות - ג'נריישן קפיטל הובילה את המגמה השלילית ואיבדה 9.6% מערכה, אנרג'יאן איבדה 3.8%. פער ארביטראז' שלילי הפיל את נובה ב-7.3%, אלוני חץ בלטה בירידה של 7.5% בתחתית מדד הדגל.
חברת עין שלישית זינקה ב-34.4% לאחר שדיווחה על התחייבות מלקוח ישראלי לרכש עשרות מערכות הגנה לגילוי רחפנים.
14:45 - פוקס נופלת ב-5% אחרי שהודיעה על הוצאת מאות עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) במסגרת התייעלות המיועדת "לצמצום הוצאות והקטנת הנזק הכלכלי בתקופה מאתגרת זו, של אי וודאות".
הקבוצה, שמעסיקה מעל 12 אלף עובדים, הודיעה בדיווח לבורסה כי היא מוציאה לחל"ת בין 30% ל-50% מכח העבודה שלה. ריטיילורס, החברה הבת שמפעילה את רשתות הספורט של הקבוצה, מוציאה לחל"ת בין 30% ל-40% מהעובדים.
13:10 - בהמתנה להחלטת בנק ישראל מחר (ראו עדכון מוקדם), החוזים על הדולר-שקל (נגזרים) משקפים יציבות בשער הדולר, סביב 4.06 שקלים.
13:00 - הפניקס מספק עדכון על השלכות המלחמה על עסקיה. "הקבוצה חשופה מתוקף פעילותה לירידות בשווקים הפיננסיים, להאטה בפעילות וכן לסיכונים אחרים הנובעים מהמלחמה". לפי הדיווח, הפגיעה בשלב זה נאמדת ב-70 מיליון שקל. "מבדיקות ראשוניות שביצעה החברה סך ההשפעה, ממועד פרוץ המלחמה ועד למועד דיווח זה, ההיא הפסד בסך של כ -70 מיליון שקל לאחר מס". מניית הפניקס יורדת ב-1%.
12:10 - עין שלישית נוסקת ב-42% במחזור חריג לאחר שהודיעה על קבלת התחייבות מלקוח ישראל לרכש של עשרות מערכות הגנה בפיתוח החברה לגילוי רחפנים (עם אופציה להרחבת החוזה בהמשך). "עין שלישית מגוייסת ופועלת ללא לאות לאספקת המערכות במהירות האפשרית", נאמר בהודעת החברה לבורסה.
מניית עין שלישית מרכזת מחזור של 2.5 מיליון שקל, מול מחזור יומי ממוצע של 192 אלף שקל בשלושת החודשים האחרונים.
11:45 - מסכים אדומים: 123 מניות בת"א 125 נסחרות בירידות. קמטק נופלת ב-1.8% בתחתית ת"א 90 ו-125.
11:40 - בסקטור הנפט והגז: אנרג'יאן יורדת ב-4.5%, קבוצת דלק יורדת ב-3.7%, ישראמקו נחלשת ב-3.8%, השותפות בלווייתן רציו וניומד אנרג'י מאבדות 3.5% ו-3% בהתאמה, תמר פטרוליום יורדת ב-2.5%.
10:50 - מתגברות הירידות בבורסה באחוזת בית - מדד הדגל ת"א 35 נופל ב-2.1%, ת"א 125 מאבד 2.3%.
במדדים הענפיים - ת"א בנקים ות"א נדל"ן נסוגים ב-2.1%, ת"א נפט וגז נופל ב-3.6%.
10:00 - ירידות חזקות בפתיחת שבוע המסחר: מדדי ת"א 35 ות"א 125 יורדים ב-1.8%. ארביטראז' שלילי מפיל את נובה ב-6.8% ומוריד את אנרג'יאן ב-4.6% בתחתית ת"א 35 - 34 ממניות המדד נסחרות במינוס.
ת"א בנקים יורד ב-1.3% לאחר שפיץ' הכניסה את הסקטור לרשימת מעקב שלילית - לאומי נחלש ב-1.7%, בינלאומי ודיסקונט עם נסיגה של 1.5%. תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים עולה ב-3 נ"ב ל-4.47%.
9:40 - נופר חתמה על הסכם כניסה לפרויקט אגירה בסוללות בגרמניה המצוי לקראת הקמה. הפרויקט הוא בעל אישור לחיבור לרשת החשמל בהספק כולל של 104.5 מגה-וואט, וקיבולת אגירה של 209 מגה-וואט שעה. עלות הפרויקט היא כ-95 מיליון יורו והוא צפוי להניב הכנסות שנתיות בהיקף של כ-18.5 מיליון יורו ו-EBITDA שנתי של כ-15.5 מיליון יורו.
8:50 - בהמשך להחלטת פיץ' להכניס את דירוג האשראי של ישראל ל'רשימת מעקב שלילית' (ראו עדכון קודם), סוכנות הדירוג מכניסה גם דירוג הבנקים בישראל לרשימת מעקב שלילית.
7:00 - בורסת ת"א נכנסת לשבוע המסחר השלישי מאז פרוץ המלחמה בדרום, עדיין בדריכות רבה לקראת הכניסה הצפויה של צה"ל לשטח עזה וחשש גובר להתקלחות בחזית הצפונית. החדשות המעודדות על השבת שתיים מהחטופות ישמחו גם את המשקיעים המקומיים אך ספק אם הן ישפיעו על המגמה היומית.
על הפרק השבוע, החלטת הריבית של בנק ישראל, הצפויה מחר בשעה 16:00. הבנק בראשות הנגיד אמיר ירון יקבל את ההחלטה לאחר האצה חדה בפיחות בשקל, מאז פרוץ המלחמה – הוא אף חצה בשישי את רמת 4.08 דולר לשקל (שלא נראתה מאז 2012) לפני שהתחזק מעט, ל-4.06.
בפגישתו האחרונה ב-4 בספטמבר הותיר בנק ישראל את הריבית ללא שינוי, על 4.75% ועד לפרוץ המלחמה לפני שבועיים, הספקולציות בשוק נגעו לשאלה אם הריבית תועלה בפגישה הבאה. בעקבות האירועים הציפיות התהפכו לאפשרות סבירה של הורדת ריבית חדה, אך בשבוע שעבר רמז הבנק כי הוא לא מתכנן הורדה כזו.
ללא קשר לשאלת הריבית, המשקיעים יתעניינו בעיקר בתחזיות המעודכנות שבנק ישראל צפוי לפרסם מחר ובהתייחסות של הנגיד לתגובה הכלכלית הנדרשת למלחמה. זו אמורה היתה להיות הודעת הריבית האחרונה של ירון אך כהונתו הוארכה במסגרת החלטת הממשלה על ממשלת חירום.
ביום שני לפני כשבועיים, ממש לאחר פרוץ המלחמה, הודיע בנק ישראל על מכירת מט"ח בהיקף של 30 מיליארד דולר במטרה לבלום את הפיחות בשקל, והצהיר כי יפעל ככל שיידרש כדי למנוע תנודתיות במטבע. במבחן התוצאה, הבנק לא עצר את הסחף וכאמור ערך השקל המשיך לרדת במהירות – גם אם הפעולות שלו אולי הצליחו למנוע פיחות חד בהרבה.
באג"ח הממשלתיות: תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים תפתח את שבוע המסחר ברמה של 4.44%, לאחר קפיצה של 38 נקודות בסיס בשבוע שעבר. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים שטסה בשבוע שעבר עד 4.99% נסוגה בשישי עד ל-4.91% - רמה שמשקפת את ההכרה בכך שריבית הפד תישאר גבוהה זמן רב.
המשקיעים המקומיים יקחו בחשבון גם את החלטות פיץ' ומודי'ס להכניס את את ישראל לרשימת המעקב השלילי - צעד ראשון לפני הורדת תחזית הדירוג ולפני הורדת הדירוג עצמו. תשומת לב תופנה הבוקר גם לסקטור הנפט, שרגיש מאד להתפתחויות המלחמתיות. בעל המניות באנרג'יאן צפויים ליום לא פשוט, שכן המניה חוזרת מבורסת לונדון עם ארביטראז' שלילי של 8%. אנרג'יאן איבדה 6.4% בשישי בלונדון (ומאז פרוץ המלחמה בישראל נפלה ב-16%), איתקה של דלק ירדה ב-2.1%.
עוד ברקע למסחר, הירידות החדות שנרשמו בשישי בוול סטריט – מדד נאסד"ק ירדב-1.5%, S&P 500 ירד ב-1.3% ודאו ג'ונס נחלש ב-0.9%. כמעט כל הדואליות הבכירות מוול סטריט חוזרות לבורסה בת"א עם ארביטראז' שלילי (אלביט מערכות ללא פער מהותי), כשנובה בתחתית עם פער של 7%-.
אלה הפערים הנוספים: איי.סי.אל 2%-, טבע 1.7%-, נייס ואורמת 1.5%-, אנלייט 2.7%-, טאואר 0.7%-, קנון 1.6%-. אלביט מערכות חריגה, ללא פער מהותי. בת"א 90 בולטת קמטק עם ארביטראז' שלילי של 7.6%.
עניינים שמעבר לים: קפיצת מדרגה בעונת הדוחות בוול סטריט, כשהשבוע מגיע תורן של ענקיות הטכנולוגיה: בשלישי יתפרסמו תוצאות מיקרוסופט ואלפבית, ברביעי דוחות מטא ובחמישי אלה של אמזון – בכל הארבע לאחר נעילת המסחר.
עוד יפרסמו השבוע: בשלישי – ויזה, וריזון, קוקה קולה וג'נרל אקלטריק; ברביעי – בואינג ו-IBM; בחמישי – אינטל, קאטרפילר, מרק והאניוול; בשישי ענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל.
וגם זה קורה בימים הקרובים: בשני חופשה לאומית בהונג קונג, בחמישי החלטת ריבית של הבנק האירופי – בפגישתו האחרונה ב-14 לספטמבר העלה את הריבית על הפקדונות והריבית על היורו ב-25 נקודות בסיס, ל-4% ול-4.5% בהתאמה.
