נעילה ירוקה בוול סטריט, ג'נרל מוטורס צנחה ב-9%
נעילה ירוקה בוול סטריט, ג'נרל מוטורס צנחה ב-9%
נאסד"ק ו-S&P 500 טיפסו ב-0.65%, הודעת טראמפ כי יטיל מכסים של 25% על מקסיקו וקנדה צפויה לפגוע ביצרניות המכוניות האמריקאיות; בקמעונאות לאחר הדוחות: בסט ביי איבדה 4.79%, קוהל'ס צנחה ב-17%; בציפייה להפסקת אש בלבנון: ענקית האנרגיה שברון, השותפה במאגר לווייתן, עלתה ב-1.3%
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:02 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ג') בעליות - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.3%, המדדים S&P 500 ונאסד"ק הוסיפי כל אחד 0.6%. ג'נרל מוטורס צנחה ב-9%. בקמעונאות לאחר הדוחות: בסט ביי איבדה 4.79%, קוהל'ס צנחה ב-17%; בציפייה להפסקת אש בלבנון: ענקית האנרגיה שברון, השותפה במאגר לווייתן, עלתה ב-1.3%.
22:10 - המסחר בוול סטריט עבר למגמה חיובית - דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 ונאסד"ק עולים כל אחד ב-0.5%.
20:30 - נסיגה במחירי הנפט, בתקווה לדעיכת המתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון. זאת לאחר הודעת ראש הממשלה בנימין נתניהו על הסכם הפסקת האש בלבנון - שצפוי להיכנס לתוקף מחר.
הברנט יורד ב-1% ל-72.3 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1% ל-68.3 דולר לחבית; מניית שברון, הפעילה בשוק הגז הישראלי באמצעות החזקה בלווייתן (40%), עולה ב-1.4%. המתחרה האמריקאית הגדולה אקסון מוביל יורדת ב-1.2%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.5%, קאק ירד ב-0.9%, פוטסי ירד ב-0.4%, סטוקס 600 ירד ב-0.5%
18:50 - אינטל יורדת ב-3.3% - ממשל ביידן הודיע הבוקר כי החברה תקבל מימון של 7.865 מיליארד דולר בהתאם לחקיקת הסיוע לתעשיית השבבים והמדע. אינטל מצידה מתחייבת בתמורה שלא לבצע רכישה עצמית של מניות ב-5 השנים הבאות - מדיניות שמאפיינת אותה כבר כמה שנים.
17:20 - מורגן סטנלי יורד ב-2.5% בתחתית מניות הבנקים הגדולים, סיטי יורד ב-1.3%, גולדמן זאקס נחלש ב-0.8%, ג'יי.פי מורגן יורד ב-0.7%, בנק אוף אמריקה עם ירידה קלה של 0.2%, ומנגד וולס פארגו חיובי עם עלייה של 0.3%.
16:30 - בפתיחה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 500 עולה ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נקודות בסיס ל-4.30%.
אנבידיה עולה ב-2.2% בראש מדד דאו ג'ונס, חברת התרופות אמג'ן צונחת ב-11% בתחתית, לאחר שהודיעה כי בניסוי הקליני שלב 2 בתרופה שפיתחה להורדה במשקל, המשתתפים איבדו על 20% ממשקלם. התוצאה לא סיפקה את המשקיעים, שהציבו יעד של בין 20% ל-25% הרזיה.
לאחר הדוחות: בסט ביי יורדת ב-7%, קוהל'ס צונחת ב-18%, זום מאבדת 6.5%; ג'נרל מוטורס ופורד יורדות ב-5.5% וב-2.3% בהתאמה, בעקבות ההודעה של הנשיא הנבחר טראמפ כי בכוונתו להטיל מכסים של 25% על יבוא ממקסיקו ומקנדה.
אנליסטים של בירד (Baird) העריכו כי מכס של 25% יפחית 1.1 מיליון מכוניות מהיקף הייצור השנתי של המכוניות האמריקאיות.
בנפט - הברנט עולה ב-0.6% ל-73.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.6% ל-69.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.5% ל-2.630 דולר לאונקיה (לאחר נפילה של יותר מ-3% אתמול); באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.1%.
16:10 - בסט ביי יורדת ב-3.8% בטרום לאחר דוחות מאכזבים והורדת תחזית שנתית: הקמעונאית האמריקאית מצפה עתה לסיים את השנה עם הכנסות של 41.5-41.1 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת של 41.9-41.3 מילירד דולר.
עוד קיצצה את תחזית המכירות בחנויות הזהות, לירידה של 2.5%-3.5%, מול תחזית קודמת לירידה של 1.5%-3%.
את הרבעון הפיסקאלי השלישי סיימה עם ירידה בהכנסות ל-9.45 מיליארד דולר, לעומת 9.76 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו להכנסות גבוהות יותר של 9.63 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 273 מיליון דולר, לעומת 263 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם למניה עמד על 1.26 דולר, הציפיות עמדו על 1.29 דולר.
16:10 - מניית קוהל'ס צונחת ב-18% בטרום, לאחר שדיווחה על הכנסות של 3.51 מיליארד דולר ורווח של 20 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי השלישי. האנליסטים ציפו להכנסות של 3.64 מיליארד דולר ורווח של 28 סנט למניה. המכירות בחנויות הזהות נפלו ב-9.3%, הציפיות היו לירידה של 5.1%.
16:00 - ג'נרל מוטורס ופורד יורדות ב-3.9% וב-2.2% בהתאמה בטרום, בעקבות ההודעה של הנשיא הנבחר טראמפ כי בכוונתו להטיל מכסים של 25% על יבוא ממקסיקו ומקנדה - מדינות שבהן ממוקמים מפעלים וספקים של 2 החברות. אנליסטים של בירד (Baird) העריכו כי מכס של 25% יפחית 1.1 מיליון מכוניות מהיקף הייצור השנתי של המכוניות האמריקאיות.
14:45 - ריביאן מזנקת ב-6.5% בטרום, לאחר שהודיעה על קבלת הלוואה מותנית של עד 6.6 מיליארד דולר מהממשל הפדרלי, שנועדה לתמוך בצמיחה של המו"פ והייצור של רכביה בארה"ב.
14:30 - יצרנית השבבים סמטק (Semtech) קופצת ב-16% בטרום – החברה דיווחה על צמצום ההפסד ברבעון השלישי ועל זינוק של 18% בהכנסות הרבעוניות ל-236.8 מיליון דולר. זאת לצד תחזית מפתיעה לטובה לרבעון הרביעי.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בעליות קלות אחרי שאתמול טיפסו המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 לשיא. המשקיעים מנסים להעריך את ההשפעות האפשריות של הכרזות טראמפ על המכסים שבכוונתו להטיל עם כניסתו לתפקיד.
החוזים על המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק מתחזקים ב-0.3%.
נראה שוול סטריט מקבלת את ההודעות של טראמפ בשלווה, "הן משום שהמשקיעים לא מאמינים לגמרי שהמכסים יוטלו בפועל, והן מכיוון שהכותרות נבלעות בהשפעות של המסחר העונתי בסוף השנה ודוחות סבירים", אמר אדם קריסאפולי מ-Vital Knowledge.
זום וידאו מאבדת 7.2% בטרום המסחר למרות שהחברה, שמפעילה פלטפורמה לשיחות וידאו, פרסמה אתמול לאחר הנעילה דוחות טובים מצפי השוק ותחזיות שעלו גם הן על הציפיות.
הכנסות זום גדלו ב-4% ברבעון השלישי הפיסקלי - שהסתיים ב-31 באוקטובר - והגיעו ל-1.18 מיליארד דולר, בעוד בשוק צפו לחברה הכנסות של 1.16 מיליארד דולר.
הצמיחה בהכנסות זום עומדת על שיעור חד ספרתי כבר שנתיים וחצי, בשינוי חד מהתוצאות בשנים 2020 ו-2021, כאשר מגפת הקורונה הובילה את זום לצמיחה של פי שלושה.
הרווח הנקי קפץ ב-46.7% ל-207.1 מיליון דולר או 66 סנט למניה, והרווח המתואם עמד על 1.38 דולר למניה - מעל התחזיות ל-1.31 דולר למניה.
החברה דיווחה על 192.4 אלף לקוחות עסקיים בסיכום הרבעון, עלייה של 800 לקוחות מהרבעון הקודם.
בנק HSBC הוריד את המלצות המניות של הבנקים גולדמן זאקס ומורגן סטנלי ל'החזקה' מ'קנייה', ובמקביל העלה את מחיר היעד של גולדמן זאקס ל-608 דולר מ-569 דולר ואת מחיר היעד של מורגן סטנלי ל-131 דולר מ-128 דולר.
הורדת ההמלצה מגיעה לאחר שגולדמן זאקס ומורגן סטנלי זינקו ב-56.3% ו-43.3% מתחילת השנה.
13:00 - מחירי הנפט מטפסים ב-0.9% לאחר שאתמול נחלשו ברגע ההערכות לכך שמתקרבת הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, שהפיגו חששות הנוגעות לאספקת הנפט במזרח התיכון.
הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 69.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ב-73.7 דולר לחבית.
תגובת השוק לידיעות על הפסקת האש הייתה "מוגזמת", אמרה האנליסטית הבכירה פריינקה סאצ'דבה מחברת פיליפ נובה.
למרות שהחדשות הרגיעו את החשש מהפרעה באספקה במזרח התיכון, הסכסוך בין ישראל לחמאס "לא הפריע באמת לאספקות באופן משמעותי כדי לגרום לפרמיות מלחמה" השנה, אמרה סאצ'דבה.
"הפגיעות של מחירי הנפט לכותרות גיאופוליטיות חסרה גיבוי מהותי, ויחד עם חוסר היכולת לשמור על העליות האחרונות, משקפת ביקוש עולמי יורד לנפט וטומנת בחובה שוק תנודתי בעתיד".
איראן, התומכת בחיזבאללה, היא חברה בארגון אופ"ק עם תפוקה של כ-3.2 מיליון חביות ליום, או 3% מהתפוקה העולמית.
הפסקת אש בלבנון תקטין את הסבירות שהממשל האמריקאי הנכנס יטיל סנקציות מחמירות על הנפט האיראני, אמרו אנליסטים של ANZ.
אם ממשל הנשיא הנבחר דונלד טראמפ יחזור למסע הלחץ המרבי על טהרן, יצוא האיראני עלול לקטון ב מיליון חביות ליום, לפי אנליסטים, מה שיצמצם את זרימת הנפט העולמית.
10:50 - המסחר בשוקי אירופה נפתח לפני כשעה והמדדים המובילים מציגים ירידות, ברקע החששות מהשלכות המכסים הנוספים שמתכנן טראמפ להטיל עם כניסתו לכס נשיא ארה"ב בינואר.
מדד דאקס בבורסת פרנקפורט נחלש ב-0.6%, קאק בפריז נסוג ב-0.8% ופוטסי הלונדוני יורד ב-0.5%.
החששות מפני מלחמת סחר שיתדלק טראמפ גוררים כלפי מטה את מניות יצרניות הרכב האירופיות - סטלנטיס מאבדת 4.4%, פולקסווגן נחלשת ב-2.7%, ב.מ.וו נסוגה ב-2.4%, מרצדס בנץ יורדת ב-2.1%.
אירופה עדיין לא יכולה "לנשום לרווחה", למרות שהיא לא מהווה מטרה ישירה של טראמפ בסבב המכסים הראשון, כך לפי כריס טרנר, ראש מחלקת השווקים העולמית בבנק ING.
"העובדה שאירופה לא הוזכרה בפוסט הראשון של טראמפ על מכסים עשויה להתפרש כחדשות טובות ביבשת", כתב הבוקר טרנר.
"עם זאת, נמשכים החששות שזה רק עניין של זמן עד שטראמפ יפנה את תשומת ליבו למגזר הרכב האירופי או למכסים באופן רחב יותר. בכל מקרה, איום המכסים הנוספים על סין מצביע על המגמה בסחר העולמי".
7:30 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות מעורבות, אחרי השיאים שנרשמו אמש בוול סטריט ברקע ההודעה על זהות האדם שבחר דונלד טראמפ לתפקיד שר האוצר.
מדד ניקיי בטוקיו מאבד 1.3%, מדד שנגחאי ומדד האנג סנג בהונג קונג מטפסים ב-0.3%.
הייצור התעשייתי בסינגפור עלה ב-1.2% בחודש אוקטובר לעומת אוקטובר אשתקד, מתחת לציפיות השוק לצמיחה של 1.5% ואחרי צמיחה של 9% שנמדדה בספטמבר.
בפוסט שפרסם בפלטפורמת המדיה החברתית שלו, טרות' סושיאל, כתב טראמפ כי ביום הראשון של הכהונה שלו הוא ישית מכסים של 25% על כל הייבוא ממקסיקו ומקנדה – שתיים מבנות הברית הקרובות של ארה"ב. בפוסט נפרד הוא הודיע כי יעלה את המכסים על סין ב-10%. אם כי במקרה הזה לא ציין אם הדבר יעשה כבר ב-20 בינואר, מיד לאחר השבעתו.
"המכסים האלה יישארו בתוקף עד שסמים ובמיוחד פנטניל וכל המהגרים הלא חוקיים יפסיקו את הפלישה למדינה שלנו!" כתב טראמפ. עם זאת, צעדים מסוג זה קרוב לוודאי שיבטלו את הסכם הסחר שטראמפ עצמו חתם עליו עם קנדה ומקסיקו במהלך הכהונה הראשונה שלו.
אתמול בניו יורק ננעלו המדדים המובילים בעליות, לאחר החלטתו של טראמפ למנות את סקוט בסנט לשר האוצר שלו: דאו ג'נוס עלה ב-1% וננעל בשיא בפעם הרביעית ברציפות. S&P 500 הוסיף לערכו 0.3% בעלייה השישית ברציפות - רצף העליות הארוך ביותר של המדד מאז 17 בספטמבר - וננעל גם הוא בשיא. נאסד"ק עלה גם הוא ב-0.3% וננעל בירוק בפעם השלישית ברציפות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-14 נקודות בסיס ל-4.272%.
