וול סטריט: נאסד"ק הוסיף השבוע 3.3%, S&P 500 התחזק ב-2.5%
וול סטריט: נאסד"ק הוסיף השבוע 3.3%, S&P 500 התחזק ב-2.5%
עלייה מפתיעה נרשמה באוגוסט בשיעור האבטלה, אך גם בתוספת המשרות החדשות; טסלה חשפה דגם חדש והעלתה מחירים, ובהמשך איבדה 5%; הנפט עלה ב-2.3% לרמה של 85.6 דולר לחבית - הגבוהה זה שנה; ביום שני אין מסחר בניו יורק בשל חופשת חג הפועלים
דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המסחר בניו יורק ננעל היום ביציבות על רקע דו"ח התעסוקה שהיה אמביוולנטי (ראו דיווח מוקדם): דאו דונס עלה ב-0.3%, S&P 500 הוסיף 0.2% ונאסד"ק איבד פחות מ-0.1% לאחר שכבר עלה ב-0.6%. בסיכום שבועי הוסיפו שלושת המדדים 1.4%, 2.5% ו-3.3% בהתאמה.
מניית טסלה בלטה בירידה של 5.1% לאחר שחשפה את דגם ההיילנד החדש והעלתה מחירים.
המסחר בוול סטריט יתחדש רק ביום שלישי עקב חג הפועלים שיצויין ביום שני.
21:40 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2.3% לרמה של 85.6 דולר לחבית - הגבוהה ביותר מזה שנה. בסיכום שבועי נרשמה עלייה של 7.8%. הברנט עלה ב-2% ל-88.6 דולר לחבית, ובסיכום שבועי הוסיף 5.5%. ברקע: סעודיה חתכה באוגוסט את היצוא במיליון חביות ליום, וצפויה להמשיך זאת ברבעון הרביעי.
20:55 - טסלה חותכת מחירים בסין לדגמי ה-S וה-X. כמו כן, יצרנית הרכב החשמלי חשפה את דגם ההיילנד המשודרג - והעלתה מחירים. המניה נסוגה ב-5%.
20:50 - הזהב רשם עלייה קלה של 0.1% (1.20 דולר) למחיר של 1,967.10 דולר לאונקיה. מוקדם יותר, בטרם פרסום דוח התעסוקה, רשמה המתכת היקרה עלייה חזקה יותר. אך פרסום הדוח הקפיץ את תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, ואת הדולר לעומת המטבעות העיקריים. בסיכום שבועי טיפס הזהב ב-1%.
20:25 - מניית ברודקום נחתכת ב-5% אחרי הדוחות. ענקית השבבים שנסחרת בשווי שוק של 361 מיליארד דולר סיפקה צפי הכנסות לרבעון הנוכחי חלש מעט לעומת תחזיות האנליסטים בשוק. יחד עם זאת החברה רשמה ברבעון החולף הכנסות ורווחים שעקפו את הציפיות.
19:05 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.7%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.3% וקאק הצרפתי נחתך ב-0.3%.
18:05 - שינוי מגמה בוול סטריט, כשהמשקיעים מעכלים את נתוני שוק העבודה המעורבים לחודש אוגוסט - נאסד"ק עבר לירידות קלות, בעוד דאו ג'ונס נותר בפלוס. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-9 נקודות בסיס ל-4.18%.
17:05 - אחרי דברי הקטגור נגד העלאות ריבית נוספות (נשיא הפד של אטלנטה) מגיעה תורה של הסנגורית. נשיאת הפד של קליבלנד, לורטה מסטר, אמרה כי האינפלציה גבוהה באופן ניכר מעל היעד של הבנק הפדרלי ל-2%.
בכירים בפד מנסים להבין האם הרמה הנוכחית של הריבית "מגבילה מספיק, ולכמה זמן תצטרך להימשך המדיניות המהדקת הזו כדי לגרום להאטה באינפלציה", כך אמרה.
אך לדבריה, "למרות שחלה התקדמות מסוימת (עם האטה בשוק התעסוקה לאורך השנה), האינפלציה נותרה גבוהה מדי". זאת משום ששוק העבודה עדיין חזק, כפי שניתן לחזות בנתונים של החודש שעבר שפורסמו לפני שעה קלה (עם תוספת משרות גדולה מהצפוי), כך אמרה מסטר. יתרה מזאת, על שיעור האבטלה שטיפס במפתיע ל-3.8%, ציינה מסטר כי הוא נמוך מדי לטעמה.
מוקדם יותר קרא נשיא הפד של אטלנטה רפאל בוסטיק "להפסיק את העלאות הריבית". הוא סבור כי הריבית בארה"ב מספיק גבוהה כדי להחזיר את שיעור האינפלציה ליעד של 2%. "עלינו להיות זהירים וסבלניים ולתת למדיניות המהודקת להמשיך להשפיע על הכלכלה. אסור לגרום כאב כלכלי מיותר", הוסיף.
16:30 - עליות בוול סטריט בפתח ספטמבר לאחר פרסום דוח התעסוקה החודשי בארה"ב: המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים בעד 0.6%.
מניית וינפאסט ממשיכה לצלול גם בפתח החודש, יורדת בפתיחת המסחר ב-9%. חברת הרכב החשמלי מווייטנאם נסחרת עתה שווי לפי שוק של 73 מיליארד דולר. נפלה בתוך ארבעה ימי מסחר (כולל היום) משווי של 200 מיליארד דולר.
טסלה מאבדת 1.5% בפתיחה, אחרי שחשפה את דגם ההיילנד המשודרג - והעלתה מחירים.
בכיר בפד: "להפסיק את העלאות הריבית, אסור לגרום כאב כלכלי מיותר". רפאל בוסטיק, נשיא הבנק הפדרלי של אטלנטה, סבור כי הריבית בארה"ב מספיק גבוהה כדי להחזיר את שיעור האינפלציה ליעד של 2%. "עלינו להיות זהירים וסבלניים ולתת למדיניות המהודקת להמשיך להשפיע על הכלכלה".
15:50 - עוד נתונים מבלבלים עבור הפד לקראת החלטת הריבית הבאה: שיעור האבטלה בארה"ב עלה באוגוסט ל-3.8% מ-3.5% מעל התחזיות, אך מנגד נרשמה תוספת משרות חדשות במשק של 187 אלף לעומת צפי ל-170 אלף.
בהתחשב בכך שבעדכון של חודש יולי נרשמה תוספת של 157 אלף משרות (ולא 187 אלף כפי שדווח בעדכון הראשון), מדובר בעלייה של 30 אלף משרות. שוק התעסוקה מתחזק מבחינה זו. אך לצד זאת כאמור נרשמה עלייה באבטלה.
הריבית בארה"ב בשיא של 22 שנה על 5.5% כשהאינפלציה (3.2%) טרם הגיעה ליעד הבנק הפדרלי על 2%. שוק תעסוקה חזק הוא גורם מרכזי עבור הפד לעליות מחירים.
15:00 - רוז ברואר, מנכ"לית רשת בתי המרקחת וחנויות הנוחות וולגרינס בוטס Walgreens Boots פרשה אחרי שנתיים וחצי בתפקיד. כמו כן היא לא תכהן עוד כחברה בדירקטוריון. ההחלטה על הפרישה הייתה משותפת לשני הצדדים, כך הודיעה החברה.
וולגרינס הוסיפה כי היא מחפשת אחר מנכ"ל חדש, ובינתיים תמונה לתפקיד באופן זמני הדירקטורית החיצונית ג'ינג'ר גרהאם Ginger Graham.
ברואר, שמונתה לתפקיד במרץ 2021, עבדה בעבר בתפקידים שונים בסטארבקס, קימברלי-קלארק ובוולמארט, ואף שימשה כדירקטורית באמזון.
מניית וולגרינס ללא תנועה מהותית בטרום בניו יורק.
14:35 - לקראת דוח התעסוקה החודשי: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה על 4.099%. הזהב מטפס ב-0.3% למחיר של 1,971.90 דולר לאונקיה. הנפט האמריקאי WTI מתחזק ב-1.1% לשווי של 84.54 דולר לחבית. היורו יציב על 1.084 דולרים, הפאונד יציב על 1.267 דולרים. הביטקוין יורד ב-0.6% למחיר של 26,036 דולר.
13:25 - החוזים בניו יורק עולים בשיעור של עד 0.3%. טסלה חשפה היום את דגם ההיילנד המחליף את ה-3 הנוכחי - שמחירו יהיה גבוה יותר. המניה עולה ב-0.3% במסחר המוקדם בוול סטריט.
בבורסות באירופה מגמה מעורבת כעת: דאקס בפרנקפורט עבר לירידה של 0.1%, קאק בפריז עולה ב-0.2%, פוטסי בלונדון מתחזק ב-0.5%.
11:10 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בעליות קלות. לונדון ופריז מטפסות ב-0.3%, פרנקפורט עולה ב-0.2%.
מניות הגז והנפט מטפסות ב-1.8% לאחר שאנליסטים העלו לראשונה זה ארבעה חודשים את התחזית למחירי הנפט ב-2023 - לפי סקר שביצעה רויטרס.
בבריטניה, מחירי הבתים ירדו ב-5.3% באוגוסט, בשיעור שנתי - הירידה החדה ביותר מאז יולי 2009. כך לפי סקר של חברת הנדל"ן Nationwide.
08:50 - בבורסות באסיה נרשמת הבוקר מגמה חיובית. הבורסה בשנגחאי עולה ב-0.2%, מדד קוספי בקוריאה מטפס ב-0.4%. בהונג קונג נעצר המסחר בגלל סופת טייפון - התרעת מזג האוויר שהביאה לעצירת המסחר צפויה להישאר במשך רוב היום. השווקים בסינגפור סגורים בגלל הבחירות לנשיאות. בטוקיו, מדד ניקיי עולה ב-0.4%.
אמש ננעלו הבורסות בוול סטריט במגמה מעורבת. נאסד"ק עלה ב-0.1% - ובסיכום אוגוסט נפל ב-2.2%. דאו ג'ונס ירד ב-0.5% (מינוס 2.4% בסיכום חודשי), ומדד S&P 500 השיל 0.2% מערכו (איבד 1.8% באוגוסט).
היום (15:30 שעון ישראל) יפורסם בארה"ב דו"ח התעסוקה לחודש אוגוסט - האנליסטים מצפים לתוספת של 170 אלף משרות ולשיעור אבטלה של 3.5%. ביולי נוספו למשק האמריקאי 187 אלף משרות ושיעור האבטלה ירד ל-3.5%. המצב בשוק העבודה הוא אחד הגורמים המשפיעים על החלטת הריבית של הפד - שוק עבודה "חם" מדי עשוי לגרום לפד להמשיך בהעלאות הריבית.
הבנק המרכזי בסין הודיע כי החל ב-15 בהספטמבר הוא יפחית את דרישת רזרבות המט"ח ממוסדות פיננסיים זרים, מ-4% ל-6%.
עוד בסין: הייצור התעשייתי במדינה התרחב באופן מפתיע באוגוסט: מדד מנהלי הרכש של Caixin/S&P לתחום הייצור עלה ל-51 נקודות בחודש שחלף, זאת בשעה שהאנליסטים ציפו לקריאה של 49.3 נקודות. כל קריאה מעל 50 נקודות משמעותה התרחבות.
לעומת זאת, בדרום קוריאה נפל מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור שמפרסמת S&P ל-48.9 נקודות באוגוסט, לעומת 49.4 נקודות ביולי - זהו החודש ה-14 ברציפות שבו המדד נמוך מ-50 נקודות.
ביפן, מדד מנהלי הרכש בתחום הייצור עמד באוגוסט על 49.6 נקודות - ללא שינוי מיולי. זהו החודש השלישי ברציפות שבו המדד נמוך מ-50 נקודות.
