וול סטריט: מאנדיי המריאה ב-18%, אנבידיה צנחה ב-6%
וול סטריט: מאנדיי המריאה ב-18%, אנבידיה צנחה ב-6%
נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.1% ודאו ג'ונס התחזק ב-0.1%; חברת התוכנה הישראלית מאנדיי דיווחה על צמיחה של 75% בהכנסות ל-123.7 מיליון דולר; ענקית השבבים אנבידיה חתכה תחזיות לרבעון השני. הנפט טיפס ב-2% ומחירו חצה את ה-90 דולר
דיווח שוטף: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
אינטראקטיב TV | מהדורה 08.08.22: הסנאט אישר חבילת סיוע בסך 430 מיליארד דולר
23:05 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב במגמה מעורבת - מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ולעומתו המדדים S&P 500 ונאסד"ק ירדו כל אחד ב-0.1%. בגזרת המניות בלטה מניית מאנדיי הישראלית שזינקה בכמעט 18% אחרי הדוחות. מניית אנבידיה צללה ב-6.3%.
21:40 - מחיר הנפט מסוג WTI למסירה בחודש ספטמבר עלה ב-2% למחיר של 90.76 דולר לחבית.
20:50 - מחיר הזהב טיפס היום ב-0.8% שהם 14 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע ברמה של 1,805.2 דולר לאונקיה.
העליות בוול סטריט נמחקות - המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 נעים סביב רמת הפתיחה, דאו ג'ונס מתחזק ב-0.2%.
בנעילה בבורסות אירופה - מדד דאקס בפרנקפורט ומדד קאק בפריז התחזקו ב-0.8%, פוטסי הלונדוני טיפס ב-0.6%.
18:30 - טייסון פודס נופלת ב-8.8% אחרי שהחברה החמיצה את תחזית הרווח לרבעון השלישי. ענקית המזון ציינה כי המשבר בשרשרת ההספקה הכביד על המכירות.
החברה דיווחה על הכנסות של 13.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.94 דולר למניה. בשוק צפו לה הכנסות של 13.25 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.98 דולר למניה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את שבוע המסחר במגמה חיובית - מדד נאסד"ק מוביל את העליות ומתחזק ב-0.8%, S&P 500 מטפס ב-0.7% ודאו ג'ונס רושם עלייה של 0.6%.
אנבידיה נופלת ב-5.8% אחרי שחתכה את התחזיות לרבעון השני של השנה, מאנדיי מזנקת ב-18.8% אחרי שעקפה את תחזיות האנליסטים והעלתה תחזיות.
16:15 - ענקית השבבים אנבידיה נופלת ב-7.6% בטרום המסחר אחרי שחתכה את תחזית ההכנסות ושולי הרווח בגלל החולשה בענף הגיימינג. החברה צופה לרבעון השני של 2022 הכנסות של 6.7 מיליארד דולר, ירידה של 19% ביחס לרבעון הראשון והרבה מתחת צפי האנליסטים ל-8.1 מיליארד דולר. אנבידיה צפויה לפרסם את הדוחות ב-24 באוגוסט. המתחרה AMD נחלשת ב-3.1% בטרום.
בתחום הגיימינג צופה כעת אנבידיה הכנסות רבעוניות של 2.04 מיליארד דולר, בזמן שבשוק צופים לשורה הזאת בדוחות 3.04 מיליארד דולר. ההכנסות מתחום מרכזי הנתונים (דאטה סנטרס) צפויות להסתכם ב-3.8 מיליארד דולר, תחזיות האנליסטים עומדות על 4 מיליארד דולר.
14:20 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.7%. הנפט WTI יורד ב-1% ל-88.1 דולר חבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' בסיס ל-2.79%.
מדד נאסד"ק על סף כניסה מחודשת לשוק שורי: המדד עלה ב-19.8% מנקודת השפל האחרונה שלו, במהלך המסחר של 16 ביוני (אז נסחר נאסד"ק ב-10,565,14 נקודות). מדד דאו ג'ונס עומד על פלוס 10.6% מנקודת השפל שלו, במהלך המסחר של 17 ביוני. מדד S&P 500 גבוה ב-13.8% מנקודת השפל האחרונה שלו, במהלך המסחר של 17 ביוני.
13:50 - מאנדיי מטפסת ב-3.2% בטרום: חברת התוכנה הישראלית רשמה ברבעון השני צמיחה של 75% בהכנסות (בהשוואה לרבעון המקביל), שעמדו על 123.7 מיליון דולר. ההפסד התפעולי (GAAP) גדל ל-46.2 מיליון דולר, מול הפסד של 27.5 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד הנקי (GAAP) צומצם ל-1.01 דולר למניה, מול הפסד של 1.67 דולר למניה ברבעון המקביל. ההפסד הנקי המתואם (Non-GAAP) עמד על 33 סנט למניה, מול 26 סנט למניה ברבעון המקביל. שורת ההפסד הייתה נמוכה מציפיות האנליסטים.
החברה העלתה מעט את התחזית לשנת 2022 שעומדת עתה על הכנסות של 502-498 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 62%-63% והפסד תפעולי מתואם של 112-108 מיליון דולר.
13:30 - ביונטק מאבדת 6% בטרום לאחר הדוחות: חברת הביומד הגרמנית המפתחת את חיסוני הקורונה בשיתוף עם פייזר דיווחה על נפילה ברווח הנקי ברבעון השני ל-1.67 מיליארד יורו, או 6.45 יורו למניה, בהשוואה ל-2.79 מיליארד יורו או 10.77 יורו למניה ברבעון המקביל.
שורת הרווח היתה רחוקה מציפיות האנליסטים, שעמדו על 7.08 יורו למניה. ההכנסות ירדו בחדות ל-3.20 מיליארד יורו, לעומת 5.31 מיליארד יורו ברבעון המקביל וגם כאן הרחוק מהציפיות שעמדו על 3.88 מיליארד יורו. בצד החיובי, החברה הותירה ללא שינוי את תחזית הכנסות השנתית ממכירות החיסון לקורונה, לטווח שבין 13 ל-17 מיליארד דולר.
12:30 - ברקשייר האת'ווי של וורן בפאט דיווחה בשבת בערב על הפסד של 43.8 מיליארד דולר ברבעון השני (או הפסד של 29,754 דולר למניה) - על רקע הירידות החדות שנרשמו בשווקים והפעילו לחץ חזק על פורטפוליו המניות המאסיבי של ברקשייר. ברבעון המקביל רשמה הקבוצה רווח של 28.1 מיליארד דולר (או רווח של 18,488 דולר למניה).
הרווח התפעולי של ברקשייר, שאיננו כולל את תוצאות כמה מההשקעות של החברה, עלה ל-9.3 מיליארד דולר, לעומת 6.7 מיליארד דולר בשנה קודמת. הרווחים עלו בכל היחידות המרכזיות של ברקשייר, לרבות חטיבות הרכבות והאנרגיה של, כמו גם יחידת הביטוח. מניית ברקשייר עולה ב-0.5% בטרום מסחר בניו יורק.
11:50 - מניית חברת האופנה הקטנה (והצבעונית) Joules Group נוסקת בכמעט 50% לאחר שדיווחה כי היא מנהלת מגעים עם קבוצת Next על השקעה בחברה. אם המגעים יבשילו לעסקה, נקסט תשקיע 15 מיליון פאונד בג'ולס ותקבל בתמורה כ-25% מהמניות.
11:15 - בנעילה באסיה-פסיפיק: מדדי ניקיי ושנגחאי עלו ב-0.3%, קוספי וסידני עלו ב-0.1%, האנג סנג ירד ב-0.8%.
10:35 - פתיחת חיובית לשבוע המסחר באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.2%. בנפט, הברנט עולה ב-1.2% ל-96 דולר לחבית. דויטשה בנק עולה ב-1.2% בפרנקפורט, שם מטפסת לופטהנזה ב-2%.
חברת השירותים הפיננסים הארגריווס ממשיכה לרוץ קדימה, בעקבות הדוחות המפתיעים לטובה שפרסמה בשישי - המניה מטפסת ב-6.3% בראש מדד פוטסי. פולימטאל מאבדת 2.7% בתחתית המדד.
החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.3%.
בשוק הבריטי מצפים לנתוני תמ"ג, שיתפרסמו ביום שישי. לפי התחזיות, כלכלת הממלכה התכווצה ברבעון השני ב-0.2% ביחס לרבעון שקדם לו. זאת מול צמיחה של 0.8% ברבעון הראשון (בהשוואה לרביעי). בחישוב שנתי ירד קצב התוצר הבריטי בחדות לפלוס 2.8%, מול צמיחה של 8.7% בחישוב שנתי ברבעון הראשון.
10:10 - סופטבנק מסכמת רבעון פיסקאלי ראשון עם הפסד ענק של 23.4 מיליארד דולר (3.16 טריליון דולר), בעיקר בשל ההפסדים שנרשמו בחודשים אפריל-יוני במניות הטכנולוגיה. ברבעון הקודם (פיסקאלי רביעי) הפסידה החברה 2.1 טריליון ין.
בשלושת החודשים שהסתיימו ביוני רשמו קרנות הטכנולוגיה העצומות של סופטבנק, Vision Fund 1 ו-2, הפסד של 2.33 טריליון ין, שהם 17.2 מיליארד דולר. בין הגורמים להפסד הכבד – המעבר לריביות גבוהות שפוגע בסקטור הטכנולוגיה, הלחץ של סין על סקטור הטק המקומי, מדיניות הקוביד אפס בסין והמלחמה באוקראינה.
8:00 - הונג קונג קיצרה את תקופת הבידוד של מבקרים, מ-7 ימים ל-3 ימים – מניית קת'אי פסיפיק מגיבה בעלייה של 2.4%.
7:00 - מגמה מעורבת בפתיחת שבוע המסחר באסיה-פסיפיק: מדד ניקיי עולה ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.2%, האנג סנג יורד ב-0.7%, קוספי יציב וכך גם ASX של בורסת סידני. עליבאבא מאבדת 3% בהונג קונג, המתחרה JD.com נחלשת ב-3%, שיאומי יורדת גם היא ב-3%.
באידו קיבלה אישור מ-2 ערים בסין להפעיל באופן חלקי את שירותי המכוניות האוטונומיות שלה - החברה הסינית הראשונה שמקבלת אישור הפעלה במדינה. המכוניות יופעלו בשטח מוגבל של 13 ק"מ רבוע בעיר Wuhan בין השעות 9 בבוקר ל-5 אחה"צ ובשטח של 30 ק"מ רבוע בעיר Chongqing, בין השעות 9:30 בבוקר ל-4:30 אחה"צ.
מניית Oz Minerals נוסקת ב-34.5% בבורסה בסידני למחיר של 25.4 דולר אוסטרלי, לאחר שחברת מכרות המתכות (זהב, נחושת) דחתה הצעת רכישה של ענקית המכרות BHP. ההצעה שנעשתה לפי שווי של 25 דולר אוסטרלי למניה, שמשקף לאוז שווי של 8.4 מיליארד דולר אוסטרלי (5.8 מיליארד דולר ארה"ב). באוז טענו שהיא אינה משקפת את שווי החברה ושהיא משקפת ניצול של הנפילה במחירי הנחושת.
בסין פורסמו אתמול היום נתוני סחר מעודדים, לפיהם היצוא מהמדינה זינוק ב-18% בחודש יולי בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 17.9% בחודש הקודם. זאת בשעה שהתחזיות עמדו על 15%. היבוא למדינה גדל ב-2.3%, לאחר עלייה של 1% ביוני – התחזיות עמדו על פלוס 3.7%.
לקראת פתיחת השבוע בוול סטריט, החוזים על המדדים המובילים על ירידה קלה של סביב 0.1%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-2.82%.
