מניות הטכנולוגיה נצבעו באדום: מדד נאסד"ק איבד 2.5%
מניות הטכנולוגיה נצבעו באדום: מדד נאסד"ק איבד 2.5%
מדד S&P 500 נחלש ב-1.4% ואילו דאו ג'ונס ירד ב-0.5%; וירג'ין גלקטיק צנחה ב-19% אחרי שהודיעה על מכירת אג"ח להמרה ב-425 מיליון דולר; טסלה איבד 6%, וסנאפ - 10%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - בורסות וול סטריט נעלו את יום המסחר באדום בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק איבד 2.5% מערכו אחרי שלושה ימי עליות, דאו ג'ונס - 0.5% ומדד S&P 500 נחלש ב-1.45.
בין המניות הטכנולוגיות שבלטו בירידות: אמזון - 2.4%, מיקרוסופט - 4.2%, סנאפ - 10% וטסלה - 6%. וירג'ין גלקטיק התרסקה ב-19% אחרי הודעתה על מכירת אג"ח להמרה (ראו דיווח מוקדם).
22:00 - הנפט נסוג היום משיא של חודשיים, כשה-WTI מאבד 0.6% לרמה של 82.1 דולר לחבית (עדיין בעלייה של 9% מראשית השנה), והברנט נחלש ב-0.2% לרמה של 84.5 דולר (8% עלייה מראשית השנה). הסיבה לירידות: החשש מפני השפעת התפשטות האומיקרון על הביקושים, ולמרות שהמלאים בארה"ב בשפל מאז 2018.
21:00 - אחרי ארבעה ימי עליות רצופים, הזהב נחלש היום ב-0.3% שהם 5.9 דולר ומחיר המתכת היקרה ננעל ברמה של 1,821.4 דולר לאונקיה.
20:20 - הירידות במניות הטכנולוגיה מתגברות, ומדד נאסד"ק מוחק 1.5% מערכו.
טסלה מאבדת 4.2%, אנבידיה נחלשת ב-4%, מיקרוסופט מוחקת 2.7%, נטפליקס יורדת ב-2.6%.
19:15 - בנעילה בבורסות אירופה - מדד קאק בפריז נחלש ב-0.5%, דאקס בפרנקפורט טיפס ב-0.1% ופוטסי הלונדוני התחזק ב-0.2%.
17:30 - העליות של פתיחת היום בוול סטריט נמחקו באופן חלקי. כעת מדד נאסד"ק נסוג ב-0.3%, S&P 500 נחלש ב-0.1% ודאו ג'ונס ממשיך בירוק ומטפס ב-0.3%.
מניות התעופה בולטות בעליות, אחרי שדלתא איירליינס עקפה את תחזיות השוק.
אמריקן איירליינס מתחזקת ב-4.7%, יונייטד מוסיפה 4.5%, דלתא מטפסת ב-4.1% וסאות'ווסט רושמת עלייה של 2.3%.
מניית KB Home מזנקת ב-12.9% אחרי שחברת בניית הבתים היכתה את צפי האנליסטים.
וירג'ין גלקטיק צונחת ב-15.2% אחרי שהודיעה על תוכניותיה למכור אג"ח להמרה ב-425 מיליון דולר בהנפקה פרטית.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, כשמדד נאסד"ק רושם יום רביעי רצוף של עליות והמדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 מציגים יום שלישי לרצף הירוק.
דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, S&P 500 רושם עלייה של 0.2% ונאסד"ק מתחזק ב-0.3%.
מדד המחירים ליצרן קפץ ב-9.7% בחישוב שנתי, מתחת לציפיות האנליסטים לקפיצה של 9.8%. מדד הליבה עלה ב-8.3%, מעל הצפי לעלייה של 8%.
אחרי הדוחות - ענקית השבבים TSMC קופצת ב-9.1%, דלתא איירליינס מטפסת ב-1.1%.
14:30 - החוזים על דאו ג'ונס נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.75%; באירופה: דאקס ללא תנועה, פוטסי יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.6%.
14:00 - דלתא מטפסת ב-2% בטרום לאחר הדוחות: חברת התעופה מסיימת רבעון רביעי עם הפסד של 408 מיליון דולר או של 64 סנט למניה – ברבעון המקביל ב-2019 רשמה החברה רווח של 1.1 מיליארד דולר או 1.71 דולר למניה.
בשורה המתואמת רשמה דלתא רווח של 22 סנט למניה, בפער מציפיות האנליסטים שעמדו על 14 סנט למניה בלבד. ההכנסות הסתכמו ב-9.47 מיליארד דולר, גם כאן מעל הציפיות שעמדו על 9.02 מיליארד דולר. שורת ההכנסות היתה נמוכה ב-17% מנתוני הרבעון המקביל ב-2019, בימים שקדמו למגיפה, אך החברה ציינה שבחודש דצמבר הגיעו ההכנסות ל-80% מהסכום שנרשם בדצמבר 2019.
יחס העומס (Load factor) עמד על 78% ובמקרה זה לא עמד בצפי בשוק, לנתון של 83.7% - ברבעון המקביל ב-2019 עמד יחס העומס על 86%. בדלתא ציינו כי ברבעון הראשון של 2022 צפויות ההכנסות להגיע לרמות של 72%-76% מנתוני הרבעון המקביל ב-2019.
13:45 - על הפרק בחזית המאקרו: לאחר הפרסום אתמול על עלייה שנתית של 7% במדד המחירים לצרכן בארה"ב, היום צפויים לצאת נתוני מדד המחירים ליצרן. התחזיות הן לעלייה שנתית של 9.8% במדד היצרנים של דצמבר, בהמשך לקריאה של 9.6% בנובמבר.
13:30 - מנכ"ל AMC אדם ארון (Adam Aron) מכר חבילה נוספת של מניות רשת בתי הקולנוע האמריקאית, בשווי של 7.1 מיליון דולר, והודיע שבכך סיים את סדרת המימושים שלו. בסך הכול מכר מנובמבר האחרון מניות בהיקף של 40 מיליון דולר. המניה מאבדת 1.4 בטרום.
13:10 - קוניבייס הודיעה אמש לאחר הנעילה על רכישה חדשה – המניה מטפסת ב-2.8% בטרום: בורסת הקריפטו השנייה בגודלה בעולם תרכוש את פלטפורמת המסחר בחוזים FairX.
הפלטפורמה הנרכשת של FairX הפועלת בשיקגו הוקמה ביוני 2021 וחברה במהירות לשותפויות עם שורה ארוכה של גורמים מוסדיים. שוק החוזים על הקריפטו הוא עצום ולפי נתונים שפרסם CryptoCompare, היקף המסחר בחוזים בדצמבר גדול יותר מזה של שוק המטבעות הדיגיטליים הרגיל.
12:10 - יום ירוק ברנו שעולה ב-2.4% בפסקת מדד קאק. עוד מנייה שבולטת היום באירופה של חברת הגיימינג Evolution, שמטפסת ב-4.8% בשטוקהולם.
11:15 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-1%, האנג סנג עלה ב-0.1%, שנגחאי ירד ב-1.2%, קוספי נחלש ב-0.4%, סידני עלתה ב-0.5%. סונאק צנחה ב-22.6% בהונג קונג (ראו עדכון מהבוקר).
10:40 - פתיחת יום המסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.1%, קאק יורד ב-0.3%; אסוס מזנקת ב-6% בעקבות הודעתה על מעבר לרשימת המסחר הראשית בבורסת לונדון.
לאחר פרסום דוחות חלקיים: מרקס אנד ספנסר יורדת ב-4%, טסקו נחלשת ב-2%, פרסימון מאבדת 3%; ג'אסט איט מובילה את מדד פוטסי עם עלייה של 4.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.75%; החוזים על המדדים בוול סטריט ללא תנועה.
10:20 - טסקו דיווחה על עלייה של 2.2% במכירות הקמעונאיות ברבעון הפיסקאלי השלישי ועלייה של 3.2% במכירות בעונת החגים. ההכנסות מפעילות הבנקאות והחתמות עלו ב-34% - וללא החתמות נרשמה עלייה של 5.9% בפעילות הפיננסית.
10:15 - קבוצת הנדל"ן הבריטית פרסימון (Persimmon) דיווחה על הכנסות של .61 מיליארד פאונד ב-2021, מול 3.33 מיליארד פאונד בשנה קודמת – צמיחה של 8.4%; מספר הבתים שמסרה לדיירים גדל ל-14,551, לעומת 13,575 ב-2020. מחיר יחידה ממוצעת עלה ל-237,050 פאונד, בהשוואה ל-230,534 פאונד ב-2020.
10:00 - אסוס מפרסמת תוצאות כספיות חלקיות ומודיעה על מעבר מהשוק המשני של בורסת לונדון (AIM) למסחר בשוק הראשי – המעבר יצא לפועל בסוף פברואר השנה.
חברת האופנה אונליין (ASOS) הודיעה עוד כי היא רשמה ברבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתיים בסוף דצמבר) צמיחה של 5% במכירות, בהתאם לתחזיות שפרסמה מוקדם יותר.
במקביל, מרקס אנד ספנסר דיווחה כי רשמה ברבעון החגים שהסתיים ב-1 בינואר עלייה של 19% בהכנסות ל-3.27 מיליארד פאונד. המכירות בבריטניה צמחו ב-19% ל-3 מיליארד דולר.
המכירות בתחום המזון עלו ב-10% ל-1.92 מיליארד פאונד – בתחום האופנה ומוצרי הבית נרשם זינוק של 38% ל-1.08 מיליארד פאונד; מכירות הרשת בשווקים הבינ"ל גדלו ב-17% ל-272 מיליון פאונד.
8:40 - ספקית השבבים הגדולה בעולם מפרסמת דוחות: חברת TSMC מטיוואן (Taiwan Semiconductor Manufacturing) סיימה את הרבעון הרביעי עם רווח של 166.23 מיליארד דולר חדש טייואני (6.01 מיליארד דולר ארה"ב) – עלייה של 16% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2020.
התוצאה עלתה על תחזיות האנליסטים, שעמדו על 161.12 מיליארד דולר טיוואני חדש (NT); ההכנסות צמחו ב-21% בהשוואה לרבעון המקביל ל-438.19 מיליארד NT. בשני המקרים, של הרווח וההכנסות, מדובר בשיאים חדשים.
7:20 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה-פסיפיפק הבוקר, לאחר העליות המתונות שנרשמו אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס התחזק ב-0.1%, S&P 500 עלה ב-0.3% ונאסד"ק עלה ב-0.2%). מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג עולה ב-0.1%, שנגחאי יורד ב-0.3%, קוספי יורד ב-0.2%, סידני עולה ב-0.4%.
משבר האשראי בשוק הנדל"ן הסיני מגיע היום לחברת הנכסים סונאק (Sunac China Holding), לאחר ההודעה על יציאה לגיוס הון, לצורך תשלומים לבעלי חוב. החברה תמכור 452 מיליון מניות לבעלת השליטה בה (Sunac International Investment), בסכום כולל של 580 מיליון דולר ארה"ב - לדברי סונאק מחצית מהסכום תיועד לתשלום חובות והמחצית האחרת לצרכיה השוטפים.
בולטות בצד החיובי מניות הסחורות והחומרים: צ'יינה פטרוליום עולה ב-2.8% בהונג קונג; פסיפיק מטאלס וסומיטומו מטאל מטפסות ב-6.6% וב-6% בהתאמה בטוקיו, שם עולה מיצובישי מטריאלס ב-3.4%; כך גם בסידני - ריו טינטו מטפסת ב-4%, BHP עולה ב-3.7%.
בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ועל S&P 500 יורדים ב-0.1%, על נאסד"ק יורדים ב-0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.74%.
