וול סטריט ננעלה בירידות אחרי הודעת הפד; הנפט בשיא של 7 שנים
וול סטריט ננעלה בירידות אחרי הודעת הפד; הנפט בשיא של 7 שנים
נאסד"ק שכבר עלה ביותר מ-3% הוסיף לערכו 0.1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.4%, ו-S&P 500 איבד 0.2%; הבנק המרכזי של ארה"ב השאיר את הריבית ברמה אפסית, אך הודיע שהיא תעלה בקרוב - בשוק מעריכים שההעלאה תתבצע בחודש מרץ; טסלה הכתה את תחזיות השוק בדוחות הרבעון הרביעי, אך מביעה דאגה לגבי רמות הייצור בהמשך הדרך, אינטל מציגה תוצאות מעורבות לסיום 2021; המתיחות בין רוסיה לאוקראינה יוצרת חוסר ודאות בנוגע לאספקת הנפט בעתיד הקרוב
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:50 - מבול הדוחות בוול סטריט נמשך:
טסלה הכתה את תחזיות השוק עם צמיחה של 65% בהכנסות ל-17.6 מיליארד דולר, אך המניה מאבדת גובה במסחר המאוחר עם ירידה של 2.5%. הסיבה המרכזית: התייחסות מדאיגה של החברה לגבי רמות הייצור בהמשך הדרך.
"המפעלים שלנו רצים מתחת לרמות התפוקה כבר כמה רבעונים, ושרשרת התפוקה היא הסיבה העיקרית למגבלות, שצפויות להימשך לאורך 2022", נאמר בהודעת החברה. "אנו פועלים להגדלת רמות הייצור כמה שיותר מהר, לא רק באמצעות המפעלים החדשים שלנו באוסטין ובברלין, אלא גם במפעלים הקיימים בפרמונט ובשנגחאי".
אינטל מספקת תוצאות מעורבות לסיום 2021 שהייתה אחת השנים המורכבות בתולדותיה: הכנסותיה ברבעון הרביעי עמדו על 19.5 מיליארד דולר - יותר מהצפי - אך הרווחיות ירדה באופן ניכר לעומת השנה שעברה, והתחזית לרבעון הראשון היא לירידה בהכנסות ונפילה נוספת ברווח. הנקודה הישראלית: הכנסות מובילאיי זינקו ב-43% לקראת 2022 שאמורה להיות שנת ההנפקה המחודשת של החברה.
22:00 - נעילה פושרת בוול סטריט הערב אחרי הודעת הפד ולאחר העליות החדות שנרשמות לאורך רוב שעות המסחר. נאסד"ק שעלה כבר ביותר מ-3% רשם עלייה מזערית של 0.1%, דאו ג'ונס ירד ב-0.4% ו-S&P 500 איבד מערכו 0.2%. בולטות במסחר: אלפבית שעלתה ב-1.8%, בואינג שאיבדה 4.9%, ו-AT&T שצללה ב-8.4%.
נאסד"ק מטפס ב-2.2%, S&P 500 עולה ב-1.3% ודאו ג'ונס מתחזק ב-0.7%. מיד לאחר הכרזת הפד התגברו העליות במדדים, אך לאחר דקות ספורות הן חזרו לרמה שבהן היו לפני ההודעה.
הבנק המרכזי של ארה"ב, הפדרל ריזרב, הותיר את הריבית במשק בשיעור של 0%-0.25%, בהתאם לציפיות, והודיע על העלאת ריבית קרובה, לאחר יותר משנתיים של ריבית אפסית.
בצעד מעט מפתיע הודיעו חברי ועדת השוק הפתוח של הפד כי העלאת ריבית של 0.25% צפויה להתרחש בקרוב. זו תהיה העלאת הריבית הראשונה מאז דצמבר 2018.
ההצהרה שהתפרסמה בסיכום פגישת בכירי הפד לא נקבה בתאריך מסוים להעלאת הריבית, אך בשוק מעריכים כי ההעלאה תתרחש בחודש מרץ. בפברואר לא צפויה החלטת ריבית של הפד, כך שההחלטה הבאה תתקבל בחודש מרץ.
20:10 - הבורסות באירופה ננעלו בעליות חדות - מדד דאקס בפרנקפורט התחזק ב-2.2%, קאק בפריז הוסיף לערכו 2.1% ופוטסי בלונדון טיפס ב-1.3%.
18:10 - מחירי הנפט מטפסים לשיא של שבע שנים וחצי, למרות עלייה מפתיעה במלאי האמריקאי, כשהמתיחות בין רוסיה לאוקראינה מאפילה על הוודאות בנוגע לאספקה העתידית.
הנפט מסוג WTI עולה ב-2.3% לרמה של 87.6 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מטפס ב-2.2% ונסחר תמורת 90.2 דולר לחבית - שיא מאז 2014.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח במגמה חיובית, אחרי ימים תנודתיים עם ירידות חדות ולקראת הודעת הפדרל ריזרב הערב.
מדד נאסד"ק מוביל את העליות ומטפס ב-2.1%, דאו ג'ונס עולה ב-1.2% ודאו ג'ונס מוסיף לערכו 0.8%.
אחרי הדוחות - מיקרוסופט קופצת ב-4.9%, AT&T עולה ב-0.7%, בואינג מאבדת 1.6%.
לקראת פרסום הדוחות הלילה - טסלה מוסיפה 3.1%.
15:50 - בואינג מטפסת ב-2.4% בטרום המסחר למרות שפספסה את תחזיות האנליסטים לרבעון הרביעי של 2021.
יצרנית המטוסים האמריקאית סיכמה את הרבעון עם הפסד של 7.69 דולר למניה - תוצאה גרועה הרבה יותר מתחזיות האנליסטים, שצפו לבואינג הפסד של 42 סנט למניה.
ההכנסות ברבעון עמדו על 14.79 מיליארד דולר, מתחת לצפי השוק להכנסות בגובה 16.66 מיליארד דולר.
עם זאת, בואינג פירסמה תזרים מזומנים חיובי ברבעון, לראשונה מאז הרבעון הראשון של 2019.
14:15 - תוצאות ג'נרל דיינמיקס: החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח של 3.39 דולר למניה והכנסות של 10.29 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו לרווח של 3.37 דולר למניה והכנסות של 10.67 מיליארד דולר. המניה ללא תנועה מהותית בטרום.
14:00 - הצפוי הוא הלא צפוי: לאחר התנודתיות החזקה של הימים האחרונים והירידות החדות בסקטור הטכנולוגיה אתמול, החוזים על נאסד"ק עולים ב-2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-1.5% ועל דאו ג'ונס עולים ב-1%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.79%.
שהערב ב-21:00 (שעון ישראל) מחכה לנו הודעת ריבית מעודכנת של הפד. שאלת המפתח היא האם היו"ר ג'רום פאוול יצא באיזוהי הצהרת כוונות על הקדמת העלאות הריבית, לנוכח המשך העלייה באינפלציה (עמדה בדצמבר על 7%).
מיקרסופט מטפסת ב-3.8% בטרום לאחר הדוחות, אפל עולה ב-2%, אמזון ב-2.7%
13:40 - מניית AT&T עולה ב-1.4% בטרום: ענקית התקשורת והמדיה האמריקאית רשמה ברבעון הרביעי רווח מתואם של 78 סנט למניה – 2 סנט מעל ציפיות האנליסטים.
ההכנסות הסתכמו ב-41 מיליארד דולר, לעומת 45.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-40.3 מיליארד דולר.
תחזית החברה ל-2022 עומדת על רווח מתואם של 3.15-3.10 דולר למניה וצמיחה באחוזים בודדים. האנליסטים מצפים לרווח מתואם של 3.16 דולר למניה וצמיחה של 2% בהכנסות ל-156.3 מיליארד דולר.
13:30 - לקראת פרסום הדוחות הערב אחרי הנעילה: טסלה מטפסת ב-4.4% בטרום, לאחר שלושה ימי ירידות ונסיגה כוללת של 7.8% במהלכם.
12:40 - טקסס אינסרומנטס מטפסת ב-4% בטרום לאחר הדוחות: חברת השבבים רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 12.4 מיליארד דולר או של 2.27 דולר למניה, לצד צמיחה של 19% בהכנסות ל-4.83 מיליארד דולר – האנליסטים ציפו לרווח של 1.95 דולר למניה בלבד, ולהכנסות של 4.43 מיליארד דולר.
גם תחזית החברה לרבעון הנוכחי (ראשון 2022) היתה גבוה מהציפיות בשוק: החברה מצפה להציג רווח רבעוני של 2.29-2.01 דולר למניה ולהכנסות 4.9-4.5 מיליארד דולר – האנליסטים מצפים לרווח של 1.87 דולר למניה והכנסות של 4.37 מיליארד דולר.
12:20 - האנליסטית הבכירה איפק אוזרדסקיה (Ipek Ozkardeskaya) מ-Swissquote: "המסחר בשוק המניות האמריקאי ממשיך להיות סוער, בלתי צפוי, ומלא בהפתעות. הפחד מהקו הניצי בשווקים נובע מהאפשרות שהפד יכריז כבר היום על סיום תוכנית הרכישות שלו, ושהוא אף עשוי לרמוז על 2 העלאות ריבית רצופות, במקום העלאת אחת בכל רבעון.
אפשרות מדאיגה אחרת היא שהפד יכול להודיע על העלאה של 50 נק' בסיס בריבית בחודש מרץ במקום 25 נק' – או שהוא יכריז כבר היום על העלאת ריבית. ואולם ההערכות הניציות הללו הם מוגזמות למדי.
הפד לא יכול לייצר משבר פיננסי על מנת לתקן את הבעיה של האינפלציה. יש סיכוי גדול יותר שאנחנו נראה היום פד בטוח בעצמו, אך עדיין מרגיע. הזרם הניצי בפד צריך להירגע – להפחיד את השווקים היום לא יתרום להתמודדות עם האינפלציה".
12:00 - יום חזק גם באנרגיה: של עולה ב-3.7% ו-BO עולה ב-3.1% בלונדון, טוטאל מטפסת ב-2.2%; בסחורות: אנגלו אמריקן מטפסת ב-3.6%, ריו טינטו עולה ב-3.1%, גלנקור ב-4.1%.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.7%, קוספי ירד ב-0.4%.
10:40 - פתיחה ירוקה באירופה: מדד דאקס עולה ב-1.8%, קאק עולה ב-1.7%, פוטסי מטפס ב-1.5%; בבנקים: דויטשה בנק עולה ב-2.7%, ברקליס וקרדיט סוויס מטפסים ב-3%, HSBC ב-2.2%.
עליות חדות גם בתעופה: לופטהנזה מזנקת ב-55%, אייר פראנס עולה ב-3.7%, IAG מתחזקת ב-5.3%, איזיג'ט ב-3.8% - יצרנית המטוסים איירבורס עולה ב-4%.
מניית המכרות Fresnillo נופלת ב-12% בלונדון - החברה דיווחה כי המגיפה והרפורמה בחוקי העבודה במקסיקו פגעו קשות במצבת העובדים, באופן שפגע בפעילות.
בניו יורק, החוזים על נאסד"ק עולים ב-1%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.8% ועל דאו ג'ונס ב-0.7%.
10:10 - מומחה ההשקעות מוחמד אל עריאן: "זה קשה מאד, אם לא בלתי אפשרי, להצדיק את המשך הזרמת הכספים של הפד לשוק באמצעות רכישות הנכסים. ראשי הבנק צריכים להודיע על הפסקה מיידית של הרכישות".
לדברי דיאנה סוונק (Diane Swonk), הכלכלנית הראשית ב-Grant Thornton, האינפלציה צריכה להכתיב את המשך הידוק המדיניות של הפד – גם מול שוק יורד. " יש לנו אינפלציה להתמודד איתה, וגם עם מה שאנחנו רואים בשווקים, התנאים הפיננסיים משוחררים מדי".
בארי קנאפ (Barry Knapp), ראש מחלקת מחקר ב-Macroeconomics, אמר עוד לקראת ההחלטה כי "הירידות בשווקים לא היו הפתעה והן שיקפו את המהלך המצמצם של הפד. אני לא חושב שהיו"ר ג'רום פאוול יכול לומר משהו שיהפוך את המצב לגרוע יותר. השוק בדרך להתייצב כי תחזית הצמיחה לא נפגעת.
"התרומה מספר 1 לאינפלציה ב-2022 תהיה משוק הדיור. מחירי מוצרי הצריכה ירדו, הלחצים בשרשרת האספקה ישתחררו. אבל עליית המחירים הזו במחירי הבתים והשכירות - אלה צפויים להמשיך לעלות. הערוץ העיקרי של הפד להאטת האינפלציה הוא דרך שוק הדיור".
9:50 - חברת האנרגיה טולו אויל (Tullow) הודיעה כי היא מצפה שרמות ההפקה ב-2022 יעמדו בטווח שבין 55 ל-61 אלף חביות ליום – נתון שיניב לה רווח תזרים מזומנים של 100 מיליון דולר, בהנחת מחיר של 75 דולר לחבית. ב-2021 צפוי תזרים המזומנים לעמוד על סביב 250 מיליון דולר.
חברת מכרות המתכות המקסיקנית Fresnillo (הנסחרת בלונדון) דיווחה כי היא מצפה להפיק בין 600 ל-650 אלף אונקיות זהב ובין 50.5 ל-56.5 מיליון אונקיות כסף במהלך 2022. בשנת 2021 הפיקה החברה 751,203 אונקיות זהב ו53.1 מיליון אונקיות כסף. פרסנילו ציינה כי המגיפה והרפורמה בחוקי העבודה במקסיקו הובילו להיעדרויות רבות של עובדים, למחסור ותחלופה רבה של עובדים, באופן שפוגע בפעילות.
9:20 - חברת תוכנות הניהול העסקי Sage Group רשמה רבעון הפיסקאלי הראשון צמיחה של 5% בהכנסות ל-458 מיליון פאונד – המכירות בארה"ב עלו ב-11% ובצפון אירופה נרשמה עלייה של 7%.
7:00 - תנועות קלות בשוקי אסיה, בהמשך למסחר תנודתי מאד בניו יורק שהסתיים בירידות - בעיקר בסקטור הטכנולוגיה - וכשהמשקיעים ממתינים להחלטת הריבית של הפד הערב בוושינגטון. הבנק האמריקאי בראשות ג'רום פאוול אך הוא בהחלט יכול להודיע כי הוא מתכוון לבצע העלאת ריבית ראשונה כבר בחודש מרץ, מייד עם סיום תוכנית הרכישות שלו.
מדד נאסד"ק איבד אתמול 2.3%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.2% ו-S&P 500 ירד ב-1.2%. בטוקיו נסחר מדד ניקיי ללא תנועה מהותית, שנגחאי והאנג סנג עולים ב-0.1% וקוספי עולה ב-0.2%; סופטבנק מטפסת ב-3.7% בטוקיו, שם עולה נינטנדו ב-3.9%; בבנקים מיצובישי פיינשל וסומיטומו עולים ב-1.5%; קת'אי פסיפיק נחלשת ב-1.7% בהונג קונג. בסידני חופשת חג מקומי.
מיקרוסופט עברה שלב 'אפטר' תנודתי מאד, לאחר שבעקבות פרסום הדוחות ירדה המניה ב-5% לאחר המסחר והתאוששה במהירות - עד לעלייה של 1.2%. החברה סיכמה את הרבעון עם הכנסות של 51.73 מיליארד דולר ורווח מתואם של 2.48 דולר למניה. זאת בזמן שהאנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 50.65 מיליארד דולר ורווח של 2.31 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-20% ביחס לרבעון המקביל, לאחר צמיחה של כמעט 22% ברבעון הקודם.
החוזים על דאו ג'ונס עולים בשעה מוקדמת זו ב-0.2%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.3% ועל נאסד"ק עולים ב-0.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.77%.
