האומיקרון מתפשט, הלחץ על הפד נמשך: נאסד"ק מחק 1.9%
האומיקרון מתפשט, הלחץ על הפד נמשך: נאסד"ק מחק 1.9%
דאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.2%, S&P 500 איבד 0.8%, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה ב-8 נ"ב ל-1.37%; ארגון הבריאות העולמי: האומיקרון מדבק יותר מהצפוי, התפשט ל-38 מדינות; קרן המטבע הבינלאומית מפצירה בפד לצמצם את הסיוע בשל האינפלציה הגוברת; נפילה בדוח התעסוקה החודשי בארה"ב; מחיר הנפט ירד השבוע ב-2.8%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים: נאסד"ק מחק 1.9% (לאחר שאיבד כבר קרוב ל-3% מוקדם יותר במסחר), S&P 500 איבד 0.8%, ודאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.2%. המסחר התנהל לאורך רוב שעות המסחר בירידות חדות, על רקע דו"ח התעסוקה החלש ובצל התפשטות האומיקרון לאחר הודעת ארגון הבריאות העולמי שלפיה זן הקורונה מדבק יותר מהצפוי והתפשט ל-38 מדינות. בסיכום שבועי, המדדים המשיכו להיצבע באדום: דאו ירד ב-0.9% ורשם ירידה זה השבוע הרביעי ברצף; S&P 500 ירד השבוע ב-1.2%; ונאסד"ק השלים ירידה שבועית של 2.6%. במקביל תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נפלה היום ב-8 נקודות בסיס ל-1.37%. בלטו במסחר היום: טסלה צללה ב-6.4%, אנבידיה נחתכה ב-4.3%, ואדובי איבדה 8.2%.
21:40 - הנפט הגולמי מסוג WT ירד היום ב-0.4% (24 סנט) ונקבע על 66.3 דולר לחבית. בסיכום השבוע, איבד הזהב השחור מערכו 2.8%.
20:40 - הזהב רשם עלייה יומית של 1.2% (21.20 דולר) למחיר של 1,783.90 דולר לאונקיה, כשברקע ירידות חדות בוול סטריט. אך בסיכום חודשי נחתך שווי המתכת היקרה ב-2 דולר.
20:30 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נופלת ב-9 נק' בסיס לשיעור של 1.36%. ברקע, דוח התעסוקה הגרוע של נובמבר.
19:10 - בורסות אירופה רשמו ירידה יומית, אם כי לא במימדים של וול סטריט: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.6%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.1% וקאק הצרפתי נחתך ב-0.4%.
בסיכום חודשי בורסת פרנקפורט ירדה ב-0.6%, לונדון עלתה ב-1.1% ופריז הוסיפה 0.4%.
18:45 - נפילה אצל טכנולוגיות סיניות נוספות בעקבות דידי שצוללת ב-18%: באידו ו-jd.com נחתכות ב-9%, כל אחת. גם אצל האמריקאיות לא מלקקים דבש, בשבבים - AMD ואנבידיה נחלשות ביותר מ-5%. עוד באדום - טסלה נסוגה ב-6.5%. מיקרוסופט מוחקת 3%, אפל יורדת ב-1.6%.
18:05 - ויש גם נתונים כאלה: מגזר השירותים בארה"ב, הכולל בנקים, קמעונאיות, בתי מרקחת ונותני שירות נוספים, צמח בנובמבר בקצב שיא, למרות המחסור המתמשך בעובדים (כפי שראינו בדוח התעסוקה הטרי).
מדד מכון ISM במגזר השירותים שפועל לפי סקר עלה בנובמבר לשיעור של 69.1% מ-66.7%, העלייה החודשית הגדולה שלו מאז החל הסקר ב-1997. התחזיות במשק היו בכלל לירידה בנובמבר ל-65%. כל 18 מגזרי השירותים במשק האמריקאי ציינו בסקר כי רשמו צמיחה.
ברקע, ביקוש עולה למוצרים בקרב הציבור האמריקאי שחסך במהלך הגלים הראשונים של הקורונה - לעומת היצע או אספקה נמוכה בשל מחסור בעובדים שגורם לבעיות בשרשרת ההובלה מהיצרן ועד לצרכן.
כמובן שהמחסור הזה גרם למחירים לזנק לשיא של 31 שנים, אך האמריקאים (שכאמור חסכו) מוכנים בינתיים לשלם והאינפלציה צפויה להתגבר. מכאן שהלחץ על הפד להעלות ריבית מוקדם מהצפוי (ולזרז קודם את צמצום הרכישות) גובר.
17:50 - נשיא הפד של סנט לואיס ג'יימס בולארד אמר כי לדעתו צפויות שתי העלות ריבית במהלך 2022, זאת בשל החשש להתגברות נוספת של האינפלציה, שכבר מזמן פרצה את התחזיות המוקדמות לשיא של עשרות שנים. צפויה גם האטה כלכלית ב-2022, הוסיף בולארד, אך בקצב סביר.
17:45 - הירידות מתגברות ונאסד"ק מוחק כבר 2.1%. ברקע, התפשטות האומיקרון והלחצים על הפד לזרז את צמצום הסיוע למשק (ראו עדכונים מוקדמים).
17:00 - ארגון הבריאות העולמי ציין כי וריאנט האומיקרון נמצא כבר בלא פחות מ-38 מדינות ומידע מקדמי מצביע על כך שהוא מדבק יותר מהצפוי.
16:55 - נאסד"ק, שעלה בשלב החוזים בעד 1% אחרי דוח התעסוקה הגרוע של חודש נובמבר, עתה יורד ב-1.3%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 אף הם באדום.
קרן המטבע הבינלאומית (ה-IMF) מפצירה בבנק המרכזי של ארה"ב לזרז את צמצום הסיוע, בשל החשש להתגברות האינפלציה בארה"ב ומכאן בשאר העולם. בקרן נימקו: "התוצר בארה"ב מתקרב לתקופה שקדמה למגפה, שוק העבודה מצומצם והלחץ האינפלציוני שם גובר בהשוואה לכלכלות מתקדמות אחרות כמו בגוש היורו".
16:30 - פתיחה חלשה בבורסות ניו יורק אחרי עליות בשלב החוזים: דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, S&P 500 מוסיף 0.3% ונאסד"ק יורד ב-0.1%. הנפט האמריקאי מטפס ב-3.6% וכמעט במחיר של 69 דולר לחבית.
דידי נחתכת ב-9%, ענקית שיתופי הנסיעות הסינית תעזוב את וול סטריט. דוקוסיין DocuSign חברת שירותי החתימה הדיגטלית על טפסים מקוונים נופלת ב-36% אחרי תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי (הנוכחי). עוד אחרי הדוחות - חברת השבבים מארוול טכנולוגיות מזנקת ב-22%.
15:30 - אכזבה גדולה מדוח התעסוקה החודשי בארה"ב - אבל בוול סטריט לא מזילים דמעה (החוזים עולים), שם מקווים שהנתון יאט את קצב צמצום הרכישות שהבנק הפדרלי מבצע: סה"כ נוספו בנובמבר 210 אלף משרות לעומת התחזיות לתוספת של 573 אלף. שיעור האבטלה ממשיך להשתפר - ירד בנובמבר ל-4.2% מ-4.6% באוקטובר, הצפי היה לירידה קלה בהרבה ל-4.5%. לאחרונה רמז יו"ר הפד פאוול כי יש לזרז את צמצום תוכנית הרכישות שהבנק מבצע, מחשש להתגברות האינפלציה.
15:15 - אלון מאסק שוב מוכר מניות טסלה, הפעם 934 אלף מניות בשווי של 1.01 מיליארד דולר, ובארבעה השבועות האחרונים מימש 10.1 מיליון מניות בשווי של 10.9 מיליארד דולר.
מכירת המניות תסייע למייסד ומנכ"ל טסלה לקזז בתשלום מס לרכישת 2.1 מיליון מניות טסלה באופציות, שהוא מתכנן לבצע, במחיר נמוך משוויין כעת.
כדי לזכות בקיזוז, עליו למכור 10% מאחזקותיו בחברה - 17 מיליון מניות טסלה, שזה 1.7% מכלל מניות החברה בשוק.
מאסק הוא האיש העשיר בעולם ואחזקותיו עלו רק השנה ב-128.1 מיליארד דולר ל-284.1 מיליארד דולר סה"כ. ברקע, בין היתר, מניית טסלה זינקה מתחילת 2021 ב-54%.
14:25 - "האווירה היום מטורפת יותר מאשר בימי בועת הדוט.קום": לדברי צ'רלי מאנגר, סגנו בן ה-97 של וורן באפט בברקשייר האת'וויי, השווקים מוערכים יתר על המידע. הוא הוסיף ש"הלוואי ומטבעות הקריפטו לא היו מומצאים. אני לא יכול לסבול להשתתף בבועות הלא שפויות הללו". על המילניאלז אמר: "הם מאוד משונים. מרוכזים בעצמם ושמאלנים".
14:00 - תנועות קלות בחוזים בניו יורק לקראת דוח התעסוקה של נובמבר בארה"ב שיתפרסם בשעה 15:30 שעון ישראל. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים רושמת ירידה של 1 נק' בסיס לשיעור של 1.43%. הזהב מטפס ב-0.6% לשווי של 1,773.30 דולר לאונקיה. הנפט האמריקאי (WTI) עולה ב-2.8% למחיר של 68.37 דולר לחבית.
מארוול טכנולוגיות Marvell Technology מזנקת בטרום ב-22% אחרי הדוחות. חברת השבבים ששוויה בוול סטריט 58 מיליארד דולר רשמה ברבעון השלישי תוצאות שעקפו את התחזיות - ההכנסות עמדו על 1.21 מיליארד דולר לעומת צפי ל-1.15 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 43 סנט למניה לעומת צפי ל-39 סנט למניה.
11:15 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל היום (ו') במגמה חיובית - בהמשך לעליות שנרשמו אמש בניו יורק. המדדים פוטסי וקאק מתחזקים בשעה זו ב-0.2% ומדד דאקס הגרמני מוסיף לערכו 0.3%. מוקדם יותר ננעל המסחר בבורסות אסיה במגמה מעורבת - ניקיי טיפס ב-1%, שנגחאי עלה ב-0.9% והונג קונג נחלשה ב-0.1%.
בארה"ב, חוזים מעורבים לקראת הפתיחה בניו יורק, כשהמשקיעים נושאים עיניהם לדוח התעסוקה של חודש נובמבר שיתפרסם כשעה לפני פתיחת המסחר, בשעה 15:30 שעון ישראל. התחזיות עומדות על תוספת של 573 אלף משרות בחודש שעבר.
ברקע למסחר, החששות מההתפשטות זן האומיקרון התפוגגו מעט לאחר שמדענים בדרום אפריקה, שם התגלה לראשונה הזן החדש של הקורונה, אמרו כי החיסונים הקיימים עדיין צריכים להציע הגנה מפני תחלואה קשה. כל שלושת המקרים שזוהו בארה"ב הראו תסמינים קלים בלבד.
מדינות ברחבי העולם מנסות להכיל את הווריאנט החדש, שמערכת הבריאות בדרום אפריקה הגדירה כמדבק פי שלוש מווריאנט הדלתא. בתוך כך, חברת התרופות גלקסו סמית' קליין (GSK) הודיעה אתמול כי בדיקות מעבדה הצביעו על כך שהתרופה הטיפולית המבוססת על נוגדנים שלה תהיה יעילה נגד אומיקרון.
9:10 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, לאחר שאמש ננעל המסחר בבורסות ניו יורק בעליות חדות. מדד ניקיי בבורסת טוקיו עלה ב-1%, מדד שנגחאי מטפס ב-0.8% ואילו בורסת הונג קונג נחלשת בשיעור של 0.1%.
מניות חברות הטכנולוגיה הסיניות הנסחרות בהונג קונג צונחות לאחר שחברת שיתופי הנסיעות דידי הכריזה כי בכוונתה להסיר עצמה מהמסחר בבורסת ניו יורק, כחמישה חודשים לאחר ההנפקה המתוקשרת שלה. החברה מתכוונת להירשם למסחר בהונג קונג. מניית טנסנט נופלת בהונג קונג ב-2.5% בעוד שעליבאבא יורדת ב-3%.3.
המסחר בבורסות ניו יורק ננעל אמש בעליות שערים בהובלת מניות הפיננסים והתיירות. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.8%, מדד S&P 500 הוסיף לערכו 1.4% ומדד נאסד"ק עלה ב-0.8%. בפיננסים - ויזה ואמריקן אקספרס טיפסו ב-4.3% וב-4.5% בהתאמה, בנק אוף אמריקה ב-2.9%, וולס פארגו ב-3.6%; בתיירות - דלתא איירליינס טסה ב-8%, סאות'ווסט ב-6.6%, מריוט ב-6%, הילטון ב-7.4%.
ועדת הסחר הפדרלית בארה"ב (FTC) מערערת על הצעת ההשתלטות של אנבידיה (Nvidia) על חברת ARM תמורת 40 מיליארד דולר, בטענה שהיא תפגע בתחרות. כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל. מניית אנבידיה ננעלה בעלייה של 2.2%. מחיר הנפט מסוג WTI עלה ב-1.4% ונקבע על 66.50 דולר לחבית.
