ניו יורק ננעלה בירידות זה היום הרביעי ברציפות; ריסקיפייד נפלה ב-10%
ניו יורק ננעלה בירידות זה היום הרביעי ברציפות; ריסקיפייד נפלה ב-10%
המדדים המובילים איבדו עד 0.5%; ירידה חדה בארה"ב בדרישות לדמי אבטלה - בשוק חוששים כי הפד מתקרב להחלטה להאט את קצב רכישות האג"ח, בדומה להחלטה שהתקבלה היום באירופה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נסוגה ב-3 נ"ב ל-1.3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות שערים זה היום הרביעי ברציפות, כשהמשקיעים ממתינים להתפתחויות סביב התפשטות זן הדלתא של הקורונה, המשך פתיחת הכלכלה ומדיניות הפד בהתאם לכך: דאו ג'ונס איבד 0.4%, נאסד"ק ירד ב-0.3% ו-S&P 500 נחלש ב-0.5%. ריסקיפייד הישראלית איבד 10.3% לאחר הדוחות.
ובגזרת האג"ח: התשואה לאג"ח הממשלתי של ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-3 נ"ב ל-1.3%. התשואה לאג"ח ל-30 שנה איבד 5 נ"ב ל-1.899%.
21:45 - הנפט מסוג WTI איבד היום 1.7% לרמה של 68.1 דולר לחבית, זאת בעקבות דיווחים כי סין מתכוונת לשחרר לשוק חלק מעתודות הנפט שלה. לפי הערכות מסוימות בשוק, היא כבר החלה במהלך. מה שמאזן את הירידות הוא המשך סגירתם של חלק ניכר ממתקני ההפקה של נפט וגז טבעי במפרץ מקסיקו בעקבות פגיעת הוריקן איידה. הברנט איבד 1.6% לרמה של 71.5 דולר לחבית.
20:35 - הזהב טיפס היום ב-0.4% (6.50 דולר) למחיר של 1,800 דולר, כשברקע ירידה יומית בדולר לעומת המטבעות העיקריים ונסיגה חדה בתשואות האג"ח האמריקאיות.
19:05 - מגמה מעורבת בנעילה באירופה אחרי החלטת ה-ECB להאט את קצב רכישות האג"ח: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.1%, פוטסי הבריטי נחלש ב-1%, קאק הצרפתי טיפס ב-0.2%. איזיג'ט נפלה ב-10.2% בלונדון אחרי שדחתה הצעה לרכישתה.
17:35 - המגמה בבורסות אירופה השתפרה אחרי החלטת הבנק המרכזי (ראו עדכון מוקדם): פרנקפורט עברה לעליות של 0.4%, פריז מתחזקת ב-0.6% והירידות בלונדון התמתנו למינוס 0.8%.
16:30 - פתיחה שקטה בניו יורק: המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים בעד 0.1%. אחרי הדוחות - ריסקיפייד נופלת ב-13%, גיימסטופ נחתכת ב-9%, לולולמון קופצת ב-13%.
15:35 - וזו אכן התאוששות: הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה במשק האמריקאי ירדו בשבוע שעבר ל-310 אלף, מ-345 בשבוע שקדם לו - הנתון הנמוך מאז תחילת התפשטות המגפה בארה"ב. הצפי עמד על ירידה ל-335 אלף. נתון מדהים לאחר דוח התעסוקה הגרוע מינואר שפורסם בשישי - המשרות שנוספו למשק האמריקאי באוגוסט - שליש מהתחזיות.
14:50 - הבנק האירופאי המרכזי הותיר את תוכנית הרכישות עד לתאריך היעד שנקבע קודם לכן - מרץ 2022. כצפוי, הריבית במשק נותרה על 0.25% והריבית על ההפקדות בבנק על מינוס 0.5%. תיתכן האטה קלה בקצב הרכישות - עדכונים נוספים בהצהרת המדיניות המוניטארית של נשיאת הבנק כריסטין לגארד.
14:20 - באירופה ממתינים להודעת הריבית של בנק האירופי (ECB), ב-14:45, ולהערכת חלק מהאנליסטים, תיתכן בהחלט הודעה על שינוי בתוכנית הרכישות. לקראת הפגישה היום עומד סכום התוכנית על 1.85 טריליון דולר ומועד הסיום שלה נקבע למרץ 2022 - הבנק רוכש בכל חודש אגרות חוב בסכום של 80 מיליארד יורו.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.33%; ה-WTI עולה ב-0.2% ל-69.5 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,797.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-0.3%, פוטסי יורד ב-1.3%.
13:50 - הודעה מפתיעה של זירוקס, שמחליטה לנטוש את בורסת ניו יורק, לאחר 60 שנות מסחר ב-NYSE, ולעבור לבורסת נאסד"ק. יצרנית המדפסות ציינה כי המעבר יצא לפועל ב-21 בספטמבר ושהסימול יישאר ללא שינוי, XRX.
13:30 - גיימסטופ נופלת ב-7.2% בטרום, לאחר שדיווחה אמש על הפסד עמוק מתחזיות השוק – מן הסתם למניה גם לא תורמת העובדה שבשיחת הוועידה המנכ"ל מאט פורלונג (Matt Furlong) קרא טקסט קצר מוכן וסירב לענות לשאלות האנליסטים.
רשת הגיימינג דיווחה על הפסד של 61.6 מיליון דולר או 85 סנט למניה ברבעון הפיסקאלי השני, בהשוואה להפסד של 111.3 מיליון דולר או 1.71 דולר למניה ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות הסתכמו ב-1.18 מיליארד דולר, לעומת 942 מיליון דולר ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להפסד נמוך משמעותית, של 67 סנט למניה, ולהכנסות של 1.12 מיליארד דולר.
13:20 - לולולמון (Lululemon Athletica) קופצת ב-14% בטרום. רשת אופנת היוגה וההתעמלות דיווחה על רווח של 208.1 מיליון דולר או 1.59 דולר למניה ברבעון הפיסקאלי השני, לעומת 86.8 מיליון דולר או 66 סנט למניה ברבעון המקביל.
לולולמון רשמה ברבעון רווח מתואם של 1.65 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח של 1.19 דולר למניה בלבד. ההכנסות צמחו ל-1.45 מיליארד דולר, לעומת 902.3 מיליון דולר ברבעון המקביל - בשוק ציפו ל-1.33 מיליארד דולר.
החברה שדרגה את התחזית לשנה כולה, לרווח מתואם של 7.48-7.38 דולר למניה והכנסות של 6.26-6.19 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת של 6.65-6.52 דולר למניה והכנסות של 5.91-5.83 מיליארד דולר – ציפיות האנליסטים עומדות על רווח מתואם שנתי של 6.93 דולר למניה והכנסות של 5.94 מיליארד דולר.
12:15 - עוד בתחתית המדדים: חברת שירותי האינטרנט והטכנולוגיה פרוסוס ההולנדית נופלת ב-6.9% בתחתית מדד סטוקס 50. חברת ה-IT הצרפתית אטוס יורדת ב-2.6%, לצד מניית ענקית הרכבות אלסטום, שנחלשת בשיעור דומה; IAG שכבר הוזכרה מאבדת 3.5% בתחתית מדד פוטסי.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, האנג סנג נחתך ב-2.3%, קוספי ירד ב-1.5%, שנגחאי מנגד עלה ב-0.5%; טנסנט נפלה ב-8.5% בהונג קונג, שם ירדה עליבאבא ב-5.8%.
10:30 - פתיחה שלילית ליום המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי יורד ב-0.8%; מניית 888 מאבדת 0.8% לאחר ההודעה על רכישת הענק של פעילות וויליאם היל מחוץ לארה"ב
איזיג'ט נופלת ב-10% לאחר שהודיעה כי דחתה הצעת רכישה; עוד מאבדות גובה בתעופה: IAG יורדת ב-3.5%, ריאנאייר יורדת ב-1.9%, אייר פראנס נחלשת ב-2.7% ולופטהאנזה ב-2%; באייר בולטת לרעה בפרנקפורט עם ירידה של 3.4%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.32%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.4% ועל נאסד"ק ב-0.3%.
10:20 - איזיג'ט הודיעה כי דחתה לאחרונה הצעת רכישה ראשונית מגורם שלא צויין - לאחר בחינה מדוקדקת וזהירה מצד ההנהלה. לדברי ההודעה, המציעה כבר אינה שוקלת הגשת הצעה נוספת. עוד הודיעה איזיג'ט כי היא יוצאת להנפקת זכויות במטרה לגייס 1.2 מיליארד פאונד, ושהיא הבטיח מסגרת אשראי של 400 מיליון פאונד. כל זאת במטרה לחזקת את המאזן שלה.
10:00 - יש אישור סופי לעסקה: ענקית ההימורים 888 רוכשת את הפעילות האירופית של וויליאם היל לפי שווי חברה של 2.2 מיליארד פאונד. אתמול הודיעה 888 על המגעים המתקדמים לעסקה.
סיזרס אנטרטיימנט רכשה את וויליאם היל באפריל תמורת 2.9 מיליארד פאונד. מלכתחילה הבהירה החברה האמריקאית כי אינה מעוניינת בפעילות של וויליאם היל מחוץ לארה"ב, וכי היא מתכננת למצוא לה רוכש. הפעילות מחוץ לארה"ב של וויליאם היל כוללת בין השאר 1,400 עמדות הימורים בבריטניה.
9:00 - מושל הבנק של אנגליה אנדרו ביילי אמר אתמול כי קצב ההתאוששות של הכלכלה הבריטית נחלש מעט, בעיקר בשל בעיות בשרשרת האספקה ומחסור במלאים. "ההתאוששות של החודשים האחרונים עדיין מתרחשת כאשר ברקע יש אי שיווי משקל בביקושים למוצרים ולשירותים. כרגע אנו רואים רמה מסויימת של האטה בהתאוששות, כך מעידים האינדיקטורים בטווח הקצר".
8:30 - סחורות הבוקר: הברנט עולה ב-0.1% ל-72.7 דולר לחבית, ה-WTI יציב, ב-69.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,790 דולר לאונקיה.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, לאחר הנעילה השלילית אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, S&P 500 ירד ב-0.1% ומדד נאסד"ק איבד 0.6%). ניקיי יורד ב-0.6%, האנג סנג יורד ב-1.5%, קוספי מאבד 1.1%, ומנגד שנגחאי עם עלייה קלה של 0.1%.
טנסנט נופלת ב-5.3% בתחתית מדד האנג סנג, עליבאבא נחלשת ב-3.9%, מייטואן ב-2.2%; ראקוטן מאבדת 2.5% וסופטבנק יורדת ב-1.9% בטוקיו.
ברקע לירידות בהונג קונג - רגולטורים בסין זימנו לפגישת בירור את חברות הגיימינג הגדולות, טנסנט ונטאיז (שאיבדה אמש 5.2% בנאסד"ק). כך לפי דיווח בסוכנות ידיעות ממשלתית. בביג'ינג הבהירו לחברות בין היתר את המגבלות הנדרשות בקידום הגיימינג במדינה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.33%; החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט יורדים כרגע ב-0.3%.
