קריסת אוורגרנד הסינית נשכחה בינתיים - והירוק השתלט על וול סטריט
קריסת אוורגרנד הסינית נשכחה בינתיים - והירוק השתלט על וול סטריט
המדדים המובילים עלו עד 1.5%, ומחקו את הירידות שנרשמו השבוע; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עלתה ב-6 נ"ב ל-1.392%; שווי משקי הבית בארה"ב בשיא של 141.7 טריליון דולר; הברנט בשיא של כמעט שלוש שנים - 77.3 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - אחרי הטלטלה שפקדה השבוע השווקים בעקבות החשש למצבה של ענקית הנדל"ן הסינית אוורגרנד, הפגינו היום השווקים בניו יורק יום ירוק להפליא: דאו ג'ונס עלה ב-1.5%, נאסד"ק - ב-1% ומדד S&P 500 הוסיף 1.2%. מדובר ביום שני ברציפות של עליות בוול סטריט, והמדדים המובילים מחקו את הירידות שרשמו השבוע. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו עד כה ב-0.5% ו-0.3% בהתאמה מראשית השבוע, ונאסד"ק - ב-0.06%.
בתוך כך תשואות האג"ח האמריקאיות רשמו גם הן עליות: תשואת האג"ח ל-10 שנים הוסיפה 6 נ"ב לרמה של 1.392% לאחר שכבר הגיעה היום ל-1.4%. תשואת האג"ח ל-30 שנה הוסיפה גם היא 6 נ"ב ל-1.909%.
21:30 - יום שלישי ברציפות של מגמה חיובית בנפט בצל ירידה במלאים בארה"ב לשפל של שלוש שנים: הנפט מסוג WTI ננעל בעלייה של 1.5% לרמה של 73.3 דולר לחבית - הגבוהה מאז סוף חודש יולי. ואילו הברנט ננעל בשיא של כמעט שלוש שנים לאחר עלייה של 1.4% ל-77.3 דולר לחבית. פרט למלאים הנמוכים, גם החזרה האיטית של ההפקה במפרץ מקסיקו בעקבות סופת ההוריקן תומכת בעליות.
21:00 - שעתיים לנעילה - המדדים בוול סטריט מתחזקים, כשקריסת ענקית הנדל"ן הסינית נשכחה לבינתיים - דאו ג'ונס מזנק ב-1.8% בהובלת סיילפורס שמזנקת ב-7%.
20:30 - הזהב רשם ירידה יומית חדה של 1.6% (29 דולר) למחיר של 1,749.80 דולר לאונקיה - השווי הנמוך של המתכת היקרה מזה שישה שבועות. ברקע, עלייה יומית חדה במדדי המניות ובתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים.
20:00 - שווי משקי הבית בארה"ב זינק לשיא של 141.7 טריליון דולר, נכון לסוף הרבעון השני (30 ביוני) של 2021, אך גם החוב גדל.
לצד ההודעות החשובות של הפד אמש על הריבית ותוכנית הרכישות, דיווח הבנק על עלייה של 8% בחוב הצרכני על משקי בית ברבעון השני ל-17.3 טריליון דולר, לעומת הרבעון הראשון, כשהאשראי הצרכני טיפס במקביל ב-8.6% בקצב שנתי.
שווי משקי הבית עלה ברבעון השני ב-5.85 טריליון דולר, זינוק של 4.3% מהרבעון הראשון. לעומת הרבעון השני של 2020, שיא המשבר - מדובר בקפיצה של 19.6%.
העליות החזקות בוול סטריט במהלך הרבעון, שכללו שיאים באופן כמעט יומי במדדים המובילים, היוו נדבך מרכזי בעלייה בשווי משקי הבית, ואחראיים ל-3.5 טריליון דולר מהעלייה בשווי. עלייה בערך הנכסים היוותה שווי של 1.2 טריליון דולר.
19:00 - נעילה ירוקה באירופה בהתאם למגמה בניו יורק: בורסת פרנקפורט התחזקה ב-0.9%, פריז עלתה ב-1%, לונדון רשמה נסיגה קלה של 0.1%. בניו יורק, סיילפורס salesforce, שנסחרת בשווי של 266 מיליארד דולר, קופצת ב-6% אחרי העלאת תחזית ההכנסות שלה וסוחפת את דאו ג'ונס לעלייה חזקה, כמו גם ג'יי.פי מורגן צ'ייס שעולה ב-3%.
18:20 - ומחוץ למדדי המניות של וול סטריט - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מזנקת ב-8 נק' בסיס לרמה של 1.4%, הזהב נחתך ב-1.8% לשווי של 1,747.80 דולר לאונקיה, הדולר נחלש מול רוב המטבעות העיקריים - כשהבולט הוא הליש"ט שמטפס מול מקבילו האמריקאי ב-0.7% ל-1.37 דולר. הנפט האמריקאי (WTI) מטפס ב-1.3% למחיר של 73.15 דולר לחבית, הברנט עולה ב-0.9% לשווי של 76.90 דולר לחבית ולשיא מאז יולי. הביטקוין נסחר סביב מחיר של 44 אלף דולר.
17:15 - התפשטות וריאנט הדלתא בארה"ב שהוביל לבעיות באספקת סחורות גרם להאטת קצב הצמיחה בספטמבר בסקטור הפרטי, כך לפי סקר בו נשאלו מנהלי רכש על מצב המשק – סקר שעורך מכון המחקר IHS Markit.
במגזר המשוקלל של סקטור הייצור והשירותים נרשמה ירידה לקריאה של 54.5 נק' בספטמבר מ-55.4 נק' באוגוסט – הצפי היה לעלייה ל-58.3 נק'. אמנם עדיין מדובר בהתרחבות (כל קריאה מעל 50 נק' מצביעה על צמיחה), אך בכל זאת מדובר בהאטה לעומת החודש הקודם והצפי בשוק.
מדד מנהלי הרכש במגזר הייצור נחלש ל-60.5 נק' בספטמבר מ-61.1 נק' באוגוסט. הצפי היה לעלייה ל-61.5 נק'. בסקטור השירותים נרשמה נסיגה ל-54.4 נק' מ-55.1 נק', כשהתחזית הייתה לירידה קלה יותר ל-55.0 נק'.
16:30 - פתיחה חיובית בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-1%, מדד S&P 500 מתחזק ב-0.8% ונאסד"ק מוסיף 0.5%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' בסיס ל-1.36%.
בלאקברי מזנקת ב-10% אחרי הדוחות, סיילספורס עולה ב-4% לאחר שהעלתה את תחזית ההכנסות שלה. נייקי מתחזקת ב-1.7% לקראת הדוחות שלה הלילה אחרי הנעילה.
15:55 - בבריטניה מודאגים מעליית המחירים וצופים עלייה של מעל ל-4% באינפלציה עד סוף השנה הנוכחית, כך לפי הבנק המרכזי של אנגליה. הבנק הותיר את הריבית במשק בשיעור של 0.1% והשאיר את תוכנית הרכישות שהוא מבצע על 875 מיליון ליש"ט (1.2 טריליון דולר) בכל חודש.
בנוסף, הבנק הוריד את תחזית הצמיחה הכלכלית ברבעון השלישי הנוכחי ל-2.1% מהתחזית הקודמת שניפק הבנק באוגוסט האחרון לצמיחה של 2.9%.
15:30 - כמה נתוני מאקרו בארה"ב: תביעות ראשוניות לדמי אבטלה עלו בשבוע שעבר לשיא של חודש ומעל הצפי, עם 351 אלף דרישות לעומת תחזיות השוק ל-320 אלף דרישות. מדובר אף בעלייה לעומת השבוע שקדם לו, אז נרשמו 335 אלף דרישות ראשוניות.
זאת ועוד, הבנק המרכזי של שיקגו דיווח כי חלה האטה בקצב הצמיחה הכלכלית בחודש אוגוסט לעומת יולי. מדד הפעילות הכלכלית של הפד בשיגקו ירד לקריאה של 0.29 נק' באוגוסט מ-0.75 נק' ביולי, גרוע מצפי הבנק לירידה ל-0.65 נק'.
המדד משלב 85 אינדיקטורים כלכליים שמתמקדים בארבעה נושאים רחבים - ייצור והכנסות מהייצור, תעסוקה במשק, צריכה פרטית שכוללת את שוק הנדל"ן, רכישות ומלאים.
15:10 - סיילספורס מטפסת ב-2.9% בטרום המסחר אחרי שחברת התוכנה העלתה את תחזית ההכנסות שלה ל-2022 לטווח שבין 26.25 ל-26.35 מיליארד דולר.
תחזית ההכנסות הקודמת של סיילספורס ל-2022 הייתה לטווח שבין 26.2 מיליארד דולר ל-26.3 מיליארד דולר.
14:00 - החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.5%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.33%; הנפט WTI יורד ב-0.5% ל-71.8 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.8%, פוטסי עולה ב-0.1%.
הערב לאחר הנעילה תפרסם נייקי את הדוח הרבעוני שלה - נייקי היא חברת דאו ג'ונס שהדוח שלה מקדים באופן קבוע ממש בשבועות ספורים את עונת הדוחות של הרבעון השלישי.
מניית רייט אייד ללא תנועה מהותית לאחר הדוחות (Rite Aid): רשת הפארמה סיימה את הרבעון עם הפסד מתואם של 41 סנט למניה והכנסות של 6.11 מיליארד דולר - האנליסטים ציפו להפסד של 48 סנט למניה והכנסות של 6.21 מיליארד דולר.
13:40 - בלאקברי מזנקת ב-8% בטרום לאחר הדוחות: חברת אבטחת הסייבר ואינטרנט הדברים סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם הפסד של 144 מיליון דולר או של 25 סנט למניה, מול הפסד של 23 מיליון דולר או 4 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 6 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 8 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-175 מיליון דולר, לעומת 259 מיליון דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-161.9 מיליון דולר.
11:50 - את מדד דאקס של פרנקפורט מובילה בשעה זו קונטינטל, יצרנית מערכות הבלמים והזרקת הדלק לרכב, שעולה ב-4.3%; רנו מתחזקת ב-2.6% בפסגת מדד קאק בפריז; רולס רויס כאמור מובילה את פוטסי, כרגע עם עלייה של 3.3%.
11:40 - בורסת הונג קונג ננעלה בעלייה של 1.2%, מניית China Evergrande זינקה ב-17.6%; שנגחאי עלה ב-0.4%, קוספי ירד ב-0.4%.
10:30 - פתיחה חיובית ליום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.8%, קאק עולה ב-0.7%, פוטסי עולה ב-0.4%; דויטשה בנק עולה ב-1.2%, BNP פאריבה עולה ב-1.4%; בלונדון בולטת יצרנית המנועים הסילוניים רולס רויס, שמתחזקת ב-2.5%.
בהונג קונג, אוורגרנד זינקה ב-15.4% (לא סופי); בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.5%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.4% ועל נאסד"ק ב-0.3%.
9:20 - אנט גרופ הודיעה היום כי תשתף מידע על האשראי של לקוחותיה עם הבנק המרכזי של סין. אפליקציית Huabei המתמחה במתן אשראי ושפועלת תחת השליטה של אנט – ענקית הפינטק שבעלות עליבאבא – תעביר בין היתר מידע על היקף ההלוואה, מועד מתן הלוואה, רמת ההחזרים ובאופן כללי תמונת המצב של אשראי הלקוחות.
מניית עליבאבא יורדת ב-1% בבורסת הונג קונג.
8:30 - בסחורות: הברנט עולה ב-0.2% ל-76.4 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-724 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.8% 1,764.40 דולר לאונקיה.
7:10 - בורסת הונג קונג חוזרת מחופשה בת יום ברוח מעודדת יותר ועלייה של 0.7% בהאנג סנג, בין היתר בזכות זינוק של 13% במניית אוורגרנד ( China Evergrande Group) - ענקית הנדל"ן הסינית שנקלעה לסחרור של חובות הודיעה אתמול כי תעביר במועד את תשלומי הריבית על האג"ח הסיניות שלה הנסחרות בשנזן.
ההתאוששות במניית אוורגרנד מעניקה דחיפה גם לחברות אחרות בסקטור: מניית China Vanke מטפסת ב-5%, Country Garden מזנקת ב-10%.
עדיין לא ברור האם תצליח אוורגרנד לעמוד גם בתשלומי הריבית על האג"ח הדולריות שלה - כבר היום אמורה החברה להעביר תשלום של כ-80 מיליון דולר למחזיקי האג"ח באחת מהסדרות הללו.
בורסת טוקיו בחופשה היום, בשנגחאי נרשמת עלייה של 0.6%, בקוספי ירידה של 0.5%; ברקע, העליות שנרשמו אמש בוול סטריט, לאחר הודעת הריבית של הפד - מדדי דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 עלו שלושתם ב-1%.
הבנק המרכזי האמריקאי הודיע כי בחודשים הקרובים הוא יחל לצמצם את תוכנית הרכישות שלו - היו"ר פאוול ציין במסיבת העיתונאים כי ההערכה היא שהתוכנית תסתיים סביב מחצית 2022. עוד עולה מהודעת הבנק כי תיתכן בהחלט העלאת ריבית ראשונה מהרמה האפסית כבר במהלך 2022 - מחצית מחברי ועדת השוק החופשי עומדים מאחורי ההערכה הזו.
