שיאים באינפלציה - ובוול סטריט; הנפט בעלייה השבועית החדה ביותר מאז אוגוסט
שיאים באינפלציה - ובוול סטריט; הנפט בעלייה השבועית החדה ביותר מאז אוגוסט
שיפור באמון הצרכנים בארה"ב בדצמבר, לצד שיא אינפלציוני של 39 שנה: דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, מדד S&P 500 טיפס ב-1% וקבע שיא חדש; אחרי הדוחות: אורקל זינקה ב-15.6%, ברודקום קפצה ב-8.3%, Chewy נחתכה ב-8.1%; מנכ"ל AMC מימש מניות החברה בשווי 9.65 מיליון דולר - המניה איבדה 7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
23:00 - שיעור האינפלציה הגבוה בנובמבר לא הרתיע את המשקיעים בניו יורק, והמדדים ננעלו בעליות. S&P 500 עלה ב-1% וקבע שיא חדש, דאו ג'ונס טיפס ב-0.6%, ונאסד"ק קפץ ב-0.7%. בסיכום שבועי: נאסד"ק קפץ ב-3.6%, מדד S&P 500 - ב-3.8%, ודאו ג'ונס - ב-4%.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-0.6% לרמה של 71.3 דולר לחבית. הברנט טיפס ב-0.5% ל-74.8 דולר לחבית. בסיכום שבועי, ה-WTI זינק ב-8%, העלייה השבועית החדה ביותר מאז השבוע שהסתיים ב-27 באוגוסט. הברנט ניתר ב-7%, גם כן הזינוק החד ביותר מאז סוף אוגוסט.
20:45 - הזהב עלה היום ב-0.5% (8.10 דולר) למחיר של 1,784.80 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בדולר לעומת המטבעות העיקריים. בסיכום שבועי טיפס השווי של המתכת היקרה ב-0.1%.
19:55 - מניית רשת בתי הקולנוע AMC נופלת ב-9% אחרי פרסום תצהיר שהגישה החברה לרשות ני"ע (SEC) בארה"ב, לפיו המנכ"ל אדם ארון מכר לאחרונה 312,500 מניות AMC בשווי של 9.65 מיליון דולר. כמו כן, לפי התצהיר, סמנכ"ל הכספים שון גודמן מימש 18 אלף מניות. כבר בנובמבר הודיע המנכ"ל כי הוא עשוי למכור מניות של החברה.
19:15 - מאסק לא לבד: זינוק במספר המיליארדרים שמכרו מניות בחברות שלהם ב-2021: לפי "וול סטריט ג'ורנל", בכירים בחברות הכלולות במדד S&P 500 מכרו מניות שלהן בסכום שיא של 63.5 מיליארד דולר מתחילת השנה, זינוק של 50% לעומת 2020. בין הסיבות לכך - כוונת ממשל ביידן להעלות את המס על עשירים.
18:50 - בורסות אירופה רשמו ירידה יומית קלה: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.1%, פוטסי הבריטי נחתך ב-0.4%, וקאק ירד ב-0.2%.
בסיכום שבועי: בורסת פרנקפורט טיפסה ב-3%, לונדון עלתה ב-2.4%, פריז התחזקה ב-3.3%.
18:15 - בורסות ניו יורק מחקו את העליות המוקדמות - דאו ג'ונס ונאסד"ק אף עברו לירידות קלות.
17:15 - אופטימיות קלה: מדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה בדצמבר לקריאה של 70.4 נק' מ-67.4 נק' בנובמבר. הצפי בשוק היה לעלייה לקריאה של 68 נק'. עדיין מדובר בשיעור נמוך משמעותית מפברואר 2020, תקופת טרום השפעת הקורונה על הכלכלה, אז עמד המדד על קריאה של 101 נק'.
האמריקאים מצפים בדצמבר לאינפלציה (במדד המחירים לצרכן) במוצרי הליבה (ללא מזון ואנרגיה) בשיעור דומה לנובמבר - 4.9% בקצב שנתי.
16:30 - עליות בוול סטריט למרות הזינוק באינפלציה: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.5%, S&P 500 מתחזק ב-0.8% ונאסד"ק מוסיף 1%.
אחרי הדוחות - אורקל מנתרת ב-20%, ברודקום קופצת ב-7.5%, צ'ייווי נחתכת ב-6%. עוד בפתיחה - מודרנה נופלת ב-12%.
15:40 - עלייה חדה במדד המחירים לצרכן בארה"ב בקצב השנתי החד מאז 1982: עלייה של 6.8% בנובמבר מאז החודש המקביל אשתקד. הצפי בשוק היה לעלייה של 6.7% בקצב שנתי.
13:55 - גטי אימג'ס הודיעה היום (ו') כי היא מתכוונת לצאת להנפקה באמצעות מיזוג עם הספאק סיסי נויברגר (CC Neuberger Principal Holdings), לפי שווי של 4.8 מיליארד דולר. כך לפי דיווח בבלומברג ובמרקטווץ'. מניית סיסי נויברגר, שהתחילה להיסחר בספטמבר 2020, עולה בשיעור של 2.1% במסחר המוקדם. לפי ההסכם בין החברות, הן מעוניינות לגייס 1.2 מיליארד דולר שישמשו לתשלום חובות קיימים ולייצוב המאזן של גטי.
גטי, שהוקמה לפני 26 שנה, העדיפה בתחילה הנפקה ראשונית מסורתית (IPO) לפני הבחירה ב-CC Neuberger, שתשקיע 600 מיליון דולר בעסקה, כך אמר המנכ"ל קרייג פטרס (Craig Peters) בראיון. אחרי שהעסקה תיסגר - לפי ההערכות במהלך המחצית הראשונה של 2022 - גטי תירשם למסחר בבורסת ניו יורק (NYSE) תחת הסימול GETY. פיטרס, שהגיע אליה ב-2007 ומונה למנכ"ל ב-2019, ימשיך להובילה.
11:50 - החוזים העתידיים על המדדים המובילים בבורסות ניו יורק עולים היום (ו') לפני פרסום מדד המחירים לצרכן שצפוי לרשום את העלייה החדה זה עשורים, מה שעשוי להוסיף לחץ על קובעי המדיניות של הפדרל ריזרב בנושא צמצום רכישות האגב, לקראת פגישתם בשבוע הבא. החוזים על הדאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק עולים בשעה זו בעד 0.3%.
המשקיעים בוול סטריט נושאים כאמור עיניהם למדד המחירים לצרכן לחודש נובמבר, שצפוי לרשום עלייה של 6.7% בקצב שנתי - כך על פי סקר כלכלנים שנעשה על ידי הוול סטריט ג'ורנל ודאו ג'ונס ניוזווייר. אם אכן כך יראה המדד - זו תהיה העלייה החדה בו מאז שנות ה-80. עוד נתונים במוקד היום - הקריאה הראשונית של סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש דצמבר וכן התקציב הפדרלי לנובמבר.
מניות במוקד - מניית אורקל מזנקת ב-11% במסחר המוקדם, אחרי שענקית הטכנולוגיה פרסמה תוצאות כספיות לרבעון השני הפיסקאלי שהכו את התחזיות המוקדמות. מניית ברודקום מטפסת ב-6.4% במסחר המוקדם, לאחר שחברת התוכנה והשבבים הודיעה על תוכנית לתשלום לבעלי המניות לאור הרווחים. מניית צ'יווי (Chewy) נחתכת ב-10% בטרום מסחר אחרי שהקמעונאית המקוונת של מזון ומוצרים לחיות מחמד דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי הפיסקאלי אמש.
11:00 - המסחר בבורסות המובילות באירופה מתנהל היום (ו') בירידות, כאשר המשקיעים חוששים מהשלכות התפשטות האומיקרון ונושאים עיניהם לנתוני האינפלציה שיתפרסמו היום בארה"ב. המדדים פוטסי, דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, 0.3% ו-0.5%, בהתאמה בשעה זו. השווקים באסיה ננעלו בירידות - מדד ניקיי היפני נחלש ב-1%, מדד האנג סנג בהונג קונג ירד ב-1.1% ומדד שנגחאי הסיני השיל מערכו 0.2%.
מידע שפורסם אתמול (ה') מראה שתביעות האבטלה בארה"ב ירדו לרמתן הנמוכה מאז 1969 בשבוע שעבר, כש-184 אלף איש מילאו בקשות חדשות לדמי אבטלה.
היום צפויים להתפרסם מספר נתוני מאקרו חשובים באירופה: הייצור התעשייתי בבריטניה, אירלנד וספרד לחודש אוקטובר. כמו כן יתפרסם נתון הצמיחה הבריטי, התפוקה התעשייתית, תפוקת הבנייה ומאזן הסחר במדינה. עוד על הפרק היום - נתון האינפלציה העדכני לנובמבר של גרמניה. נשיאת הבנק האירופי המרכזי כריסטין לגארד צפויה לנאום היום, כך גם עוד קובעי מדיניות ביבשת.
8:30 - המסחר בבורסות המובילות באסיה מתנהל הבוקר (ו') בירידות, בהמשך לנעילה האדומה אמש בוול סטריט. המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה בארה"ב שעשויים להשפיע על החלטת הפד בנוגע להשבת התמריצים הכלכליים.
המשקיעים ממתינים כאמור למדד המחירים לצרכן של נובמבר בארה"ב. פקידי הבנק הפדרלי, שאמורים להיוועד בשבוע הבא, אמרו קודם לכן שהם מוכנים לנקוט בפעולה כדי לצנן את האינפלציה אם יהיה צורך, לאחר שזו הגיעה לשיא של 30 שנה באוקטובר. "המשקיעים מורידים סיכונים מהשולחן" בזמן שהם מחכים למידע, כך אמר יפ ג'ון רונג, אנליסט בחברת IG.
מדד שנגחאי הסיני נחלש בשעה זו ב-0.4%, ניקיי הניפני יורד ב-1% בבורסות טוקיו, והאנג סנג משיל 0.7% מערכו בבורסות הונג קונג.
אמש נעל המסחר בוול סטריט במגמה שלילית ברובו, כאשר דאו ג'ונס מסיים סמוך לנקודת הפתיחה, נאסד"ק איבד 1.7% לרמתו הנמוכה זה שבוע ו-S&P 500 איבד 0.7% מערכו, כשהוא קוטע רצף של שלושה ימי עליות. המשקיעים ממתינים לנתוני האינפלציה הצפויים לצאת היום (ו') בארה"ב. פייזר עלתה ב-1.3% לאחר שה-FDA אישר את מנת הדחף השלישית לגילאי 17-16, ומנגד המתחרה מודרנה איבדה 4%. בואינג נחלשה ב-1.6%.
